ABホテル(6565)のIPO新規上場情報

ABホテルの概要

ABホテル
[6565]ABホテル
市場:JQS (サービス業)
事業内容:ホテル事業

ABホテルのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/12/06 (水)
BB期間 開始: 2017/12/08 (金) ~ 終了: 2017/12/14 (木)
公募価格決定 2017/12/15 (金)
購入申込期間 開始: 2017/12/18 (月) ~ 終了: 2017/12/21 (木)
上場予定日 2017/12/25 (月)

ABホテルのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:720,000株
(公募:260,000株 / 売出:460,000株)売出株式比率:63.9%
O.A.分 108,000株
発行済株数 6,980,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 11.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,400円
仮条件価格 1,400~1,500円 (変動率:0.0%+7.1% やや強気 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 全額を新規出店に係る設備投資資金に充当する予定

ABホテルのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,400円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 11.5億円 - -
時価総額 97.7億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ABホテルの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 640,800株 89.00% 961枚
SMBC日興証券 36,000株 5.00% 36枚
東海東京証券 36,000株 5.00% 36枚
SBI証券 7,200株 1.00% 32枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ABホテル
所在地 愛知県安城市三河安城町一丁目9番地2
設立 2014年10月01日
従業員数 18人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

ABホテルの概況(直近の経営指標、業績予想)

ABホテルの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2015/03
(単・1期)
1,052,245 282,274 215,382 2,048,900
6,096,319
2016/03
(単・2期)
2,895,268
175.2%
944,160
234.5%
583,792
171.0%
2,610,293
8,499,049
2017/03
(単・3期)
3,510,283
21.2%
968,441
2.6%
643,901
10.3%
3,232,018
10,329,710
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/03(単・1期) 3,205.09 30,489.59 7,000
2016/03(単・2期) 86.87 388.43 330
2017/03(単・3期) 95.81 480.95 330
予想PER 13.95倍 (2018/03単・参考EPS:100.36・想定価格1,400円ベース)
予想配当 10.00円(2018/03)

ABホテルの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社東祥 4,200,000
(460,000:11.0%)
62.22 180日
AB開発合同会社 2,520,000 37.33 180日
沓名 一樹 20,000 0.30
山下 裕輔 2,000 0.03
安藤 翔二郎 2,000 0.03
中川 亮 2,000 0.03
寺田 幸祐 1,000 0.01
杉山 益彦 1,000 0.01
大津 玄 1,000 0.01
吉原 一成 1,000 0.01
既存株主総計(10) 6,750,000 100 対象 6,720,000株
カバー率 99.56%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ABホテルのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015-12-09 30,000 500 (自)2018-01-01~(至)2019-12-31
SO総計(1) 30,000 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ABホテルの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,800円(想定価格比: +1,400円/+100.0%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
クリスマス上場、ホテル複数運営ながら固定従業員少なめ。
東海エリアを中心に展開も規模を広げていっている。

ホテル運営などをしている東祥の子会社で、親子上場懸念も。

業績などは上り調子で、吸収金額も普通となれば初値はそこそこのプラスを期待。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

クリスマス上場。東海地方を中心に展開しているABホテル。
大株主は東祥で親子上場となる。

ビジネスホテルはインバウンド関連として絶好調の時期でありIPOでも好調銘柄が多い

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2018年3月度の単体予想EPSは100.36円。
想定価格1,400円から計算される予想PERは約13.95倍。

現状の伸びが後数年持つとすれば、とりあえずのIPOプレミアムは付けた印象。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約11.5億円(想定価格ベースOA分含む)の小型~中型IPO、
上場市場はジャスダックスタンダード市場。主幹事は大和証券

売出株式比率63.9%と若干高め。逆にオファリングレシオは低く、親会社東祥ががっちりキープ。
ロックアップはきつ目の180日なので上場後すぐの売り圧力は少ない。

ストック・オプションや2018年度から500円価格で3万株。影響度は低いと見る。

クリスマス上場の2社では吸収規模が小さく狙われそうな銘柄
とはいえ、あまり期待しすぎると逆に動きをするIPOなので、慎重に判断していきたい。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

ビジネスホテルチェーン経営系は現在人気が高い。資金使途も新規出店で好感。
同じ東海地方出身の「グリーンズ」あたりを連想。あちらは東証2部で規模大きくともプラスで発進した。

早晩に株主優待発表などもあるかもしれないが、全国展開ではないので使い勝手は悪く
優待発表で評価されるかは難しいところ。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

今年の12月上場は後半にかけてこれと言った注目銘柄や期待銘柄がない状況。
微妙案件の中では規模の小ささ(仕掛けやすい)、値ごろ感が出ている銘柄。
クリスマスということもあり、自然と注目度が高まりそう。

最近のビジネスホテルの快適度は目をみはるものがあり、個人的にはシティホテル系より充実と感じる。
他のチェーンとの大きな特徴の違いを出すのが難しい業種とは思うが、
IPO時の規模が小さい分、狙いやすい銘柄という印象

