【PO】ピエトロ(2818)の公募増資・売出し情報

市場：東S (食料品)

特色：【特色】野菜用ドレッシングが収益柱。中・高級品に強い。国内外でイタリアンレストランも展開

公募株式数	総計：600,000株（新株：600,000株 / 自己株式：0株）
売出株式数	総計：90,000株（売出：0株 / OA：90,000株）
その他割当	0株（第三者割当など）
吸収金額	最大0円
発表日終値	1,885円
発行株増加	--
仮条件	3.5-5.5%
発行価格	1,800円
割引率	3.54%
POの資金用途	今回の公募増資及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限 1,188,463,500 円については、 500,000,000 円を平成 28 年 10 月末までに古賀第一工場及び古賀第二工場の設備投資資金に充当し、残額については、平成 28 年９月末までに金融機関からの借入金の返済資金として充当する予定であります。平成 27 年７月に着工いたしました古賀第一工場の増改築及びライン増設は、主力ドレッシング商品の売上増加に対応するため、生産能力の倍増を主な目的としたものです。また当該借入金（総額 900,000,000 円）は、古賀第一工場に係る増改築及びライン増設工事等にて発生した支払いのために調達したものであります。今回の調達資金につきましては、上記資金使途に充当するまでの間、当社預金口座にて管理を行います。

主幹事証券	野村證券
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