クックビズ(6558)のIPO新規上場情報

クックビズの概要

クックビズ
[6558]クックビズ
市場:東M (サービス業)
事業内容:飲食業界に特化した人材紹介事業・求人広告事業

クックビズのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/11/08 (水)
BB期間 開始: 2017/11/10 (金) ~ 終了: 2017/11/16 (木)
公募価格決定 2017/11/17 (金)
購入申込期間 開始: 2017/11/20 (月) ~ 終了: 2017/11/24 (金)
上場予定日 2017/11/28 (火)

クックビズのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:422,800株
(公募:300,000株 / 売出:122,800株)売出株式比率:29.0%
O.A.分 63,400株
発行済株数 2,112,941株 (上場時、公募株数含む)
OR 23.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,070円
仮条件価格 2,070~2,250円 (変動率:0.0%+8.7% やや強気 )
公募価格 2,250円
IPOの資金用途 ①オフィス移転に関する設備資金及び差入保証金、②当社サービス利用者獲得のための広告宣伝費、③借入金返済資金並びに④事業拡大に伴う人件費に充当する予定

クックビズのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,070円 2,250円
+180円
- -
変化率 +8.7% - -
吸収金額 10.6億円 10.9億円
+0.87億円
-
時価総額 43.7億円 47.5億円
+3.80億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

クックビズの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 380,800株 90.07% 571枚
SBI証券 12,600株 2.98% 57枚
野村證券 12,600株 2.98% 11枚
SMBC日興証券 12,600株 2.98% 13枚
エース証券 4,200株 0.99% 36枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 クックビズ
所在地 大阪府大阪市北区芝田2-7-18オーエックス梅田ビル新館6階
設立 2007年12月10日
従業員数 144人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

クックビズの概況(直近の経営指標、業績予想)

クックビズの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2012/11
(単・5期)
57,528 845 618 38,020
66,267
2013/11
(単・6期)
154,175
168.0%
613
-27.5%
163
-73.6%
38,183
148,967
2014/11
(単・7期)
339,231
120.0%
-56,616
-9,335.9%
-72,614
-44,648.5%
31,987
261,647
2015/11
(単・8期)
692,085
104.0%
63,201
-211.6%
59,547
-182.0%
91,535
379,229
2016/11
(単・9期)
1,232,549
78.1%
75,300
19.1%
51,901
-12.8%
143,437
451,909
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2012/11(単・5期) 4,209.75 223,648.62 0
2013/11(単・6期) 960.06 224,608.69 0
2014/11(単・7期) -42.08 17.74 0
2015/11(単・8期) 33.03 50.77 0
2016/11(単・9期) 28.79 79.56 0
予想PER 22.09倍 (2017/11単・参考EPS:93.69・想定価格2,070円ベース)
予想配当 0.00円(2017/11)

クックビズの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
藪ノ 賢次 1,100,000
(50,000:4.5%)
55.58 90日 or 1.5倍
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 300,000
(15,300:5.1%)
15.16 90日 or 1.5倍
藪ノ 郁子 276,000
(57,500:20.8%)
13.95 90日 or 1.5倍
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 102,941 5.20 90日 or 1.5倍
生田 亮人 78,000 3.94 90日 or 1.5倍
岡本 哲郎 62,000 3.13 90日 or 1.5倍
齋藤 理 14,400 0.73
クックビズ従業員持株会 10,000 0.51
その他52名 3,260 0.16
久田 雅士 2,750 0.14
既存株主総計(48) 1,979,111 100 対象 1,918,941株
カバー率 96.96%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(2)
(内ロックアップ)
402,941株
402,941株(100.00%)

クックビズのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2014-08-21 116,000 680 (自)2016-08-22~(至)2024-08-21
2017-02-24 50,170 1,170 (自)2019-03-10~(至)2027-02-24
SO総計(2) 166,170 上場時算入 116,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

クックビズの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
5,100円(想定価格比: +3,030円/+146.4%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 9点 (A:積極的)
マザーズ小型ネット系の初値高騰三拍子銘柄。売上利益ともに倍化状況。
「SNSx人材・求人」はウォンテッドリー連想、社名はクックパッド連想のIPOドンピシャ銘柄。
3社同時上場(新規承認時点)でも一番の注目株になりそう。

主幹事大和証券で当選欲しいところ。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

クックパッドを連想するような社名も内容は飲食業界に特化した
求人・人材系案件。IPOでは常連系だが、最近は見慣れた感もあり。

人手不足で業績が伸びており、とりあえず人材系はいつの時代も金のなる事業か?

