オプティマスグループ(9268)のIPO新規上場情報

オプティマスグループの概要

オプティマスグループ
市場:東2 (卸売業)
事業内容:海外自動車ディーラー向け中古自動車輸出に係る自動車総合サービス事業

オプティマスグループのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/12/07 (木)
BB期間 開始: 2017/12/08 (金) ~ 終了: 2017/12/14 (木)
公募価格決定 2017/12/15 (金)
購入申込期間 開始: 2017/12/18 (月) ~ 終了: 2017/12/21 (木)
上場予定日 2017/12/26 (火)

オプティマスグループのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,611,200株
(公募:270,600株 / 売出:1,340,600株)売出株式比率:83.2%
O.A.分 241,600株
発行済株数 5,293,125株 (上場時、公募株数含む)
OR 35.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,710円
仮条件価格 1,710~1,800円 (変動率:0.0%+5.3% やや強気 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 ニュージーランドにおける自動車ローン事業を拡大すべくAuto Finance Direct Limitedの顧客向け自動車ローンの貸付資金、株式会社日本輸出自動車検査センターの検査設備及び情報機器等の取得、Vehicle Inspection New Zealand Limitedの検査拠点の開設及び検査設備等の取得

オプティマスグループのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,710円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 31.6億円 - -
時価総額 90.5億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

オプティマスグループの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 1,369,600株 85.00% 1,233枚
SMBC日興証券 64,400株 4.00% 64枚
みずほ証券 64,400株 4.00% 64枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 64,400株 4.00% 71枚
SBI証券 32,300株 2.00% 145枚
いちよし証券 16,100株 1.00% 24枚
(その他: カブドットコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 オプティマスグループ
所在地 東京都港区芝三丁目14番4号
設立 2015年01月09日
従業員数 437人
監査法人 新日本有限責任監査法人

オプティマスグループの概況(直近の経営指標、業績予想)

オプティマスグループの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2015/03
(単・1期)
55,555 13,727 8,945 4,323,985
4,368,192
2016/03
(単・2期)
1,184,047
2,031.3%
512,264
3,631.8%
509,468
5,595.6%
4,949,113
11,464,569
2017/03
(単・3期)
1,337,477
13.0%
350,178
-31.6%
960,877
88.6%
5,909,990
13,554,597
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2016/03
(連・2期)
30,420,116 1,433,681 921,558 7,120,061
17,443,389
2017/03
(連・3期)
27,092,505
-10.9%
1,944,974
35.7%
1,367,532
48.4%
8,248,885
18,890,077
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/03(単・1期) 13.53 4,367.39 0
2016/03(単・2期) 102.83 985.38 0
2017/03(単・3期) 191.31 1,176.70 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2016/03(連・2期) 186.00 1,412.30 --
2017/03(連・3期) 272.28 1,642.38 --
予想PER 8.08倍 (2018/03連・参考EPS:211.60・想定価格1,710円ベース)
予想PBR 0.91倍 (2018/03連・参考BPS:1,874.81・想定価格1,710円ベース)
予想配当 --(2018/03)

オプティマスグループの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
山中 信哉 2,204,190
(922,000:41.8%)
40.73 90日
デイモン・スコット・ジャクソン 911,460
(158,600:17.4%)
16.84 90日
マーティン・フレイザー・マッカラック 882,830
(130,000:14.7%)
16.31 90日
ロバート・アンドリュー・ヤング 882,830
(130,000:14.7%)
16.31 90日
ピーター・ケネス・ジョンストン 72,215 1.33 90日
篠原 正裕 59,920 1.11
福村 康一 59,920 1.11
笠原 義隆 59,920 1.11
吉田 浩 59,920 1.11
山中 玲子 34,500 0.64 90日
既存株主総計(30) 5,412,005 100 対象 5,022,525株
カバー率 92.80%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

オプティマスグループのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016-04-14 389,480 1,602 (自)2018-04-15~(至)2026-04-14
SO総計(1) 389,480 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

オプティマスグループの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:4点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
1,850円(想定価格比: +140円/+8.2%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 3点 (D:パス)
東証2部、卸売セクター(海外向け中古車販売)
売上げ減少傾向でビジネス飽和状態。売出多く、売り抜け臭が強い。
伸びる要素が薄い中だと、想定価格もやや割高に感じる。

