ビーブレイクシステムズ(3986)のIPO新規上場情報

ビーブレイクシステムズの概要

ビーブレイクシステムズ
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:主にクラウドERP(MA-EYES)の開発および販売を行うパッケージ事業と、顧客が構築するシステムの受託開発やIT人材の派遣を行うシステムインテグレーション事業

ビーブレイクシステムズのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/05/25 (木)
BB期間 開始: 2017/05/29 (月) ~ 終了: 2017/06/02 (金)
公募価格決定 2017/06/05 (月)
購入申込期間 開始: 2017/06/07 (水) ~ 終了: 2017/06/12 (月)
上場予定日 2017/06/15 (木)

ビーブレイクシステムズのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:312,000株
(公募:250,000株 / 売出:62,000株)売出株式比率:19.9%
O.A.分 31,200株
発行済株数 1,352,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 25.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,380円
仮条件価格 1,550~1,670円 (変動率:+12.3%+21.0% 超強気 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 研究開発および製品製造のための人件費およびそれに付随する費用の一部として、広告宣伝資金として、採用および教育資金として充当する予定

ビーブレイクシステムズのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,380円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 4.73億円 - -
時価総額 18.6億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ビーブレイクシステムズの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 265,200株 85.00% 1,193枚
SMBC日興証券 15,600株 5.00% 16枚
みずほ証券 9,400株 3.01% 9枚
岡三証券 9,400株 3.01% 9枚
岩井コスモ証券 6,200株 1.99% 6枚
極東証券 6,200株 1.99% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ビーブレイクシステムズ
所在地 東京都品川区西五反田二丁目19番3号
設立 2002年07月17日
従業員数 126人
監査法人 太陽有限責任監査法人

ビーブレイクシステムズの概況(直近の経営指標、業績予想)

ビーブレイクシステムズの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2012/06
(単・10期)
695,178 21,890 17,438 288,543
425,276
2013/06
(単・11期)
802,001
15.4%
30,220
38.1%
25,911
48.6%
312,079
488,903
2014/06
(単・12期)
879,371
9.6%
34,953
15.7%
28,247
9.0%
315,292
476,975
2015/06
(単・13期)
882,053
0.3%
24,599
-29.6%
17,657
-37.5%
329,919
523,890
2016/06
(単・14期)
1,025,008
16.2%
103,198
319.5%
80,550
356.2%
407,714
633,361
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2012/06(単・10期) 293.57 4,857.63 40
2013/06(単・11期) 436.22 5,253.85 45
2014/06(単・12期) 481.45 5,722.19 55
2015/06(単・13期) 16.02 299.38 50
2016/06(単・14期) 73.09 369.98 220
予想PER 13.95倍 (2017/06単・参考EPS:98.89・想定価格1,380円ベース)
予想PBR 2.14倍 (2017/06単・参考BPS:645.63・想定価格1,380円ベース)
予想配当 --(2017/06)

ビーブレイクシステムズの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
白岩 次郎 622,000
(14,000:2.3%)
46.33 90日
上川 伸彦 158,400
(26,000:16.4%)
11.80 90日
高橋 明 128,400
(6,000:4.7%)
9.56 90日
鹿取 裕樹 118,400
(16,000:13.5%)
8.82 90日
株式会社ビーブレイクシステムズ 86,000 6.41
横井 朗 40,000 2.98
塩川 靖幸 33,440 2.49
熊田 圭一郎 30,680 2.29 90日
吉田 周作 20,000 1.49
菅谷 順子 15,600 1.16 90日
既存株主総計(28) 1,342,440 100 対象 1,083,480株
カバー率 80.71%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ビーブレイクシステムズのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015-11-27 154,440 295 (自)2017-11-29~(至)2025-11-27
SO総計(1) 154,440 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ビーブレイクシステムズの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:10点 (S:プラチナチケット)
初値予想
(BB開始時)
5,200円(想定価格比: +3,820円/+276.8%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 9点 (A:積極的)
SBI証券主幹事。
社名の「ビーブレイク」には、情報システムを構築する際の障害(Barrier)や境界(Border)を破壊する(Break)という意味が込められている。
クラウドERP(統合型基幹業務パッケージ)。
業績は売上利益ともに常に伸びている。特に前期利益急上昇。上場準備完了というところか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

6月のスタートIPOで1ヶ月以上、上場期間が空いているので
自然と注目は集まりそう。

内容的にもマザーズ・小型・情報通信系で初値高騰必至銘柄。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2017年6月度の単体予想EPSは98.89円。
想定価格1,380円から計算される予想PERは約13.95倍。

予想PERの時期は近く確度の高いもので、さらに売上・利益ともに伸び調子となれば
十分割安設定になっていると感じられる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約4.73億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事はSBI証券

公募売出比は5:1程度で公募が多い。オファリング・レシオも標準的。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらず、ロックアップも価格の解除条件がなくややきつめとなっている。
ストック・オプションの未行使残はそれなりにあるものの差し当たっては行使期間に入らない。

