イントラスト(7191)のIPO新規上場情報

イントラストの概要

イントラスト
[7191]イントラスト
市場:東M (その他金融業)
事業内容:総合保証サービス事業

イントラストのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2016/11/18 (金)
BB期間 開始: 2016/11/21 (月) ~ 終了: 2016/11/28 (月)
公募価格決定 2016/11/29 (火)
購入申込期間 開始: 2016/11/30 (水) ~ 終了: 2016/12/05 (月)
上場予定日 2016/12/07 (水)

イントラストのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:2,266,000株
(公募:1,430,000株 / 売出:836,000株)売出株式比率:36.9%
O.A.分 339,000株
発行済株数 9,743,861株 (上場時、公募株数含む)
OR 26.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 630円
仮条件価格 570~630円 (変動率:-9.5%0.0% 中立 )
公募価格 630円
IPOの資金用途 設備投資資金として、基幹業務システムの開発及び既存システムの改修)、コールセンター及びオフィスの拡充)、新たな保証商品の開発に係る開発販売用資金及び代位弁済資金等、残額については人件費等の運転資金に充当する予定

イントラストのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 630円 630円
±0円
854円
+224円
1,001円
(+147円)
変化率 0.0% +35.6% +17.2%
吸収金額 16.4億円 16.4億円
±0.0億円
22.2億円
+5.83億円
時価総額 61.3億円 61.3億円
±0.0億円
83.2億円
+21.8億円
110億円
+27.3億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

イントラストの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 1,858,000株 81.99% 1,858枚
大和証券 226,600株 10.00% 340枚
SMBCフレンド証券 113,300株 5.00% 118枚
SBI証券 22,700株 1.00% 102枚
いちよし証券 22,700株 1.00% 34枚
今村証券 22,700株 1.00% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 イントラスト
所在地 東京都千代田区麹町一丁目4番地
設立 2006年03月09日
従業員数 83人
監査法人 新日本有限責任監査法人

イントラストの概況(直近の経営指標、業績予想)

イントラストの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2012/03
(単・7期)
1,285,880 -67,645 -80,331 177,283
2,069,959
2013/03
(単・8期)
1,851,218
44.0%
71,315
-205.4%
70,020
-187.2%
107,263
1,760,530
2014/03
(単・9期)
2,131,964
15.2%
9,454
-86.7%
-3,079
-104.4%
110,373
1,618,643
2015/03
(単・10期)
2,845,934
33.5%
13,823
46.2%
-171,400
5,466.7%
281,496
1,412,578
2016/03
(単・11期)
2,650,728
-6.9%
541,001
3,813.8%
524,066
-405.8%
384,175
1,461,131
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2012/03(単・7期) -35.06 -22.81 0
2013/03(単・8期) 9.01 -13.80 0
2014/03(単・9期) -0.40 -14.20 0
2015/03(単・10期) -22.05 -36.21 0
2016/03(単・11期) 65.07 45.42 0
予想PER 14.48倍 (2017/03単・参考EPS:43.50・想定価格630円ベース)
予想PBR 3.88倍 (2017/03単・参考BPS:162.29・想定価格630円ベース)
予想配当 5.00円(2017/03)

イントラストの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
Prestige International (S) Pte Ltd. 7,320,797 77.77 90日 or 1.5倍
桑原 豊 1,473,364 15.65 90日 or 1.5倍
株式会社桑原トラスト 250,000 2.66 90日 or 1.5倍
株式会社トリニティジャパン 172,000 1.83 90日 or 1.5倍
藤森 武 14,000 0.15
川島 俊忠 14,000 0.15
太田 博之 14,000 0.15
石原 健太 10,000 0.11
中村 育紘 10,000 0.11
永田 明久 7,000 0.07
既存株主総計(63) 9,412,861 100 対象 9,216,161株
カバー率 97.91%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

イントラストのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2009-04-01 1,099,000 250 (自)2015-10-01~(至)2020-09-30
SO総計(1) 1,099,000 上場時算入 1,099,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

イントラストの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
830円(想定価格比: +200円/+31.7%
直前予想
(上場前)
1,050円(公募比: +420円/+66.7%
初値 854円(公募比: +224円/+35.6%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
ここ数年上場が多い家賃保証会社系。
マザーズ中型、単価低めで買いやすい。売上鈍化も利益が出始めたところ。
家賃だけでなく、介護や医療といった分野でも保証事業をしており、このあたりの収益は気になる。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

