ウォンテッドリー(3991)のIPO新規上場情報

ウォンテッドリーの概要

ウォンテッドリー
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:ビジネスSNS「Wantedly」の企画・開発・運営

ウォンテッドリーのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/08/28 (月)
BB期間 開始: 2017/08/30 (水) ~ 終了: 2017/09/05 (火)
公募価格決定 2017/09/06 (水)
購入申込期間 開始: 2017/09/07 (木) ~ 終了: 2017/09/12 (火)
上場予定日 2017/09/14 (木)

ウォンテッドリーのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:130,000株
(公募:50,000株 / 売出:80,000株)売出株式比率:61.5%
O.A.分 19,500株
発行済株数 4,572,700株 (上場時、公募株数含む)
OR 3.3% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 880円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 本社オフィス増床時の内装費の一部に充当する予定

ウォンテッドリーのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 880円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 1.31億円 - -
時価総額 40.2億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ウォンテッドリーの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
いちよし証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ウォンテッドリー
所在地 東京都港区白金台五丁目12番7号
設立 2010年09月15日
従業員数 45人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

ウォンテッドリーの概況(直近の経営指標、業績予想)

ウォンテッドリーの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2012/08
(単・2期)
1,019 -11,343 -11,523 21,840
24,557
2013/08
(単・3期)
34,454
3,281.2%
-4,885
-56.9%
1,817
-115.8%
224,298
228,510
2014/08
(単・4期)
169,405
391.7%
7,060
-244.5%
3,717
104.6%
228,015
303,751
2015/08
(単・5期)
450,657
166.0%
-2,588
-136.7%
-2,669
-171.8%
425,505
571,105
2016/08
(単・6期)
840,284
86.5%
120,859
-4,770.0%
77,803
-3,015.1%
461,380
725,064
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2012/08(単・2期) -8,645.24 14,638.73 0
2013/08(単・3期) 1,206.06 134,471.48 0
2014/08(単・4期) 2,228.54 136,700.05 0
2015/08(単・5期) -0.53 83.18 0
2016/08(単・6期) 15.84 102.01 0

ウォンテッドリーの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
仲暁子 3,282,000 68.98 90日 or 1.5倍
株式会社サイバーエージェント 528,000
(80,000:15.2%)
11.10 90日 or 1.5倍
川田尚吾 303,650 6.38 90日 or 1.5倍
木村新司 196,500 4.13 90日 or 1.5倍
川崎禎紀 155,000 3.26 90日 or 1.5倍
アーキタイプ株式会社 96,000 2.02 90日 or 1.5倍
株式会社日本経済新聞社 55,550 1.17 90日 or 1.5倍
ウォンテッドリー株式会社 50,000 1.05
相川直視 28,500 0.59
松本浩介 20,000 0.42 90日 or 1.5倍
既存株主総計(15) 4,758,200 100 対象 4,656,700株
カバー率 97.87%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ウォンテッドリーのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2013-01-17 39,000 53 (自)2015-01-18~(至)2023-01-17
2014-11-19 65,000 380 (自)2016-11-27~(至)2024-11-26
2017-06-17 78,000 1,800 (自)2017-11-27~(至)2025-11-26
2017-06-17 3,500 1,800 (自)2019-02-16~(至)2027-02-15
SO総計(4) 185,500 上場時算入 104,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ウォンテッドリーの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 9点 (A:積極的)
吸収金額1億ちょいの超々小粒IPO。幹事証券3社。
資金使途は本社内装費用。

業績の伸びよくプラチナ系だが、上場の意義は問われる感じ。

ソーシャル系でビジネスとしての目のつけどころは良い。CEO仲暁子さんは京大卒の美人起業家。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

ウォンテッドリーへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:23件
読者予想サマリ 平均値:2,508円 | 中央値:2,500円 | 補正値:2,502円
最高:4,000円 >>>> 最低:390円
赤羽様(2017/08/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+3,120円)
オファリングレシオ低すぎ。いつ売り出すか注目。
gen様(2017/08/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,950円(想定価格比:+1,070円)
4000位いくのかな~
toshi様(2017/08/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,590円(想定価格比:+710円)
こんなものかな?
nyancololon様(2017/08/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,420円(想定価格比:+1,540円)
これくらいは
たく様(2017/08/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,020円(想定価格比:+2,140円)
当たればいいな
ごくう様(2017/08/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,750円(想定価格比:+1,870円)
とーます様(2017/08/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,450円(想定価格比:+2,570円)
どんだけ小さい規模なんだ。
かず様(2017/08/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,023円(想定価格比:+1,143円)
カクハイ様(2017/08/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:880円(想定価格比:±0円)
露骨すぎ。自分たちのことしか考えてないだろ。内装費w
aa様(2017/08/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,100円(想定価格比:+1,220円)
こんなもん
のぶ様(2017/08/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,480円(想定価格比:+2,600円)
当たりそうもないです
燕三郎様(2017/08/15) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,400円(想定価格比:+1,520円)
超小型で初値は吹っ飛びそう。だけど、セカンダリは厳しいでしょうね。
上場する理由は皆さんいう通り換金性ですかね。
なんだよ内装費に充当ってw。
みよぶー様(2017/08/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+920円)
単価が安いな・・・値がさ物件の方が好みです
三輪知生 様(2017/08/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:390円(想定価格比:-490円)
これはいらないでしょ。
上場ゴール丸見え。
にゃが様(2017/08/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+1,620円)
総低価格が安いので、騰がるほどは儲けが出ない。
ドラコリスク様(2017/08/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,390円(想定価格比:+2,510円)
これは又露骨な...ロックアップも形ばかりだし、換金案件としか。こういうのに対しては、それなりに対応。上場後の成長性云々まで考える事もなかろう。
ぴち様(2017/08/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,690円(想定価格比:+2,810円)
これは当選ムリ!
IPO命様(2017/08/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+1,620円)
公募数も幹事証券も少なくかつ想定価格の低いので業績うんぬんではなく初値高騰まちがいなしとふんで3倍弱は堅いと思っています
880様(2017/08/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:880円(想定価格比:±0円)
ゴールドマンやモルガンの人間の塊

自分の懐にお金を入れることには長けていると思う

株主のために動くかどうかだ

とりあえず上場して換金性を高くしただけとしか思えない
水晶様(2017/08/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(想定価格比:+2,920円)
希少価値だが、3単位ぐらい、当選しそうな気がする
いとしのドットコム様(2017/08/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,560円(想定価格比:+2,680円)
株数が少なすぎ! 果報は寝て待ての心境。
きむ様(2017/08/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+1,120円)
2,000円以上と思います。
カレーどすた様(2017/08/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(想定価格比:+2,220円)
これはすごく欲しいです。まったく当たる気しませんが。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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