すららネット(3998)のIPO新規上場情報

すららネットの概要

すららネット
[3998]すららネット
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:オンライン学習教材「すらら」サービスの提供

すららネットのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/11/28 (火)
BB期間 開始: 2017/11/30 (木) ~ 終了: 2017/12/06 (水)
公募価格決定 2017/12/07 (木)
購入申込期間 開始: 2017/12/08 (金) ~ 終了: 2017/12/13 (水)
上場予定日 2017/12/18 (月)

すららネットのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:225,000株
(公募:110,000株 / 売出:115,000株)売出株式比率:51.1%
O.A.分 33,700株
発行済株数 1,203,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 21.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,040円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 オンライン学習教材「すらら」サービスに係るコンテンツやシステムの新規開発・機能強化のための設備投資資金、並びに事業拡大のための運転資金(人材採用費及び人件費並びに広告宣伝費)に充当する予定

すららネットのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,040円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 5.27億円 - -
時価総額 24.5億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

すららネットの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
マネックス証券 - - -枚
大和証券 - - -枚
SMBC日興証券 - - -枚
岩井コスモ証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 すららネット
所在地 東京都千代田区内神田一丁目7番8号
設立 2008年08月29日
従業員数 26人
監査法人 太陽有限責任監査法人

すららネットの概況(直近の経営指標、業績予想)

すららネットの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2012/12
(単・5期)
213,319 -13,537 -13,827 24,575
163,963
2013/12
(単・6期)
308,347
44.5%
37,433
-376.5%
37,085
-368.2%
61,661
205,167
2014/12
(単・7期)
410,404
33.1%
64,935
73.5%
60,708
63.7%
272,570
445,494
2015/12
(単・8期)
497,818
21.3%
62,259
-4.1%
27,241
-55.1%
299,811
433,016
2016/12
(単・9期)
585,790
17.7%
82,004
31.7%
53,747
97.3%
353,558
487,442
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2012/12(単・5期) -19,205.04 -198,433.45 0
2013/12(単・6期) 51,507.60 -36,603.19 0
2014/12(単・7期) 57,839.72 212,384.06 0
2015/12(単・8期) 24.92 267.71 0
2016/12(単・9期) 49.17 373.73 0

すららネットの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
Globis Fund III, L.P. 360,000
(89,800:24.9%)
30.18 90日 or 1.5倍
湯野川 孝彦 276,000 23.13 90日 or 1.5倍
Globis Fund III (B), L.P. 101,000
(25,200:25.0%)
8.47 90日 or 1.5倍
柿内 美樹 91,000 7.63 90日 or 1.5倍
株式会社マイナビ 75,000 6.29 90日 or 1.5倍
株式会社ベネッセホールディングス 72,000 6.04 90日 or 1.5倍
凸版印刷株式会社 62,000 5.20 90日 or 1.5倍
ドコモ・イノベーションファンド 53,000 4.44 90日 or 1.5倍
竹内 淳子 19,000 1.59 90日 or 1.5倍
山下 梢 19,000 1.59 90日 or 1.5倍
既存株主総計(18) 1,193,000 100 対象 1,193,000株
カバー率 100.00%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(3)
(内ロックアップ)
514,000株
514,000株(100.00%)

すららネットのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2013-07-17 100,000 280 (自)2015-07-17~(至)2023-07-16
SO総計(1) 100,000 上場時算入 100,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

すららネットの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
徐々に浸透しつつあるオンライン学習スタイル。
吸収金額小さく、希少性あり。
業績はそれなりにきれいな伸びを見せる。

価格設定的には同業種のチエルあたりに近い(学習系よりもオンライン学習系によっている)

既に見込まれた想定価格ながらマザーズ・小型で成長性を加味するともう少し行けそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

すららネットへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:19件
読者予想サマリ 平均値:3,330円 | 中央値:3,200円 | 補正値:3,330円
最高:6,000円 >>>> 最低:1,950円
タカ様(2017/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(想定価格比:+1,160円)
当りです
nobu様(2017/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,880円(想定価格比:+1,840円)
4社なので控えめ
たく様(2017/11/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,850円(想定価格比:+1,810円)
これからのこどもに投資
ごくう様(2017/11/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,250円(想定価格比:+1,210円)
ラッキー様(2017/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+960円)
大株主の売り抜け案件
大手教育会社と戦えるのか!?
みいきち様(2017/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,010円(想定価格比:+970円)
さくら様(2017/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,720円(想定価格比:+1,680円)
同時上場がね~
ぴち様(2017/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,290円(想定価格比:+2,250円)
同日上場影響なし!
とーます様(2017/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(想定価格比:+560円)
まあ損はしないでしょうが。
なつは様(2017/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,040円(想定価格比:+2,000円)
なんとなく
ぎゃーふぶ様(2017/11/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,840円(想定価格比:+800円)
ふ~つかれる。
のぶ様(2017/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,520円(想定価格比:+1,480円)
四社あったのか
ルイコスタ様(2017/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+960円)
塾とは違うのかな?ニーズはありそう。
きむ様(2017/11/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,120円(想定価格比:+1,080円)
これぐらいか
あおいそら様(2017/11/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(想定価格比:+3,960円)
ガキ大将様(2017/11/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,650円(想定価格比:+1,610円)
株数少なすぎる。勉学に励めという事でしょう。
にゃが様(2017/11/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,150円(想定価格比:+110円)
オンラインでの学習は気が散ってしまう気がします。
私が学生ならネットサーフィンに走るでしょう。
個人的に事業自体に魅力を感じないため「微妙」にしました。
かば34様(2017/11/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,200円(想定価格比:+160円)
重なりすぎで、資金不足で申し込みが出来そうにない。
松村様(2017/11/13) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,950円(想定価格比:-90円)
パスします。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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