需給面はIPO枯渇感も相まって抜群の銘柄。
まとまった売り玉も出なさそうで、セカンダリーはチキンレース相場になりそう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

業種は企業向けパッケージで悪くないが、このところ上場企業も増えてきた印象。
今は調子が良いが、今後は競合会社とのパイの取り合いや技術力勝負がより鮮明になると感じる。

とりあえず、現時点ではIPOでは人気化はするだろう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

スケジュール面、需給面、割安面、業種面などどれをとってもプラスとなる銘柄。
さらにSBI証券主幹事ときたら、個人投資家の公募株取得の期待も高まる。

気になるのが値ガサではないので、1枚あたりの利益で考えるとそれほどすごくならない可能性も、
その為、SBI証券でIPOチャレンジポイントの利用などは悩ましくなる。
資金力で当選すれば一番だが、吸収金額が小さいため抽選での当選はかなり困難。

嬉しい悩みが出てくる銘柄といった印象。

全体考察
総合得点は10点で、私のBBスタンスはS評価です

ビーブレイクシステムズへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:74件
読者予想サマリ 平均値:4,612円 | 中央値:4,550円 | 補正値:4,569円
最高:8,280円 >>>> 最低:1,600円
よちやん様(2017/05/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,850円(想定価格比:+3,470円)
久しぶりipoです是非上がるかるよまちがいなし
です
ポッキー様(2017/05/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+2,120円)
麻世♪様(2017/05/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(想定価格比:+1,820円)
mottiann様(2017/05/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,200円(想定価格比:+3,820円)
とにかく、ほしいです。
さるもどき様(2017/05/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,820円(想定価格比:+4,440円)
IPOが久しぶりなのでこの位
hakio様(2017/05/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,900円(想定価格比:+3,520円)
しげはる様(2017/05/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,970円(想定価格比:+3,590円)
SBIポイント270以上は必要かな。昔に比べてポイント使用のハードルが上がったようで中々当選しません。そろそろ欲しいが難しいかな。
愛読者様(2017/05/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,600円(想定価格比:+5,220円)
爆上げ間違いなしでしょう。もっと上のようにも思います。
my20001様(2017/05/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,720円(想定価格比:+5,340円)
久しぶりですねぇ
けん様(2017/05/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,330円(想定価格比:+1,950円)
ノーコメント
はげたか様(2017/05/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,010円(想定価格比:+3,630円)
3倍の200株配分を予想。
チャレンジポイントは270〜300あたりか。
モンキーターン様(2017/05/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,630円(想定価格比:+2,250円)
さくら様(2017/05/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,100円(想定価格比:+3,720円)
ダンディ様(2017/05/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,850円(想定価格比:+4,470円)
初値5850円期待
ピノキヨ様(2017/05/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(想定価格比:+4,120円)
なんとなく
モラリスト様(2017/05/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,330円(想定価格比:+1,950円)
かぶけ様(2017/05/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,510円(想定価格比:+4,130円)
どーんとブレイクしちゃいなよ!
がびーんだよ様(2017/05/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,020円(想定価格比:+3,640円)
meg様(2017/05/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,170円(想定価格比:+2,790円)
ポイント勝負!
t11様(2017/05/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,260円(想定価格比:+2,880円)
久々のIPOなので騰がるでしょう。
スティンガー様(2017/05/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,840円(想定価格比:+2,460円)
もっとあがるかもしれませんが、意外に初日に値がつくと考えました。
ゆーな様(2017/05/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,120円(想定価格比:+3,740円)
久々IPOで高くなりそう
ファンタ様(2017/05/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(想定価格比:+1,820円)
2倍弱と見ました
卓ちゃん様(2017/05/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,100円(想定価格比:+3,720円)
約3倍予想期待を込めて
濵ちゃん様(2017/05/25) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,110円(想定価格比:+2,730円)
yshi様(2017/05/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,820円(想定価格比:+3,440円)
3倍以上いきそう
赤羽様(2017/05/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,000円(想定価格比:+6,620円)
仮条件強気で注目集まる
sabaon様(2017/05/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(想定価格比:+2,420円)
2~2.5倍くらい?久しぶりのIPOで楽しみです。IPOポイントも全部使いたいです。
parms様(2017/05/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(想定価格比:+3,420円)
チャッピー様(2017/05/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,850円(想定価格比:+3,470円)
久しぶりのIPO銘柄。絶対欲しい。。
ミント様(2017/05/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,230円(想定価格比:+850円)
さとる様(2017/05/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,500円(想定価格比:+6,120円)
らーめん4つ様(2017/05/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,200円(想定価格比:+2,820円)
IPO空白期間後の初銘柄は爆上げ確実
ルイコスタ様(2017/05/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,250円(想定価格比:+3,870円)
アセンテックからIPO承認期間があなり空いたのでマグマが溜まっている公募の3.5倍くらいはいくか。
ぱるる様(2017/05/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(想定価格比:+1,420円)
ぴち様(2017/05/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,580円(想定価格比:+3,200円)
