ジェイリース(7187)のIPO新規上場情報

ジェイリースの概要

ジェイリース
[7187]ジェイリース
市場:東M (その他金融業)
事業内容:家賃債務保証事業

ジェイリースのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2016/06/02 (木)
BB期間 開始: 2016/06/06 (月) ~ 終了: 2016/06/10 (金)
公募価格決定 2016/06/13 (月)
購入申込期間 開始: 2016/06/14 (火) ~ 終了: 2016/06/17 (金)
上場予定日 2016/06/22 (水)

ジェイリースのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:285,000株
(公募:150,000株 / 売出:135,000株)売出株式比率:47.4%
O.A.分 42,000株
発行済株数 1,000,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 32.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 3,100円
仮条件価格 3,000~3,100円 (変動率:-3.2%0.0% 中立 )
公募価格 3,100円
IPOの資金用途 設備投資資金として、家賃債務保証事業における基幹業務システムの増強に100,530千円、横浜及び埼玉への出店に9,400千円、その他システム設備等に30,504千円の合計140,434千円を充当し、残額については人件費等運転資金に充当する予定

ジェイリースのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 3,100円 3,100円
±0円
4,170円
+1,070円
1,035円
分割 4倍
(-30円)
変化率 0.0% +34.5% -0.7%
吸収金額 10.1億円 10.1億円
±0.0億円
13.6億円
+3.49億円
時価総額 31.0億円 31.0億円
±0.0億円
41.7億円
+10.7億円
44.2億円
+2.51億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ジェイリースの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 254,000株 89.12% 254枚
野村證券 8,500株 2.98% 8枚
岩井コスモ証券 5,700株 2.00% 6枚
SBI証券 4,200株 1.47% 19枚
岡三証券 4,200株 1.47% 4枚
エイチ・エス証券 4,200株 1.47% 7枚
むさし証券(トレジャーネット) 4,200株 1.47% 8枚
(その他: マネックス証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ジェイリース
所在地 大分県大分市都町一丁目3番19号大分中央ビル7階
設立 2004年02月27日
従業員数 299人
監査法人 新日本有限責任監査法人

ジェイリースの概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2010/08
(単・7期)
744,035 34,457 19,159 26,477
690,833
2011/03
(単・8期)
571,357
-23.2%
5,864
-83.0%
-7,387
-138.6%
934
698,659
2012/03
(単・9期)
1,230,137
115.3%
88,608
1,411.1%
24,785
-435.5%
4,005
827,056
2013/03
(単・10期)
1,585,173
28.9%
67,601
-23.7%
27,733
11.9%
11,554
931,891
2014/03
(単・11期)
1,996,365
25.9%
154,833
129.0%
10,260
-63.0%
1,790
1,450,197
2015/03
(単・12期)
2,429,425
21.7%
86,118
-44.4%
21,341
108.0%
248,081
2,239,883
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2014/03
(連・11期)
2,022,778 85,901 -9,060 45,521
1,398,013
2015/03
(連・12期)
2,487,699
23.0%
69,173
-19.5%
2,504
-127.6%
181,514
2,215,942
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2010/08(単・7期) 3.00 6,619.33 0
2011/03(単・8期) 6.00 -233.60 5,000
2012/03(単・9期) 18.00 1,001.40 5,000
2013/03(単・10期) 21.00 2,888.63 5,000
2014/03(単・11期) 25.00 4.48 0
2015/03(単・12期) 0.00 291.86 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2014/03(連・11期) 25.00 -113.80 --
2015/03(連・12期) 0.00 213.55 --
予想PER 14.05倍 (2017/03連・参考EPS:220.68・想定価格3,100円ベース)
予想配当 0.00円(2017/03)

ジェイリースの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
NHホールディングス 株式会社 320,000 34.11
中島 拓 217,500 23.19 90日 or 1.5倍
大分ブイシーサクセスファンド 40,000 4.26
株式会社 豊和銀行 40,000 4.26
ジェイリース従業員持株会 25,000 2.67
林 昌也 20,000 2.13 90日 or 1.5倍
阿部 兼三 15,100 1.61
所有株式数600株の株主 17名 10,200 1.09
株式会社 コスギ不動産 10,000 1.07
株式会社 ホンダカーズ大分中央 10,000 1.07
既存株主総計(68) 938,200 100 対象 268,100株
カバー率 28.58%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(1)
(内ロックアップ)
40,000株
0株(0.00%)

ジェイリースのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2014-12-12 88,200 500 (自)2016-12-13~(至)2024-12-12
SO総計(1) 88,200 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ジェイリースの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
4,200円(想定価格比: +1,100円/+35.5%
直前予想
(上場前)
4,400円(公募比: +1,300円/+41.9%
初値 4,170円(公募比: +1,070円/+34.5%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
九州基盤とする家賃保証サービス。売上の伸びは良いも、利益は調整しているのか?増減を繰り返す。やや値嵩も10億程度の吸収金額。直近では2015年11月上場の「あんしん保証」あたりが類似。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

家賃保証業務は世の中の動きから需要が高まっており、
最近でもIPO銘柄がチラホラ。直近では「あんしん保証」あたりが目安となる。

これといって特徴はなく注目度は6月IPOでは低いほうか?
本店所在地九州というのもややマイナス点。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2017年3月度の連結予想EPSは220.68円。
想定価格3,100円から計算される予想PERは約14.05倍。

売上の伸びと同業比較で見ての割安設定を感じる

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約10.1億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証マザーズ市場で主幹事はみずほ証券。

公募売出数は約半々ずつ。値嵩な分、公募株数自体は少なめ

ベンチャーキャピタルの出資は地元大分ファンドから1件。
ロックアップが掛かってないが、量は多くない。むしろV.C.以外のロックアップカバー率が低いのが気になる。
ストック・オプションの未行使残は上場後は気にならないが、
こちらも上場6ヶ月後辺りに行使可能で売り玉となる。

ロックアップカバーの低さなど、やや既存株主有利の状況は気になる。
深追いは絶対に避けたいところか?

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

一般的な見方として、持ち家→賃貸志向、親族保証人の減少から、需要が伸びている産業。
その他金融業のセクターとして、そういったところへの投資に魅力を感じる層は、
新しい上場企業で割安価格を評価しそう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

割安性も考えて公募でとっても良いが、なんとなく既存株主が最上流の雰囲気。
既存株主>公募組>ここに保証を受ける人達
のような図式が見えて、好きになれない人は好きになれないだろう。

ただ、投資と割りきって考えるならこういうところでお金儲けするというのは悪いことではない。
業績の伸びと公開価格だけを見れば普通にお買い得IPOという総評

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

ジェイリースへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ジェイリースの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:57件
読者予想サマリ 平均値:4,709円 | 中央値:4,250円 | 補正値:4,388円
最高:19,800円 >>>> 最低:3,100円
ロココ様(2016/06/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,980円(公募価格比:+880円)
多少は上がると思います。
STB様(2016/06/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,655円(公募価格比:+1,555円)
ロックアップが甘いですが,数自体が少ないので1.5倍までは上がるでしょう.
まいまい様(2016/06/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,650円(公募価格比:+1,550円)
VC解除の1.5倍あたりが無難な着地点かなと思います。
シャロ様(2016/06/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,730円(公募価格比:+630円)
値嵩だしロックがあまいのでこれぐらいかな
たんよう様(2016/06/16) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:3,720円(公募価格比:+620円)
まずまずか
獅子様(2016/06/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,970円(公募価格比:+1,870円)
1.5倍は越えると思う。
ぺんぺん様(2016/06/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,320円(公募価格比:+1,220円)
そこそこの伸びは期待できるだろう
DIN様(2016/06/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,030円(公募価格比:+930円)
業種は微妙。3割程度増を予想。
ポチョムキン様(2016/06/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,250円(公募価格比:+1,150円)
shot様(2016/06/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,600円(公募価格比:+1,500円)
希望値
愛美NO1様(2016/06/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+400円)
期待薄では?
pochi様(2016/06/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,600円(公募価格比:+1,500円)
このくらいは行きそうな
GZA様(2016/06/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,270円(公募価格比:+2,170円)
これは分からない
しゅう様(2016/06/12) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:3,300円(公募価格比:+200円)
意外と厳しいかも?
jiiya様(2016/06/12) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:3,800円(公募価格比:+700円)
シーボルト¥様(2016/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+500円)
1月のおこずかいていど
バーサス様(2016/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+100円)
プラスにはなると思います。
赤貧様(2016/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,100円)
相場全体の動きが気になる。
きりたん様(2016/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,150円(公募価格比:+1,050円)
家賃債務保証って珍しい業種。
kuro様(2016/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+1,500円)
やや小さい、抽選枚数が少ない、ロックはガバガバ

