市場：東P (サービス業)
特色：【特色】金融機関の有価証券運用受託が柱。投信データ販売やセミナー、指数連動投信も。ＳＢＩ傘下
| PO発表日 |
2020/09/29 (火) |
| 価格決定期間 |
開始： 2020/10/07 (水) ～ 終了： 2020/10/12 (月) |
| 発行価格決定 |
未決定（殆どは決定期間初日に決まります） |
| 受け渡し日 |
2020/10/19 (月) |
| 公募株式数 |
総計：6,781,000株
（新株：5,700,000株 / 自己株式：1,081,000株） |
| 売出株式数 |
総計：7,341,000株
（売出：5,500,000株 / OA：1,841,000株） |
| その他割当 |
0株 （第三者割当など） |
| 吸収金額 |
最大2,802,000,000円 |
| 発表日終値 |
465円 |
| 発行株増加 |
9.0% (増資前発行済み株式：83,973,600株) |
| 仮条件 |
4.0-6.0% |
| 発行価格 |
462円 |
| 割引率 |
4.15% |
| POの資金用途 |
今回の一般募集による手取概算額2,802,000,000円については、以下の通り充当する予定であり
ます。（当該手取概算額は2020年９月18日（金）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通
株式の終値を基準として算出した見込額であり、発行価格等決定日に決定します。）
① 2019年２月14日に株式取得及び子会社化したCarret Asset Management LLCのために調達
した短期借入金（1,000,000,000円）並びに2019年12月26日に株式取得及び子会社化した
ＳＢＩボンド・インベストメント・マネジメント株式会社及びＳＢＩ地方創生アセット
マネジメント株式会社の株式取得のために調達した短期借入金（1,000,000,000円）の返
済資金として2021年３月期に2,000,000,000円を充当
② アセットマネジメント事業において当社子会社であるイー・アドバイザー㈱が新規事業
ラップサービスのロボアドバイザーシステムのソフトウェアの開発にかかる設備投資資
金として充当するための同社への投融資資金として290,000,000円（2021年３月期：
200,000,000円、2022年３月期：90,000,000円）を充当
③ ファイナンシャル・サービス事業におけるWealth Advisors（タブレットによるファンド
データ提供）の売買システムとの連携などの機能強化のためソフトウェアの設備投資資
金として、2022年３月期に140,000,000円を充当
④ アセットマネジメント事業においてイー・アドバイザー㈱が新規事業ラップサービスで
運用する投資信託へのシードマネーとして充当するための同社への投融資資金として
2022年３月期に残額を充当
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| 会社名 |
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント |
| 所在地 |
東京都港区六本木１丁目６番１号 |
| 設立 |
1998年03月27日 |
| 従業員数 |
連結：122人 単独：9人 |
| 平均年齢 |
49.10歳 |
| 平均年収 |
7千円 |
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。
