西本Wismettacホールディングス(9260)のIPO新規上場情報

西本Wismettacホールディングスの概要

西本Wismettacホールディングス
市場:東1 (卸売業)
事業内容:海外における日本食、アジア食品・食材の輸入及び卸売、日本における青果物全般等の輸入卸売販売

西本WismettacホールディングスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/09/11 (月)
BB期間 開始: 2017/09/12 (火) ~ 終了: 2017/09/19 (火)
公募価格決定 2017/09/20 (水)
購入申込期間 開始: 2017/09/21 (木) ~ 終了: 2017/09/26 (火)
上場予定日 2017/09/29 (金)

西本WismettacホールディングスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:3,700,000株
(公募:1,850,000株 / 売出:1,850,000株)売出株式比率:50.0%
O.A.分 555,000株
発行済株数 14,343,240株 (上場時、公募株数含む)
OR 29.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 5,250円
仮条件価格 4,500~5,250円 (変動率:-14.3%0.0% 中立 )
公募価格 4,750円
IPOの資金用途 設備資金として5,006百万円、運転資金として3,000百万円、借入金の返済資金として3,833百万円に充当する予定

西本WismettacホールディングスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 5,250円 4,750円
-500円
4,465円
-285円
4,535円
(+70円)
変化率 -9.5% -6.0% +1.6%
吸収金額 223億円 202億円
-21億円
189億円
-12億円
時価総額 753億円 681億円
-71億円
640億円
-40億円
650億円
+10.4億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

西本Wismettacホールディングスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 3,182,000株 86.00% 2,864枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 185,000株 5.00% 204枚
SMBC日興証券 148,000株 4.00% 148枚
みずほ証券 74,000株 2.00% 74枚
SBI証券 37,000株 1.00% 167枚
エース証券 37,000株 1.00% 315枚
極東証券 37,000株 1.00% -枚
(その他: カブドットコム証券 ライブスター証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 西本Wismettacホールディングス
所在地 兵庫県神戸市中央区磯辺通四丁目1番38号
設立 1947年09月30日
従業員数 1611人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

西本Wismettacホールディングスの概況(直近の経営指標、業績予想)

西本Wismettacホールディングスの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2012/12
(単・66期)
430 18 -7 4,918
5,116
2013/12
(単・67期)
525
22.1%
15
-16.7%
-6
-14.3%
4,915
7,124
2014/12
(単・68期)
528
0.6%
20
33.3%
-122
1,933.3%
4,787
7,236
2015/12
(単・69期)
915
73.3%
45
125.0%
6
-104.9%
4,791
8,224
2016/12
(単・70期)
1,582
72.9%
159
253.3%
89
1,383.3%
4,874
8,657
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2015/12
(連・69期)
158,254 7,250 4,509 37,131
60,627
2016/12
(連・70期)
158,338
0.1%
6,922
-4.5%
2,847
-36.9%
38,979
72,578
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2012/12(単・66期) -3.00 1,968.49 2
2013/12(単・67期) -2.45 1,967.17 2
2014/12(単・68期) -48.97 1,915.99 2
2015/12(単・69期) 0.49 383.51 2
2016/12(単・70期) 7.14 390.15 2
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2015/12(連・69期) 360.94 2,972.10 --
2016/12(連・70期) 227.95 3,120.03 --
予想PER 20.34倍 (2017/12連・参考EPS:258.12・想定価格5,250円ベース)
予想PBR 0.44倍 (2017/12連・参考BPS:11,811.89・想定価格5,250円ベース)
予想配当 --(2017/12)

西本Wismettacホールディングスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
多津巳産業株式会社 8,085,740
(1,850,000:22.9%)
61.19 90日
洲崎 良朗 2,910,000 22.02 90日
公益財団法人洲崎福祉財団 1,300,000 9.84 90日
西本Wismettacホールディングス株式会社 720,000 5.45
金井 孝行 140,000 1.06 90日
清水 正之 42,500 0.32 90日
堀川 大輔 15,000 0.11
既存株主総計(7) 13,213,240 100 対象 12,478,240株
カバー率 94.44%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

西本Wismettacホールディングスのストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

西本Wismettacホールディングスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:3点 (D:パス)
初値予想
(BB開始時)
4,750円(想定価格比: -500円/-9.5%
直前予想
(上場前)
4,467円(公募比: -283円/-6.0%
初値 4,465円(公募比: -285円/-6.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 3点 (D:パス)
戦後スタートの貿易オールド企業。
社名に漢字・英文字。カタカナが入りツギハギ感がすごい。
野村證券主幹事、時価総額的に1部上場予定。

想定価格は5,000円を超える値ガサだが、仮条件では割安感みせる弱気姿勢必至か?