リートIPO買うぐらいなら、こちらの方が夢がある。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

ABホテルへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:52件
読者予想サマリ 平均値:2,906円 | 中央値:2,770円 | 補正値:2,765円
最高:12,500円 >>>> 最低:1,500円
ももんが様(2017/12/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,430円(想定価格比:+2,030円)
これくらいまでいったりして
ほいみん様(2017/12/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,110円(想定価格比:+1,710円)
ピタリ賞ねらいです
aa様(2017/12/11) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+1,600円)
こんなもん
ハリケーンフューリー様(2017/12/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(想定価格比:+1,800円)
終盤は買いが増えるかも
ちーやん様(2017/12/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+1,600円)
ホテル業界好景気
ペリドット様(2017/12/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(想定価格比:+1,200円)
グリーンズよりちょい割安かな
このもん様(2017/12/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+1,100円)
ホテルって地味な気がする
成長中なのでまずまずの初値ってとこで
めがっさ様(2017/12/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,310円(想定価格比:+1,910円)
ほかの銘柄より魅力があるので。
ごくう様(2017/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,720円(想定価格比:+1,320円)
絶対欲しいです。
房州ビワ様(2017/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+2,100円)
そろそろ当たり銘柄欲しい
紫みねみ様(2017/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+1,600円)
成長が凄いな
マヌカハニー様(2017/12/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,730円(想定価格比:+1,330円)
クリスマスはカップル客で混むでしょう
背油チャッチャ様(2017/12/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+600円)
クリスマスプレゼントこいや~
スーパーアルゼンチンバックブリーカー様(2017/12/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+400円)
たかがホテル
アルファルファ様(2017/12/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(想定価格比:+700円)
小型地味系
愛読者様(2017/12/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(想定価格比:+1,300円)
クリスマスプレゼントでほしいですね。
標高3000m様(2017/12/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,410円(想定価格比:+1,010円)
大和に期待
つよぽん様(2017/12/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,750円(想定価格比:+1,350円)
こんなもんでしょうか?
まつ様(2017/12/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,750円(想定価格比:+1,350円)
クリスマスだから騰がると思います。
ダングラ様(2017/12/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(想定価格比:+1,400円)
久々に悩む銘柄
うんこ君様(2017/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,950円(想定価格比:+550円)
意外高の可能性。2000が節目となる。
ksnksn様(2017/12/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,850円(想定価格比:+1,450円)
my20001様(2017/12/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,780円(想定価格比:+1,380円)
ホテル見たことありますが、外資系かと思っていました。
ほまれ様(2017/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,020円(想定価格比:+1,620円)
思っている上がる気がしたので
かぶけ様(2017/12/06) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,400円(想定価格比:+2,000円)
絵餅
IPOはじめました様(2017/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,270円(想定価格比:+870円)
親子上場懸念も安定していて、初値は好発進か。
とも様(2017/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(想定価格比:+1,800円)
2倍はいくでしょう
人気でる予感がします
ロデオ様(2017/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,900円(想定価格比:+1,500円)
2倍以内だと思います。
あっくん様(2017/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(想定価格比:+1,300円)
以外に人気化しそうな気が。
はげたか様(2017/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,860円(想定価格比:+1,460円)
12月後半の中ではここに人気が集まりそう
ルイコスタ様(2017/11/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,700円(想定価格比:+2,300円)
ホテル業界だが良いと感じる。
にゃが様(2017/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+600円)
泊ったことない
投資家デス。様(2017/11/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,500円(想定価格比:+11,100円)
IPOバブルここに極まるデス。
よぷ様(2017/11/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,480円(想定価格比:+1,080円)
これぐらい
みよぶー様(2017/11/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:+100円)
知らない会社だなあ。
カレーどすた様(2017/11/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,510円(想定価格比:+2,110円)
うちの地元に新しくホテルができて、それがまさしくここでした。
使ってみた感じは、概ね好印象でした。ビジネスホテルにしてはおしゃれでセンスがいいと思います。観光に使うのも十分アリです。
また使いたいので、優待が楽しみです。
さくら様(2017/11/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,980円(想定価格比:+1,580円)
テーマ性ありで。
ぴち様(2017/11/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,770円(想定価格比:+1,370円)
初値はそれほど上がらず、年明けて見直し買いが入りそうな気がする
のぶ様(2017/11/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,230円(想定価格比:+830円)
それなりに
たく様(2017/11/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,980円(想定価格比:+1,580円)
無難
とーます様(2017/11/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,650円(想定価格比:+1,250円)
本日(11/23)時点では短期資金の実質オーラス銘柄でしょうか?
タカ様(2017/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,135円(想定価格比:+735円)
よろしく
nobu様(2017/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,080円(想定価格比:+1,680円)
2倍は越えるのかな?
松村ドンピシャ様(2017/11/22) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,630円(想定価格比:+230円)
ドンピシャ間違いなしか?
ドンピシャ狙いですが、メルアドなしで残念。
かば34様(2017/11/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+1,600円)
優待が発表されるでしょう。(既にされていたらごめんなさい。)
みいきち様(2017/11/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,820円(想定価格比:+1,420円)
倍になるよ
たまごふりかけ様(2017/11/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,250円(想定価格比:+850円)
規模的にも安心できる案件だと考えてよいと思います。
きむ様(2017/11/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,700円(想定価格比:+1,300円)
2倍はいかないか
ま~しやん様(2017/11/20) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,680円(想定価格比:+280円)
あくまでも予想です。
もぐら様(2017/11/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,520円(想定価格比:+1,120円)
寝心地よいシングルルームの需要はまだまだ有り。株価も気持ちよく上がるかな?
APF様(2017/11/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,550円(想定価格比:+2,150円)
成長力、吸収規模○
今の地合だと跳ね上がりそう
ぎゃーふぶ様(2017/11/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(想定価格比:+1,700円)
これぐらい。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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