マクロミル(3978)のIPO新規上場情報

マクロミルの概要

マクロミル
[3978]マクロミル
市場:東未 (情報・通信業)
事業内容:オンラインを中心としたマーケティング・リサーチ及びデジタル・マーケティング・ソリューションの提供

マクロミルのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/03/05 (日)
BB期間 開始: 2017/03/06 (月) ~ 終了: 2017/03/10 (金)
公募価格決定 2017/03/13 (月)
購入申込期間 開始: 2017/03/14 (火) ~ 終了: 2017/03/17 (金)
上場予定日 2017/03/22 (水)

マクロミルのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:25,505,000株
(公募:487,800株 / 売出:25,017,200株)売出株式比率:98.1%
O.A.分 1,818,500株
発行済株数 38,622,100株 (上場時、公募株数含む)
OR 70.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,050円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 設備投資資金(既存サービス改良、パネル管理システム改善及びITシステムのセキュリティ向上等に対応)、研究開発費(脳波を含む生体情報やAIの活用等、中長期的観点での当社の次世代のリサーチ・ソリューション・メニューの拡大と競争力強化を目的とした研究開発費)に充当する予定

マクロミルのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,050円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 560億円 - -
時価総額 791億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

マクロミルの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 - - -枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
SMBC日興証券 - - -枚
みずほ証券 - - -枚
メリルリンチ日本証券 - - -枚
(その他: カブドットコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 マクロミル
所在地 東京都港区港南二丁目16番1号
設立 2013年11月25日
従業員数 1777人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

マクロミルの概況(直近の経営指標、業績予想)

マクロミルの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2014/06
(単・1期)
0 -61,684 -62,390 17,087,659
17,090,024
2015/06
(単・2期)
0
0.0%
-8,100
-86.9%
-9,310
-85.1%
18,715,892
18,721,837
2016/06
(単・3期)
211,823
0.0%
89,907
-1,210.0%
7,317,009
-78,693.0%
11,401,565
56,893,726
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2015/06
(連・2期)
28,761,492 -586,538 -3,793,564 12,871,005
71,060,416
2016/06
(連・3期)
32,504,954
13.0%
5,730,067
-1,076.9%
2,078,476
-154.8%
15,064,450
66,564,638
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2014/06(単・1期) -267.93 49,818.10 0
2015/06(単・2期) -0.25 494.32 0
2016/06(単・3期) -193.27 301.05 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2015/06(連・2期) -117.61 339.97 --
2016/06(連・3期) 74.82 397.91 --

マクロミルの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
Bain Capital Sting Hong Kong Limited 34,100,100
(22,392,600:65.7%)
82.53 180日
VOC Investment Partners B.V. 3,643,900
(2,153,300:59.1%)
8.82 180日
Scott Ernst 1,202,200 2.91 180日
Poldie Ventures B.V.B.A. 489,800
(250,000:51.0%)
1.19 180日
Willem Matthijs Elias 400,000 0.97 180日
Maikel Willems 311,600
(221,300:71.0%)
0.75 180日
その他152名 248,500 0.60
杉本哲哉 200,000 0.48 180日
城戸輝昭 61,400 0.15 180日
小川久仁子 61,400 0.15 180日
既存株主総計(50) 41,319,800 100 対象 40,625,400株
カバー率 98.32%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(3)
(内ロックアップ)
38,233,800株
38,233,800株(100.00%)

マクロミルのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2014-10-22 335,500 500 (自)2014-10-24~(至)2024-10-23
2014-10-22 275,600 500 (自)2014-10-24~(至)2024-10-23
2015-06-24 122,800 550 (自)2015-06-30~(至)2020-06-29
2015-09-30 1,202,200 550 (自)2015-10-19~(至)2025-10-18
2016-01-22 272,400 450 (自)2016-03-04~(至)2021-03-03
2016-05-16 93,000 450 (自)2016-05-16~(至)2021-05-15
2016-09-09 400,000 450 (自)2016-09-09~(至)2026-09-08
2016-09-09 382,000 450 (自)2016-09-09~(至)2021-09-08
2016-09-09 78,000 450 (自)2016-09-09~(至)2021-09-08
2016-09-09 24,000 450 (自)2016-09-09~(至)2021-09-08
SO総計(10) 3,185,500 上場時算入 3,185,500株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

