グローバルウェイ(3936)のIPO新規上場情報

グローバルウェイの概要

グローバルウェイ
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:ソーシャル・ウェブメディア事業(働く人のための情報プラットフォーム「キャリコネ」の運営および有料職業紹介サービスの提供)ビジネス・ウェブアプリケーション事業(クラウド型業務用ソフトウェアのカスタマイズ開発、導入支援および自社開発したソフトウェアのライセンス販売)

グローバルウェイのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2016/03/31 (木)
BB期間 開始: 2016/04/04 (月) ~ 終了: 2016/04/08 (金)
公募価格決定 2016/04/11 (月)
購入申込期間 開始: 2016/04/12 (火) ~ 終了: 2016/04/15 (金)
上場予定日 2016/04/19 (火)

グローバルウェイのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:130,000株
(公募:100,000株 / 売出:30,000株)売出株式比率:23.1%
O.A.分 19,500株
発行済株数 1,134,560株 (上場時、公募株数含む)
OR 13.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,760円
仮条件価格 2,760~2,960円 (変動率:0.0%+7.2% やや強気 )
公募価格 2,960円
IPOの資金用途 ①広告宣伝費、②採用費及び人件費、③設備資金に充当する予定

グローバルウェイのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,760円 2,960円
+200円
14,000円
+11,040円
4,020円
(-9,980円)
変化率 +7.2% +373.0% -71.3%
吸収金額 4.12億円 4.42億円
+0.29億円
20.9億円
+16.5億円
時価総額 31.3億円 33.5億円
+2.26億円
158億円
+125億円
46.4億円
-112億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

グローバルウェイの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 124,800株 96.00% 187枚
SBI証券 2,600株 2.00% 12枚
SMBC日興証券 2,600株 2.00% 3枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 グローバルウェイ
所在地 東京都港区三田二丁目14番5号
設立 2004年10月21日
従業員数 62人
監査法人 新日本有限責任監査法人

グローバルウェイの概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2011/03
(単・7期)
294,884 35,933 25,752 81,011
158,443
2012/03
(単・8期)
389,624
32.1%
-1,490
-104.1%
10,040
-61.0%
91,052
179,035
2013/03
(単・9期)
511,172
31.2%
47,417
-3,282.3%
19,739
96.6%
110,791
210,119
2014/03
(単・10期)
905,057
77.1%
78,240
65.0%
49,655
151.6%
160,446
415,133
2015/03
(単・11期)
945,346
4.5%
80,581
3.0%
51,839
4.4%
212,286
427,384
2016/03
(単・12期)
1,143,000
20.9%
196,000
143.2%
125,000
141.1%
0
0
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2014/03
(連・10期)
914,574 74,629 49,695 0
0
2015/03
(連・11期)
0
-100.0%
0
-100.0%
0
-100.0%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2011/03(単・7期) 995.70 3,132.20 0
2012/03(単・8期) 388.22 3,520.42 0
2013/03(単・9期) 190.80 1,070.90 0
2014/03(単・10期) 48.00 155.09 0
2015/03(単・11期) 50.11 205.20 0
2016/03(単・12期) 121.26 0.00 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2014/03(連・10期) 48.04 0.00 --
2015/03(連・11期) 0.00 0.00 --
予想PER 22.76倍 (2016/03単・参考EPS:121.26・想定価格2,760円ベース)
予想配当 0.00円(2016/03)

グローバルウェイの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
各務 正人 781,000 73.36
ジュン・ヤン 96,000 9.02 90日 or 1.5倍
渡辺 信明 60,560 5.69 90日 or 1.5倍
株式会社ディスコ 30,000 2.82 90日 or 1.5倍
株式会社インテリジェンス 30,000 2.82 90日 or 1.5倍
佐藤 三朋 16,000 1.50 90日 or 1.5倍
各務 香奈恵 8,000 0.75 90日 or 1.5倍
山本 慶 5,650 0.53 1.5倍
太田 達志 3,600 0.34 1.5倍
宮内 郁美 2,880 0.27 1.5倍
既存株主総計(74) 1,064,590 100 対象 277,200株
カバー率 26.04%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

グローバルウェイのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015-03-31 960 63 (自)2008-12-01~(至)2020-03-31
2008-12-01 800 625 (自)2010-12-01~(至)2020-03-31
2013-01-31 1,240 625 (自)2011-12-01~(至)2020-03-31
2013-01-31 2,280 625 (自)2012-12-01~(至)2020-03-31
2013-01-31 2,440 625 (自)2013-12-01~(至)2021-03-31
2013-01-31 2,640 625 (自)2016-04-01~(至)2024-03-20
2015-03-31 3,930 625 (自)2016-04-01~(至)2024-03-20
SO総計(7) 14,290 上場時算入 14,290株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

グローバルウェイの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:10点 (S:プラチナチケット)
初値予想
(BB開始時)
8,880円(想定価格比: +6,120円/+221.7%
直前予想
(上場前)
9,200円(公募比: +6,240円/+210.8%
初値 14,000円(公募比: +11,040円/+373.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
企業口コミサイト「キャリコネ」運営元。その他、クラウド型業務ソフト。ネット系プレミアチケットで高騰しそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

4月注目のプラチナ案件。
枚数が圧倒的に少なく、上場日も程よく4月に入ったので、
公募で手に入れた組が売りに出さなければ相当暴騰することは必至か?

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年3月度の単独見込EPSは121.26円。
想定価格2,760円から計算される予想PERは約22.76倍。

それほど業績が伸びている印象はないが、やはり業種を見ると
この程度のPERでも問題ないとみれる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約4.12億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ市場で主幹事は大和証券。

公募1,000枚、売出300枚のプラチナチケット。

既存株主にV.C.は見当たらない。ディスコやインテリジェンスといった人材系会社が名を連ねるが、
基本的には筆頭株主が殆どの株を占める。
ストック・オプションは多いが、行使制限もあり全体の需給からすると余り気にならないか?

久しぶりのプラチナ感がある銘柄で、公募で手に入れることで磨きがかかる銘柄

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

求人・会社情報サービスと法人向けクラウドソフトウェアの二本柱。
求人は景況感に左右されそうだが、情報サイトという意味では特徴ありか?
法人向けクラウドソフトはIPOでは高騰必至の人気業種。

現状でも事業内容は魅力あるものになっている印象

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

久しぶりに非のつけようがない銘柄。
一つ言えばプラチナ過ぎて公募取得が困難。
ただし、比較的抽選でも当選しやすい大和証券主幹事でもあるし、可能性はある。

転職系サイトでも、年収や評判などの情報サイトは利用者向きな部分もあり好感が持てる。
初値は公募組や大株主の出方次第だが、3倍満まで行ってしまうかもしれない。
取りにくさで1点減点したいところだが、そうするといつまで経ってもS評価が出ないので、
久々のS評価の銘柄とする。

