イノベーション(3970)のIPO新規上場情報

イノベーションの概要

イノベーション
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:法人向けインターネットマーケティング支援(成果報酬型の比較・資料請求サイトの運営及びマーケティングオートメーションツールの開発・提供)

イノベーションのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2016/12/05 (月)
BB期間 開始: 2016/12/06 (火) ~ 終了: 2016/12/12 (月)
公募価格決定 2016/12/13 (火)
購入申込期間 開始: 2016/12/14 (水) ~ 終了: 2016/12/19 (月)
上場予定日 2016/12/21 (水)

イノベーションのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:198,600株
(公募:153,600株 / 売出:45,000株)売出株式比率:22.7%
O.A.分 29,700株
発行済株数 852,600株 (上場時、公募株数含む)
OR 26.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,570円
仮条件価格 2,570~2,770円 (変動率:0.0%+7.8% 強気 )
公募価格 2,770円
IPOの資金用途 運転資金(人材採用関連費、自社製品の展示会等への出展のための販売促進に係る費用、提供するサービス等の認知度向上のための広告宣伝費、顧客の増加に伴うサーバ利用料の増加費)

イノベーションのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,570円 2,770円
+200円
8,700円
+5,930円
5,480円
(-3,220円)
変化率 +7.8% +214.1% -37.0%
吸収金額 5.86億円 6.32億円
+0.45億円
19.8億円
+13.5億円
時価総額 21.9億円 23.6億円
+1.70億円
74.1億円
+50.5億円
46.7億円
-27億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

イノベーションの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 169,100株 85.15% 169枚
SBI証券 9,900株 4.98% 45枚
マネックス証券 4,900株 2.47% 49枚
みずほ証券 4,900株 2.47% 5枚
いちよし証券 4,900株 2.47% 7枚
エース証券 4,900株 2.47% 42枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 イノベーション
所在地 東京都渋谷区渋谷三丁目10番13号
設立 2000年12月14日
従業員数 77人
監査法人 新日本有限責任監査法人

イノベーションの概況(直近の経営指標、業績予想)

イノベーションの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2012/03
(単・12期)
1,133,621 31,332 1,712 90,289
410,782
2013/03
(単・13期)
1,371,695
21.0%
33,070
5.5%
2,820
64.7%
93,109
404,910
2014/03
(単・14期)
1,416,471
3.3%
-14,727
-144.5%
-16,159
-673.0%
79,160
413,319
2015/03
(単・15期)
1,564,888
10.5%
44,782
-404.1%
6,128
-137.9%
85,938
463,646
2016/03
(単・16期)
1,303,891
-16.7%
4,765
-89.4%
13,172
114.9%
229,484
615,852
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2012/03(単・12期) 2,922.50 154,077.20 0
2013/03(単・13期) 4,812.39 158,889.61 0
2014/03(単・14期) -27,566.41 131,277.38 0
2015/03(単・15期) 10.16 141.35 0
2016/03(単・16期) 19.58 328.30 0
予想PER 15.74倍 (2017/03単・参考EPS:163.30・想定価格2,570円ベース)
予想PBR 3.10倍 (2017/03単・参考BPS:827.75・想定価格2,570円ベース)
予想配当 --(2017/03)

イノベーションの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
富田 直人 497,000 58.81 180日
株式会社NTI 100,000 11.83 180日
株式会社日経BP 70,000 8.28
岸本 真行 45,000 5.32 180日
株式会社リンクアンド 21,000 2.48
遠藤 俊一 20,000 2.37 180日
長谷川 正和 10,000 1.18 180日
関口 陽一 8,000 0.95 180日
川上 明 7,000 0.83 180日
内田 雅人 7,000 0.83
既存株主総計(22) 845,100 100 対象 714,000株
カバー率 84.49%
※上位10名までを表示
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

イノベーションのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2007-08-22 15,000 130 (自)2011-09-01~(至)2017-08-21
2016-02-15 30,000 130 (自)2016-03-29~(至)2024-02-29
2016-02-15 61,000 130 (自)2017-03-21~(至)2025-02-28
2016-02-15 14,000 1,500 (自)2017-10-02~(至)2025-08-31
2016-02-15 26,100 1,500 (自)2018-03-02~(至)2026-01-31
SO総計(5) 146,100 上場時算入 45,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

イノベーションの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
6,500円(想定価格比: +3,930円/+152.9%
直前予想
(上場前)
7,500円(公募比: +4,730円/+170.8%
初値 8,700円(公募比: +5,930円/+214.1%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
マザーズ・小型・ネット系の三拍子最強銘柄。また公募売出総計2,000枚弱とプレミア感もあり。
コンサル系なので直近で売上が落ちているのは気になるところ。ただし、一気に益出しになっていてここから利益が上がっていくのか?

