カチタス(8919)のIPO新規上場情報

カチタスの概要

カチタス
[8919]カチタス
市場:東未 (不動産業)
事業内容:戸建の空き家を中心に買取り、リフォームにより再生して販売する中古住宅再生事業

カチタスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/11/26 (日)
BB期間 開始: 2017/11/27 (月) ~ 終了: 2017/12/01 (金)
公募価格決定 2017/12/04 (月)
購入申込期間 開始: 2017/12/05 (火) ~ 終了: 2017/12/08 (金)
上場予定日 2017/12/12 (火)

カチタスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:21,056,300株
(公募:0株 / 売出:21,056,300株)売出株式比率:100.0%
O.A.分 1,969,000株
発行済株数 39,325,320株 (上場時、公募株数含む)
OR 58.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,640円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 全数売出

カチタスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,640円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 377億円 - -
時価総額 644億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

カチタスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
マネックス証券 - - -枚
SMBC日興証券 - - -枚
みずほ証券 - - -枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - -枚
岡三証券 - - -枚
岩井コスモ証券 - - -枚
水戸証券 - - -枚
エース証券 - - -枚
(その他: カブドットコム証券 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 カチタス
所在地 群馬県桐生市美原町4番2号
設立 1978年09月01日
従業員数 668人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

カチタスの概況(直近の経営指標、業績予想)

カチタスの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2013/03
(単・35期)
34,858 658 -658 14,493
26,300
2014/03
(単・36期)
39,716
13.9%
1,430
117.3%
544
-182.7%
14,962
26,825
2015/03
(単・37期)
38,638
-2.7%
1,246
-12.9%
770
41.5%
15,732
26,381
2016/03
(単・38期)
39,337
1.8%
3,462
177.8%
2,119
175.2%
9,552
31,995
2017/03
(単・39期)
45,206
14.9%
5,092
47.1%
3,587
69.3%
11,582
31,080
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2016/03
(連・38期)
39,337 3,340 1,996 9,429
33,577
2017/03
(連・39期)
61,829
57.2%
4,807
43.9%
3,494
75.1%
11,366
32,051
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2013/03(単・35期) -827.36 10,352.25 0
2014/03(単・36期) 389.28 10,687.47 0
2015/03(単・37期) 550.03 11,237.50 0
2016/03(単・38期) 53.52 262.49 4,698
2017/03(単・39期) 98.51 314.43 821
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2016/03(連・38期) 50.43 259.13 --
2017/03(連・39期) 95.95 308.53 --

カチタスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社ニトリホールディングス 13,356,210 31.80 180日
投資事業有限責任組合アドバンテッジパートナーズIV号・適格機関投資家間転売制限付分除外少人数投資家向け 9,711,400
(8,880,890:91.4%)
23.10 180日
SMS AIV Unlimited Company 6,320,970
(5,780,370:91.4%)
15.10 180日
Japan Ireland Investment Partners Unlimited Company 5,889,590
(5,385,890:91.4%)
14.00 180日
株式会社カチタス 2,700,000 6.40
新井 健資 773,910 1.80 180日
フォーティースリー投資組合 647,610
(592,310:91.5%)
1.50 180日
AP Cayman Partners II,L.P. 455,740
(416,840:91.5%)
1.10 180日
星山 敏秀 390,600 0.90
その他50名 293,790 0.70
既存株主総計(55) 41,971,860 100 対象 37,570,290株
カバー率 89.51%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(5)
(内ロックアップ)
23,025,310株
23,025,310株(100.00%)

カチタスのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2013-07-26 977,880 334 (自)2015-07-27~(至)2023-07-19
2016-09-29 846,150 650 (自)2018-09-30~(至)2026-09-29
2016-09-29 509,160 650 (自)2016-11-14~(至)2019-11-13
2017-03-30 263,790 334 (自)2022-03-31~(至)2027-03-30
2017-09-22 49,560 334 (自)2022-09-23~(至)2027-09-22
SO総計(5) 2,646,540 上場時算入 1,487,040株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

カチタスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 5点 (C:微妙)
もともと「やすらぎ」として名証セントレックス市場に上場、上場廃止後商号変更でカチタスに、再上場で同じコード[8919]。

ロックアップは当サイト記載以外にも新株予約権者の従業員28名にあり(180日)。

グローバルオファリング(国内13,128,900株:海外7,927,400株)

大型系で最初の判断が難しそうな銘柄になりそう。連続IPOの初日なのは幸いか?関係ないか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

カチタスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:38件
読者予想サマリ 平均値:2,686円 | 中央値:1,820円 | 補正値:1,869円
最高:14,760円 >>>> 最低:1,400円
よしゆき様(2017/11/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,665円(想定価格比:+25円)
大和はなぜ2日連続で・・・
店頭配分で手数料負けしない程度と予想。
キングコング2怒りのメガトンパンチ様(2017/11/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,999円(想定価格比:+8,359円)
弱気の予想が多くて驚いたがここは全力参加でよいと思う。サインポストと構成がよく似ている。
再上場で知名度は超・株数7桁・大量のグローバル・ニトリがいる「準」親子
好材料とみて大幅高とします。
仮条件や公募値が想定より上なら初値は暴騰です。
まゆゆ様(2017/11/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,660円(想定価格比:+20円)
売出し100%の再上場案件だと割れなきゃ上出来かと。
タカ様(2017/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,705円(想定価格比:+65円)
じじい様(2017/11/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,505円(想定価格比:-135円)
強気の予想が多くて驚いたがここはパスでよいと思う。リクシルビバと構成がよく似ている。
再上場で知名度は超ではない・株数7桁・大量のグローバル・ニトリがいる「準」親子
悪材料とみて割れとします。
仮条件や公募値が想定より下なら危険度は増大です。
yamara様(2017/11/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,820円(想定価格比:+180円)
このあたりか
torin様(2017/11/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,540円(想定価格比:+4,900円)
これからジジババたくさん死んで余るんだから活用すべし!
ラッキー様(2017/11/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,700円(想定価格比:+60円)
大株主にニトリがいるのは評価できるが、大株主の売り抜け案件。時価総額もでかいので、初値割れの可能性あり
みいきち様(2017/11/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,860円(想定価格比:+220円)
たく様(2017/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+860円)
空き家は本当に社会問題化している。
特に北海道では喫緊の課題。
このような企業と
北海道を代表するニトリが提携してる
というのを聞いて応援したくなった。
初値もそれなりに跳ねるでしょう。
スティンガー様(2017/11/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,680円(想定価格比:+40円)
上場時期がよければ全力で取りに行ってもよいのですが。
kora様(2017/11/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,640円(想定価格比:±0円)
主幹事大和に未だ未掲載
大丈夫かな
ぐっまん様(2017/11/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,050円(想定価格比:+410円)
参加はします。
なつは様(2017/11/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,100円(想定価格比:+460円)
ニトリとー
ぎゃーふぶ様(2017/11/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,860円(想定価格比:+1,220円)
こんくらい。
ごくう様(2017/11/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,670円(想定価格比:+30円)
ルイコスタ様(2017/11/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,100円(想定価格比:+460円)
微妙案件だが割れはないとみる。
村松様(2017/11/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:-140円)
公募割れ。
アドバンテッジパートナ様(2017/11/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:14,760円(想定価格比:+13,120円)
やっぱりニトリの影響が大きいですぜ
オンバガ様(2017/11/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,710円(想定価格比:+70円)
売り出しだけか~
うい様(2017/11/13) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,650円(想定価格比:+10円)
冬でも麦茶様(2017/11/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,880円(想定価格比:+240円)
佐川をいただけそうならばこちらは不参加だけど、そうでなければ100株だけ乗るかな…?でも、余裕があれば長期で持ちたい銘柄です
さくら様(2017/11/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,820円(想定価格比:+180円)
意見分かれそうな銘柄~
ぴち様(2017/11/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,820円(想定価格比:+180円)
なかなか微妙な銘柄をややこしい時期に上場させてくれますな~
たく様(2017/11/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,790円(想定価格比:+150円)
CMが印象的
hakio様(2017/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+360円)
のぶ様(2017/11/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,700円(想定価格比:+60円)
こんなもん
にゃが様(2017/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(想定価格比:+660円)
空き家問題が報道されている中で、カチタスの事業計画は今後の成長に期待できる。長期保有向きかな。
なか様(2017/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,850円(想定価格比:+210円)
忘年会の費用程度
nobu様(2017/11/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,780円(想定価格比:+140円)
割れはしないかな?
きむ様(2017/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,930円(想定価格比:+290円)
これぐらいかな
カレーどすた様(2017/11/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,300円(想定価格比:+660円)
業態の魅力と将来性、そして業績の伸びの素晴らしさに惚れました。
比較的規模が大きいので初値はこのくらいかもですが、売らずに保持して長期的には3500円を目指します。配当性向ありセカンダリー妙味もあり。
手持ちの全ポイントを駆使して複数枚ゲットしたいです。
あおぴ様(2017/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,740円(想定価格比:+100円)
とーます様(2017/11/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,650円(想定価格比:+10円)
なんかこういうの多いですね
かば34様(2017/11/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,540円(想定価格比:-100円)
最近売出しだけが多い
よなおし君様(2017/11/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,680円(想定価格比:+1,040円)
世の中の浄化(空家対策)企業に期待して。
あおいそら様(2017/11/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,400円(想定価格比:-240円)
再上場案件。地味な業種。規模大きい。
松村様(2017/11/08) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:7,230円(想定価格比:+5,590円)
楽しみです。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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