グッドコムアセット(3475)のIPO新規上場情報

グッドコムアセットの概要

グッドコムアセット
市場:JQS (不動産業)
事業内容:新築マンションの企画、開発、販売及び管理

グッドコムアセットのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2016/11/18 (金)
BB期間 開始: 2016/11/21 (月) ~ 終了: 2016/11/28 (月)
公募価格決定 2016/11/29 (火)
購入申込期間 開始: 2016/11/30 (水) ~ 終了: 2016/12/05 (月)
上場予定日 2016/12/08 (木)

グッドコムアセットのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:552,000株
(公募:377,000株 / 売出:175,000株)売出株式比率:31.7%
O.A.分 82,800株
発行済株数 1,425,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 44.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,850円
仮条件価格 1,850~1,950円 (変動率:0.0%+5.4% やや強気 )
公募価格 1,950円
IPOの資金用途 不動産開発販売事業における新築マンションの購入・開発にかかる運転資金に充当することを予定

グッドコムアセットのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,850円 1,950円
+100円
2,582円
+632円
1,556円
分割 2倍
(+530円)
変化率 +5.4% +32.4% +20.5%
吸収金額 11.7億円 12.3億円
+0.63億円
16.3億円
+4.11億円
時価総額 26.3億円 27.7億円
+1.42億円
36.7億円
+9.60億円
47.2億円
+10.4億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

グッドコムアセットの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 497,000株 90.04% 447枚
大和証券 16,500株 2.99% 25枚
SMBC日興証券 16,500株 2.99% 17枚
SBI証券 11,000株 1.99% 50枚
丸三証券・マルサントレード 5,500株 1.00% 6枚
エース証券 5,500株 1.00% 47枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 グッドコムアセット
所在地 東京都新宿区西新宿七丁目20番1号住友不動産西新宿ビル
設立 2005年11月28日
従業員数 85人
監査法人 新日本有限責任監査法人

グッドコムアセットの概況(直近の経営指標、業績予想)

グッドコムアセットの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2011/10
(単・6期)
3,426,259 43,895 26,965 363,416
1,000,345
2012/10
(単・7期)
4,395,454
28.3%
95,250
117.0%
50,717
88.1%
414,613
1,958,002
2013/10
(単・8期)
4,747,734
8.0%
163,086
71.2%
98,576
94.4%
513,974
1,928,159
2014/10
(単・9期)
5,519,406
16.3%
300,363
84.2%
178,734
81.3%
694,166
4,393,417
2015/10
(単・10期)
7,677,159
39.1%
905,295
201.4%
557,285
211.8%
1,250,545
6,115,822
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2014/10
(連・9期)
5,611,312 308,366 184,674 712,455
4,485,875
2015/10
(連・10期)
7,823,976
39.4%
916,080
197.1%
563,186
205.0%
1,272,910
6,246,140
2016/10
(連・11期)
7,393,000
-5.5%
861,000
-6.0%
553,000
-1.8%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2011/10(単・6期) 26,917.99 346,771.72 0
2012/10(単・7期) 48,394.29 395,623.50 0
2013/10(単・8期) 94,061.62 490,433.38 0
2014/10(単・9期) 170.55 662.37 0
2015/10(単・10期) 531.76 1,193.27 20
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2014/10(連・9期) 176.22 679.82 --
2015/10(連・10期) 537.39 1,214.61 --
2016/10(連・11期) 528.33 1,721.77 --
予想PER 3.50倍 (2016/10連・参考EPS:528.33・想定価格1,850円ベース)
予想PBR 1.07倍 (2016/10連・参考BPS:1,721.77・想定価格1,850円ベース)
予想配当 20.00円(2016/10)

グッドコムアセットの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
長嶋 義和 586,000 50.92 90日
長嶋 弘子 212,000 18.42 90日
北出 和佳 50,000 4.34
川満 隆詞 50,000 4.34 90日
GCA従業員持株会 49,200 4.27
染谷 恭子 35,000 3.04 90日
株式会社リアルワン 26,000 2.26 90日
染谷 祐佳里 25,000 2.17
城島 佳央里 25,000 2.17
向江 弘徳 14,000 1.22 90日
既存株主総計(75) 1,150,900 100 対象 978,700株
カバー率 85.04%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

グッドコムアセットのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2013-01-31 60,000 100 (自)2013-01-31~(至)2043-01-30
SO総計(1) 60,000 上場時算入 60,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

