グレイステクノロジー(6541)のIPO新規上場情報

グレイステクノロジーの概要

グレイステクノロジー
市場:東M (サービス業)
事業内容:産業機械を中心とした各種マニュアルの作成・管理・運用を行う基幹システム「e-manual」の提供、クラウドサービス運営及びマニュアルの企画・制作・翻訳

グレイステクノロジーのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2016/12/01 (木)
BB期間 開始: 2016/12/05 (月) ~ 終了: 2016/12/09 (金)
公募価格決定 2016/12/12 (月)
購入申込期間 開始: 2016/12/14 (水) ~ 終了: 2016/12/19 (月)
上場予定日 2016/12/21 (水)

グレイステクノロジーのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:243,600株
(公募:153,600株 / 売出:90,000株)売出株式比率:36.9%
O.A.分 36,500株
発行済株数 1,056,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 26.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 3,010円
仮条件価格 3,000~3,100円 (変動率:-0.3%+3.0% 中立 )
公募価格 3,100円
IPOの資金用途 MMS事業を中心とした事業拡大のための運転資金(人材の採用費及び人件費、広告宣伝費)

グレイステクノロジーのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 3,010円 3,100円
+90円
7,130円
+4,030円
6,080円
分割 4倍
(+17,190円)
変化率 +3.0% +130.0% +241.1%
吸収金額 8.43億円 8.68億円
+0.25億円
19.9億円
+11.2億円
時価総額 31.7億円 32.7億円
+0.95億円
75.2億円
+42.5億円
265億円
+190億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

グレイステクノロジーの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
東海東京証券 207,200株 85.06% 207枚
SBI証券 29,200株 11.99% 131枚
岡三証券 2,400株 0.99% 2枚
むさし証券(トレジャーネット) 2,400株 0.99% 5枚
エース証券 2,400株 0.99% 20枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 グレイステクノロジー
所在地 東京都港区虎ノ門三丁目8番21号虎ノ門33森ビル7階
設立 2000年08月01日
従業員数 43人
監査法人 新日本有限責任監査法人

グレイステクノロジーの概況(直近の経営指標、業績予想)

グレイステクノロジーの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2012/03
(単・12期)
518,398 18,719 18,626 46,328
254,310
2013/03
(単・13期)
672,393
29.7%
31,228
66.8%
31,226
67.6%
58,059
296,616
2014/03
(単・14期)
579,511
-13.8%
66,468
112.8%
111,438
256.9%
148,053
349,687
2015/03
(単・15期)
620,267
7.0%
100,491
51.2%
109,278
-1.9%
214,443
438,209
2016/03
(単・16期)
726,473
17.1%
131,576
30.9%
114,431
4.7%
126,633
491,291
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2012/03(単・12期) -428.41 -179,027.06 0
2013/03(単・13期) 4,823.62 -174,203.44 0
2014/03(単・14期) 44,375.56 -129,827.89 0
2015/03(単・15期) 141.17 -326.84 0
2016/03(単・16期) 161.97 139.94 0
予想PER 14.47倍 (2017/03単・参考EPS:207.98・想定価格3,010円ベース)
予想PBR 4.36倍 (2017/03単・参考BPS:690.64・想定価格3,010円ベース)
予想配当 --(2017/03)

グレイステクノロジーの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
松村 幸治 381,300 33.27 180日
NMC株式会社 210,000 18.32 180日
SBIインキュベーション株式会社 180,000 15.71 90日 or 1.5倍
グレイステクノロジー株式会社 154,800 13.50
村田 斉 67,800 5.92 180日
SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合 26,700 2.33 90日 or 1.5倍
SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合 19,200 1.68 90日 or 1.5倍
SBIアドバンスト・テクノロジー1号投資事業有限責任組合 14,700 1.28 90日 or 1.5倍
SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合 13,800 1.20 90日 or 1.5倍
SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 9,600 0.84 90日 or 1.5倍
既存株主総計(51) 1,146,000 100 対象 923,100株
カバー率 80.55%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(6)
(内ロックアップ)
264,000株
264,000株(100.00%)

グレイステクノロジーのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016-03-11 26,400 717 (自)2016-03-14~(至)2021-03-13
2016-08-02 63,600 717 (自)2018-03-15~(至)2026-02-14
SO総計(2) 90,000 上場時算入 26,400株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

