ストライク(6196)のIPO新規上場情報

ストライクの概要

ストライク
[6196]ストライク
市場:東M (サービス業)
事業内容:M&A(株式譲渡・事業譲渡・合併等の組織再編・資本提携等)の仲介業務及びこれに付随する業務

ストライクのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2016/06/03 (金)
BB期間 開始: 2016/06/06 (月) ~ 終了: 2016/06/10 (金)
公募価格決定 2016/06/13 (月)
購入申込期間 開始: 2016/06/14 (火) ~ 終了: 2016/06/17 (金)
上場予定日 2016/06/21 (火)

ストライクのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:227,500株
(公募:166,000株 / 売出:61,500株)売出株式比率:27.0%
O.A.分 34,100株
発行済株数 2,938,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 8.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,940円
仮条件価格 2,940~3,440円 (変動率:0.0%+17.0% 強気 )
公募価格 3,440円
IPOの資金用途 運転資金として300,857千円(平成29年8月期:158,875千円、平成30年8月期:141,982千円)、設備投資資金として81,049千円(平成29年8月期:32,649千円、平成30年8月期:48,400千円)、本社事務所の移転・増床等における設備投資資金に係る金融機関からの借入金の返済資金として、平成29年8月期までに150,000千円を充当する予定。  運転資金の内訳としましては、平成29年8月期及び平成30年8月期に事業拡大のためのM&Aコンサルタント等の人材確保を目的とした人材採用費等に充当する方針であります。当社の市場環境のもとでは、今後の採用計画を推進し、M&Aコンサルタント等の人員数を増加させることが業績に直結するものと考えており、安定した収益獲得までに時間を要することから、当該期間に係る人材採用費等として150,357千円(平成29年8月期:61,375千円、平成30年8月期:88,982千円)を充当する予定であります。また、事業拡大に伴うセミナー開催、ダイレクトメールの発送、業界団体等へのマーケティング費用等のための運転資金に150,500千円(平成29年8月期:97,500千円、平成30年8月期:53,000千円)を充当する予定であります。  設備投資資金の内訳としましては、平成29年8月期及び平成30年8月期に事業運営の効率性を目的とする営業支援システムの投資に34,249千円(平成29年8月期:9,249千円、平成30年8月期:25,000千円)、M&A専門情報サイト「M&Aonline」のコンテンツ拡充のための維持・更新に係る業務委託費用に46,800千円(平成29年8月期:23,400千円、平成30年8月期:23,400千円)を充当する予定

ストライクのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,940円 3,440円
+500円
7,770円
+4,330円
4,725円
分割 3倍
(+6,405円)
変化率 +17.0% +125.9% +82.4%
吸収金額 7.69億円 8.99億円
+1.30億円
20.3億円
+11.3億円
時価総額 86.3億円 101億円
+14.6億円
228億円
+127億円
438億円
+209億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ストライクの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 200,500株 88.13% 201枚
SBI証券 15,900株 6.99% 72枚
岡三証券 4,500株 1.98% 5枚
丸三証券・マルサントレード 2,200株 0.97% 2枚
エース証券 2,200株 0.97% 19枚
極東証券 2,200株 0.97% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ストライク
所在地 東京都千代田区六番町3番地六番町SKビル5階
設立 1997年07月11日
従業員数 36人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

ストライクの概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2011/08
(単・15期)
375,034 52,471 45,638 438,174
567,575
2012/08
(単・16期)
418,577
11.6%
143,585
173.6%
76,983
68.7%
506,471
649,906
2013/08
(単・17期)
823,129
96.6%
311,010
116.6%
181,185
135.4%
672,327
918,676
2014/08
(単・18期)
590,823
-28.2%
94,341
-69.7%
81,974
-54.8%
692,427
782,873
2015/08
(単・19期)
1,423,702
141.0%
547,278
480.1%
329,113
301.5%
1,177,145
1,696,571
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2011/08(単・15期) 8,931.23 85,748.49 1,700
2012/08(単・16期) 15,065.25 99,113.73 3,000
2013/08(単・17期) 35,457.11 131,570.84 12,400
2014/08(単・18期) 32.08 271.01 3,200
2015/08(単・19期) 125.62 424.66 11,000
予想PER 20.69倍 (2016/08単・参考EPS:142.12・想定価格2,940円ベース)
予想PBR 4.31倍 (2016/08単・参考BPS:681.86・想定価格2,940円ベース)
予想配当 0.00円(2016/08)

ストライクの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
荒井 邦彦 914,500 30.76 180日
株式会社K&Company 900,000 30.27 180日
鈴木 伸雄 150,000 5.04 180日
石塚 辰八 145,000 4.88 180日
三井住友信託銀行株式会社 134,000 4.51
大同生命保険株式会社 83,000 2.79
石垣 圭史 80,500 2.71 180日
金田 和也 80,500 2.71 180日
渋谷 大 58,000 1.95 180日
西武信用金庫 50,000 1.68 180日
既存株主総計(39) 2,973,500 100 対象 2,756,500株
カバー率 92.70%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ストライクのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2014-06-03 201,500 238 (自)2016-07-01~(至)2023-08-31
SO総計(1) 201,500 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ストライクの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
6,880円(想定価格比: +3,940円/+134.0%
直前予想
(上場前)
6,880円(公募比: +3,440円/+100.0%
初値 7,770円(公募比: +4,330円/+125.9%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
社名などIPO初値的にはストライク銘柄。業績の伸びあり。
マザーズ値嵩株で上場日があまり被らなければ好調な初値を期待。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

M&A企業はIPOでも最近多く、少し前からのトレンド。
現状需要がそれなりにあり、直近で上場した企業も一気に一部昇格などある。

まだまだIPO的には旬と見て良いのではないだろうか?

