市場：東P (電気機器)
特色：【特色】リチウムイオン電池用の絶縁材メーカー。韓国子会社が事業担う。韓国電池大手が主な取引先
| PO発表日 |
2021/03/29 (月) |
| 価格決定期間 |
開始： 2021/04/07 (水) ～ 終了： 2021/04/09 (金) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2021/04/14 (水) |
| 公募株式数 |
総計：9,000,000株
（新株：9,000,000株 / 自己株式：0株） |
| 売出株式数 |
総計：0株
（売出：0株 / OA：0株） |
| その他割当 |
0株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大6,652,000,000円 |
| 発表日終値 |
771円 |
| 発行株増加 |
19.8% (増資前発行済み株式：45,456,600株) |
| 仮条件 |
未発表 |
| 発行価格 |
710円 |
| 割引率 |
5.33% |
| POの資金用途 |
本海外募集に係る差引手取概算額 6,652,000,000 円につきましては、①2021 年 12 月までに 45 億円
を当社連結子会社である W-SCOPE CHUNGJU PLANT CO., LTD.の成膜生産ライン第 10 号～第 13 号設備
投資資金として借入れた長期借入金等の返済資金の一部及び社債の償還資金に、②2021 年６月までに
21 億 5,200 万円を当社連結子会社である W-SCOPE CHUNGJU PLANT CO., LTD.に設置予定（時期未定）
の第 16 号及び第 17 号成膜生産ライン新設に係る設備投資資金の一部に、それぞれ充当する予定です。
支出予定時期までの資金管理については、当社預金口座で適切に管理する予定です。
上記「本海外募集の概要 （１）募集株式の種類及び数」記載のとおり、引受人は、上記「本海外
募集の概要 （１）募集株式の種類及び数」記載の募集株式数を上限として本海外募集に係る申込み
を行う予定であり、申込みがなされた限度にて株式が発行されることになります。差引手取概算額は、
「本海外募集の概要 （１）募集株式の種類及び数」記載の募集株式数の全てについて申込みがなさ
れたと仮定した場合における、2021 年３月 26 日（金）現在の東京証券取引所における当社普通株式
の終値を発行価格（募集価格）として算出した見込額です。
なお、上記①の社債の償還資金には、引受人の関係会社である Macquarie Principal Finance Asia
Pte. Ltd.が本日現在保有している社債の償還資金（社債の元本総額５億円）が含まれます。また、上
記②の第 16 号及び第 17 号成膜生産ライン新設に係る設備投資資金については、欧州 EV 向けの当社
への受注は、2022 年以降も増加する見込みであり、当社はその受注量を賄うことを目的として、2022
年 12 月期の稼働を予定して第 16 号及び第 17 号成膜生産ラインの設備投資決定（約 150 億円）の準
備を進めています。当社は、設備メーカーとの当該設備の建設にあたり、当該設備の建設前に、最終
的に支払いが必要な報酬額の３分の１に相当する約 50 億円程度の支払いが必要であり、かかる支払
いのための資金の一部に充当する予定です。
募集株式数の全部について引受人からの申込みが行われず、調達予定額を調達できない場合には、
①から順に優先的に充当した上で、不足分については、自己資金の充当、借入れ等の方法により対応
する予定です。
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| 会社名 |
ダブル・スコープ |
| 所在地 |
東京都品川区東五反田一丁目２２番６号 五反田さくらビル８階 |
| 設立 |
2005年10月14日 |
| 従業員数 |
連結：1,508人 単独：8人 |
| 平均年齢 |
43.40歳 |
| 平均年収 |
7千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
