キャリアインデックス(6538)のIPO新規上場情報

キャリアインデックスの概要

キャリアインデックス
市場:東M (サービス業)
事業内容:インターネットを活用した集客プラットフォームの運営事業

キャリアインデックスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2016/11/24 (木)
BB期間 開始: 2016/11/28 (月) ~ 終了: 2016/12/02 (金)
公募価格決定 2016/12/05 (月)
購入申込期間 開始: 2016/12/07 (水) ~ 終了: 2016/12/12 (月)
上場予定日 2016/12/14 (水)

キャリアインデックスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:432,000株
(公募:126,000株 / 売出:306,000株)売出株式比率:70.8%
O.A.分 64,800株
発行済株数 1,726,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 28.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 6,130円
仮条件価格 5,720~6,060円 (変動率:-6.7%-1.1% 超弱気 )
公募価格 6,060円
IPOの資金用途 事業拡大に伴う本社移転費、サービスの機能拡充やセキュリティの向上を目的としたシステム増強にかかる開発に関わる人件費、プロモーション強化、企業イメージ及び知名度・信頼度の向上にかかる広告宣伝費、優秀な人材を確保するための採用強化、内部管理体制及び経営基盤の充実・強化にかかる採用教育費・人件費

キャリアインデックスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 6,130円 6,060円
-70円
6,150円
+90円
1,567円
分割 3倍
(-1,449円)
変化率 -1.1% +1.5% -23.6%
吸収金額 30.4億円 30.1億円
-0.3億円
30.5億円
+0.44億円
時価総額 105億円 104億円
-1.2億円
106億円
+1.55億円
81.1億円
-25億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

キャリアインデックスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 367,200株 85.00% 1,652枚
大和証券 43,200株 10.00% 65枚
SMBC日興証券 8,700株 2.01% 9枚
マネックス証券 4,300株 1.00% 43枚
エース証券 4,300株 1.00% 37枚
極東証券 4,300株 1.00% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 キャリアインデックス
所在地 東京都目黒区下目黒一丁目8番1号
設立 2005年11月30日
従業員数 29人
監査法人 新日本有限責任監査法人

キャリアインデックスの概況(直近の経営指標、業績予想)

キャリアインデックスの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2012/03
(単・7期)
442,975 126,926 122,813 197,502
253,825
2013/03
(単・8期)
625,396
41.2%
200,968
58.3%
127,159
3.5%
324,661
482,742
2014/03
(単・9期)
917,323
46.7%
303,705
51.1%
184,193
44.9%
468,535
672,969
2015/03
(単・10期)
1,500,712
63.6%
410,629
35.2%
258,595
40.4%
680,091
981,789
2016/03
(単・11期)
1,298,995
-13.4%
233,185
-43.2%
151,329
-41.5%
831,420
1,018,581
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2012/03(単・7期) 76.76 123.44 0
2013/03(単・8期) 79.47 202.91 30
2014/03(単・9期) 115.12 292.83 35
2015/03(単・10期) 161.62 425.06 0
2016/03(単・11期) 94.58 519.64 0
予想PER 35.52倍 (2017/03単・参考EPS:172.60・想定価格6,130円ベース)
予想PBR 5.77倍 (2017/03単・参考BPS:1,063.16・想定価格6,130円ベース)
予想配当 0.00円(2017/03)

キャリアインデックスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
板倉 広高 1,316,000 80.81 180日
齊藤 慶介 256,000 15.72 180日
齋藤 武人 13,000 0.80 180日
熊谷 友幸 13,000 0.80 180日
米山 恭右 8,000 0.49 180日
青梨 和幸 6,000 0.37
林 絢子 1,800 0.11
嶌田 岳人 1,700 0.10
曽根 康司 1,500 0.09
武智 恵 1,500 0.09
既存株主総計(31) 1,626,300 100 対象 1,606,000株
カバー率 98.75%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

キャリアインデックスのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015-03-30 26,500 207 (自)2017-03-31~(至)2025-03-30
2016-03-15 1,500 207 (自)2018-03-16~(至)2025-03-30
2016-06-27 500 1,861 (自)2018-06-30~(至)2026-06-26
SO総計(3) 28,500 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

キャリアインデックスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
6,200円(想定価格比: +70円/+1.1%
直前予想
(上場前)
6,400円(公募比: +340円/+5.6%
初値 6,150円(公募比: +90円/+1.5%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 5点 (C:微妙)
SBI証券主幹事、想定価格で6,000円オーバー。1枚あたり50万以下が望ましいでは?吸収金額30億規模。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

インターネット求人サイトの運営、キャリアインデックスは企業情報などでも
結構検索でヒットするので、利用している人は多いと感じる。

それなりに人気の業種だが、最近では新鮮味にかけてきて競争も激化している印象

スケジュール面では12月IPOでは単独上場となりやや目立つ。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2017年3月度の単体予想EPSは172.60円。
想定価格6,130円から計算される予想PERは約35.52倍。

ウェブサービス系とは言え、業績が停滞気味の中、強気の価格設定と感じられる。
そんな中、仮条件を下げてきたがもともとの想定価格をしっかり抑えることができなかったのか?
主幹事証券の手腕が問われる。1単位50万を超える値ガサは本来なら期待値が高いことでプラスだが、今回はそういった雰囲気を感じられない。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約30.4億円(想定価格ベースOA分含む)のやや規模の大きいIPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事はSBI証券。

公募売出比は売り出し比率70%と売り出しが多め。値ガサのため枚数はそれほど多くなく4000枚強。
吸収金額大きくても、当選がそこまで容易にはならない。

既存株主の構成はシンプルでベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
ロックアップの掛かりも強く180日となっている。
ストック・オプションも差し当たって行使期間になるものはない。株数も少なめ。

売り圧力対策はしっかりとされている模様だが、逆に対策しないと売り抜けしそうな雰囲気なのか?
という余計な勘ぐりが出てくる。とりあえず上場日に関しては大丈夫。
中長期の視野で買いが入らないことになれば買い需要も少ないかもしれないという問題点。

値ガサで、どうマネーゲーム筋が転ぶかが初値に影響しそうな印象。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

会社情報・求人系のインターネットメディアは需要も高いが、ややサービスが飽和してきていて
競争状態になっている。特徴といえばファッション・アパレル系特化がある点。

直近で業績が軟調、特に売上が落ちているのはあまり良くない印象
もう少し新しい仕組みが分かりやすく出ていれば人気化しそうだが、今のところはそれは感じない。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

値ガサから来るハイリスク・ハイリターン名柄で、上下両方にブレやすい。
また主幹事SBI証券が仮条件引き下げを行っており、さらに攻め方に難易度が出ている状態。

IPO公募取得初値売りを狙う層は、比較的ローリスクを好むと思うので、
その点では敢えて全力で攻めることはしなくて良い銘柄。

セカンダリーなどもしていてIPOのハイリスク・ハイリターン傾向をよく知っている人は
ハイリスク承知で参加も可。

SBI証券で値ガサのために勝負かけたら公募ゲットできそうだが、
結構な損失も覚悟で攻めていきたい。3,000円ぐらいの幅で上下ブレを意識したいところだ。

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

キャリアインデックスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
キャリアインデックスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:81件
読者予想サマリ 平均値:6,860円 | 中央値:6,200円 | 補正値:6,398円
最高:18,000円 >>>> 最低:5,500円
ブラウン様(2016/12/12) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:6,180円(公募価格比:+120円)
微妙な感じ。
はでじみななお様(2016/12/12) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:6,180円(公募価格比:+120円)
あまり人気ないみたい
花山裏道様(2016/12/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:12,000円(公募価格比:+5,940円)
枚数、日取り、地合いに風向き(ZMP延期)。騰がる条件が着々と揃いつつある。
キュートなパパさん様(2016/12/11) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:5,690円(公募価格比:-370円)
ボラティリティインデックスw
しょうちゃん様(2016/12/10) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:10,000円(公募価格比:+3,940円)
このくらいいってくれること望みます。
二郎様(2016/12/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:9,000円(公募価格比:+2,940円)
日経平均の強さ、単独上場、ZMPの上場中止を考えるとこの位
都バスで飛ばす様(2016/12/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,800円(公募価格比:+2,740円)
zmpが延期になり、その莫大な待機資金がとりあえずココにも流れる