グレイステクノロジーの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
4,650円(想定価格比: +1,640円/+54.5%
直前予想
(上場前)
5,000円(公募比: +1,900円/+61.3%
初値 7,130円(公募比: +4,030円/+130.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
技術翻訳、マニュアル作成事業。
既存株主にSBI系のVCが並ぶ、主幹事SBI証券でもおかしくないのに東海東京証券主幹事。
想定価格3,010円とやや値ガサ感。枚数は少ない。

利益は伸びているが売上は横ばい状態。
連日IPOラッシュの中でどう見られるか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

マニュアル作成業務は小型でIPOでも初値高騰が見られるが、
今回はクラウド化でさらに一歩違ったサービスが見られる。

上場ラッシュの中では、やや注目度は下がると考えられるが、
じっくり事業を見る人には好まれるかもしれない。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2017年3月度の単体予想EPSは207.98円。
想定価格3,010円から計算される予想PERは約14.47倍。

業績が急上昇しているわけではないので、やや見込まれた価格設定とは感じる。
クラウドというネット技術の期待感加味で価格設定されている模様。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約8.43億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事は東海東京証券。

売出株式比率36.9%でやや公募が多め。オファリングレシオも適正水準。

ベンチャーキャピタルからの出資はSBIと名のつくものが多数。
これで主幹事がSBI証券じゃないのが謎なところだが、1.5倍を超えたら容赦なく売ってくる可能性も。
ストック・オプションに関してはベンチャーキャピタルに比べると大したことはないと感じる。

ベンチャーキャピタルからの売りには要注意の銘柄か?

上場初値に関しては規模感などを見てもやや買い優勢ではあると感じる。
ただ、1.5倍以上は手出ししづらい。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

中身がわからないが人気化で見ればクラウドというテーマ性か?
マニュアルをクラウド管理することでコスト削減となり、それが多くの企業で根付けば魅力を感じる。

現状でも順調に業績を伸ばしているので、期待感は高い。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

事業や業績など良好なIPOjと感じるが、それを見込んだやや高めの価格設定や。
ベンチャーキャピタルのSBI系の豊富さで相殺している感じ。

1.5倍価格までは比較的攻めやすいので上場ラッシュとは言え欲しい銘柄。

個人的にはネットの技術を利用して、コスト削減を図るという企業は魅力が高いと感じる。
初値は一先ず1.5倍を目途に過熱感が出て超えるか?警戒感が出て落ち着くか?
蓋を開けてみないと分からないが、とりあえず公募割れするような銘柄ではないという雰囲気。

買い疲れも出る日程ということも考慮して控えめにB評価としておく。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

グレイステクノロジーへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
グレイステクノロジーの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:53件
読者予想サマリ 平均値:5,293円 | 中央値:4,800円 | 補正値:4,948円
最高:14,900円 >>>> 最低:3,300円
とも様(2016/12/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,200円(公募価格比:+2,100円)
東海東京証券で100株当選しました!
上がることを期待しています