グッドコムアセットの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
2,050円(想定価格比: +200円/+10.8%
直前予想
(上場前)
2,250円(公募比: +300円/+15.4%
初値 2,582円(公募比: +632円/+32.4%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 5点 (C:微妙)
マンション経営系の不動産業。景況感に左右されるIPO。
直近は連続で売上利益とも好調で上場するが、ホームページをみても何が特色でこんなに好業績なのか?分からないのは怖い。
野村主幹事、ジャスダックスタンダード上場、吸収金額10億規模と強弱入り乱れ
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

投資用マンション(区分マンション)の投資商品としての販売がメインか?
上場会社も多くIPOとしての注目度は低いだろう。

特に不動産セクターはIPOでは不人気、ざっと見た感じ特徴的なものも感じない。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年10月度の連結見込EPSは528.33円。
想定価格1,850円から計算される予想PERは約3.5倍。

類似企業も軒並みPER10倍以下の中だが、角度の高い今期で4倍以下のPER。
価格設定としては十分割安制を見せようとしている意図が見れる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約11.7億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場はジャスダックスタンダード。主幹事は野村證券。

公募売出比は若干公募:売出、2:1程度。オファリングレシオは若干高め。

既存株主へのロックアップは90日と強め、価格解除の設定はない。
ロックアップカバー率は85%程度。
ストックオプションの未行使残は6万株程度と少なく100円価格だが需給に影響するほどではないだろう。

上場後の売りに関しては脅威を感じないが上場時の需給バランスは難しいところ。
結構放出割合が大きく成長性の低そうな不動産投資にどれだけの買いが入るか?

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

不動産投資は基本的に不人気分野。ホームページを見ると中国語表記があるので、
結構中国人向けに売っているのもあるかもしれない。

不動産は景況感に左右されやすく、上場時の今がTOPにならなければと考える。
新規性や面白みがなければ、割安感だけでは買いが入らないだろう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

業種的に微妙感が漂うIPO。IPOらしい新規性に乏しくそうなると上場時の買い需要が足らなくなる可能性。
幸い、12月IPOながら同時上場などがないため注目度がプラスされるのは良かった。

現状の予想PERが安いと意識されればそれなりの初値結果を残すか?

魅力に関してはまったくもって感じない名柄。
主幹事の仮条件が若干強気で上限1,950円となっている、初値は2,000円周りを目途とするか?