タカタカ70様(2016/12/08) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:6,450円(公募価格比:+390円)
Happy2016様(2016/12/07) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:6,235円(公募価格比:+175円)
赤羽様(2016/12/06) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:5,575円(公募価格比:-485円)
高すぎる
のん様(2016/12/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:12,000円(公募価格比:+5,940円)
結構良さそうな予感
りん様(2016/12/05) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:6,100円(公募価格比:+40円)
規模が大きめの値がさ株。公募前後かな。値がさなので割れた時はかなりやばそう
chidai様(2016/12/05) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:5,500円(公募価格比:-560円)
自分はパスです
ごくう様(2016/12/05) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:5,700円(公募価格比:-360円)
ペリドット様(2016/12/05) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:6,070円(公募価格比:+10円)
微妙株の値ガサはこわい
aa様(2016/12/05) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:-60円)
こんなもん
モト3様(2016/12/04) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:5,600円(公募価格比:-460円)
どうでしょう。。
西の森様(2016/12/03) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:5,800円(公募価格比:-260円)
公募6千円台は跳ねれば大儲けだけど、これは逆行く可能性ある
わらびもち様(2016/12/03) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:6,360円(公募価格比:+300円)
値嵩で不人気は辛いよ
場合によっては大きく公募割れ
盛岡様(2016/12/03) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:6,650円(公募価格比:+590円)
今の勢いなら・・・!
にしやん様(2016/12/03) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,990円(公募価格比:+2,930円)
ねがさ、資金たりねー
おすず様(2016/12/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:5,980円(公募価格比:-80円)
微妙に下がる
きりたん様(2016/12/02) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:6,450円(公募価格比:+390円)
公開価格はオーバーするでしょ。
ぐーたろう様(2016/12/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,350円(公募価格比:+290円)
値嵩株だからこんなものかな
ぱんだ様(2016/12/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,250円(公募価格比:+190円)
騰がってほしい。
kuro様(2016/12/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:6,060円(公募価格比:±0円)
割れ予想も結構いるから寄り前に売り板の大きいの出たら