うち様(2016/12/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,200円(公募価格比:+2,100円)
結構いきそう
こるむ様(2016/12/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,950円(公募価格比:+1,850円)
東海東京証券で、補欠当選になったのですが、繰り上げ当選ならずでした。5000円手前あたりでしょうか。
ten様(2016/12/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,750円(公募価格比:+1,650円)
VCは多いが、ロックアップ解除価格付近まで上昇するか。
まもっくす様(2016/12/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,820円(公募価格比:+1,720円)
同日2社が翌日持ち越しになりそうで、
ここにも資金は回ってくるはず。
タケ様(2016/12/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+1,400円)
強そうです
michinana様(2016/12/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,900円(公募価格比:+3,800円)
期待を込めて。
赤羽様(2016/12/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:7,000円(公募価格比:+3,900円)
クラウド
ふじさん様(2016/12/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,250円(公募価格比:+3,150円)
VCいますが、急いで売り込む案件ではないので初値高騰すると予想します。
プラチナ株どんな幸運者がゲットするのかな~
umz様(2016/12/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,250円(公募価格比:+2,150円)
3社同時とはいえ軽量、内容良し。
VC懸念1.5倍の壁は突破を予想。
モト3様(2016/12/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,320円(公募価格比:+1,220円)
このぐらいかと。
きりたん様(2016/12/09) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,650円(公募価格比:+1,550円)
IPOの時期が良くない。
ぐーたろう様(2016/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,050円(公募価格比:+1,950円)
内容の良い会社だね。
ぱんだ様(2016/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,950円(公募価格比:+1,850円)
同時上場の他の2社よりは評価が低そうだけど、それでも結構騰がりそう。
kuro様(2016/12/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,670円(公募価格比:+1,570円)
1.5倍超で
アロエ様(2016/12/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+1,700円)
SBIなんとかベンチャーが怖い!?
点温膏様(2016/12/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,700円(公募価格比:+2,600円)
もっと行く気がするけど、
12月ラッシュ疲れが来るかも。
西の森様(2016/12/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,400円)
同日もう1社のほうが注目度が高い
それでも1.5倍~は問題無し
Advanced様(2016/12/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,400円)
いちおう人気が出そうなんだけど、VCの動向が気になるところ
わらびもち様(2016/12/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+2,700円)
吸収10億未満だし、買いが多ければVCの壁があっても突破できるだろう…
UG様(2016/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,610円(公募価格比:+1,510円)
売り圧力は高そうですね。
愛読者様(2016/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+1,600円)
VCの売りが気になります。
べる様(2016/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,030円(公募価格比:+1,930円)
このくらいかなと。
ペリドット様(2016/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+3,100円)
主要株主見ると、SBI主幹事じゃないのが不思議
ピッチャー様(2016/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,750円(公募価格比:+1,650円)
aa様(2016/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+700円)
こんなもん
mm様(2016/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,660円(公募価格比:+1,560円)
1.5倍の攻防だと予想。
PINPON様(2016/12/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,720円(公募価格比:+1,620円)
東海東京証券が主幹事ですね
盛岡様(2016/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+1,900円)
SBIベンチャー勢ぞろいに驚きます
アルファルファ様(2016/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+2,900円)
この規模ならVCに押し出されることは無い...と予想する
桜上水様(2016/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,650円(公募価格比:+1,550円)
SBIのVC大杉ィ!
1.5倍で
にしやん様(2016/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,650円(公募価格比:+1,550円)
欲しい
ダングラール様(2016/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,100円)
リネットジャパングループの投稿間違えました。
my20001様(2016/12/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,110円(公募価格比:+2,010円)
重なるのが残念ですね
カレーどすた様(2016/12/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,750円(公募価格比:+4,650円)
これも凄くほしいです。
かぶけ様(2016/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,270円(公募価格比:+2,170円)
上場ラッシュだけど、初値高騰の影響でもっと上がるかも
ルイコスタ様(2016/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,100円)
期待値は高いが、日程的にIPO資金が枯れてくるころ。
よっしー様(2016/11/29) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+900円)
スティンガー様(2016/11/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+1,000円)
同時上場を考慮して、抑えめの初値と予想しました。
ミツバチ様(2016/11/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,420円(公募価格比:+1,320円)
これくらいはいくかな、当たってほしい
にゃが様(2016/11/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,050円(公募価格比:+2,950円)
事業内容も魅力ですし、業績も伸びてますね。
何があるのだろうか?様(2016/11/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,690円(公募価格比:+1,590円)
基本情報等の内容は確かに悪くない。
しかし、あれだけSBI系VCが入っていて主幹事東海東京であることの意味がわからない。理解に苦しむ。
これがオフィシャルで理解できないことには手を出しづらい。(もしかしてそれを狙っているのか)
値は上がることには間違いない。出来うるならもう少し枚数が欲しかった。
たく様(2016/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,100円)
まず当たんないな
みよぶー様(2016/11/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+200円)
大きく上がってほしい。なんで同日上場にするんだよ
ぴち様(2016/11/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,400円(公募価格比:+3,300円)
当選はかなり厳しいが、東海東京主幹事なだけにまだ望み多少はある
masa様(2016/11/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,200円(公募価格比:+8,100円)
ze様(2016/11/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+800円)
忙しい日程がどう出るか。
hhgg様(2016/11/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,650円(公募価格比:+550円)
松村 SS様(2016/11/18) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:14,900円(公募価格比:+11,800円)
来た来た! 最強プラチナチケット。
希少性抜群。
とーます様(2016/11/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,150円(公募価格比:+1,050円)
来年2月とかに上場すればいいのに
金持ち様(2016/11/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,100円)
年末ラッシュの時期なのがもったいない
きむ様(2016/11/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,960円(公募価格比:+860円)
nana様(2016/11/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,350円(公募価格比:+1,250円)
吸収金額は多いけど、値がさなので枚数は少ない。もっと行くかな。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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