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2017年11月度の単独予想EPSは93.69円。
想定価格2,070円から計算される予想PERは約22.09倍。

成長性は織り込まれつつも、直近の売上の伸び率からすると妥当な価格設定
また11月度の予想なので、ある程度確度の高い数値。

後は業績の頭打ちが今なのか、まだ先なのか?伸びしろを考慮したい。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約10.6億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事は大和証券。

売出比率は約30%。オファリングレシオは23%と標準水準。

既存株主としては大株主にジャフコなどベンチャーキャピタルの存在あり。
1.5倍価格でロックアップが切れるので、ここは注意。
ストック・オプションの未行使残も680円価格、約12万株が行使期間に入っている。

業績の伸びているマザーズ小型系で基本的には需給面でも初値高騰案件
ただし、ロックアップは1.5倍で解除なのでないものとして考えたい。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

飲食業界に特化した人材・求人企業で個人的にはあまり新規性を感じない。
取り組みとしては食関係のマガジンサイト的なものを運営して食の魅力を伝える事業もあり。

衣食住は生活の根幹に関わる部分ということで、そこに関連しているというのは魅力あり。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

マザーズ・小型・人気業種の三拍子と現状の業績の伸びで評価されそうなIPO。
個人的には人材系企業IPOのマンネリ感も感じているが、
そこはIPOばかり見すぎているからかもしれない。

価格設定も比較的抑えられているので、しっかりとした初値高騰が期待できそう。
3社同時上場となるが全て小型系、ここだけマザーズということで注目度的にはこちらになりそう。
初日の上限気配2.3倍までには値付く印象か?2日目に行くとややこしくなる。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

クックビズへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:74件
読者予想サマリ 平均値:5,220円 | 中央値:5,100円 | 補正値:5,263円
最高:7,700円 >>>> 最低:2,123円
タカ様(2017/11/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,650円(公募価格比:+3,400円)
当りそうな感じです。
saru1956様(2017/11/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,200円(公募価格比:+4,950円)
期待大きいです。
ロデオ様(2017/11/21) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,500円(公募価格比:+4,250円)
切りよくこのあたりで。
lavie700様(2017/11/20) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,500円(公募価格比:+5,250円)
地合いが最高。初値でなくても最後はここに行くと予想。
タケ様(2017/11/20) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+3,750円)
希望:10000
堅い
たきおん様(2017/11/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,670円(公募価格比:+2,420円)
期待できますね。これくらいは行くでしょう!
みいきち様(2017/11/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,220円(公募価格比:+2,970円)
chunnchann様(2017/11/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,500円(公募価格比:+5,250円)
初日5500円値つかず、2日目現金規制、日経平均下落中
NYDAWも下落中、IPOに大型ファンドマネジャーが
集中。初値予想7500円、2018年正月休み明け10000円、
会社の経営、利益毎年30%増益率、466200株は4662枚
倍率は最高、2019年20000円、予想。
dora様(2017/11/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,640円(公募価格比:+2,390円)
ここんとこ
大和証券マッタクあたらない
口座数増えたな
aa様(2017/11/17) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+2,750円)
こんなもん
ぐっまん様(2017/11/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+2,000円)
上がります。
雲助様(2017/11/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,990円(公募価格比:+2,740円)
たまには当選させてください
赤羽様(2017/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+3,350円)
急成長
シノ@様(2017/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,140円(公募価格比:+2,890円)
三社同時上場なのもあり、即金にはならない位で。
kuro様(2017/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,375円(公募価格比:+1,125円)
まあこれが1番即金に近いか、でも天邪鬼なんで
にゃんこ様(2017/11/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,010円(公募価格比:+2,760円)
当たるといいな。
ふじさん様(2017/11/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,300円(公募価格比:+3,050円)
三社同時上場だか三社とも絶対欲しい。
その中でも1番手に入れたいな。大和担当者にお願いはしているが、冗談だと思うがあと1億入れてくれたらと言われた。なめとる!
UG様(2017/11/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,740円(公募価格比:+2,490円)
飲食系は参入障壁が低いのがね。
うい様(2017/11/13) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,123円(公募価格比:-127円)
てんびん様(2017/11/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,860円(公募価格比:+2,610円)
売り上げの伸びがいいですね
マヌカハニー様(2017/11/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,250円(公募価格比:+3,000円)
三社上場でどれも上がりそうです。
資金が分散してしまうのがアレですが
みんすくみ様(2017/11/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,400円(公募価格比:+3,150円)
名前がいいです
愛読者様(2017/11/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,750円)
当たればうれしいですけど
なおきち様(2017/11/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+2,850円)
ダングラ様(2017/11/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+2,850円)
逃せない
紫みねみ様(2017/11/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,700円(公募価格比:+3,450円)
高成長中!初値高騰は仕方がない
房州ビワ様(2017/11/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,750円)
いるかいらないかと言われたら絶対いる
ほまれ様(2017/11/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,650円(公募価格比:+3,400円)
需要はあると思います。
hakio様(2017/11/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+2,850円)
ほいみん様(2017/11/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,510円(公募価格比:+3,260円)
ピタリ賞ねらいです
mm様(2017/11/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,300円(公募価格比:+3,050円)
大和で当選欲しい。
アロエ様(2017/11/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,300円(公募価格比:+3,050円)
人気もクックパッド並み?
このもん様(2017/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,750円)
飲食関連の求人サイトって微妙だな
しかしながら地合いで上に持っていけそうだが
dimension様(2017/11/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,250円)
VCの多さは気になりますね。
でもそれだけ投資する価値があるということ
my20001様(2017/11/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,640円(公募価格比:+4,390円)
翌日も有力なのが控えていますが、どうでしょうか
アルファルファ様(2017/11/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,950円)
上場日がいろいろと被るのがね・・・
ハリケーンフューリー様(2017/11/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+3,550円)
売り上げの伸びが素晴らしいですね
スーパーアルゼンチンバックブリーカー様(2017/11/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+4,250円)
日経好調につき大幅上昇
qwe様(2017/11/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,250円)
このへん
かぶけ様(2017/11/09) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,250円)
当選確率を考慮するとEランク。資金の無駄使い。
yshi様(2017/11/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,750円)
大台
はやや様(2017/11/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,750円)
ほしい
じじい様(2017/11/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,250円)
そろそろ大和よ当たらないのかね!
のるとん様(2017/11/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,550円)
期待できそうですね
カレーどすた様(2017/11/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,150円(公募価格比:+2,900円)
同日三社の中では一番期待できそう。即金手前で寄る感じですかね。
yamara様(2017/11/07) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,820円(公募価格比:+2,570円)
このあたりか
スティンガー様(2017/11/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,440円(公募価格比:+2,190円)
VC次第ですが2日目まで行かない位と予想しました。
ごくう様(2017/11/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,850円(公募価格比:+2,600円)
にゃが様(2017/11/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,950円)
クックパッドかと思った
あおぴ様(2017/11/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,680円(公募価格比:+3,430円)
Williams様(2017/11/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,750円)
かなり来る
クラ様(2017/10/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,220円(公募価格比:+2,970円)
ぴち様(2017/10/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,760円(公募価格比:+3,510円)
当選できたら塩漬け中のクックパッド損切りしたい
ぎゃーふぶ様(2017/10/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+2,050円)
こんくらい。
さうじあらむこさんよ様(2017/10/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,750円)
相場、業績ともに良いので。
nyanco様(2017/10/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,880円(公募価格比:+2,630円)
こんな感じ
さくら様(2017/10/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,120円(公募価格比:+2,870円)
こんな感じか
たく様(2017/10/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,300円(公募価格比:+4,050円)
これもいいね
オバ様(2017/10/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,250円)
2倍強、といったところでしょうか
ももんが様(2017/10/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,950円(公募価格比:+2,700円)
これくらいまでいったりして
ken- ken様(2017/10/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,950円(公募価格比:+2,700円)
⬆️
めがっさ様(2017/10/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,110円(公募価格比:+2,860円)
業績が伸びているので。
みよぶー様(2017/10/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,550円)
自制次第ですね。。。
こわいな~。ちょうせん
とーます様(2017/10/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,750円)
3社同日でなければ
のび様(2017/10/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,680円(公募価格比:+2,430円)
本気でほしいです。
のぶ様(2017/10/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,120円(公募価格比:+2,870円)
2倍以上予想
じーさす様(2017/10/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,550円)
大和証券なので絶対欲しい。
少し割高感があるけど、利益は得られそう。
東京マラソンよりは当たりそうな気がする。
かば34様(2017/10/25) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,250円)
このぐらいで
ゆう様(2017/10/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,780円(公募価格比:+2,530円)
2倍は堅いでしょう
ルイコスタ様(2017/10/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,700円(公募価格比:+5,450円)
3拍子銘柄。これは来ると思います。
あんかけ様(2017/10/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,560円(公募価格比:+2,310円)
これは期待が持てる。倍増すると見た。
松村様(2017/10/25) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,250円(公募価格比:+3,000円)
本当に最近面白い予想がありますが、ベテラン投資家は惑わされませんので、それはそれで楽しく読めば、さらに楽しいだけなので、制限する必要はないと思います。

真面目な予想がほとんどなので大丈夫です。
しかし、初値予想が100000000円とかとなった場合は管理人さんは削除するべき。
平均がかなり左右されるので。

クックパッドみたいな社名で面白い。
この予想ドンピシャかな?

ココア様(2017/10/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,220円(公募価格比:+1,970円)
希望もある
きむ様(2017/10/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,050円(公募価格比:+1,800円)
こんなもんかな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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