さくらさくプラス(7097)のIPO新規上場情報

さくらさくプラスは上場中止となりました。

さくらさくプラスの概要

さくらさくプラス
市場:東M (サービス業)
事業内容:認可保育所を中心とした保育所等の運営

さくらさくプラスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/04/08 (水)
BB期間 開始: 2020/04/09 (木) ~ 終了: 2020/04/15 (水)
公募価格決定 2020/04/16 (木)
購入申込期間 開始: 2020/04/17 (金) ~ 終了: 2020/04/22 (水)
上場予定日 2020/04/24 (金)

さくらさくプラスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:593,300株
(公募:297,000株 / 売出:296,300株)売出株式比率:49.9%
O.A.分 88,900株
発行済株数 4,077,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 16.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,060円
仮条件価格 1,150~1,430円 (変動率:-44.2%-30.6% 超弱気 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 全額を連結子会社である株式会社さくらさくみらいへの投融資資金に充当する予定(開設を予定している認可保育所(13施設)の設備投資資金)

さくらさくプラスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,060円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 14.5億円 - -
時価総額 83.9億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

さくらさくプラスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 578,700株 97.54% 579枚
SBI証券 5,900株 0.99% 27枚
岩井コスモ証券 5,900株 0.99% 6枚
マネックス証券 1,700株 0.29% 17枚
エース証券 1,100株 0.19% 9枚
大和証券 - - 0枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 さくらさくプラス
所在地 東京都千代田区有楽町一丁目2番2号東宝日比谷ビル
設立 2017年08月01日
従業員数 878人
監査法人 監査法人東海会計社

さくらさくプラスの概況(直近の経営指標、業績予想)

さくらさくプラスの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2018/07
(単・1期)
155,063 40,149 27,774 313,278
346,817
2019/07
(単・2期)
263,856
70.2%
52,965
31.9%
35,447
27.6%
348,726
494,888
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2018/07
(連・1期)
3,244,326 749,011 366,795 652,299
3,814,118
2019/07
(連・2期)
5,154,037
58.9%
1,395,950
86.4%
697,515
90.2%
1,349,814
6,543,620
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2018/07(単・1期) 7.35 82.88 0
2019/07(単・2期) 9.38 92.26 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2018/07(連・1期) 97.04 172.57 --
2019/07(連・2期) 184.53 357.09 --
予想PER 8.92倍 (2020/07連・参考EPS:230.92・想定価格2,060円ベース)
予想PBR 2.81倍 (2020/07連・参考BPS:733.04・想定価格2,060円ベース)
予想配当 --(2020/07)

さくらさくプラスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社TKS 669,000 15.16 180日
株式会社だいぎ 669,000 15.16 180日
西尾 義隆 555,000
(90,000:16.2%)
12.57 180日
中山 隆志 555,000
(90,000:16.2%)
12.57 180日
その他84名 289,800 6.57 180日
田中 順也 210,000
(21,000:10.0%)
4.76 180日
株式会社クリエイトバリュー 162,000 3.67 180日
森田 周平 150,000
(24,300:16.2%)
3.40 180日
村田 良 84,000 1.90 180日
原 幸一郎 75,000
(20,000:26.7%)
1.70 180日
既存株主総計(56) 4,414,200 100 対象 4,414,200株
カバー率 100.00%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

さくらさくプラスのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2017-09-15 604,200 330 (自)2019-10-17~(至)2027-10-16
2017-09-15 30,000 330 (自)2019-10-17~(至)2027-10-16
SO総計(2) 634,200 上場時算入 634,200株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

さくらさくプラスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:4点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
1,300円(想定価格比: -760円/-36.9%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 5点 (C:微妙)
最近多い保育事業のIPO。政府の子育て支援政策の後押しがある政策テーマ性の高い事業。
不動産にこだわりを感じ、旧来のいかにも保育園といった箱物なしでも運営している。

業績も好調だが、吸収金額が大きめでリスクも高い。

直近IPOで保育事業も地合い次第で崩れているだけに強気になれない。

仮条件発表時に公募売出株式数変更
公募457,000→297,000
売出402,900→296,300
OA分128,900→88,900
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

4月のIPOが軒並み中止となるなか、公募売出数削減・仮条件大幅引き下げで上場を目指す。
10件連続中止明けで3週間弱間隔が空くのは注目度は高まりそう

しかしながらゴールデンウィーク明けまでは、新型コロナウィルスの状況が好転するか分からず
IPOの初値がどうなるかの判断は予測がつかない。まだIPOどころではない可能性も

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2020年7月度、連結予想EPSは230.92円。
想定価格2,060円から計算される予想PERは約8.92倍。

保育園運営は恐らく政府からの補助もでる生活に必需なサービスであるため、
今回の事態の影響は少なそう
しかしながら直近IPOで同業種のkids Smile Holdingsは散々な状態

仮条件の大幅引き下げで、割安性がどうかで判断される相場ではない。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約14.5億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事はSMBC日興証券。

公募売出比率はほぼ半々。オファリングレシオは標準範囲内。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
ストック・オプションの未行使残は330円価格で63万株程度。
既に行使期間に入っており、複数の従業員に割り当てられていることから散発的に売り圧力になりそう。