業績は頭打ち状態で、期待度薄く、上場意義が問われる。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

9月29日の3社同時上場に入った大型IPO(恐らく東証1部上場)。
すでに70期を越そうとする戦後設立企業の貿易商。

注目度の高い名柄があるなか、非常に低い注目度になると感じる。
東証1部に上場するにしては社名も微妙。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2017年12月度の連結予想EPSは258.12円。
想定価格5,250円から計算される予想PERは約20.34倍。

これと言って割安感は感じず、むしろ値ガサなため割高感まで感じる。
なお成長も止まっていて売上利益のグラフ表示も省略していて実数との割合があっていない。

評価できる部分はPBRで予想で0.5倍以下と解散資産価値が高いところか?
70期もやっていれば大分溜め込んでいるのかもしれない。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約223億円(想定価格ベースOA分含む)の大型IPO、
上場市場は時価総額的に東証1部上場予定。主幹事は野村證券。

公募売出比は半々で、筆頭株主の多津巳産業株式会社が売り出す。
ストック・オプションなどはないが半分売り出しは多いイメージ。
ロックアップは90日で1.5倍解除などないが、むしろ1.5倍の株価自体が見込めないイメージ。

正直、知名度の低い地味卸売業で200億を超える規模の吸収は難しいと感じる。
需給面ではマイナス要素が大きい。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

社名ツギハギのオールド企業。業種もぱっとしない卸売業。
知名度も低く、一般の投資家が欲しがるとは思えないイメージ。

値ガサで買いにくいことも考慮すると、魅力に欠ける名柄といえる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

評価できる部分はPBRぐらいで、長期的に資産価値として保有することはできる名柄。
ただ、IPOで需給面を見るとかなり厳しく、上場日に買う層が殆ど見えない
安くなってきたところを美味しく頂くことを考えたい名柄。

