アイドママーケティングコミュニケーション(9466)のIPO新規上場情報

アイドママーケティングコミュニケーションの概要

アイドママーケティングコミュニケーション
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:流通小売業の統合型販促支援事業

アイドママーケティングコミュニケーションのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2016/02/29 (月)
BB期間 開始: 2016/03/02 (水) ~ 終了: 2016/03/08 (火)
公募価格決定 2016/03/09 (水)
購入申込期間 開始: 2016/03/10 (木) ~ 終了: 2016/03/15 (火)
上場予定日 2016/03/18 (金)

アイドママーケティングコミュニケーションのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,600,000株
(公募:700,000株 / 売出:900,000株)売出株式比率:56.3%
O.A.分 240,000株
発行済株数 6,760,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 27.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,540円
仮条件価格 1,300~1,440円 (変動率:-15.6%-6.5% 超弱気 )
公募価格 1,440円
IPOの資金用途 ①業務効率向上のための社内基幹システム導入費用、②陣容拡大に伴う業務用パソコン、サーバー、ソフトウエア等の取得、③今後の事業拡大のための採用費及び人件費、④財務体質の強化を目的とした長期借入金の返済原資

アイドママーケティングコミュニケーションのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,540円 1,440円
-100円
1,230円
-210円
724円
分割 2倍
(+218円)
変化率 -6.5% -14.6% +17.7%
吸収金額 28.3億円 26.4億円
-1.8億円
22.6億円
-3.8億円
時価総額 104億円 97.3億円
-6.7億円
83.1億円
-14億円
97.8億円
+14.7億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

アイドママーケティングコミュニケーションの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 1,392,000株 87.00% 1,392枚
野村證券 80,000株 5.00% 72枚
SBI証券 48,000株 3.00% 216枚
岩井コスモ証券 32,000株 2.00% 32枚
マネックス証券 16,000株 1.00% 160枚
SMBC日興証券 16,000株 1.00% 16枚
SMBCフレンド証券 16,000株 1.00% 17枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 アイドママーケティングコミュニケーション
所在地 富山県富山市豊田町一丁目3番31号
設立 1979年04月05日
従業員数 179人
監査法人 PwCあらた監査法人

アイドママーケティングコミュニケーションの概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2011/03
(単・32期)
4,621,566 351,362 168,242 348,703
1,600,209
2012/03
(単・33期)
4,985,444
7.9%
416,035
18.4%
223,749
33.0%
578,029
1,991,844
2013/03
(単・34期)
5,198,136
4.3%
466,777
12.2%
220,718
-1.4%
804,677
2,141,982
2014/03
(単・35期)
5,790,226
11.4%
506,371
8.5%
264,914
20.0%
1,000,484
2,215,150
2015/03
(単・36期)
6,574,184
13.5%
483,364
-4.5%
235,646
-11.0%
1,146,035
2,567,718
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2011/03(単・32期) 2,871.04 5,950.58 0
2012/03(単・33期) 3,818.26 9,863.98 0
2013/03(単・34期) 3,766.53 13,731.69 1,500
2014/03(単・35期) 44.45 165.10 1,700
2015/03(単・36期) 38.89 189.11 0
予想PER 19.25倍 (2016/03単・参考EPS:79.99・想定価格1,540円ベース)
予想配当 0.00円(2016/03)

アイドママーケティングコミュニケーションの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
蛯谷 貴 2,937,100 48.46 90日 or 1.5倍
株式会社シュリンプバレー 2,799,600 46.20 90日 or 1.5倍
アイドマ社員持株会 88,700 1.46
株式会社バローホールディングス 60,600 1.00 90日 or 1.5倍
桑原 由治 60,000 0.99 90日 or 1.5倍
蛯谷 悦子 38,800 0.64 90日 or 1.5倍
水野 孝治 30,000 0.50 90日 or 1.5倍
中川 強 30,000 0.50 90日 or 1.5倍
蛯谷 順 13,000 0.21 90日 or 1.5倍
今井 俊 2,200 0.04 90日 or 1.5倍
既存株主総計(10) 6,060,000 100 対象 5,971,300株
カバー率 98.54%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

アイドママーケティングコミュニケーションのストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

アイドママーケティングコミュニケーションの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
1,490円(想定価格比: -50円/-3.2%
直前予想
(上場前)
1,400円(公募比: -40円/-2.8%
初値 1,230円(公募比: -210円/-14.6%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
6社同時上場に。富山県本店。売上の伸びはあり。
パット見では難しそうなことを知て新規性ありそう。
ただ、枚数多く吸収金額も多いので需給面でどうか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

3月18日の6銘柄同時上場の一つ。
東証マザーズ上場の情報通信業(ネット系)だが、富山県本店の地方銘柄

人気が出そうで、初値的には出ないような銘柄に感じる。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年3月度の単体予想EPSは79.99円。
想定価格1,540円から計算される予想PERは約19.25倍。

ネット系ということでやや高い予想PERとなっている。
ディスカウント性はないが、仮条件を下げてきた
こちらも判断材料として難しくしている。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約28.3億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証マザーズ市場で主幹事はみずほ証券。

公募売出比は若干、売り出しが多い程度。枚数は比較的多い。

ベンチャーキャピタルからの出資なし、ストックオプションなしとシンプルな株主構成。
ロックアップの掛かりもよく90日or1.5倍解除でカバー率高い。

売り玉の問題は全く無いが、28億程度というやや大きめの吸収金額が気がかり。
規模に関しても強弱別れる内容となる。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

社名もそうだが、一般的には新規性を感じられる業種で魅力はある。
また地方銘柄ながら、全国展開していけそうな内容なので業績の伸びに期待がかかる。

ただ、6社同時上場や3月の上場ラッシュの中ではこういった新規性の点は埋もれてしまう危惧がある。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

3月18日の上場銘柄の中では非常に判断が難しい銘柄ではなかろうか?

東証マザーズの情報通信業といえど地方本店で分野が小売流通系になる。
また小型ではないので、買い圧力が低ければパッとしない初値結果となりそう。

初値というよりかは、決算発表あたりで化ける可能性がある銘柄と感じる。
BBスタンス的には微妙のC評価がお似合いか?

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

アイドママーケティングコミュニケーションへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
アイドママーケティングコミュニケーションの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:53件
読者予想サマリ 平均値:1,555円 | 中央値:1,500円 | 補正値:1,516円
最高:2,500円 >>>> 最低:1,020円
piroAce様(2016/03/16) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,370円(公募価格比:-70円)
マネックスで補欠当選!
いやな予感!
りん様(2016/03/15) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,400円(公募価格比:-40円)
う~ん厳しい
レビル様(2016/03/15) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,350円(公募価格比:-90円)
う-ん~ あかんと思う
mikk様(2016/03/14) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,400円(公募価格比:-40円)
ROCK様(2016/03/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,450円(公募価格比:+10円)
当選者がビビってるようなので初値は公募同値。
数日後に1600円を目指す。
114514様(2016/03/11) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,330円(公募価格比:-110円)
地方やし
西の森様(2016/03/11) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,324円(公募価格比:-116円)
公募割れします
必ずッッッ
予想様(2016/03/11) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,020円(公募価格比:-420円)
元々、微妙だったが、IPOの流れが最悪なので厳しい。
吸収金額も大き過ぎる。
papa様(2016/03/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,540円(公募価格比:+100円)
地方は地合い次第で決まるんだ
ぐるぐる様(2016/03/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,720円(公募価格比:+280円)
IPO戦国時代
地方銘柄期待!
DIN様(2016/03/10) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,720円(公募価格比:+280円)
吸収金額がどう影響するか
ぶーごん様(2016/03/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,370円(公募価格比:+930円)
人気化すると思います。6社同時上場がややネック。この中では一番人気かな。
ゆたかくん様(2016/03/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,060円)
 ネット系、今後の全国展開が期待出来る。 6社同時が痛い。
やくよ様(2016/03/10) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,460円(公募価格比:+20円)
良い企業だと思うのですが
同時上場に負けそうですね
IPOハンター様(2016/03/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:-40円)
欲しくない
点温膏様(2016/03/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,540円(公募価格比:+100円)
マザーズで28億は大きい
あろま様(2016/03/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,440円(公募価格比:±0円)
上限できまり同値かな
oowarai様(2016/03/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,440円(公募価格比:±0円)
地方銘柄、割高
kuro様(2016/03/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,440円(公募価格比:±0円)
やや小さい、抽選枚数が多い、人気なさそう