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

グッドコムアセットへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
グッドコムアセットの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:70件
読者予想サマリ 平均値:2,301円 | 中央値:2,200円 | 補正値:2,230円
最高:3,583円 >>>> 最低:1,780円
りん様(2016/12/05) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,030円(公募価格比:+80円)
公募やや上ぐらいで
aa様(2016/12/05) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,100円(公募価格比:+150円)
こんなもん
通りすがり様(2016/12/05) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,550円(公募価格比:+600円)
希望も込めて
モト3様(2016/12/04) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,970円(公募価格比:+20円)
どうでしょう。。
てん様(2016/12/04) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+550円)
期待値グッドではないかな
chidai様(2016/12/03) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,100円(公募価格比:+150円)
こんなところかと。
にしやん様(2016/12/03) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,925円(公募価格比:+975円)
欲しいデス
ten様(2016/12/01) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,420円(公募価格比:+470円)
不人気業種でも今の地合いなら普通に上がるだろう。
よっしー様(2016/11/29) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,001円(公募価格比:+51円)
アロエ様(2016/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+700円)
不人気でもこの水準なら買えるかも?
きりたん様(2016/11/28) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,210円(公募価格比:+260円)
人気薄銘柄
赤貧様(2016/11/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+300円)
公開価格を割るかも。
Vivi様(2016/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,440円(公募価格比:+490円)
これくらいでしょうか。
ぱんだ様(2016/11/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+270円)
微妙だけど、割れないと思う。
kuro様(2016/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,160円(公募価格比:+210円)
人気なさそう
ペリドット様(2016/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,050円)
予想外の初値かも
西の森様(2016/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+650円)
低PERを期待してみる。
べる様(2016/11/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:±0円)
このくらいかと。
cyzen様(2016/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+150円)
割れはしなさそう
tora nitasan様(2016/11/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+150円)
GCA様(2016/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+950円)
ロックアップは90日と強め85%,売り圧力なし、当日はここだけセカンドの参戦ありなので、そこそこ騰がりそう。初値よりも信用解禁日が売り日。
cri様(2016/11/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,583円(公募価格比:+1,633円)
意外に?
koko様(2016/11/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,010円(公募価格比:+60円)
少しだけ上がる
ヒロ様(2016/11/25) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,060円(公募価格比:+110円)
ピタリ賞狙っていきます。
赤羽様(2016/11/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+1,450円)
最短で東1へ?
点温膏様(2016/11/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+400円)
嫌いな業態だが、残念ながら公募割れは無いかと。
鬱陶しい勧誘と迷惑電話が特徴
Advanced様(2016/11/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+100円)
公募割れは無いと思うけど・・・
IPOハンター様(2016/11/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+250円)
微益
タケ様(2016/11/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+150円)
少し上
愛美NO1様(2016/11/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,140円(公募価格比:+190円)
この程度?
桜上水様(2016/11/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+750円)
今後伸び悩むかもしれないが、もうちょい評価されてもいいような気がする
わらびもち様(2016/11/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+50円)
仮条件強気
PERだけで見ればバリュー?
にゃが様(2016/11/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:±0円)
これといった魅力がありません。
盛岡様(2016/11/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:±0円)
十分なディスカウントがされていると見ますが、
マンデベはスポンサーがしっかりしているところ以外は、安値放置されている状況なので公募近辺と予想
正様(2016/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+200円)
このくらい。
アルファルファ様(2016/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+550円)
IPO地合い良好?
タカ様(2016/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,890円(公募価格比:-60円)
半年後には2700円~3100円程度になっていると思われる。
冬でも麦茶様(2016/11/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,210円(公募価格比:+260円)
微妙に上がる気がしますが、個人的には手を出さないですね…
愛読者様(2016/11/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+150円)
ほしいかどうかといわれると微妙です。
28937918様(2016/11/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,120円(公募価格比:+170円)
チャレンジポイントゲットとなりますように!
UG様(2016/11/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,140円(公募価格比:+190円)
割安感には好感。
mm様(2016/11/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+300円)
不動産は今どうか?
my20001様(2016/11/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,130円(公募価格比:+180円)
次の上場まで数日空くのが良いでしょうか
カレーどすた様(2016/11/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,480円(公募価格比:+530円)
多少は上がるんじゃないでしょうか。
かぶけ様(2016/11/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,086円(公募価格比:+136円)
割れないとは思うけど、パスかな
ダングラール様(2016/11/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+50円)
不動産は好きではないです。
Geezer様(2016/11/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+150円)
好調そうだけど、いいのは最初だけかもしれない。
ぎゃーふぶ様(2016/11/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,270円(公募価格比:+320円)
こんくらい。
g0n様(2016/11/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:-50円)
野村なんで割れないとは思うものの期待はできないか
BB参加するか思案中。
nana様(2016/11/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,340円(公募価格比:+390円)
黒澤さんの言われる通り、強弱入り乱れですね
toshi様(2016/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,660円(公募価格比:+710円)
少しは期待できそう
強引なトレミー様(2016/11/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:-150円)
うーん、パッとしないなあ。SB I だけからで...
ぶーごん様(2016/11/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+50円)
セカンチャレンジ
とーます様(2016/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,470円(公募価格比:+520円)
まあこのくらいの銘柄
きむ様(2016/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,060円(公募価格比:+110円)
とももん様(2016/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+500円)
これも欲しい
まき様(2016/11/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+150円)
どうかな?
みよぶー様(2016/11/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,780円(公募価格比:-170円)
う~ん、魅力がない
たく様(2016/11/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+300円)
業績はいい感じ
どあ様(2016/11/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,330円(公募価格比:+1,380円)
すいません。あてずっぽうです。
ルイコスタ様(2016/11/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+350円)
不動産系は初値伸び率が今一の傾向。但し売り上げ伸び率が急伸しているのでそこそこ上がる。
金持ち様(2016/11/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,930円(公募価格比:-20円)
不動産・・・

ze様(2016/11/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,360円(公募価格比:+410円)
微妙に怖いです。
くらちゃん様(2016/11/06) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+500円)
ぴち様(2016/11/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,330円(公募価格比:+380円)
期待せずに・・・
スティンガー様(2016/11/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+450円)
よくあるマンション投資を手掛けている企業のようですが、プロレス団体DDTのスポンサーをしているようですね。
gen様(2016/11/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,430円(公募価格比:+480円)
最近の不動産は人気がない
カズシ様(2016/11/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,795円(公募価格比:-155円)
いかんせん不動産では辛い。
名前が紛らわしくIT会社か投資会社かと思ってしまった。
この時期にマンション経営とはデベを凌駕するくらいの企画力がないと厳しいし、HP見る限り目ぼしいものもなく将来的ノビシロは低め。5万のロックアップがかかっていないのは社外SHと見込むので心配せず。
yu-様(2016/11/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,150円)
このくらいは、いってほしい。
松村様(2016/11/04) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+800円)
ドンピシャか。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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