ウォンテッドリー(3991)のIPO新規上場情報

ウォンテッドリーの概要

ウォンテッドリー
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:ビジネスSNS「Wantedly」の企画・開発・運営

ウォンテッドリーのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/08/28 (月)
BB期間 開始: 2017/08/30 (水) ~ 終了: 2017/09/05 (火)
公募価格決定 2017/09/06 (水)
購入申込期間 開始: 2017/09/07 (木) ~ 終了: 2017/09/12 (火)
上場予定日 2017/09/14 (木)

ウォンテッドリーのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:130,000株
(公募:50,000株 / 売出:80,000株)売出株式比率:61.5%
O.A.分 19,500株
発行済株数 4,572,700株 (上場時、公募株数含む)
OR 3.3% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 880円
仮条件価格 880~1,000円 (変動率:0.0%+13.6% 強気 )
公募価格 1,000円
IPOの資金用途 本社オフィス増床時の内装費の一部に充当する予定

ウォンテッドリーのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 880円 1,000円
+120円
5,010円
+4,010円
6,960円
(+1,950円)
変化率 +13.6% +401.0% +38.9%
吸収金額 1.31億円 1.49億円
+0.17億円
7.48億円
+5.99億円
時価総額 40.2億円 45.7億円
+5.48億円
229億円
+183億円
318億円
+89.1億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ウォンテッドリーの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 127,400株 98.00% 191枚
SBI証券 1,300株 1.00% 6枚
いちよし証券 1,300株 1.00% 2枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ウォンテッドリー
所在地 東京都港区白金台五丁目12番7号
設立 2010年09月15日
従業員数 45人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

ウォンテッドリーの概況(直近の経営指標、業績予想)

ウォンテッドリーの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2012/08
(単・2期)
1,019 -11,343 -11,523 21,840
24,557
2013/08
(単・3期)
34,454
3,281.2%
-4,885
-56.9%
1,817
-115.8%
224,298
228,510
2014/08
(単・4期)
169,405
391.7%
7,060
-244.5%
3,717
104.6%
228,015
303,751
2015/08
(単・5期)
450,657
166.0%
-2,588
-136.7%
-2,669
-171.8%
425,505
571,105
2016/08
(単・6期)
840,284
86.5%
120,859
-4,770.0%
77,803
-3,015.1%
461,380
725,064
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2012/08(単・2期) -8,645.24 14,638.73 0
2013/08(単・3期) 1,206.06 134,471.48 0
2014/08(単・4期) 2,228.54 136,700.05 0
2015/08(単・5期) -0.53 83.18 0
2016/08(単・6期) 15.84 102.01 0
予想PER 29.95倍 (2018/08連・参考EPS:29.38・想定価格880円ベース)
予想PBR 6.32倍 (2018/08連・参考BPS:139.29・想定価格880円ベース)
予想配当 0.00円(2018/08)

ウォンテッドリーの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
仲暁子 3,282,000 68.98 90日 or 1.5倍
株式会社サイバーエージェント 528,000
(80,000:15.2%)
11.10 90日 or 1.5倍
川田尚吾 303,650 6.38 90日 or 1.5倍
木村新司 196,500 4.13 90日 or 1.5倍
川崎禎紀 155,000 3.26 90日 or 1.5倍
アーキタイプ株式会社 96,000 2.02 90日 or 1.5倍
株式会社日本経済新聞社 55,550 1.17 90日 or 1.5倍
ウォンテッドリー株式会社 50,000 1.05
相川直視 28,500 0.59
松本浩介 20,000 0.42 90日 or 1.5倍
既存株主総計(15) 4,758,200 100 対象 4,656,700株
カバー率 97.87%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ウォンテッドリーのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2013-01-17 39,000 53 (自)2015-01-18~(至)2023-01-17
2014-11-19 65,000 380 (自)2016-11-27~(至)2024-11-26
2017-06-17 78,000 1,800 (自)2017-11-27~(至)2025-11-26
2017-06-17 3,500 1,800 (自)2019-02-16~(至)2027-02-15
SO総計(4) 185,500 上場時算入 104,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ウォンテッドリーの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,000円(想定価格比: +2,120円/+240.9%
直前予想
(上場前)
4,200円(公募比: +3,200円/+320.0%
初値 5,010円(公募比: +4,010円/+401.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 9点 (A:積極的)
吸収金額1億ちょいの超々小粒IPO。幹事証券3社。
資金使途は本社内装費用。

業績の伸びよくプラチナ系だが、上場の意義は問われる感じ。

ソーシャル系でビジネスとしての目のつけどころは良い。CEO仲暁子さんは京大卒の美人起業家。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

女性起業家が社長で注目度高い。さらに、1億程度の極小IPOということなど、ややいびつ感が目立っている。
事業内容としては国内最大のビジネスSNSということで新規性は感じる。

9月IPOとしては気になるIPOの一つだろう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2018年8月度の連結予想EPSは29.38円。
想定価格880円から計算される予想PERは約29.95倍。

特に価格設定には問題ないレベルだが、仮条件で上限は1000円まで引き上げ。
売上はまだ伸び調子も利益はややあべこべ感あり。経費かさむか?