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年8月度の単独予想EPSは142.12円。
想定価格2,940円から計算される予想PERは約20.69倍。

なお、仮条件がかなり強気になっており上限3,440円と500円高スタート気配。
同業比較で想定価格で割安感もあったのに、仮条件上げは少し残念。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約7.69億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ市場で主幹事はSMBC日興証券。

公募が売り出しの2.5倍程度。枚数も値嵩な分、希少感あり

ベンチャーキャピタルの出資は見当たらない。
ストック・オプションの未行使残は数が多く、価格設定もかなり低いが、上場時行使期間に入らない。
ただし7月から行使期間になるのでかなり注意すべき。
238円価格で約20万株見えているのは個人的にはインパクトが有ると思う。

ロックアップは180日で固い設定、銀行や保険系だけ外れているが、
ここがすぐに売り出すとは思えない。

上場日に限っては需給面では問題なさそう

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

M&A系の会社がここ数年、何社か上場しているが、どこも拡大しているイメージ。
IPO後の成功例が多いことから人気を集めそうと感じる。

魅力に関しては、世の中の状況に応じて需要の変化もあると思うので、
社会情勢には過敏になりたいところ。状況が良ければ意外とクオカード優待もだして株価対策もしたりする。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

これまでのM&A系のIPOを見ていると、ここもA評価にしたいところ。
仮条件引き上げで割安感の魅力が下がったことで9→8への減点をした。

あとはストック・オプションは気になるので、セカンダリー勢がそこを確認して攻めてこない可能性もある。
社名が痛快なので、注目度を集めそうだが、
初値の点で見れば上場ラッシュの中、同時上場となっていることも注意したい。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

ストライクへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ストライクの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:63件
読者予想サマリ 平均値:6,456円 | 中央値:6,500円 | 補正値:6,487円
最高:10,600円 >>>> 最低:1,500円
yukishin様(2016/06/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,500円(公募価格比:+5,060円)
やってる内容がいい。
まいまい様(2016/06/16) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,500円(公募価格比:+5,060円)
即金からの翌日は軽くGUPからの初値を予想。
同時上場のAWSも似たような展開な気がします。
piro様(2016/06/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,350円(公募価格比:+4,910円)
微妙IPOは、全てパス!
これは、大丈夫
たんよう様(2016/06/16) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,900円(公募価格比:+5,460円)
長期的にみても魅力有りと感じます。
獅子様(2016/06/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:6,050円(公募価格比:+2,610円)
Awsの方が魅力的。
ぺんぺん様(2016/06/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,250円(公募価格比:+3,810円)
ここまで伸びてきそう
DIN様(2016/06/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,190円(公募価格比:+2,750円)
IPOとしての条件は良好
ポチョムキン様(2016/06/15) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,450円(公募価格比:+4,010円)
ヒロ様(2016/06/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,820円(公募価格比:+1,380円)
YY様(2016/06/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,270円(公募価格比:+4,830円)
アトラエの初値予想は20円差で残念賞でしたが、こちらはビンゴになりますように。 このマーケット環境下IPOが唯一の楽しみです。100株だけ当選したので集中して??成り行きで行こうかなです。英国のEU離脱が白黒判明するまでボラが大きそうですので有望なipo以外は臆病な投資姿勢にならざる得ないですね。 ストライクな初値期待!
愛美NO1様(2016/06/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,300円(公募価格比:+1,860円)
こんな程度では?
ヒデやん様(2016/06/14) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,700円(公募価格比:+5,260円)
行くでしょう!
GZA様(2016/06/14) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:10,600円(公募価格比:+7,160円)
欲しかったなぁ
ipo特命班様(2016/06/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,200円(公募価格比:+3,760円)
平均給与1640万なそうだ

M&Aのカテゴリー・業績伸びしろは期待大
同日上場のAWSが枚数少ないが
こちらの方がビジネスモデルが分かりやすい
分散するだろうが、セカンダリー妙味としてもこちらの方が面白い
AWSは1発屋になりそう
ど真中剛球ストレートでストライクといきたいところ
名前がいいぜ
NOV様(2016/06/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,520円(公募価格比:+3,080円)
友人が日興から引いたらしいので
最低2倍予想で
ロックアップ、SO共に良好
地合最悪だが、初日は寄らないに期待したい
しゅう様(2016/06/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,880円(公募価格比:+3,440円)
2社同日な分、割引いても2倍いくのではないでしょうか?
jiiya様(2016/06/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,900円(公募価格比:+4,460円)
きりたん様(2016/06/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+4,060円)
株も初値予想も当たらない。
ぐーたろう様(2016/06/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,400円(公募価格比:+3,960円)
まあ、こんなものでしょう。
kuro様(2016/06/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,880円(公募価格比:+3,440円)
小さい、抽選枚数が少ない