IPO初値的には期待も、長期的にはやや不安残るイメージ。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

ネットマーケティングでもBtoBということで企業向け特化が見られるとIPOでは人気が高い。

マザーズ小型ネット系で値ガサなため枚数も少なくプレミア感で高騰必至

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2017年3月度の単体予想EPSは163.3円。
想定価格2,570円から計算される予想PERは約15.74倍。

利益の高い成長性は評価できるが、売上が落ちているのは気になるところ。
ただ、この価格設定では割安感はあると言っていいだろう。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約5.86億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事はSMBC日興証券。

公募が売出の3倍程度と好感。枚数2000枚程度のプレミアチケットIPO。

ベンチャーキャピタルからの出資も見当たらず、ロックアップも180日と強め。
ストック・オプションの未行使残は130円価格行使があるが差し当たって45,000株と少量。
影響をあたえるほどでもないと感じる。

需給面はかなり抜群。
3社同時上場もものともしない好結果が望まれるのではないかと思う。
注目の強弱で言えば、物色されるIPOだろう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

直近の売上低下は気になるところだが、まだまだ需要というか革新が見られる
法人マーケティングであり可能性も広がる。

公開規模も小さめで、価格もそこそこであれば公開価格で買う魅力は高い。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

なんというか社名がイノベーションというドンピシャな名前で、
名前に違わずマザーズ小型ネット系企業。法人向けというのもあり人気が高まりそう。

一方、マイナス面での影響は売上低下気味、上場ラッシュ最終3社同時上場の買い疲れ時期といったところ。
個人的には今年の12月のIPOの数は例年程でもなく、最終IPOが見えている時期なので、
6億レベルの吸収金額なら難なく熟すと感じる。

値ガサで1枚あたりの値幅も大きくなるため、当選したら大きな利益が見込めそう。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

イノベーションへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
イノベーションの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:61件
読者予想サマリ 平均値:6,914円 | 中央値:6,900円 | 補正値:6,904円
最高:14,500円 >>>> 最低:3,500円
スコール様(2016/12/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,700円(公募価格比:+4,930円)
当選しましたのでこのぐらいいってほしい。
うち様(2016/12/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,900円(公募価格比:+4,130円)
上がるでしょう
ten様(2016/12/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,550円(公募価格比:+4,780円)
人気業種かつ吸収金額も小さい。
ピロダッチ様(2016/12/15) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,000円(公募価格比:+5,230円)
今年最後の最強IPO、きっと“噴いて”くれるでしょう!!
williams様(2016/12/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,950円(公募価格比:+4,180円)
期待しています。
naky様(2016/12/14) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,310円(公募価格比:+5,540円)
公募価格の3倍はかたい。
ぶーごん様(2016/12/14) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,000円(公募価格比:+4,230円)
残念ながら当たらなかったがセカンは特攻します!
chidai様(2016/12/14) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,800円(公募価格比:+6,030円)
12月のIPOでは最強
ダングラール様(2016/12/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,500円(公募価格比:+3,730円)
申し込み逃した…
chidai様(2016/12/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:10,500円(公募価格比:+7,730円)
今ならこのくらいいきそう
赤羽様(2016/12/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,350円(公募価格比:+1,580円)
業績不安定
ぎゃーふぶ様(2016/12/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:7,770円(公募価格比:+5,000円)
777でいってみるヮ。
todo様(2016/12/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:10,000円(公募価格比:+7,230円)
12月最強。当たればラッキー。
U様(2016/12/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:11,500円(公募価格比:+8,730円)
ZIPの上場延期で、ここに人気が一局集中すると見てます。
テシタ様(2016/12/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:10,500円(公募価格比:+7,730円)
ビーロットと同じ初値と予測
ゆうたろう様(2016/12/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,500円(公募価格比:+5,730円)
これくらいは期待できると思う!
きりたん様(2016/12/12) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:6,550円(公募価格比:+3,780円)
こういう株をゲットしたい。
kuro様(2016/12/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,310円(公募価格比:+5,540円)
とにかく枚数が少ない
オナペットビリー様(2016/12/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,230円)
売上減少が気になるが、プレミアには期待
ぱんだ様(2016/12/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,640円(公募価格比:+2,870円)
枚数の少ない値嵩株なので、当たればデカい。
赤貧様(2016/12/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,300円(公募価格比:+3,530円)
当選祈願
yamara様(2016/12/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,520円(公募価格比:+3,750円)
このあたりか
モト3様(2016/12/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,860円(公募価格比:+4,090円)
期待を込めて。
かぼちゃ様(2016/12/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,230円(公募価格比:+4,460円)
ZM○のうっぷんをここで晴らせ!
愛読者様(2016/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,230円)
当たればラッキーぐらいでしょう
アロエ様(2016/12/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,500円(公募価格比:+5,730円)
これを当てて年末年始はワイハに行きたい!?
点温膏様(2016/12/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+6,230円)
人気ネット系+ベンチャーキャピタルが不在
kana様(2016/12/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,700円(公募価格比:+3,930円)
あたれ
西の森様(2016/12/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+4,730円)
今月の騰落率No.1かも
Advanced様(2016/12/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,230円)
人気のクラウド関連
わらびもち様(2016/12/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+5,230円)
小型なのでオーバーシュート
UG様(2016/12/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,500円(公募価格比:+7,730円)
久々に1万越えが出るのでは。
my20001様(2016/12/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,250円(公募価格比:+5,480円)
期待できそうです
mm様(2016/12/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,620円(公募価格比:+4,850円)
12月で一番欲しい銘柄。
cyulisu様(2016/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,820円(公募価格比:+5,050円)
需給面でこれくらい騰がっても良いんではないでしょーか。
べる様(2016/12/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,300円(公募価格比:+4,530円)
このくらいかなと。
かぶけ様(2016/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,370円(公募価格比:+2,600円)
ラッシュ時でなければもっと上だったかも
ペリドット様(2016/12/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+4,030円)
枚数少なく需給だけで結構上昇しそう。
カレーどすた様(2016/12/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,750円(公募価格比:+4,980円)
これも凄くほしいです。
aa様(2016/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,030円)
こんなもん
盛岡様(2016/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,700円(公募価格比:+2,930円)
ラッシュ後半でIPO疲れが出てくるかもしれない
E.T様(2016/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,880円(公募価格比:+2,110円)
人気が出そうな銘柄
アルファルファ様(2016/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,230円)
業績横這いですけど、
資金調達後に伸びると期待してみる。
桜上水様(2016/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,730円)
小型ネットプレミア
最高ですな
ルイコスタ様(2016/12/01) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+4,730円)
個人的には12月一番欲しい銘柄。
スティンガー様(2016/11/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,730円)
枚数少なくぜひ欲しいですが、同時上場を考慮すると、思ったより初値は抑え気味になる可能性も考えています。
にゃが様(2016/11/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+1,330円)
同日上場のどの銘柄も良さげですね。
ぽん様(2016/11/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:4,630円(公募価格比:+1,860円)
情報系業態。公開についての内容に否定すべき内容は少ない。
数少なくほとんどの個人は無理なのでBB参加は遠慮する。
セカンダリも遠慮して、しばらくして値は下がってくるだろうからその際にの姿勢。
とーます様(2016/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,990円(公募価格比:+1,220円)
プレミア感あるが業績がいまいちなので、初値系。そうすると買い疲れのこの時期は損な気も。
たく様(2016/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,300円(公募価格比:+3,530円)
欲しいなあ
jny様(2016/11/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+3,030円)
みよぶー様(2016/11/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+830円)
ここは大きく上がるでしょう。絶対にほしい銘柄ですね
onyou様(2016/11/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+730円)
売上げ減は凄いリスク
需給で初値は耐えてもその後は買わないからこの程度
ぴち様(2016/11/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,400円(公募価格比:+3,630円)
グレイステクノロジーと同じ初値で
masa様(2016/11/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,500円(公募価格比:+6,730円)
ze様(2016/11/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,550円(公募価格比:+1,780円)
欲しいです。
nana様(2016/11/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+2,130円)
この日は3銘柄とも良いね
きむ様(2016/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,430円)
金持ち様(2016/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,030円)
上がりそう
松竹梅様(2016/11/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:14,500円(公募価格比:+11,730円)
グローバルウェイに匹敵する今年最強のスター銘柄
松村 Z様(2016/11/18) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,750円(公募価格比:+980円)
どうずらか
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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