他のIPOスケジュール次第だが、第一印象ではパスしても良さそうか?
個人的にはこういった国際間の価値の差をついて儲けるビジネスは大好き。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

2017年の最終IPO。東証2部上場と厳しい銘柄になったが、最終アノマリーがあるか?
ただ、最終IPOが例年に比べるとかなり残念な銘柄になっているので、
過度は期待は禁物に感じる。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2018年3月度の連結予想EPSは211.6円。
想定価格1,710円から計算される予想PERは約8.08倍。

売上げがジリ貧状態ではPER10倍以下でもなんとも言えない。
類似会社として近いアップルはPER8倍付近。割安感は作れてないと感じる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約31.6億円(想定価格ベースOA分含む)の大型IPO、
上場市場は東証2部。主幹事は野村證券

売出株式比率83.2%とかなり高い。創業者系の売り抜け感があるIPO。

ベンチャーキャピタルの保有はない。
ストック・オプションに関しては行使が先になり価格帯も気にしなくて良いレベル。
売出が多いためロックアップは90日と価格の解除要件無く強めにかかっている。

12月の後半IPOは東証2部銘柄が続く、地合いが良ければ上場市場関係なくIPOが注目されるが、
その状態が12月の最終IPOまで続いているか疑問。
さらに株の放出の仕方に、会社自体の期待感が薄れる。

需給面は最終アノマリー期待以外は厳しいと見る。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

海外自動車輸出のビジネスに関しては、グローバルな価格差を狙ったビジネスで悪くないと思うが、
残念ながら上場の仕方が悪い。明らかに売上げがジリ貧状態で、既存株主が売り抜けたい思惑がみえる。

卸売セクター自体はIPOでは新規性を感じない分野でマイナス。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

