旅工房(6548)のIPO新規上場情報

旅工房の概要

旅工房
[6548]旅工房
市場:東M (サービス業)
事業内容:オンラインでの国内および海外向けのパッケージ旅行の企画・販売や、航空券の販売、宿泊手配、オプショナルツアーの手配等

旅工房のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/03/30 (木)
BB期間 開始: 2017/04/03 (月) ~ 終了: 2017/04/07 (金)
公募価格決定 2017/04/10 (月)
購入申込期間 開始: 2017/04/11 (火) ~ 終了: 2017/04/14 (金)
上場予定日 2017/04/18 (火)

旅工房のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:560,000株
(公募:450,000株 / 売出:110,000株)売出株式比率:19.6%
O.A.分 84,000株
発行済株数 2,250,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 28.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,180円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 設備資金に、残額を人件費に充当する予定

旅工房のIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,180円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 7.59億円 - -
時価総額 26.5億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

旅工房の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
SMBC日興証券 - - -枚
いちよし証券 - - -枚
エイチ・エス証券 - - -枚
エース証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 旅工房
所在地 東京都豊島区東池袋三丁目1番1号サンシャイン60・46階
設立 1994年04月18日
従業員数 306人
監査法人 新日本有限責任監査法人

旅工房の概況(直近の経営指標、業績予想)

旅工房の経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2012/03
(単・18期)
11,055,996 -22,491 -35,102 6,111
1,541,163
2013/03
(単・19期)
13,576,529
22.8%
42,875
-290.6%
9,506
-127.1%
15,617
1,496,447
2014/03
(単・20期)
17,843,788
31.4%
31,609
-26.3%
12,853
35.2%
28,466
2,397,859
2015/03
(単・21期)
20,825,238
16.7%
108,936
244.6%
82,388
541.0%
112,640
2,776,676
2016/03
(単・22期)
21,680,453
4.1%
219,686
101.7%
130,892
58.9%
215,946
2,744,414
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2015/03
(連・21期)
20,837,936 122,300 92,600 164,898
2,818,828
2016/03
(連・22期)
21,697,624
4.1%
226,681
85.3%
135,326
46.1%
268,072
2,777,072
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2012/03(単・18期) -19,501.47 3,395.34 0
2013/03(単・19期) 5,281.24 8,676.57 0
2014/03(単・20期) 7,140.66 15,814.71 0
2015/03(単・21期) 45.77 62.58 0
2016/03(単・22期) 72.72 119.97 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2015/03(連・21期) 51.44 91.61 --
2016/03(連・22期) 75.18 148.93 --

旅工房の上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
高山 泰仁 1,403,600
(110,000:7.8%)
74.07 180日
坂井 直樹 100,000 5.28 180日
野口 孝寿 73,800 3.89 180日
戸田 輝 26,000 1.37 180日
葛野 悦子 26,000 1.37 180日
前澤 弘基 23,000 1.21 180日
多田 清花 22,000 1.16 180日
舩渡川 崇 20,500 1.08 180日
太田 耕一郎 20,100 1.06 180日
前田 宣彦 20,000 1.06 180日
既存株主総計(32) 1,894,900 100 対象 1,855,200株
カバー率 97.90%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

旅工房のストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016-02-17 96,200 107 (自)2018-04-01~(至)2026-02-07
SO総計(1) 96,200 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

旅工房の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 10点 (S:プラチナチケット)
旅行系ツアー、航空券などのオンライン販売。直近のIPOでは暴騰銘柄で成長も著しい。

さらに吸収金額も小さく、既存株主状況やロックアップも良好で需給でも問題なし。暴騰必至銘柄か?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

旅工房へのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:28件
読者予想サマリ 平均値:5,354円 | 中央値:5,300円 | 補正値:5,316円
最高:10,100円 >>>> 最低:2,550円
赤羽様(2017/03/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+3,820円)
高増益率
スティンガー様(2017/03/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,250円(想定価格比:+4,070円)
イメージ的にはエボラブルアジア・アドベンチャーのような感じです。長期保有も考えたいです。
tukasa様(2017/03/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,300円(想定価格比:+2,120円)
三倍は硬そう。期待大です。
にゃが様(2017/03/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,100円(想定価格比:+8,920円)
ぶっ飛び予想です。
欲しい。
大和が主幹事なので当選に期待します。
カールおじさん様(2017/03/24) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:6,250円(想定価格比:+5,070円)
当選して、旅に出たいですね。
タケ様(2017/03/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(想定価格比:+4,820円)
行けーーー
よっちゃん様(2017/03/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,980円(想定価格比:+2,800円)
3倍以上はいくでしょう。
g0n様(2017/03/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,700円(想定価格比:+4,520円)
ほしい
たか様(2017/03/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,890円(想定価格比:+1,710円)
なんか業績のあげ方がへん。
ムココ様(2017/03/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,730円(想定価格比:+5,550円)
なんだかんだでこの位になる。
モアイ様(2017/03/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,540円(想定価格比:+2,360円)
もっといきそうな気がしますが、まずは3倍くらいで。
かるあ様(2017/03/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,680円(想定価格比:+4,500円)
koganemochi様(2017/03/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,500円(想定価格比:+4,320円)
このくらいあがりそう
みよぶー様(2017/03/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,800円(想定価格比:+2,620円)
1単元がもっと高かったらよかったな。
あきお様(2017/03/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(想定価格比:+2,420円)
評価は高いですね。4000円以上でも不思議ではない。
aa様(2017/03/21) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,500円(想定価格比:+4,320円)
こんなもん
maki様(2017/03/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,820円(想定価格比:+4,640円)
欲しい
ねこねこ様(2017/03/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+2,320円)
小型案件、需給が締まり、ネット関連で直近の業績もしっかり。
これくらいかな。
陰毛様(2017/03/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,600円(想定価格比:+8,420円)
かなりの暴騰が期待されます。
カレーどすた様(2017/03/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,500円(想定価格比:+4,320円)
もし当たったらここを利用して旅に出ます。
ぴち様(2017/03/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,300円(想定価格比:+4,120円)
文句なし!
Y様(2017/03/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,800円(想定価格比:+3,620円)
絶対欲しい
たく様(2017/03/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,550円(想定価格比:+3,370円)
上がるでしょう
dip様(2017/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,020円(想定価格比:+4,840円)
あたれ~
かば34様(2017/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+1,820円)
今のIPOの勢いとラス前ぐらいの感じなので、上がります。
つくしのこ様(2017/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,850円(想定価格比:+6,670円)
春の息吹と連動し、株価も上昇するかも!
きむ様(2017/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,550円(想定価格比:+1,370円)
松村様(2017/03/15) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:8,600円(想定価格比:+7,420円)
旅行者が増加しそう。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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