全体考察
総合得点は10点で、私のBBスタンスはS評価です

グローバルウェイへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
グローバルウェイの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:84件
読者予想サマリ 平均値:9,481円 | 中央値:9,580円 | 補正値:9,550円
最高:20,000円 >>>> 最低:1,500円
maimai様(2016/04/14) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:13,550円(公募価格比:+10,590円)
2016年最強銘柄なのでこのくらい行きそう。
高く寄ってさらにセカンドもありそうな銘柄。
ほいじゃん様(2016/04/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:12,500円(公募価格比:+9,540円)
寄り付き後にストップ高確定だよね。
YY様(2016/04/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:12,700円(公募価格比:+9,740円)
今日から地合いが好転、期待できる。今年ベスト3にはいるIPOになるでしょう。
シメシメ様(2016/04/13) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:10,800円(公募価格比:+7,840円)
モト様(2016/04/12) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,930円(公募価格比:+2,970円)
期待してます!
IPOハンター様(2016/04/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:13,000円(公募価格比:+10,040円)
絶対欲しい!!!
パピィ様(2016/04/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,700円(公募価格比:+6,740円)
gt204様(2016/04/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,580円(公募価格比:+6,620円)
ten様(2016/04/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,580円(公募価格比:+6,620円)
地合いに関係なく、高い初値を付けそう。
自炊好き男様(2016/04/09) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:15,170円(公募価格比:+12,210円)
ほぼ全てで最強でしょうか
ラッキー様(2016/04/09) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,400円(公募価格比:+5,440円)
VCがいなく時価総額が小さい。最強銘柄!セカンダリー組は勇気が必要か?
たか様(2016/04/09) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,500円(公募価格比:+5,540円)
即金規制も考慮すると3日目によるくらいか?
真理様(2016/04/09) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:20,000円(公募価格比:+17,040円)
数年に一度のIPOでしょう
GUT様(2016/04/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,000円(公募価格比:+5,040円)
たぶんこのくらいかなあ・・
セカンダリー組がどこまで買値を上げてくるか・・ここまで品薄だと単純にそこだけでしょ。
イシュトバーン様(2016/04/09) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,830円(公募価格比:+6,870円)
どこまで上がるか予想しづらいですが、壁はあるかと。
うっどまん様(2016/04/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,540円)
なんとなく
あろま様(2016/04/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+6,040円)
即金確定かな とりあえずこんなもんで
梅久様(2016/04/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:15,000円(公募価格比:+12,040円)
神頼みしたい
GZA様(2016/04/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,250円(公募価格比:+8,290円)
大和だから当たらんだろうなぁ
きりたん様(2016/04/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,500円(公募価格比:+9,540円)
絶対、絶対欲しい❗
ぐーたろう様(2016/04/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:13,800円(公募価格比:+10,840円)
これでも安目かな?
kuro様(2016/04/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:14,800円(公募価格比:+11,840円)
とにかくすごそうだ
べる様(2016/04/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,110円(公募価格比:+7,150円)
最高!
カラメル様(2016/04/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,000円(公募価格比:+8,040円)
今年最強!
盛岡様(2016/04/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+6,040円)
日経平均の雲行きが怪しいので大台には届かず
タケ様(2016/04/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+7,040円)
大台期待
ジュウザ様(2016/04/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,820円(公募価格比:+4,860円)
Good
アラタ様(2016/04/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,210円(公募価格比:+7,250円)
1万越え
アルテ様(2016/04/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:17,900円(公募価格比:+14,940円)
ストップ高が何回続くかでしょう
my20001様(2016/04/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,200円(公募価格比:+8,240円)
雰囲気は良くないですが、頑張りそうです
psk様(2016/04/07) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,040円)
ぜひゲットできれば
レイス様(2016/04/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,250円(公募価格比:+4,290円)
当たらないだろうから軽くこんなもん
キラーカーン様(2016/04/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,520円(公募価格比:+2,560円)
ぜひ欲しい、SBIさん厳正な抽選をお願いします、
割り込み禁止、さもなければ議員枠も無しよ。
アロエ様(2016/04/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,500円(公募価格比:+8,540円)
当選困難!?
つぼつぼ様(2016/04/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,550円(公募価格比:+6,590円)
これくらいは行く。
DIN様(2016/04/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,880円(公募価格比:+5,920円)
プラチナIPO。ゲット出来れば奇跡。
西の森様(2016/04/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,250円(公募価格比:+7,290円)
こんな良い銘柄は久しぶりだ
はげでぶ様(2016/04/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,100円(公募価格比:+4,140円)
欲しいね

NB様(2016/04/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,200円(公募価格比:+8,240円)
最強
しゅう様(2016/04/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+7,040円)
久しぶりのプラチナチケットですので、1万円までいって欲しいです。
かぶけ様(2016/04/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,990円(公募価格比:+5,030円)
どーん
むに様(2016/04/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,460円(公募価格比:+3,500円)
当選!
わた様(2016/04/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:-60円)
まだ、素人なのでコメント控えます。
点温膏様(2016/04/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,500円(公募価格比:+5,540円)
1300枚ではさすがに当たらないかな
mm様(2016/04/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,910円(公募価格比:+5,950円)
今年最強銘柄暴騰間違いなし。
kazu様(2016/04/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,840円(公募価格比:+8,880円)
今年に入り、パッとしない銘柄ばかりでしたが
やっと凄いものが来た!という感じです。
昨年のテラスカイと同じようなかおりがします。
(大和主幹事・近い吸収金額)
初値後もオーバーシュートしそうで
セカンダリーとしても妙味ありとみます。
千歳烏山様(2016/04/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:14,000円(公募価格比:+11,040円)
すごいの来たって感じ
ヒデやん様(2016/04/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,050円(公募価格比:+6,090円)
欲しいですね
アルファルファ様(2016/04/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,500円(公募価格比:+9,540円)
久々に100万オーバーの利益が見込める
高嶺の花
yoko様(2016/04/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,900円(公募価格比:+4,940円)
予想困難
kiyobon2様(2016/04/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:13,500円(公募価格比:+10,540円)
今回はCRIミドルウェアみたいになるかと
とーます様(2016/04/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,700円(公募価格比:+5,740円)
需給だけだけど欲しい
TSS様(2016/04/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,760円(公募価格比:+2,800円)
zetton99様(2016/03/31) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,850円(公募価格比:+4,890円)
hhgg様(2016/03/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,210円(公募価格比:+3,250円)
有効求人倍率に比例するのかな?
就職氷河期に意に沿わない企業に就職した人達に支持される?

