ノムラシステムコーポレーション(3940)のIPO新規上場情報

ノムラシステムコーポレーションの概要

ノムラシステムコーポレーション
市場:JQS (情報・通信業)
事業内容:SAPERPの導入コンサルティング及び保守サービス等のERPソリューション事業

ノムラシステムコーポレーションのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2016/08/26 (金)
BB期間 開始: 2016/08/30 (火) ~ 終了: 2016/09/05 (月)
公募価格決定 2016/09/06 (火)
購入申込期間 開始: 2016/09/07 (水) ~ 終了: 2016/09/12 (月)
上場予定日 2016/09/16 (金)

ノムラシステムコーポレーションのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:476,500株
(公募:342,000株 / 売出:134,500株)売出株式比率:28.2%
O.A.分 71,400株
発行済株数 1,774,500株 (上場時、公募株数含む)
OR 30.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 920円
仮条件価格 920~960円 (変動率:0.0%+4.3% やや強気 )
公募価格 960円
IPOの資金用途 人材採用・育成等に係る人件費やテンプレート開発費用等の運転資金及び事業拡大に伴うオフィス移転等の設備資金に充当する予定

ノムラシステムコーポレーションのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 920円 960円
+40円
1,450円
+490円
1,627円
分割 3倍
(+3,431円)
変化率 +4.3% +51.0% +236.6%
吸収金額 5.40億円 5.25億円
+0.21億円
7.94億円
+2.68億円
時価総額 16.3億円 17.3億円
+0.70億円
25.7億円
+8.69億円
90.7億円
+64.9億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ノムラシステムコーポレーションの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 410,300株 86.11% 410枚
SMBC日興証券 19,000株 3.99% 19枚
SBI証券 14,200株 2.98% 64枚
いちよし証券 14,200株 2.98% 21枚
マネックス証券 4,700株 0.99% 47枚
岡三証券 4,700株 0.99% 5枚
岩井コスモ証券 4,700株 0.99% 5枚
エース証券 4,700株 0.99% 40枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ノムラシステムコーポレーション
所在地 東京都渋谷区恵比寿一丁目3番1号
設立 1986年02月20日
従業員数 101人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

ノムラシステムコーポレーションの概況(直近の経営指標、業績予想)

ノムラシステムコーポレーションの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2011/12
(単・27期)
1,808,997 86,082 50,431 844,909
1,065,625
2012/12
(単・28期)
2,035,494
12.5%
290,766
237.8%
164,127
225.4%
1,009,036
1,309,593
2013/12
(単・29期)
1,816,737
-10.7%
102,568
-64.7%
46,260
-71.8%
1,055,297
1,254,120
2014/12
(単・30期)
2,095,393
15.3%
226,240
120.6%
141,307
205.5%
1,190,057
1,489,316
2015/12
(単・31期)
2,267,917
8.2%
260,165
15.0%
162,656
15.1%
1,359,260
1,669,203
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2011/12(単・27期) 3,553.98 59,542.58 0
2012/12(単・28期) 11,566.40 71,108.98 0
2013/12(単・29期) 3,260.08 74,369.06 0
2014/12(単・30期) 99.58 838.66 0
2015/12(単・31期) 114.63 957.90 0
予想PER 9.54倍 (2016/12単・参考EPS:96.48・想定価格920円ベース)
予想PBR 1.09倍 (2016/12単・参考BPS:846.92・想定価格920円ベース)
予想配当 0.00円(2016/12)

ノムラシステムコーポレーションの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
野村 芳光 1,345,500 87.44 90日 or 1.5倍
大山 亨 34,500 2.24 90日 or 1.5倍
その他の株主56名 20,900 1.36
有賀 滋 20,000 1.30
酒井 秀和 16,500 1.07 90日 or 1.5倍
黒沢 利行 15,000 0.97
内山 勉 10,000 0.65
吉田 勤 10,000 0.65
根本 康夫 10,000 0.65 90日 or 1.5倍
関口 由実 4,000 0.26
既存株主総計(54) 1,538,800 100 対象 1,406,500株
カバー率 91.40%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ノムラシステムコーポレーションのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2014-12-12 82,200 750 (自)2016-12-25~(至)2024-11-30
2016-05-13 1,000 750 (自)2015-01-01~(至)2024-11-30
2016-05-13 23,100 840 (自)2017-12-26~(至)2025-03-29
SO総計(3) 106,300 上場時算入 1,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ノムラシステムコーポレーションの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,480円(想定価格比: +560円/+60.9%
直前予想
(上場前)
1,500円(公募比: +540円/+56.3%
初値 1,450円(公募比: +490円/+51.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
SAP、ERPなど横文字が並ぶ。

