Speee(4499)のIPO新規上場情報

Speeeの概要

SpeeeのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2020/03/31 (火)
ＢＢ期間	開始： 2020/04/02 (木) ～ 終了： 2020/04/08 (水)
公募価格決定	2020/04/09 (木)
購入申込期間	開始： 2020/04/10 (金) ～ 終了： 2020/04/15 (水)
上場予定日	2020/04/20 (月)

SpeeeのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：2,802,000株 （公募：2,607,000株 / 売出：195,000株）売出株式比率：7.0%
O.A.分	420,300株 （O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	11,507,000株 （上場時、公募株数含む）
OR	28.0% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	2,590円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	採用費及び人件費、広告宣伝費、借入金の返済に充当する予定

SpeeeのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	2,590円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	83.4億円	-	-
時価総額	298億円	-	-	-

Speeeの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券	野村證券
幹事団と割当	証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分 野村證券 - - -枚 SBI証券 - - -枚 楽天証券 - - -枚 マネックス証券 - - -枚 大和証券 - - -枚 SMBC日興証券 - - -枚 みずほ証券 - - -枚 いちよし証券 - - -枚 藍澤證券（アイザワ証券） - - -枚 (その他：)

企業データ

会社名	Speee
所在地	東京都港区六本木四丁目1番4号
設立	2007年11月29日
従業員数	302人
監査法人	有限責任あずさ監査法人

Speeeの概況（直近の経営指標、業績予想）

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上 変化率	経常利益 変化率	当期利益 変化率	純資産 総資産
2015/09 (単・8期)	3,648,949	417,298	252,683	1,035,241 2,546,164
2016/09 (単・9期)	5,666,438 55.3%	367,456 -11.9%	73,290 -71.0%	1,111,951 3,209,052
2017/09 (単・10期)	5,737,701 1.3%	-287,580 -178.3%	-397,995 -643.0%	710,563 2,756,067
2018/09 (単・11期)	7,156,993 24.7%	388,437 -235.1%	149,827 -137.6%	885,355 3,360,326
2019/09 (単・12期)	7,361,503 2.9%	301,384 -22.4%	38,077 -74.6%	935,559 3,490,005

・連結（単位・千or百万）

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産 総資産
2018/09 (連・11期)	7,165,064	165,254	226,495	884,688 3,403,439
2019/09 (連・12期)	7,420,781 3.6%	189,956 14.9%	21,853 -90.4%	918,742 3,286,587

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS	配当
2015/09(単・8期)	174,264.31	713,959.50	0
2016/09(単・9期)	50,545.43	766,863.06	0
2017/09(単・10期)	-274,479.91	490,043.62	0
2018/09(単・11期)	18.73	103.89	0
2019/09(単・12期)	4.41	107.27	0

・連結

決算期	EPS	BPS	配当
2018/09(連・11期)	28.32	103.81	--
2019/09(連・12期)	2.53	105.34	--

Speeeの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
大塚 英樹	2,895,000 (145,000:5.0%)	29.91	90日
久田 哲史	2,610,000	26.96	90日
株式会社Print	2,510,000	25.93	90日
渡邉 昌司	805,000 (50,000:6.2%)	8.32	90日
安田 智之	730,000	7.54	90日
松嶋 良治	75,000	0.77
株式会社バルーン	55,000	0.57	90日
既存株主総計(7)	9,680,000	100	対象 9,410,000株 カバー率 99.21%

VC推定保有(0) （内ロックアップ）	上場前：0株 売出後：0株 0株(0.00%)

Speeeのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2014-09-30	50,000	60	(自)2016-10-01～(至)2024-09-29
2018-03-27	630,000	82	(自)2018-03-30～(至)2028-03-29
2018-03-27	100,000	82	(自)2023-01-01～(至)2028-03-29
SO総計(3)	780,000	上場時算入	680,000株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

Speeeの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

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