1.5倍弱で
べる様(2016/06/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,420円(公募価格比:+1,320円)
当たればハッピー!
盛岡様(2016/06/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+600円)
6月の中では地味な方
IPOハンター様(2016/06/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,400円)
普通に欲しい
桜上水様(2016/06/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+1,200円)
業績順調
高騰はしないが、安心感がある
わらびもち様(2016/06/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+800円)
初値イマイチでセカンダリが伸びる?
あんしん保証と同じで
monnpari様(2016/06/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+900円)
こんなところでしょうか
点温膏様(2016/06/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+1,150円)
長期保有はしないほうが無難?
ラッキー様(2016/06/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+1,600円)
ロックアップなしはきついかなと
アルファルファ様(2016/06/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+1,900円)
6月中盤銘柄のため直近の大コケが怖い
ブルベア様(2016/06/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:±0円)
愛読者様(2016/06/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+1,300円)
特に目立つものはありませんが。まあ大丈夫でしょう
UG様(2016/06/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,460円(公募価格比:+360円)
地震があった大分ってところが残念。
mm様(2016/06/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,870円(公募価格比:+770円)
あんしん保証みたいにはいかないのか?
oowarai様(2016/06/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,400円)
このくらいは
my20001様(2016/06/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,270円(公募価格比:+2,170円)
ほかと比べたらまぁまぁでしょうか
gen様(2016/06/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+700円)
AWSとストライクの即金が来るので
こんな感じかな
かとちん8787様(2016/06/04) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,780円(公募価格比:+680円)
ぼちぼちの着地で・・・
西の森様(2016/06/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,650円(公募価格比:+1,550円)
人気業種ではないが、成長率が高い
1.5倍程度の初値を予想
かぶけ様(2016/06/03) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,960円(公募価格比:+1,860円)
ちょっと高すぎかも
どあ様(2016/06/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,100円)
中休みかなあ。
ぎゃーふぶ様(2016/06/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,770円(公募価格比:+670円)
こんくらい。
初心者様(2016/06/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,730円(公募価格比:+2,630円)
あんしん保証とおなじくらい。「同業種だからこんなくらいでいっか~」的な感じで。
アロエ様(2016/06/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,400円)
小型の地味系!?
sakuraika様(2016/05/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:19,800円(公募価格比:+16,700円)
今後も都心を中心に需要の大きな伸びが期待できる。
とどんぱ様(2016/05/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+400円)
あんしん保証と比較するとこんなところでは?
とーます様(2016/05/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,230円(公募価格比:+1,130円)
何かまたラッシュ気味になってきましたね。
高めに予想しましたが、こんなにどんどんさばけるのか、
少し心配です。
ルイコスタ様(2016/05/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,740円(公募価格比:+640円)
以前上場のあんしん保障と同業種ですかね。あんしん保障は上がりましたがここはどうなるか。
葉たぬき様(2016/05/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,340円(公募価格比:+1,240円)
初値が割れることはないと思う。
つぼつぼ様(2016/05/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+1,000円)
業種がチョイワル。勢いに乗ればかなり行くと思うが。。。
ぴち様(2016/05/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,450円(公募価格比:+1,350円)
好銘柄が続きますね~
にゃが様(2016/05/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+1,000円)
そこそこの値上がりかと
西やん様(2016/05/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+900円)
ほし。
ななし様(2016/05/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+400円)
地方拠点だからね。
金融系で値がさは人気出るのか?欲しいとは思わない。
tak様(2016/05/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+1,600円)
インベスターズみたいに先に東京に本社移せばちょっと違ったかも。。。
勢いはあるけど九州の市場での評価はまだまだです。
とりあえずは1.5倍越えで~
松村様(2016/05/19) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:13,700円(公募価格比:+10,600円)
最強。
一等星様(2016/05/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,850円(公募価格比:+2,750円)
家賃保証は親や兄弟が高齢化し、正社員が減る今、特に都心を中心に需要の伸びが期待できる。今後は関東圏にニーズが広がるだろう。
きむ様(2016/05/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,490円(公募価格比:+2,390円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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