マクロミルの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 2点 (D:パス)
再上場案件(2014年に非上場化)、グローバルオファリング(国内15,722,200株・海外9,295,000株予定)
ファンド売出によるイグジットIPO。

財務諸表がごちゃごちゃで見にくい。3年足らずで現金化し、その後の展開は新規株主におまかせでは流石に甘いか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

マクロミルへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:32件
読者予想サマリ 平均値:1,824円 | 中央値:1,820円 | 補正値:1,821円
最高:2,200円 >>>> 最低:1,400円
ぎゃーふぶ様(2017/02/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,560円(想定価格比:-490円)
イチコロで予想します。
とーます様(2017/02/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,751円(想定価格比:-299円)
ラッシュの中、安心のパス案件。
g0n様(2017/02/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,660円(想定価格比:-390円)
再上場はパス
にゃが様(2017/02/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:-250円)
これは公募割れでしょう!
みよぶー様(2017/02/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,700円(想定価格比:-350円)
最近のIPOは上がる銘柄、上がらない銘柄が明確に分かれていますね。
ここはいらない
al様(2017/02/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,610円(想定価格比:-440円)
いらない要素の固まり。
Y様(2017/02/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,850円(想定価格比:-200円)
パス
ze様(2017/02/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,990円(想定価格比:-60円)
パスですかね。
ばってら様(2017/02/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,830円(想定価格比:-220円)
いやー、事故る
kane様(2017/02/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,950円(想定価格比:-100円)
なんで上場?金集め
masa様(2017/02/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,200円(想定価格比:+150円)
株数多いからな。
JDI・コメダの悪夢再び様(2017/02/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,400円(想定価格比:-650円)
510億の買収案件が3年で790億の価値になるのか?
日本人をカモにするにもほどがある。
西武鉄道みたいに売出株数減らして1400円で公開するなら買ってやる。
ぴち様(2017/02/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,780円(想定価格比:-270円)
IPO市場には割れ銘柄も必要
ごま様(2017/02/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,995円(想定価格比:-55円)
いらない。公募割れる。
マック様(2017/02/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,630円(想定価格比:-420円)
本音で言えばPER10倍の800円じゃないと買う気ないですねえ。
hhgg様(2017/02/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,820円(想定価格比:-230円)
廃止前に持っていた事があるがその時の印象が良くない
ポイント目当てで申し込むが当たれば辞退
カレーどすた様(2017/02/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,670円(想定価格比:-380円)
売り抜けは許さん!というスタンスでいきます。
メルロ・パンティ様(2017/02/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:-250円)
早くも、仮条件から下方ブレからの公募割れの展開が既に確定。よほどの割安感がない限り、誰も付き合い以外で買わない株です。

Bain Capital ?

節操もなく再上場する外人どもに金を献上したくありません。
たく様(2017/02/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,895円(想定価格比:-155円)
ポイント狙いだけ。はずれますように。
hanahana様(2017/02/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:-250円)
厳しそう
na様(2017/02/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,900円(想定価格比:-150円)
スルーで
ルイコスタ様(2017/02/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,030円(想定価格比:-20円)
いらないやつ。
きむ様(2017/02/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,090円(想定価格比:+40円)
侮辱罪様(2017/02/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,823円(想定価格比:-227円)
金いっぱい持っているんだろうから公募なんてせずに自力で金だしなさい
強引なトレミー様(2017/02/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,919円(想定価格比:-131円)
申し込めば当るイメージだが...3月は他にも色々上場する所があるからココはパス
カールおじさん様(2017/02/08) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,080円(想定価格比:+30円)
初値は、公募より上回るといいな。
わすれなぐさ様(2017/02/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,510円(想定価格比:-540円)
再チャレンジの精神は買うが、IPOとしては?
うにMk2様(2017/02/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,050円(想定価格比:±0円)
大幅に上がる未来が想像できないですね。
あおいそら様(2017/02/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,650円(想定価格比:-400円)
パス
ねえちゃん様(2017/02/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,700円(想定価格比:-350円)
前回上場廃止した再上場の前科銘柄。株主に冷たい。
松村様(2017/02/08) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,050円(想定価格比:±0円)
長期で保有ならいいことあるかもね。
菅さん様(2017/02/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,870円(想定価格比:-180円)
ん~~いらない
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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