非常に閑散相場が続くIPOで、その状態なら10億以上の吸収金額でも荷が重い
地合いの好転、もしくは直近IPOの株価の反転次第といったところ。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

保育園運営は需要が高まっており、箱に囚われない運営をして伸びているのは評価できる。
また政府としても後押ししている分野で、一定の補助金等が出るため続くならビジネスとして固い。

働き手を確保する上でも、必要な施設として認められている印象もあり、
ディフェンシブな銘柄としての魅力はある。この時期でも上場まで進めるのはそういう事もあってか?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

仮条件発表時に変更点として、価格は想定価格より3~4割減の提示
また公募売出数も3割ほど減らす対応をしている。
それでも吸収金額は10億円を超えており、今の不安定な地合いで吸収できるかが疑問

直前のIPOが10連続で中止となっており、期間が空いてIPOが登場するというのは、
スケジュール面で見れば資金の行き場を考えるとプラスになる可能性もある。

現時点では上場時の相場の読みが当たるか外れるかのギャンブル的な申し込みになる。
IPOの結果が散々な状況なだけに積極的に推しづらいが、人によっては裏をかいて狙ってみる感じか?
 
全体考察
総合得点は4点で、私のBBスタンスはC評価です

さくらさくプラスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
さくらさくプラスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:66件
読者予想サマリ 平均値:1,534円 | 中央値:1,430円 | 補正値:1,578円
最高:4,020円 >>>> 最低:300円
森様(2020/04/19) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,000円(想定価格比:-1,060円)
いつの時点で公開中止にしたかで会社の性格がわかる。
ほいみん様(2020/04/18) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:300円(想定価格比:-1,760円)
BB期間終わってから中止する糞迷惑な会社
ヒーハー様(2020/04/16) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了後
予想値:1,150円(想定価格比:-910円)
この調子だと後半IPOはゼローの予感。今年は最小のIPO。
タンニン様(2020/04/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,100円(想定価格比:+40円)
想定価格ぐらいで
らっきょう様(2020/04/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(想定価格比:-160円)
このまま日銀が日経を吊り上げててくれれば買いが集まる
境多摩様(2020/04/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,122円(想定価格比:-938円)
保育継続できるのかな
ちょこちょこ様(2020/04/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,700円(想定価格比:-360円)
申し込むなら損失覚悟で
FM様(2020/04/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,670円(想定価格比:-390円)
これだけ公開延期が続いている中で、案外注目を浴びると思う。
TRON 日本上場www様(2020/04/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,780円(想定価格比:-280円)
最終大手二社予想が1400~1800円だったので、思いの外上昇するのかと(^^)
直近ボロボロだったIPO銘柄もほぼ暴騰しているので、地合いが良いいと感じる(^^♪
カブカブ様(2020/04/15) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,050円(想定価格比:-1,010円)
非常事態時に無理する必要なし。
2700様(2020/04/15) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,600円(想定価格比:-460円)
コロナをふき飛ばせ!
ダングラ様(2020/04/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,300円(想定価格比:-760円)
地合いはいつ回復するだろうか…
eat_the_meat様(2020/04/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,350円(想定価格比:-710円)
SOが低額でかなりの枚数のため注意が必要
長期保有はリスキーです。
lcms様(2020/04/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,300円(想定価格比:-760円)
上場日に日経が最悪の事態になる可能性
NO FUTURE様(2020/04/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,400円(想定価格比:-660円)
ブック低調で中止になる
日興の申込番号が少ない
ハリケーンフューリー様(2020/04/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,058円(想定価格比:-1,002円)
緊急事態で上場する気か?
HMB様(2020/04/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:-60円)
てきとうよそう
g0n様(2020/04/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(想定価格比:+140円)
最近のIPO銘柄の買いやマザーズの状況から思いの外買われるのではないかと
★★★★四星球様(2020/04/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,680円(想定価格比:-380円)
これくらいかな??
きなこ様(2020/04/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,150円(想定価格比:-910円)
こんな感じで。
冨樫様(2020/04/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,100円(想定価格比:-960円)
さくらはいいね
みんすくみ様(2020/04/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,630円(想定価格比:-430円)
尊敬しているのでイチローさんで
そろそろ当たってほしい日興
りょうくん様(2020/04/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:-560円)
全くの勘ですが、IPO銘柄が少なく渇望されている事、
割安設定された事で初値はこんなもんかと。。。
但し、将来的な株価は期待できないと感じる。この手の業種は。
ごり様(2020/04/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,140円(想定価格比:-920円)
ぢあい次第。
★野様(2020/04/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:720円(想定価格比:-1,340円)
政府責任で感染爆発。医療完全崩壊。
スター様(2020/04/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,000円(想定価格比:-1,060円)
今は参加者少ないので当選する確率が高い。チャンスです。
でも私はパスします。
リコピン様(2020/04/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,750円(想定価格比:-310円)
もはやどうなるかわからない
撃沈も覚悟の上で
伝丸様(2020/04/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:-260円)
意外と好初値になりそう
大根様(2020/04/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,186円(想定価格比:-874円)
上場延期しないんだね
豚毛様(2020/04/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(想定価格比:-460円)
子供は国の宝やで
房州ビワ様(2020/04/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:-560円)