最近増えてきた家賃債務保証などの業務。
ここ最近のIPO初値結果でも好結果のものが多い。

世の中の需要の高まりにマッチしたサービスという印象。
特徴としては医療や介護などの分野にも債務保証を展開

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2017年3月度の連結予想EPSは43.5円。
想定価格630円から計算される予想PERは約14.48倍。

直近で成長鈍化気味なのが気がかりだが、とりあえずは妥当範囲の価格設定か?

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約16.4億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事はみずほ証券。

公募売出比は若干公募:売出、2:1程度。想定価格が低めのため枚数は多い。
その為、広く浅く行き渡る可能性があり入手し易さでプラス、需給面ではマイナス。

既存株主にベンチャーキャピタルは見当たらない、またすぐに売却という雰囲気もない。
ロックアップは大株主に90日または1.5倍解除となっている。
一応のいったんの目途はやはり1.5倍価格になるか?

ストックオプションの未行使残は既に行使期間に入っているものが、
110万株程度、250円価格となっている。無視できない量で売り玉としては考えておきたい

需給面ではやや吸収金額の大きさやストック・オプションが見えている点が気になる。
ただ、当面の下値リスクは値ごろ感を見ても低めという印象。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

最近では新規性は減ってきたが、社会構造の変化により需要が増している業種
イントラストに関しては介護・医療の分野で実績を伸ばせるかも課題。

上場時のプレミアムディスカウント分ぐらいは、魅力があると言っていいだろうか?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

枚数が多いため、比較的当選しやすく広く浅く初値売りでも利益になって欲しい銘柄。
ただ、初値高騰期待というほど業績や成長性に魅力があるわけではない。

最悪、公募付近ならちょっとした評価が下されるまで保持できるぐらい、
下値不安は少なめとは感じるので、とりあえず公募で欲しい銘柄という評価はできる。

12月IPOでも他の銘柄ラッシュが始まる前というのが幸いして、
買い需要がそれなりにあると見て3割アップ程度の初値を見込みたい。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

イントラストへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
イントラストの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:95件
読者予想サマリ 平均値:1,026円 | 中央値:945円 | 補正値:969円
最高:3,850円 >>>> 最低:400円
まーちゃん様(2016/12/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:945円(公募価格比:+315円)
1.5倍程度かな?
りん様(2016/12/05) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:800円(公募価格比:+170円)
だいたいこのくらいで
ひろたん様(2016/12/05) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:830円(公募価格比:+200円)
みずほハズレで大和当選。初値高騰は望まないけど、長期で徐々に上がっていってほしい銘柄です。
IPOマン様(2016/12/05) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,850円(公募価格比:+3,220円)
意外と手に入らない~!
aa様(2016/12/05) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:800円(公募価格比:+170円)
こんなもん
モト3様(2016/12/04) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:760円(公募価格比:+130円)
上がって欲しいですね。
てん様(2016/12/04) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,000円(公募価格比:+370円)
やや上値重い
勇樹様(2016/12/04) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:1,950円(公募価格比:+1,320円)
IPOの地合いはかなり良い。期間が空き単独上場で資金集中。
トレード09様(2016/12/04) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,200円(公募価格比:+1,570円)
セカンダリー絶好調。地合いは最高、単独上場と条件が揃っているので、思った以上に初期は高騰すると予想。
umz様(2016/12/04) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,160円(公募価格比:+530円)
手掛けやすい価格帯
かず様(2016/12/03) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,110円(公募価格比:+480円)
期待込めて
にしやん様(2016/12/03) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:945円(公募価格比:+315円)
欲しいデス
押し目買い様(2016/12/03) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,260円(公募価格比:+630円)
適正価格で買いやすい、このような銘柄でIPO初値は50%から倍が多い
みおん様(2016/12/02) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,230円(公募価格比:+600円)
地合いがいいので
倍近く行くと思います。
kenji様(2016/12/02) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,250円(公募価格比:+620円)
地合良し価格低い
とも様(2016/12/01) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,580円(公募価格比:+950円)
最近上場した銘柄は初期値高い&セカンダリーも絶好調。地合い最高、少し間も空き、単独上場と条件が揃っているので、思った以上に初期値は高騰すると予想。
ten様(2016/12/01) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:980円(公募価格比:+350円)
今の地合いならロックアップ解除価格は超えるか。
pochi様(2016/12/01) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,260円(公募価格比:+630円)
このタイミングで上場だとかなり上がりそう。
ボルドーワイン様(2016/12/01) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,270円(公募価格比:+640円)
1.5倍をクリアして、
地合もいいので希望をこめて