3社同時銘柄でIPOセカンダリーはやはりマネーフォワードに注目となると、
基本、主幹事の買い支えが精一杯の銘柄になると予想。

とりあえず公募参戦はパスしたい銘柄。
公開価格が仮条件のどこで決着するのか見もの。

全体考察
総合得点は3点で、私のBBスタンスはD評価です

西本Wismettacホールディングスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
西本Wismettacホールディングスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:78件
読者予想サマリ 平均値:4,580円 | 中央値:4,530円 | 補正値:4,545円
最高:6,200円 >>>> 最低:3,000円
ベリベ様(2017/09/26) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:4,700円(公募価格比:-50円)
Bokuju様(2017/09/26) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,250円(公募価格比:+500円)
なおきち様(2017/09/25) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:4,400円(公募価格比:-350円)
期待できない。
アケミ様(2017/09/25) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:-250円)
SBIでポイント使わず申し込んだら補欠当選。IPOで初めて当選したのがここだった。仮条件の上限もいってないし、皆さまのコメントみたら危なそうなので辞退。なので公募割れを希望し予想します。
はげたか様(2017/09/24) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:-250円)
公募割れ確実かと。
glancing07様(2017/09/24) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:4,550円(公募価格比:-200円)
ヒデやん様(2017/09/24) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:4,560円(公募価格比:-190円)
ボン様(2017/09/24) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:4,200円(公募価格比:-550円)
当選した人よかったね
ロデオ様(2017/09/22) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:4,465円(公募価格比:-285円)
初値に期待できない大型、老舗企業の為、この価格で。
スティンガー様(2017/09/21) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:4,465円(公募価格比:-285円)
引受価額とみてパスしました。
Williams様(2017/09/21) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:4,467円(公募価格比:-283円)
主幹事引き受け価格で決定。
ハナマル様(2017/09/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,850円(公募価格比:+100円)
皆様の評価は低いけどプラススタートはするのでは、、、。
期待もこめて!
にゃんこ様(2017/09/21) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:4,700円(公募価格比:-50円)
厳しいかな…。
タケ様(2017/09/21) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:4,467円(公募価格比:-283円)
当たります
ハリケーンフューリー様(2017/09/21) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:4,750円(公募価格比:±0円)
様子見したほうがいいんじゃないですか
百戸様(2017/09/20) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:4,470円(公募価格比:-280円)
当選が多すぎる。割れるだろう。
じじい様(2017/09/20) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:4,467円(公募価格比:-283円)
ここですね。
シノ@様(2017/09/20) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:4,490円(公募価格比:-260円)
同時上場の中でも一番苦しそうですね。
赤羽様(2017/09/20) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:4,465円(公募価格比:-285円)
そこまで悪い気もしないがピタリ賞狙いで
赤貧様(2017/09/20) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:4,200円(公募価格比:-550円)
野村幹事だが完全にパス
うい様(2017/09/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:-250円)
ぜにだ様(2017/09/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:-50円)
いりません
Advanced様(2017/09/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,675円(公募価格比:-75円)
ちょっと買えない(いろんな意味で)
房州ビワ様(2017/09/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:-50円)
上限で決まらないだろうな
このもん様(2017/09/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,415円(公募価格比:-335円)
極悪案件
アロエ様(2017/09/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,440円(公募価格比:-310円)
これ買ったらアカンやつ!?
アルファルファ様(2017/09/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,465円(公募価格比:-285円)
下限よりになりそうですかね。
配当も低すぎます。
船旅様(2017/09/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,830円(公募価格比:+80円)
100枚だけ申し込みましたが当たりませんように
カレーどすた様(2017/09/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,530円(公募価格比:-220円)
これは当選しやすそうな気がしますが、ちょっといく勇気が出ませんでした。
ヒカル様(2017/09/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:-650円)
大型だね。
せめて公開日重ねるなよ
他の銘柄が迷惑だよ
めがっさ様(2017/09/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,710円(公募価格比:-40円)
あまり人気が無さそうなので。
愛美NO1様(2017/09/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,930円(公募価格比:+180円)
当たったらどうしよう!
ほまれ様(2017/09/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:5,280円(公募価格比:+530円)
yamara様(2017/09/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,620円(公募価格比:-130円)
このあたりか
愛読者様(2017/09/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:-50円)
これはいらないです。
tbskt様(2017/09/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,444円(公募価格比:-306円)
割れそう
ダングラ様(2017/09/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+50円)
ご長寿企業
mm様(2017/09/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,710円(公募価格比:-40円)
日興証券で人気がない。割れると思います。
aa様(2017/09/12) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+250円)
こんなもん
yshi様(2017/09/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,630円(公募価格比:-120円)
見送り
UG様(2017/09/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,720円(公募価格比:-30円)
仮条件下限は越えてくるくらいかと
盛岡様(2017/09/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,185円(公募価格比:-565円)
仮条件からの公募価格決定が厳しい野村なので下限が濃厚
my20001様(2017/09/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,410円(公募価格比:+660円)
値がさで、上下のブレの影響が大きそうです
ペリドット様(2017/09/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,230円(公募価格比:-520円)
公募割れ確率100%?
背油チャッチャ様(2017/09/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+250円)
不人気なのに値嵩株なのはヤバさに拍車をかけてる
マヌカハニー様(2017/09/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,205円(公募価格比:-545円)
上限で決まることはないだろう
ごくう様(2017/09/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:-500円)
かぶけ様(2017/09/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+250円)
野村はんがぜ~んぶこうてくれはりますやろ
カレーどすた様(2017/09/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,530円(公募価格比:-220円)
なんとなくこんな感じ。
ポッポちゃん様(2017/09/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:-1,750円)
伊藤忠商事の3倍か、高過ぎ。本来2000円が妥当だがIPOなので3000円
ピノキヨ様(2017/09/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,550円(公募価格比:-200円)
なんとなく
娘のパパ様(2017/09/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,020円(公募価格比:-730円)
人気なさすぎワロタ
nyancololon様(2017/09/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+50円)
いらん
みよぶー様(2017/09/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,850円(公募価格比:+100円)
きびしそう。。会社名がいまいち・・・漢字から始めると良い印象ないですね。
ルイコスタ様(2017/09/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:5,250円(公募価格比:+500円)
う~ん パス。
y様(2017/09/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+50円)
にゃが様(2017/08/31) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+1,450円)
3社同時上場、想定価格が高い
ちと厳しいかも
あいと様(2017/08/31) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:-750円)
よくもまあこんな高い価格で出せるね
オバンク様(2017/08/31) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,360円(公募価格比:-390円)
4千円台前半で。もちろんパス!
とーます様(2017/08/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,550円(公募価格比:-200円)
すごいのが来ましたね
かば34様(2017/08/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,850円(公募価格比:+100円)
購入意欲がわかない。
大宮人様(2017/08/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+750円)
想定価格前後がいいところと考えます。
ぎゃーふぶ様(2017/08/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,110円(公募価格比:-640円)
パス!
のぶ様(2017/08/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,950円(公募価格比:+200円)
公募割れ
松村様(2017/08/28) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:-250円)
値がさで大変。
申し込みできない。
たく様(2017/08/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,050円(公募価格比:-700円)
いいとこ何もなし
当選必勝様(2017/08/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,550円(公募価格比:-200円)
幹事会社がこのあたりまでは上げてくれると思いますが
欲しいか欲しくないかと聞かれたら・・・
ドラコリスク様(2017/08/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,970円(公募価格比:+220円)
東証1部で値嵩株では...せめて数千円とかならまだしも。チョイ割れ位か?
comeon様(2017/08/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:-250円)
色々厳しいように思う。
やっと当選した銘柄が公募割れではガッカリだし、ここはパスが懸命かなと。
ぴち様(2017/08/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,480円(公募価格比:-270円)
SBIのポイントをいただけるだけありがたいと思わないといけない銘柄
あおいそら様(2017/08/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:-750円)
兎様(2017/08/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:-750円)
買われると思えない
まる様(2017/08/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:-1,750円)
いくら野村さんといえども公募割れ以外、想像できないんだけど。
さすがに公募で欲しい人いないのでは・・・。
こんな銘柄でさえ当選しないのが野村だろうけど。
さくら様(2017/08/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+50円)
いらない
FAFSA様(2017/08/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:-750円)
200億越えw
水晶様(2017/08/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:-250円)
東2へ上場なると予想
あつさぼけ様(2017/08/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,650円(公募価格比:-100円)
単価高過ぎ。見送り!
きむ様(2017/08/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+1,050円)
こんなもんかな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