一億総活躍関連銘柄との思惑で4000からのジャップアップ(笑)

ZEZN様(2016/03/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+40円)
781000株もロックアップが掛かってねえ。
カバー率 26.04%ってなんだよw
どあ様(2016/03/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,850円(公募価格比:+6,890円)
何このIPOスランプ。ありえないけど真実。。。
mako様(2016/03/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+7,040円)
どうにもこうにいも欲しいのです  夢にでてきそう 神様お願い・・・
レプ様(2016/03/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+7,040円)
欲しい。嗚呼欲しい。
あークン様(2016/03/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,000円(公募価格比:+9,040円)
超プラチナ‼️
ぎゃーふぶ様(2016/03/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,440円(公募価格比:+5,480円)
こんくらい。
にっしー様(2016/03/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,200円(公募価格比:+6,240円)
ななし様(2016/03/26) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,240円)
仮条件から上振れ+40円を想定
ロックアップ解除の冷やし玉で1.5倍で丁度4200円
ruru様(2016/03/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,040円)
プラチナチケット
77様(2016/03/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:14,100円(公募価格比:+11,140円)
とんでもない小粒感。
当選すれば100万前後は堅いでしょう。
ミセスワタナベ様(2016/03/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,800円(公募価格比:+6,840円)
時は来た
ぶーごん様(2016/03/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,400円(公募価格比:+9,440円)
今年1番のプラチナチケット
イナゴ様(2016/03/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,300円(公募価格比:+7,340円)
こんなん滅茶苦茶欲しいわ!
ゲレゲレマタンゴB様(2016/03/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,800円(公募価格比:+6,840円)
騰がりそう
qq様(2016/03/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,900円(公募価格比:+6,940円)
ここは間違いなくぶっ飛びそう。
セカンダリーもゲームになる可能性高い。
一等星様(2016/03/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,500円(公募価格比:+7,540円)
需給の点から高騰することが見込まれる。
また、現在の社会では、働く、ということは大多数の人間にとって避けて通れない道であり、その情報を提供する事業に魅力を感じる。
にゃが様(2016/03/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,130円(公募価格比:+3,170円)
これは欲しい。
プラチナチケットっぽいです。
ぴち様(2016/03/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,800円(公募価格比:+5,840円)
地合いも何も関係なし!
ルイコスタ様(2016/03/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+7,040円)
コレキタ!って感じな最強銘柄。欲しすぎます。1年に1~2銘柄1万越えが発生しているので今年はこれでしょ。
ラーメンマン様(2016/03/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,850円(公募価格比:+3,890円)
このくらいは軽いでしょう!
williams様(2016/03/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+5,040円)
大いに期待できる。
西やん様(2016/03/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,270円(公募価格比:+1,310円)
3拍子、地合次第。
たんたん様(2016/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,100円(公募価格比:+3,140円)
ww様(2016/03/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:-1,460円)
カールおじさん様(2016/03/16) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:8,280円(公募価格比:+5,320円)
3倍でいかがでしょうか。
とき様(2016/03/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,580円(公募価格比:+7,620円)
きむ様(2016/03/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,540円)
松村様(2016/03/16) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,550円(公募価格比:+2,590円)
このくらいですかな。
nana様(2016/03/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,700円(公募価格比:+4,740円)
ネット・軽量・マザーズとそろってますね。時期もいいね。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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