ERPとは、Enterprise Resource Planningの頭文字を取ったもので日本語では、「統合基幹業務システム」や「統合業務パッケージ」

SAP社がドイツのERP最大手会社。

業務基幹システム系のIPOは人気。

ノムラだけど主幹事みずほということで社名の野村は創業者(代表)の名前から
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

企業向けソフトの開発は人気があるが、他社製品の保守やコンサル系はどうか?
他社の単一商品への依存というのは少し疑問が残り、知らない人には注目度は低い気がする。

市場もマザーズではなくジャスダックスタンダードで成長見込みは低そう。
上場日は被っていないので、安定的に推移して割安感が見いだせるかが焦点。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年12月度の単独予想EPSは96.48円。
想定価格920円から計算される予想PERは約9.54倍。

予想PBRもほぼ1倍と、想定される価格帯ではお得感が十分でている。
価格帯も買いやすく、価格設定からは高評化出来ると感じる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約5.4億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場はジャスダックスタンダード市場で主幹事はみずほ証券。

公募売出比は公募が2.5倍程度多い。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
ロックアップカバー率はそこそこだが、会社関係者が既存株主を占めていそうであまり動かないだろう。
ストック・オプションも行使価格がべらぼうに安くないので好感は持てる。

売り圧力は高くなく、需給面で見れば少ない買いでも公開価格以上はいける感覚

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

人気かという面では成長性に乏しい点で減点。
IPOの面で見れば、新規公開時の割安感が十分でている点で魅力ありか?

公募狙いでは行けると感じつつ、最近は単日同時上場ではなく一定期間の中でのIPO比較されるところが気がかり。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

過度な期待はしにくいが、割安面や業種を含めて公募参加のリスクがかなり低い銘柄
BBスタンス的には全力でOKといったところ。
ロックアップ1.5倍の解除とかが目途に感じにくいので、初値の落とし所が分かりにくい。

売り自体があまりでなさそうなので、買い需要の指値がどの程度まで見込めるかで初値決定するか?
そうなるとやはり1.5倍近くの1500円あたりが目途か?
みずほ証券主幹事のIPOはあまり初値が上がらないイメージもあるので、抑えめの評価としたい。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

ノムラシステムコーポレーションへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ノムラシステムコーポレーションの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:63件
読者予想サマリ 平均値:1,633円 | 中央値:1,530円 | 補正値:1,561円
最高:4,000円 >>>> 最低:1,050円
カズ様(2016/09/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,520円(公募価格比:+560円)
新規公開株式様(2016/09/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+540円)
欲しい
たはらっち様(2016/09/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,400円(公募価格比:+440円)
全く分からない分野だが、業績+将来性からみてこれぐらいが妥当かと
キュートなパパさん様(2016/09/11) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,620円(公募価格比:+660円)
こんなもん
tairyoumaru様(2016/09/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,540円)
みおん様(2016/09/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,720円(公募価格比:+760円)
これ位は行くと思います。
ヒデやん様(2016/09/09) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,430円(公募価格比:+470円)
ズバリ
ぽっぽぴ様(2016/09/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,300円(公募価格比:+340円)
これくらいは上がるでしょう
pecoisa様(2016/09/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,350円(公募価格比:+390円)
この辺まで行ってくれたら感謝。
りん様(2016/09/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,400円(公募価格比:+440円)
業種、業績には魅力ないが規模が小さいので割れることはないだろう
わらびもち様(2016/09/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,580円(公募価格比:+620円)
SAPは需要が必ずあるよ
IPOハンター様(2016/09/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+640円)
欲しいです
アロエ様(2016/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,560円(公募価格比:+600円)
小型割安が魅力!?
盛岡様(2016/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+690円)
VC無いから初値買いしやすそう
シーボルト¥様(2016/09/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,270円(公募価格比:+310円)
JQS不人気のため
アルファルファ様(2016/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,540円)
バリュー銘柄
ぱんだ様(2016/09/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,701円(公募価格比:+741円)
倍近くいきそう。欲しい!
FCF様(2016/09/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+3,040円)
フリーキャッシュ積み上げ型。社長80%以上保有。機関投資家倍率111倍。十分でしょ。
きりたん様(2016/09/05) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,320円(公募価格比:+360円)
強気な価格設定だが
ぐーたろう様(2016/09/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+340円)
それほど上がりそうにない。
kuro様(2016/09/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,440円(公募価格比:+480円)
地合のいい時なら3倍、4倍だが…
AMON様(2016/09/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+1,140円)
単独上場なのであるかなと
スティンガー様(2016/09/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,920円(公募価格比:+960円)
仮条件上限2倍のやや強気予想としました。ただSAPはほぼ導入が一巡しているような気もしますが…。
西やん様(2016/09/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,690円(公募価格比:+730円)
欲しい~
くぼちゃん様(2016/09/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,490円(公募価格比:+530円)
BB前予想と読者予想を参考にしました。
上ちゃん様(2016/09/02) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,562円(公募価格比:+602円)
つっつ様(2016/09/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,330円(公募価格比:+370円)
ほどほどに上がると予想。
愛読者様(2016/09/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+840円)
派手には上がらないでしょうけど、堅実
watermelonssk様(2016/09/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+890円)
伸び代十分です。
点温膏様(2016/09/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+790円)
かなり小型だけど、買いが集まれば2000以上も見えてきそう
どあ様(2016/09/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,130円(公募価格比:+1,170円)
普通にほしい!名前的にまあまあいきそう。
みよぶー様(2016/08/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+90円)
このぐらいかと。あまり期待はしない方が・・・
ペリドット様(2016/08/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+490円)
ジャスダック銘柄は思ったほど伸びない印象
mm様(2016/08/31) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,160円(公募価格比:+1,200円)
爆上げ期待。
モト3様(2016/08/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,280円(公募価格比:+320円)
当選したいです。
UG様(2016/08/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+1,090円)
条件に好感が持てますね
桜上水様(2016/08/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+740円)
売り圧力は少ないからセカンダリーいきやすいかも
ましゃ様(2016/08/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,470円(公募価格比:+510円)
このくらいか。。。
やまたる様(2016/08/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,530円(公募価格比:+570円)
上がるかなあ
my20001様(2016/08/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+640円)
この後は10日間ほど空きますね
べる様(2016/08/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+640円)
こんなもんかな
ダングラール様(2016/08/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,320円(公募価格比:+360円)
目立たなそう
タケ様(2016/08/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,040円)
2倍
かぶけ様(2016/08/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,730円(公募価格比:+770円)
当選は無理だろうから、予想だけでも当たって欲しい3
西の森様(2016/08/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+440円)
仮条件強いから機関向け人気が見込める?
tak様(2016/08/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,260円(公募価格比:+300円)
初値がついた後ですね~♪
たく様(2016/08/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,720円(公募価格比:+760円)
こんなもんかな
ぎゃーふぶ様(2016/08/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+590円)
こんくらい。
なん様(2016/08/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,080円(公募価格比:+120円)
こんなもんで
とーます様(2016/08/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,510円(公募価格比:+550円)
SAPは本格的で使いこなせないと親会社が言っていた。
かめきち様(2016/08/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+540円)
事業自体はそれほど魅力はないのですが、割安感はあります。このくらいは上がるかと。
にゃが様(2016/08/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+290円)
当たれば欲しい。
全力ではいかない。
強引なトレミー様(2016/08/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,320円(公募価格比:+360円)
まあこのくらいは
マッキ―様(2016/08/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+840円)
欲しい
ze様(2016/08/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,470円(公募価格比:+510円)
ほどほどに騰がると思います。
たにし様(2016/08/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,710円(公募価格比:+750円)
良さそう
williams様(2016/08/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+390円)
程々にあがる。
g0n様(2016/08/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+340円)
いいと思います
ざっくりこの程度かと
ぴち様(2016/08/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+990円)
これもいいじゃないですか!
みずほなので当選は厳しいけど
ミルク様(2016/08/13) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,240円)
カールおじさん様(2016/08/12) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,380円(公募価格比:+420円)
1.5倍で
こーちゃん様(2016/08/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,460円(公募価格比:+500円)
騰がるでしょう
きむ様(2016/08/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,430円(公募価格比:+470円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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