2倍で
べる様(2016/06/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,100円(公募価格比:+5,660円)
当たればハッピー!
レイス様(2016/06/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,060円)
あたらないだろうけど
IPOハンター様(2016/06/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+4,560円)
まさにストライク
桜上水様(2016/06/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,500円(公募価格比:+5,060円)
セカンダリで暴落したらアウト銘柄とか言われそう
わらびもち様(2016/06/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,060円)
枚数が少ないから当てるのは至難
しっかし仮条件釣り上げすぎでしょー
アライクマ様(2016/06/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+2,160円)
シーボルト¥様(2016/06/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+4,060円)
主幹事日興さん、最近当たらないよぉ・・・
点温膏様(2016/06/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+5,560円)
人気のM&A
前日に上場無いのもGood
アルファルファ様(2016/06/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+6,560円)
M&Aで業種妙味有
愛読者様(2016/06/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,600円(公募価格比:+3,160円)
もう少しいくかもしれません
UG様(2016/06/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,880円(公募価格比:+2,440円)
日興の癖に強気ですね~
mm様(2016/06/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,600円(公募価格比:+5,160円)
是非欲しいが、日興ではなかなか当たらない。
けん様(2016/06/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,990円(公募価格比:+550円)
ノーコメント
oowarai様(2016/06/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+2,560円)
時価総額が大きいので
my20001様(2016/06/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,350円(公募価格比:+3,910円)
期待できそうです
gen様(2016/06/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,340円(公募価格比:+2,900円)
これは欲しい
( ゚д゚)ホスィ…
hiro様(2016/06/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,320円(公募価格比:+6,880円)
ストライク来たー!当たればホームラン!!トリプルスリーにあやかって3倍でいかがでしょう?
かとちん8787様(2016/06/04) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,410円(公募価格比:+1,970円)
ストライーク!
西の森様(2016/06/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+4,560円)
人気化するだろうけど、仮条件引き上げすぎやろ…
日興の丼勘定に辟易
かぶけ様(2016/06/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,190円(公募価格比:+2,750円)
ドーンッ卍!
どあ様(2016/06/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,120円(公募価格比:+3,680円)
楽観過ぎかなあ。
当選必勝様(2016/06/02) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,826円(公募価格比:+1,386円)
ぎゃーふぶ様(2016/06/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,020円(公募価格比:+2,580円)
こんくらい。
キラーカーン様(2016/06/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,010円(公募価格比:-430円)
名前の通りストライク? 多少外れてボール。
アロエ様(2016/06/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+2,360円)
6月のドストライク銘柄!?
盛岡様(2016/05/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+2,560円)
業績にブレはあるが、基本的には高成長
sakuraika様(2016/05/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,800円(公募価格比:+6,360円)
どこから見ても死角がありません。
ルイコスタ様(2016/05/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,890円(公募価格比:+1,450円)
M&A事業ははまれば上がる。
葉たぬき様(2016/05/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,870円(公募価格比:+2,430円)
タイミングがいいと思う。なので、期待。
つぼつぼ様(2016/05/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+3,560円)
即金規制の可能性は高い。
とーます様(2016/05/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+1,660円)
大手評価がえらい高いけど、M&Aって常時、行列待ちになるような事は無いし、マッチすれば利益大、案件なければ減益。など
右肩上がりとは思えない。
吸収額も大きく、同日小型と資金分散もありそんなにいかない気もする
JNY様(2016/05/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+1,360円)
ぴち様(2016/05/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,780円(公募価格比:+1,340円)
暴投したりして笑
にゃが様(2016/05/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:-440円)
M&Aの仲介?
しっかりと確認していませんが、第一印象としては安定性が不安です。
西やん様(2016/05/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,890円(公募価格比:+450円)
欲しい
ひー様(2016/05/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+960円)
2127と6080の同業。
PERは6080と同じぐらいの35倍程度。
自炊好き男の株日記様(2016/05/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,940円(公募価格比:-500円)
当選しないのは解り切った事ですし自分はパスです
管さん様(2016/05/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:-1,940円)
この会社の実態から伸びる余地を感じない
きむ様(2016/05/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,610円(公募価格比:+1,170円)
一等星様(2016/05/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,860円(公募価格比:+420円)
法律事務所が手掛けるような内容を、サービスとして展開するのはなかなか面白いのでは。
ww様(2016/05/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:-440円)
tak様(2016/05/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,980円(公募価格比:+3,540円)
業績○
ロックアップはガチガチ
業種的には不人気?
松村様(2016/05/19) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:-440円)
事業内容的に結果はアウトかな。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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