12月の最終IPOでなければ、さくっとパスのD評価にしていたが、
最後のIPOということで資金のアヤを考えると公募割れするまで行かないかもと難しくなる。

最近は金余り市場とも言われているので、どうせだったらIPOに参戦して終わる投資家も多いかもしれない。

ただ、リスクを取って攻めても高騰するような案件には思えず、
個人的には上場のタイミングや仕方が気に食わないので、初志貫徹でほぼパス案件としたい。

評価に関しては初値予想は公募付近で微増の可能性を考え4点のC評価とする。
一応、仮条件を引き上げてきており主幹事の強気姿勢とIPO需要がまだあるとも読み取れる。

全体考察
総合得点は4点で、私のBBスタンスはC評価です

オプティマスグループへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:52件
読者予想サマリ 平均値:2,250円 | 中央値:1,800円 | 補正値:1,828円
最高:15,300円 >>>> 最低:999円
ももんが様(2017/12/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,310円(想定価格比:+600円)
これくらいまでいったりして
ほいみん様(2017/12/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,830円(想定価格比:+120円)
ピタリ賞ねらいです
aa様(2017/12/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+90円)
こんなもん
ハリケーンフューリー様(2017/12/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,700円(想定価格比:-10円)
なんで仮条件強いのよ
nita tora様(2017/12/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+90円)
チーヤン様(2017/12/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+90円)
ペリドット様(2017/12/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+90円)
今年最後なので祝儀込み
このもん様(2017/12/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,820円(想定価格比:+110円)
売上低下、退化してる
オーラスなんで公募割れ無いか
めがっさ様(2017/12/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(想定価格比:+390円)
オーラスなので。
ごくう様(2017/12/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,680円(想定価格比:-30円)
房州ビワ様(2017/12/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,581円(想定価格比:-129円)
今年ラスト銘柄とはいえ買えませんよ
紫みねみ様(2017/12/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,790円(想定価格比:+80円)
減収が気になる
マヌカハニー様(2017/12/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,860円(想定価格比:+150円)
輸出なので成長余地はあるかも
背油チャッチャ様(2017/12/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+290円)
化粧買いくる?
スーパーアルゼンチンバックブリーカー様(2017/12/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,618円(想定価格比:-92円)
オーラスでもダメ
アルファルファ様(2017/12/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,665円(想定価格比:-45円)
自動車販売は去年ウィルプラスが公募割れしてるので期待薄
mac様(2017/12/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,810円(想定価格比:+100円)
愛読者様(2017/12/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,850円(想定価格比:+140円)
野村は強欲ですね。
なすび様(2017/12/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+90円)
今年も1年間お疲れさまでした。来年も良い年でありますように。
みいきち様(2017/12/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,830円(想定価格比:+120円)
ほぼ利益なし
つよぽん様(2017/12/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+90円)
こんなもんでしょうか?
まつ様(2017/12/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,720円(想定価格比:+10円)
公募割れを予想。
ランド様(2017/12/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,880円(想定価格比:+170円)
毎年12月は公開ラッシュ。
詰め込みすぎ。
my20001様(2017/12/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,920円(想定価格比:+210円)
ラストはどうでしょうか
クラ様(2017/12/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,840円(想定価格比:+130円)
ダングラ様(2017/12/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,850円(想定価格比:+140円)
パッとしない終わり
かぶけ様(2017/12/08) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,780円(想定価格比:+70円)
今年もありがとうございました。
今年のIPOは、絵に描いた餅ばかりで、史上最低の利益しか出ず
逆に既存株は最高の利益
IPOに対するモチベーションが保てない状況ですが
来年はIPOの環境も良くなる事を願って頑張りましょう。
うんこ君様(2017/12/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+90円)
これが今年最後というのは悲しい限りです。
ksnksn様(2017/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,160円(想定価格比:+450円)
ロデオ様(2017/12/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+90円)
公募よりちょっと上あたりで。
あっくん様(2017/12/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+90円)
今年最後のIPOとなるようですが。
はげたか様(2017/12/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,760円(想定価格比:+50円)
2017年オーラスなのに・・・
ryuzou様(2017/12/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+290円)
オーラス祝儀込みで。
ルイコスタ様(2017/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,770円(想定価格比:+60円)
年内ラスト銘柄だとするとプラス。
タカ様(2017/11/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,732円(想定価格比:+22円)
当りますように
にゃが様(2017/11/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,750円(想定価格比:+40円)
東証二部がいまいち
投資家デス。様(2017/11/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:15,300円(想定価格比:+13,590円)
IPOバブルここに極まるデス。
よぷ様(2017/11/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,680円(想定価格比:-30円)
パスします
みよぶー様(2017/11/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,750円(想定価格比:+40円)
いつも利用させていただいています。
カレーどすた様(2017/11/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,930円(想定価格比:+220円)
ここがオーラスだとすると、データ的にみて公募割れは無いです。過去にオーラスで公募割れしたケースは滅多にないので。
業績はいまいち伸び悩んでいるかもですが、業態としてはなかなか斬新で将来性があると思います。いまの若者達は、かっこいい新車を手に入れて満足するという価値観が全くなくて、中古車やカーシェアリングで十分という発想が多いですからね。
さくら様(2017/11/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,740円(想定価格比:+30円)
これは、ちょと~
ぴち様(2017/11/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,690円(想定価格比:-20円)
今年オーラス上場なら全力申込みかも
のぶ様(2017/11/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,820円(想定価格比:+110円)
2017最終なのでプラスにはなりそう
ドロフネ様(2017/11/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:999円(想定価格比:-711円)
上場空売りかなプンプン臭い臭いがする!!ここ一歩引いても産業革命と無縁なノー天気企業の上場に思える?(サギ鳥が舞う)
たく様(2017/11/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,550円(想定価格比:-160円)
トランスフォーマーみたいな名前
とーます様(2017/11/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,750円(想定価格比:+40円)
オーラスが東2だと寂しいですね
千恵子様(2017/11/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,000円(想定価格比:-710円)
東2では
スケルトン様(2017/11/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,610円(想定価格比:-100円)
これはスルーで
おくとぱす様(2017/11/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,010円(想定価格比:+300円)
うーん、思案橋ブルース。
きむ様(2017/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,560円(想定価格比:+850円)
これぐらいかな
松村様(2017/11/22) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,780円(想定価格比:+4,070円)
欲しい!!!
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