久々の上場なのでギリギリ公募を越えると予想
アルファルファ様(2020/04/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,251円(想定価格比:-809円)
やっぱり地合いが悪いので
七実様(2020/04/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,430円(想定価格比:-630円)
保育園・・・コロナウイルスがモロに影響する業種ですが、本当に上場する気なんでしょうか
かんらん石様(2020/04/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,315円(想定価格比:-745円)
BB期間終了後に上場中止発表
やまだ様(2020/04/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,450円(想定価格比:-610円)
前評判が悪いとほとんどの方がパスで分売の売れ残りのような状態になり初値売りが少なくなると思います
mkkkkkk様(2020/04/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,160円(想定価格比:+100円)
正直どうなるか全くわからん。
石田次郎様(2020/04/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,400円(想定価格比:-660円)
厳しいだろうね。
ピア様(2020/04/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,150円(想定価格比:-910円)
久しぶりのIPOで何とか上場させたいようですが、このくらいなら割らないかな?という初値予想にしてみました。
愛読者様(2020/04/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:-560円)
地合いが悪すぎるのでパスかな
スティンガー様(2020/04/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,250円(想定価格比:-810円)
仮条件引き下げ・株数削減後でも吸収金額が気になりますし、パスです。
やすす様(2020/04/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,150円(想定価格比:-910円)
下がると予想
ももんが様(2020/04/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,820円(想定価格比:-240円)
これくらいまでいったりして
かぶけ様(2020/04/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,390円(想定価格比:-670円)
地合は問題ないと思うが。
なりきん様(2020/04/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,200円(想定価格比:-860円)
いりません
てんた様(2020/04/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,700円(想定価格比:-360円)
人の行く裏に道ありですか。
スクリュー様(2020/04/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,160円(想定価格比:-900円)
このくらい。
hal様(2020/04/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,050円(想定価格比:-1,010円)
パスします。。
my20001様(2020/04/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,530円(想定価格比:-530円)
上場日までいけるでしょうか
カレーどすた様(2020/04/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,720円(想定価格比:-340円)
このところ上場中止ばかりが続いているので、行き場を失った資金が、これまで下がりに下がったIPO株の物色に向いてる節があります。
ここも、かなり間隔があいた上にポツンと1社だけの上場なので、大手筋のおもちゃにされて爆上げするかもしれません。
事業自体は国策でもあり、これから必要とされる分野でもあるので、ここで攻めてみるのも一興でしょうか。自己責任でお願いします。
かばじゃない様(2020/04/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,150円(想定価格比:-910円)
下限できまって、いまさらの中止に1票
IPO投資家様(2020/04/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,011円(想定価格比:-1,049円)
上場時期が悪すぎる・・・
ぽかぴ様(2020/04/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,520円(想定価格比:-540円)
緊急事態速報も出たし、でつくしで・・・
まつ様(2020/04/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,320円(想定価格比:-740円)
公募割れを予想。
猛者様(2020/04/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,200円(想定価格比:-860円)
当分の間IPOはハイリスク。
BBさえ止めた
レモンパン様(2020/04/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,480円(想定価格比:-580円)
地合いは厳しいが、認可保育園は必須。
トランプーチン様(2020/04/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,090円(想定価格比:+30円)
コロナ世直し1
コロナ掃除機で吸い取られた接客嬢・風俗嬢拾って貴方の元で厚生してあげて下さい。
コロナ世直し2
コロナ掃除機で吸い取られた野蛮人か芸能人?どっちでもいいけど財をなした人のコロナ支援寄付金が見ない。
錬金男は釣った魚に餌はやらない=身銭は切らない【ニシダ】一派
さくらふぶき様(2020/04/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:750円(想定価格比:-1,310円)
テーマの保育場は大事であるが、あまりにも時期が悪すぎる。上場を延期して力をためておいて欲しい。
ポーさん様(2020/04/08) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,100円(想定価格比:-960円)
明日にも上場中止かな❗❗❗
moon様(2020/04/07) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,700円(想定価格比:-360円)
需給より比較対象との割安さがない
コロナの影響もある程度織り込んでいる直近IPOにKids Smile Holdingsがより割安である
真澄様(2020/04/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(想定価格比:+340円)
上場延期が続いているので人気が集まりそう。
sato様(2020/04/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,650円(想定価格比:-410円)
今はファンダメンタルズに関係なく売られる
みよぶー様(2020/03/31) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,600円(想定価格比:+540円)
何かしてくれそうな名前です
キムTAKA様(2020/03/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,020円(想定価格比:+1,960円)
軽くこんなもん、地合いしだい
きむ様(2020/03/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,880円(想定価格比:-180円)
公募付近か
Kei様(2020/03/18) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+940円)
ほぼ満室稼働で、厚い補助金があり、収支が安定している。
今後のパイプラインもかなりあり、伸びると思う。
りすきち様(2020/03/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,980円(想定価格比:+920円)
認可保育所上がると思います。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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