みんな諦めて投げると思う。幹事SBIだし。
マリモ様(2016/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+740円)
日経が好調なので10%弱は上がるかも
ten様(2016/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,530円(公募価格比:+470円)
吸収金額はやや大きいが、株数はそれほど多くなく、VCも不在。
モンスターマジック様(2016/12/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:9,520円(公募価格比:+3,460円)
以外に穴場かも!
参加スルーが多い中、参加者がチャンスを手に入れる!(笑)
UG様(2016/11/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:5,670円(公募価格比:-390円)
SBI主幹事じゃなきゃ良かったのに
タケ様(2016/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:-560円)
危ない
ぎゃーふぶ様(2016/11/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,420円(公募価格比:+360円)
こんくらい。
よっしー様(2016/11/29) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:6,090円(公募価格比:+30円)
愛読者様(2016/11/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,600円(公募価格比:+540円)
微妙です。割らないとは思いますが、あまり期待もできなさそうです。
yamara様(2016/11/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,320円(公募価格比:+260円)
ここらへんか
アロエ様(2016/11/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,250円(公募価格比:+190円)
割高で値嵩!?
IPOハンター様(2016/11/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,300円(公募価格比:+240円)
微妙
三日月様(2016/11/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:5,830円(公募価格比:-230円)
SBIポイントを狙いたいが補欠当選の嵐になりそうな予感も
Vivi様(2016/11/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,380円(公募価格比:+320円)
吸収金額が少なければ・・・。
mm様(2016/11/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:5,760円(公募価格比:-300円)
日興証券で人気がないのでパス。
ひでやん様(2016/11/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,050円(公募価格比:-10円)
ズバリ
べる様(2016/11/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:6,060円(公募価格比:±0円)
このくらいかと。
星座様(2016/11/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,950円(公募価格比:-110円)
期待薄
0000様(2016/11/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:18,000円(公募価格比:+11,940円)
期待を込めて
ヒロ様(2016/11/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,210円(公募価格比:+150円)
ピタリ賞狙っていきます。
my20001様(2016/11/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,620円(公募価格比:+560円)
値がさなのが、吉と出るか凶と出るか
yosh3367様(2016/11/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,760円(公募価格比:-300円)
上限で公開価格は何とかクリアするも、-5%で着地。
ダングラール様(2016/11/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,100円(公募価格比:+40円)
ネットの求人サイトは既に十分ありますよね。
冬でも麦茶様(2016/11/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:5,650円(公募価格比:-410円)
だだ下がりする気がします…
点温膏様(2016/11/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,060円(公募価格比:±0円)
超弱気仮条件で怪しくなってきた
Advanced様(2016/11/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,100円(公募価格比:+40円)
これ単価が高いから
公募割れしたら損失がキツイ
見送りでいいかもしれない
アルファルファ様(2016/11/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:5,570円(公募価格比:-490円)
仮条件弱気なので機関人気が乏しい
かぶけ様(2016/11/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:5,580円(公募価格比:-480円)
今の地合なら何でもいけるという勢いはありますが
ここは華麗にスルーパスで。
愛美NO1様(2016/11/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,230円(公募価格比:+170円)
手を出しづらい!
桜上水様(2016/11/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+440円)
このご時世で珍しく単価高め、しかし微妙そう
ひと昔前ならネット系ということで人気が出たかもしれない
にゃが様(2016/11/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:6,150円(公募価格比:+90円)
規模がでかすぎます。
みよぶー様(2016/11/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,220円(公募価格比:+160円)
まだまだ微妙な銘柄が続きますね
Geezer様(2016/11/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,130円(公募価格比:+70円)
重そう
g0n様(2016/11/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,130円(公募価格比:+70円)
値がさSBI主幹事
手数料負けぐらい
びんぼう様(2016/11/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+940円)
高すぎない?
nana様(2016/11/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:5,900円(公募価格比:-160円)
軽く割れると予想
スティンガー様(2016/11/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,400円(公募価格比:+340円)
ここまで値がさだと、ちょっと怖いです。跳ねたらすごそうではありますが…。
toshi様(2016/11/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,880円(公募価格比:-180円)
公募割れ
たく様(2016/11/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,350円(公募価格比:+290円)
ちょっと高すぎ
williams様(2016/11/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+140円)
吸収金額 30.4億円で、想定価格 6,130円ということで、理論上(枚数)は、吸収金額 10億円、想定価格 2,000円と同程度の枚数となるが、この「値がさ」では慎重派が多くなり、買い圧力はそこまで高まらない。
ぴち様(2016/11/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:6,190円(公募価格比:+130円)
ここは無難にスルーで
ze様(2016/11/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,080円(公募価格比:+20円)
軽く下がる感じがします。
森松様(2016/11/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,130円(公募価格比:+70円)
株価高すぎ。相場状況によっては悲惨なことになるかも
強引なトレミー様(2016/11/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:5,980円(公募価格比:-80円)
年末の上場ラッシュの中で果たして...
とーます様(2016/11/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,230円(公募価格比:+170円)
ポイント獲得も面倒な金額ですね
ぶーごん様(2016/11/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+140円)
上に跳ねればいいが、値嵩は逆のリスクもあり。
ルイコスタ様(2016/11/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,630円(公募価格比:+570円)
業種内容に新鮮味はあまり感じられない。ライバル会社も多い感じがする。なんせ価格帯が大きいので下に触れても上に触れても面白いことになりそう。
カレーどすた様(2016/11/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:17,500円(公募価格比:+11,440円)
当たるとすごいことになりそうです。
GUT様(2016/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+940円)
同業態は3679のじげん?・・だとするとこのくらいが妥当かな。
松村 Z様(2016/11/10) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:8,130円(公募価格比:+2,070円)
値がさでうまくいけば利益はすごい。
が、しかし吸収金額が大きすぎなのが難点。
金持ち様(2016/11/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,480円(公募価格比:+420円)
荷もたれ感がぬぐえない
ぽん様(2016/11/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,150円(公募価格比:+90円)
売り出し数の多いことと言ったら・・・
いまさら転職サイトは後発すぎて妙味がない。
公募割れはないとは思いますが、期待もせず。
ポイント稼ぎでBB申し込みはしてみようかと。
FAFSA様(2016/11/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+140円)
割れなきゃ御の字
shinya様(2016/11/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+3,940円)
期待したい
きむ様(2016/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,100円(公募価格比:+1,040円)
けい様(2016/11/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,900円(公募価格比:+840円)
マザーズで30億円規模の吸収は若干胃もたれ、かつその70%が売り出し。ビジネスとしては分かりやすい。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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