いちよしで100株もらいました。
ゆうまどん様(2016/11/30) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,580円(公募価格比:+950円)
今ならこれぐらい行くのでは。
AUDIENCE様(2016/11/30) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,000円(公募価格比:+370円)
大台越えも十分狙えます。
爆上げ様(2016/11/30) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,320円(公募価格比:+690円)
最近のIPOはイケイケ相場
上場日IPOは、イントラストだけ。
1500円以上になるかも。
イリア様(2016/11/30) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,200円(公募価格比:+570円)
今の相場なこれくらいはいくでしょう。
chidai様(2016/11/30) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,000円(公募価格比:+370円)
地合いがいいしこのくらいいきそうな気がしてきました。
よっしー様(2016/11/29) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:822円(公募価格比:+192円)
うん様(2016/11/29) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:830円(公募価格比:+200円)
3枚もらいました
かず様(2016/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:760円(公募価格比:+130円)
ちょい増しでこんなもん。
アロエ様(2016/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:890円(公募価格比:+260円)
12月ラッシュ開幕銘柄で重要!?
J様(2016/11/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+470円)
1.5倍が意識されるが売り抜けないといけない方々が居ないのと、最近初値は調子良いので大台は抜ける。
きりたん様(2016/11/28) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:965円(公募価格比:+335円)
最近、初値上昇傾向。
ぐーたろう様(2016/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:985円(公募価格比:+355円)
高くなりそうだが、1000円は超えない。
ken様(2016/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:+320円)
みずほよりもらえそうなので・・・期待を込めて
ぱんだ様(2016/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:790円(公募価格比:+160円)
お小遣い程度かな?複数当たればおいしそう。
kuro様(2016/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:960円(公募価格比:+330円)
1.5倍超で
ペリドット様(2016/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:870円(公募価格比:+240円)
久々&単独上場
西の森様(2016/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:810円(公募価格比:+180円)
枚数多いからあまりいかない気がするな
べる様(2016/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:880円(公募価格比:+250円)
このくらいかと。
cyzen様(2016/11/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:+220円)
期待したいです
nitasan様(2016/11/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+370円)
タカッチ様(2016/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:630円(公募価格比:±0円)
いい感じ。
星座様(2016/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,030円(公募価格比:+400円)
期待もこめて、このぐらいは行くと思います
ここ様(2016/11/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:840円(公募価格比:+210円)
ヒロ様(2016/11/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,220円(公募価格比:+590円)
ピタリ賞狙っていきます
たか様(2016/11/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:910円(公募価格比:+280円)
良い流れなので
赤羽様(2016/11/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:680円(公募価格比:+50円)
売上減
点温膏様(2016/11/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:+220円)
親子上場が若干マイナス
Advanced様(2016/11/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:830円(公募価格比:+200円)
過度な期待はできないが、一応貰っておきたい。
IPOハンター様(2016/11/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:+270円)
みずほ証券に期待
タケ様(2016/11/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+870円)
堅い
愛美NO1様(2016/11/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:945円(公募価格比:+315円)
このくらい?
桜上水様(2016/11/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:860円(公募価格比:+230円)
保証は需要有り、ただし吸収金額が中規模級で重め
わらびもち様(2016/11/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+370円)
区切りよく4桁
にゃが様(2016/11/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:660円(公募価格比:+30円)
業績があまりって感じです。
ハクサンムーン様(2016/11/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+620円)
期待を込めまして
xenon*様(2016/11/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+370円)
なんとなく
盛岡様(2016/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:920円(公募価格比:+290円)
全国保証が人気化したので
保証サービス系は期待したい
正様(2016/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:890円(公募価格比:+260円)
アルファルファ様(2016/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:+270円)
吸収金額多めでそこそこ
4桁超えられるか??
冬でも麦茶様(2016/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:930円(公募価格比:+300円)