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約1.31億円(想定価格ベースOA分含む)の極小IPO、
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事は大和証券。

公募売出比は5:8で売出が多い、ただオファリングレシオは低く3.3%。
売り出し元はサイバーエージェント。既存株の7割り近くは社長が占める。

株主にベンチャーキャピタルの名が見当たらないが、エンジェル投資家的な出資が多い模様。
しかしながら基本的には売り玉は社長のさじ加減か?ストック・オプションも気になる程の量がない。

極小IPOで需給は抜群。ロックアップ解除の1.5倍は確実に超えると見られ、
売りは社長のさじ加減。簡単には売らないと思うが、いつでも換金できる状況は怖い。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

ビジネスSNSの仕組みでNo.1は魅力。また売上も伸びているので赤字系よりは見所あり。
ただ、上場時にあたり使途が内装費用などいろいろあり風当たりが強い。

色々言う外野は多いけど、個人的にはそういうのはあまり気にしない方がいいというスタンス。
純粋にビジネスとしての魅力はあると思う。上場会社としての魅力は少し下がるか?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

とにかく希少案件なので初値高騰必至
同日にリート上場だが関係なく、翌日まで持ち越しは十分ありえる。
売り枯れを狙うような、チキンレース的初値買い競争を予想。

公募当選は幹事3社で困難。値ガサでないので1枚あたりの利益も抑えられる。
IPO使途も微妙で、他のIPOとは違った対応を求められるような印象。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

ウォンテッドリーへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ウォンテッドリーの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:70件
読者予想サマリ 平均値:3,119円 | 中央値:3,040円 | 補正値:3,064円
最高:6,000円 >>>> 最低:390円
ほまれ様(2017/09/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+4,000円)
2日目で値つけでこのくらい。
カブー様(2017/09/12) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+5,000円)
T社の予想もかなり高い水準。単価低く枚数少ないので3日目まではいくと予想。
gen様(2017/09/11) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:5,500円(公募価格比:+4,500円)
炎上が宣伝に
にゃんこ様(2017/09/08) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,990円(公募価格比:+1,990円)
当たるといいな。
しょー☆様(2017/09/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,850円(公募価格比:+3,850円)
こいこい
おこじょ様(2017/09/08) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,950円(公募価格比:+1,950円)
先日3000万大和に入れて半分ファンドラップにした妹のところに担当者からウォンテッドリーとリートが一枚ずつ配分された模様。
Williams様(2017/09/08) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+3,000円)
オファリングレシオの異常な引き締めで上がる。上場資金を内装に使うという悪ふざけに天罰が落ちないことを祈る。
ここなちゃん様(2017/09/06) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,530円(公募価格比:+2,530円)
なんとなくこんな感じ。
シノ@様(2017/09/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,800円)
僅少のプラチナチケットですが、地合も読めないし、案外伸びない気がします。
きりたん様(2017/09/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,020円(公募価格比:+2,020円)
もう少し行くかも
赤貧様(2017/09/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,550円(公募価格比:+2,550円)
確か、30代の女性社長。頑張って。
kuro様(2017/09/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+2,600円)
放出分が小さすぎて会社関係者だけが儲かるIPOだな
yamara様(2017/09/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,030円(公募価格比:+2,030円)
このあたりか
かかし様(2017/09/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,280円(公募価格比:+2,280円)
大和にわずかな望みをたくします
ハリケーンフューリー様(2017/09/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+2,000円)
長期保有はしたくない感じ
ペリドット様(2017/09/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+2,700円)
大和対面ではいつも最低1枚貰えてたんですが、、
今回はきびしそーです
背油チャッチャ様(2017/09/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+4,200円)
これほどの小粒はそうそうお目にかかれない
マヌカハニー様(2017/09/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+3,800円)
SNS関連業種妙味あり
UG様(2017/09/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,840円(公募価格比:+2,840円)
当たる訳がないよね
愛読者様(2017/09/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+2,300円)
小粒ですから、意外と高騰すると思います
ロデオ様(2017/09/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,210円(公募価格比:+2,210円)
軽量なので3倍超えと予想します。
かぶまる様(2017/09/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+3,400円)
初値はぶっ飛びそうだが、抽選当たらなければ、センダリーは超危険。
y様(2017/09/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+2,200円)
Advanced様(2017/08/31) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+2,400円)
SNS関連なので人気出るよ!
房州ビワ様(2017/08/31) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+3,000円)
これまじでやばい!小型過ぎぃ!
このもん様(2017/08/31) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+3,600円)
2日目も値段かつかないかも
GUT様(2017/08/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,030円(公募価格比:+4,030円)
久々に2日値付かず来るか?
ポニョ様(2017/08/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+1,220円)
嫌な話題が多いですが
盛岡様(2017/08/31) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+4,000円)
チキンレースになりそう。
アロエ様(2017/08/31) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+3,500円)
超プレミア!?
じじい様(2017/08/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,000円)
素直に初値は高騰するでしょう。IPOは初値はご祝儀。
今までも上場後に初値を維持している会社は少なく
公募値を割っている会社も結構ある。それがIPO。
ケチはついたが初値については即金規制がなくなっただけと見る。
mm様(2017/08/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,040円(公募価格比:+2,040円)
吸収金額が少ないので上がると思います。
tk様(2017/08/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,500円)
企業が長続きするかがポイント
ぎゃーふぶ様(2017/08/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+3,250円)
こんくらい。
アルファルファ様(2017/08/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,500円)
えらい小型ですなあ
スティンガー様(2017/08/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+1,300円)
一悶着あっても上場すれば格好をつけそうです。
かぶけ様(2017/08/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,280円(公募価格比:+2,280円)
当選最難関なので、見てるだけだろう
midnight様(2017/08/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:880円(公募価格比:-120円)
IPO延期かも
my20001様(2017/08/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,900円)
同日上場ですが、相手がREITで恵まれました
さくら様(2017/08/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+2,200円)
ダングラ様(2017/08/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+2,000円)
社畜SNS
yshi様(2017/08/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,121円(公募価格比:+1,121円)
2倍くらい
ピノキヨ様(2017/08/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,200円)
なんとなく
みおん様(2017/08/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,460円(公募価格比:+1,460円)
3倍近くいくのでは
glancing07様(2017/08/26) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+850円)
KamiyaX様(2017/08/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+650円)
2000円越えでもおかしくない銘柄ですが
ただの軽いものですけどIPO関連の記事を削除申請したりで軽い炎上になっているようです
買いも少々弱気になり2000円は下回ってしまうのかと
おばん様(2017/08/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,010円(公募価格比:+1,010円)
まったくテンション上がらない案件なので、適当
赤羽様(2017/08/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+3,000円)
オファリングレシオ低すぎ。いつ売り出すか注目。
gen様(2017/08/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+950円)
4000位いくのかな~
toshi様(2017/08/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,590円(公募価格比:+590円)
こんなものかな?
nyancololon様(2017/08/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,420円(公募価格比:+1,420円)
これくらいは
たく様(2017/08/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,020円(公募価格比:+2,020円)
当たればいいな
ごくう様(2017/08/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+1,750円)
とーます様(2017/08/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:+2,450円)
どんだけ小さい規模なんだ。
かず様(2017/08/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,023円(公募価格比:+1,023円)
カクハイ様(2017/08/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:880円(公募価格比:-120円)
露骨すぎ。自分たちのことしか考えてないだろ。内装費w
aa様(2017/08/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+1,100円)
こんなもん
のぶ様(2017/08/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,480円(公募価格比:+2,480円)
当たりそうもないです
燕三郎様(2017/08/15) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,400円)
超小型で初値は吹っ飛びそう。だけど、セカンダリは厳しいでしょうね。
上場する理由は皆さんいう通り換金性ですかね。
なんだよ内装費に充当ってw。
みよぶー様(2017/08/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+800円)
単価が安いな・・・値がさ物件の方が好みです
三輪知生 様(2017/08/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:390円(公募価格比:-610円)
これはいらないでしょ。
上場ゴール丸見え。
にゃが様(2017/08/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,500円)
総低価格が安いので、騰がるほどは儲けが出ない。
ドラコリスク様(2017/08/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,390円(公募価格比:+2,390円)
これは又露骨な...ロックアップも形ばかりだし、換金案件としか。こういうのに対しては、それなりに対応。上場後の成長性云々まで考える事もなかろう。
ぴち様(2017/08/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,690円(公募価格比:+2,690円)
これは当選ムリ!
IPO命様(2017/08/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,500円)
公募数も幹事証券も少なくかつ想定価格の低いので業績うんぬんではなく初値高騰まちがいなしとふんで3倍弱は堅いと思っています
880様(2017/08/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:880円(公募価格比:-120円)
ゴールドマンやモルガンの人間の塊

自分の懐にお金を入れることには長けていると思う

株主のために動くかどうかだ

とりあえず上場して換金性を高くしただけとしか思えない
水晶様(2017/08/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,800円)
希少価値だが、3単位ぐらい、当選しそうな気がする
いとしのドットコム様(2017/08/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,560円(公募価格比:+2,560円)
株数が少なすぎ! 果報は寝て待ての心境。
きむ様(2017/08/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,000円)
2,000円以上と思います。
カレーどすた様(2017/08/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+2,100円)
これはすごく欲しいです。まったく当たる気しませんが。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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