即金は間違いないだろうし、騰がる要素しか見当たらない
awaw様(2017/05/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(想定価格比:+2,220円)
たま様(2017/05/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,600円(想定価格比:+220円)
ピュアポップ様(2017/05/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,400円(想定価格比:+2,020円)
IPOホールディングス様(2017/05/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+2,120円)
VCないし、2倍以上はいくのでは。
紅の豚様(2017/05/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+2,120円)
もうちょっと想定価格が高ければなあ。。 惜しいです
カレーどすた様(2017/05/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,300円(想定価格比:+3,920円)
久々のIPOなので騰がりそうですね。想定ポイントもすごく高そう。
味噌煮込みうどん様(2017/05/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,650円(想定価格比:+2,270円)
欲しいです。
san様(2017/05/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,500円(想定価格比:+5,120円)
オーバーシュートとみました
Y.ceo様(2017/05/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,580円(想定価格比:+3,200円)
期待しての。
モーリス様(2017/05/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+1,620円)
とーます様(2017/05/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,200円(想定価格比:+3,820円)
残念なのは元の価格が低いので、高騰しても絶対額の儲けが小さい。
bulzon様(2017/05/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(想定価格比:+2,420円)
このくらいかな
ちぃ様(2017/05/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(想定価格比:+2,820円)
もうすぐ当たりそう。
バルデス様(2017/05/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+2,120円)
期待したい
けーた様(2017/05/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(想定価格比:+1,920円)
あたったらうれしい。
たか2様(2017/05/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,550円(想定価格比:+3,170円)
後半戦最初のIPO!この位いくのでは。
魚座様(2017/05/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+2,620円)
過去のデータから検証すると、このくらいが妥当
くぅーん様(2017/05/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,280円(想定価格比:+6,900円)
株主構成◎時期◎事業分野◎増益見込み
他のIPOに有力なのがなければセカンダリーでも参戦したい。
ロデオ様(2017/05/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,300円(想定価格比:+2,920円)
4000辺りの気配で推移して、直前で4300まで吊り上がると予想します。
2日目突入は間違いないと思いますが。。。仕切り直しのIPOですので期待したいですね。
Howard様(2017/05/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,560円(想定価格比:+6,180円)
いま、はやりのクラウド上がると思いたい。
Williams様(2017/05/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+3,620円)
仮条件は窓開けで上ブレしてくるでしょうね。
ごくう様(2017/05/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,250円(想定価格比:+3,870円)
SBIポイント300p以上必要?
アロエ様(2017/05/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(想定価格比:+4,620円)
久しぶりのIPOでいきなりS級!?
dominion様(2017/05/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,060円(想定価格比:+1,680円)
久しぶりのIPOなので楽しみです
ぜに様(2017/05/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,250円(想定価格比:+2,870円)
久しぶり
ゆうたろう様(2017/05/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+3,620円)
アセンテック落選組が全力でSBIポイント使ってきそう。ボーダーは300ポイントくらいか??
強引なトレミー様(2017/05/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,800円(想定価格比:+6,420円)
初値は跳ねそうだが...結局は数千円台に落ち着くというパターンかな?
66dyead8yea様(2017/05/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(想定価格比:+2,820円)
ローズブライト様(2017/05/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+3,620円)
久しぶりのIPOセカンダリも行くでしょう!
たく様(2017/05/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(想定価格比:+3,820円)
何ポイント使えば当たるかな
てるみ様様(2017/05/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,450円(想定価格比:+4,070円)
竜馬様(2017/05/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,850円(想定価格比:+2,470円)
久しぶりのipoに期待
や~くん様(2017/05/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,650円(想定価格比:+2,270円)
にゃが様(2017/05/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,140円(想定価格比:+2,760円)
想定価格の3倍です。
久しぶりのIPOですので資金がかなり集まりそうです。
ほしいです。
ごちそう3様(2017/05/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,500円(想定価格比:+5,120円)
株数も少なく、業種も資金が集まりやすい。SBI証券が主幹事であることを考慮して
6500円を予想
元養分様(2017/05/12) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,200円(想定価格比:+820円)
ここはよく知ってる。社長はかなり堅実派でIR芸をやることはないだろうし、ERPはすでにレッドオーシャン、SESは大きな儲けを見込める事業では無いということで初値~セカンダリー早期の売抜け推奨。
配当は少ないけど安定的に出すと思われるので、これ以上は下がらないだろうというぐらいに下げ切ったタイミングからの中長期ホールドは有りだと思う。
まちぼうけ様(2017/05/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,210円(想定価格比:+2,830円)
リスタートで期待大
きむ様(2017/05/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,560円(想定価格比:+1,180円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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