この位迄は行くでしょう
愛読者様(2016/11/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+570円)
結構上がるのではないでしょうか。ほしいです。
ガナルカナルタカ様(2016/11/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:880円(公募価格比:+250円)
お小遣い程度、稼げればいいだろうが
この位のIPOでも当たらないだろうな~
UG様(2016/11/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:+70円)
こんなところかなと。
hhgg様(2016/11/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:760円(公募価格比:+130円)
+20%もあれば御の字だけど当たらないだろうな(・・;)
mm様(2016/11/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:790円(公募価格比:+160円)
SO100万株有り。
my20001様(2016/11/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,030円(公募価格比:+400円)
上場ラッシュの前で良かったですね
かぶけ様(2016/11/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:756円(公募価格比:+126円)
割れないとは思うけど、買うかは微妙
ダングラール様(2016/11/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:+170円)
私はスルーします。
ぎゃーふぶ様(2016/11/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+420円)
こんくらい。
クロー人様(2016/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:880円(公募価格比:+250円)
業績の浮き沈みが気になる。当たればこれ位はほしい。
g0n様(2016/11/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:750円(公募価格比:+120円)
想定価格の2割くらいは取れるんではと
nana様(2016/11/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,020円(公募価格比:+390円)
日取りが良いのでもっといくかも。
toshi様(2016/11/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:680円(公募価格比:+50円)
評価難しい
強引なトレミー様(2016/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:820円(公募価格比:+190円)
ネットで申し込める所からは申し込んで、幾つ当るか?という感じか。
ぶーごん様(2016/11/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:840円(公募価格比:+210円)
単価低いから、初値後マネーゲームになるかも。
インソースみたいな値動き?公募で多めに手に入れば…
カレーどすた様(2016/11/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:+350円)
年末までは爆上げ期待。
きむ様(2016/11/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,260円(公募価格比:+630円)
はまちゃん様(2016/11/09) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:+320円)
これぐらいの値をつけてほしい
とももん様(2016/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:+350円)
買いますよ
まき様(2016/11/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:+170円)
はたして?
みよぶー様(2016/11/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:660円(公募価格比:+30円)
昔よりIPOに当たりにくくなった気がする。ニーサのせいだと予想。
ここは、大きくは上がらないでしょう
たく様(2016/11/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:710円(公募価格比:+80円)
割れない程度
どあ様(2016/11/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:+520円)
ちょっと甘い評価ですかね。読めないです。
ルイコスタ様(2016/11/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:+220円)
あんしん保障の様な初値伸び率になると嬉しいがなんせ枚数が多い。単価が安いのが残念。
金持ち様(2016/11/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:790円(公募価格比:+160円)
このくらいかな
ze様(2016/11/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:940円(公募価格比:+310円)
騰がりはするでしょう。
ぴち様(2016/11/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:930円(公募価格比:+300円)
みずほが主幹事というだけで毎回少し不安
スティンガー様(2016/11/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:+320円)
ストックオプションが気になりますが、ある程度は上がるかと思います。
YZF-R様(2016/11/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,530円(公募価格比:+900円)
ZMP前に2倍以上の初値希望です
とーます様(2016/11/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:970円(公募価格比:+340円)
すごいSOですが、当選確率は高そうですね。皆さんハッピー銘柄になればいいですね。
gen様(2016/11/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:+170円)
650で仮条件決定して
プラス150円
いかが
ぶん様(2016/11/05) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+370円)
プレステージインターナショナルの子会社なので心配なさそうだ
業種は好きではないが
気持ちはわかるが様(2016/11/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:400円(公募価格比:-230円)
募集226万に対して、行使期間が到来している200円台のSOが約109万とは、おまけにロックアップも・・・あくまでも数字面からですが吸収少なくても怖い。
Geezer様(2016/11/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,260円(公募価格比:+630円)
なんとなくこのくらい
yu-様(2016/11/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,260円(公募価格比:+630円)
このくらいは、超えてくれるかなぁ。
松村様(2016/11/04) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,890円(公募価格比:+1,260円)
上がりますね。きっと
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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