公募同値で
taiki27様(2016/03/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,860円(公募価格比:+420円)
得意分野を極めたほうがいいと思う。会社が迷走している。
しゅう様(2016/03/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:-40円)
右肩上がりの好業績ですが、公募価格が割高だと思います。
アルファルファ様(2016/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,680円(公募価格比:+240円)
好業績織り込み済みな公募価格で購入意欲減退
エロインダー様(2016/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,580円(公募価格比:+140円)
業績良いのに割高設定で台無し
みずほがカス
にゃが様(2016/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,310円(公募価格比:-130円)
仮条件が想定価格を下回ってます。
微妙です。
トレンティーニ様(2016/03/05) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,470円(公募価格比:+30円)
日程で不利
べる様(2016/03/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,660円(公募価格比:+220円)
公募割れする可能性も。。。
盛岡様(2016/03/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,520円(公募価格比:+80円)
わざわざBB申し込む必要なし
タケ様(2016/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+310円)
軽く
ラッキー様(2016/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+260円)
時価総額が大きいのはマイナスポイント。
ネット系でVCがいないのは評価すべき
どあ様(2016/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,345円(公募価格比:-95円)
もう多すぎてようわからん!
GZA様(2016/03/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:-290円)
これはパス
アズマン様(2016/03/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,570円(公募価格比:+130円)
条件が厳しいのでこれくらいで
psk様(2016/03/03) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+60円)
パスします
カラメル様(2016/03/02) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:+40円)
社名長っ!
電話係の人大変だ
アロエ様(2016/03/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,560円(公募価格比:+120円)
6社同時でピンチ!?
ぎゃーふぶ様(2016/03/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,310円(公募価格比:-130円)
こんくらい。
mm様(2016/03/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,368円(公募価格比:-72円)
公募割れを予想します。
愛読者様(2016/03/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+410円)
仮条件の下げが気になりますが。
豆次郎様(2016/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+860円)
くさってもネット系。
my20001様(2016/02/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,730円(公募価格比:+290円)
重なりすぎですが、どうでしょうか
UG様(2016/02/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,460円(公募価格比:+20円)
同時上場が無ければ、それなりに妙味があったと思う
ぐーたろう様(2016/02/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+360円)
恒常的に儲かる業種ではないと思う。
yoko様(2016/02/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,440円(公募価格比:±0円)
わからん
ルイコスタ様(2016/02/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+110円)
9時ピッタリに寄る。
IPOまん様(2016/02/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,230円(公募価格比:-210円)
ぴち様(2016/02/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,620円(公募価格比:+180円)
同日上場組でここの判断が一番難しい。
西やん様(2016/02/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+110円)
微妙~
よっしー様(2016/02/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,720円(公募価格比:+280円)
このくらいかな~
nana様(2016/02/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+210円)
吸収金額が大きく、日程的に厳しい。
豪ちゃん様(2016/02/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+160円)
同じ日にですぎ
きむ様(2016/02/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,690円(公募価格比:+250円)
とーます様(2016/02/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+10円)
3/18はすごいですね。ここは割高そうで大型。分散のあおりを受けるでしょう。
わさわんこ様(2016/02/16) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,340円(公募価格比:-100円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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