フェニックスバイオ(6190)のIPO新規上場情報

フェニックスバイオの概要

フェニックスバイオ
市場:東M (サービス業)
事業内容:PXBマウスを用いた受託試験サービス

フェニックスバイオのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2016/03/02 (水)
BB期間 開始: 2016/03/03 (木) ~ 終了: 2016/03/09 (水)
公募価格決定 2016/03/10 (木)
購入申込期間 開始: 2016/03/11 (金) ~ 終了: 2016/03/16 (水)
上場予定日 2016/03/18 (金)

フェニックスバイオのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:410,000株
(公募:300,000株 / 売出:110,000株)売出株式比率:26.8%
O.A.分 61,500株
発行済株数 2,826,800株 (上場時、公募株数含む)
OR 16.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,400円
仮条件価格 1,800~2,400円 (変動率:-25.0%0.0% やや弱気 )
公募価格 2,400円
IPOの資金用途 海外での売り上げ増加を図るための資金、設備資金及び社内体制強化に係る人員確保資金に充当する予定

フェニックスバイオのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,400円 2,400円
±0円
2,350円
-50円
1,801円
(-549円)
変化率 0.0% -2.1% -23.4%
吸収金額 11.3億円 11.3億円
±0.0億円
11.8億円
-0.2億円
時価総額 67.8億円 67.8億円
±0.0億円
66.4億円
-1.4億円
52.1億円
-14億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

フェニックスバイオの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 348,500株 85.00% 349枚
野村證券 32,800株 8.00% 30枚
藍澤證券(アイザワ証券) 8,200株 2.00% -枚
ひろぎんウツミ屋証券 8,200株 2.00% -枚
中銀証券 8,200株 2.00% -枚
SBI証券 4,100株 1.00% 18枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 フェニックスバイオ
所在地 広島県東広島市鏡山三丁目4番1号
設立 2002年03月04日
従業員数 47人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

フェニックスバイオの概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2011/03
(単・10期)
928,583 -122,070 -121,335 572,078
1,053,647
2012/03
(単・11期)
793,857
-14.5%
-237,177
94.3%
-240,454
98.2%
331,623
1,103,136
2013/03
(単・12期)
980,453
23.5%
-59,687
-74.8%
-62,447
-74.0%
769,175
1,149,698
2014/03
(単・13期)
1,152,643
17.6%
66,304
-211.1%
143,945
-330.5%
912,652
1,340,691
2015/03
(単・14期)
881,041
-23.6%
96,780
46.0%
91,151
-36.7%
1,103,804
1,419,137
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2014/03
(連・13期)
1,152,643 50,927 128,391 900,335
1,319,018
2015/03
(連・14期)
881,041
-23.6%
62,662
23.0%
56,750
-55.8%
1,056,873
1,370,161
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2011/03(単・10期) -6.32 29.21 0
2012/03(単・11期) -12.29 16.92 0
2013/03(単・12期) -2.91 30.91 0
2014/03(単・13期) 57.88 367.00 0
2015/03(単・14期) 36.49 436.84 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2014/03(連・13期) 51.63 362.05 --
2015/03(連・14期) 22.72 418.27 --
予想PER 45.08倍 (2016/03連・参考EPS:53.24・想定価格2,400円ベース)
予想配当 0.00円(2016/03)

フェニックスバイオの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
三和商事株式会社 1,108,000 40.30 180日
森本 俊一 496,000 18.04 180日
株式会社バイオインテグレンス 170,000 6.18 180日
京大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合 159,600 5.81 180日 or 1.5倍
株式会社特殊免疫研究 129,000 4.69 180日
株式会社叡拳 88,000 3.20 180日
積水メディカル株式会社 80,000 2.91 180日
中外テクノス株式会社 57,000 2.07 180日
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 55,000 2.00 180日 or 1.5倍
バイオ・サイト・インキュベーション二号投資事業有限責任組合 50,000 1.82 180日 or 1.5倍
既存株主総計(41) 2,749,300 100 対象 2,686,100株
カバー率 97.70%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(9)
(内ロックアップ)
399,600株
374,600株(93.74%)

フェニックスバイオのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2013-06-26 97,000 2,000 (自)2015-06-27~(至)2020-06-26
2013-06-26 37,500 2,000 (自)2015-06-27~(至)2020-06-26
2013-06-26 88,000 2,000 (自)2015-06-27~(至)2020-06-26
SO総計(3) 222,500 上場時算入 222,500株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

フェニックスバイオの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
2,500円(想定価格比: +100円/+4.2%
直前予想
(上場前)
2,500円(公募比: +100円/+4.2%
初値 2,350円(公募比: -50円/-2.1%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
バイオ系ながらすでに黒字化2期。
またマザーズのサービス業セクターという扱いで吸収金額も10億程度。
5社同時上場が悔やまれるが、以外と穴場かもしれない。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

6社同時上場の一社。バイオっぽいが一味違う部分があり黒字状態。
目新しさもあるので注目度はそれなりに高そう

同時上場でも全然問題なしとは言えないが・・・。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年3月度の連結予想EPSは53.24円。
想定価格2,400円から計算される予想PERは約45.08倍。

どうしてこうバイオ銘柄はこういった想定価格を出せるのかが疑問。
赤字バイオよりリスクは低いのかもしれないが、成長を十分織り込まれた価格設定で割安ではない

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約11.3億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証マザーズ市場で主幹事はSMBC日興証券。

公募売出比は3:1程度で公募が多い。枚数も少なめの印象。

ベンチャーキャピタルからの出資は多いが、ロックアップ対象になっており
180日or1.5倍価格解除といった条件。
ストック・オプションは行使価格が2000円なので安心材料だろう。

上場時の需給面で見るとバイオにしては10億程度と小さいことと、
しっかりとしたロックアップで1.5倍価格までは安心感があるとみて良好

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

事業を見る限りでは、それなりに利益を確保できそうなところで面白い。
一発勝負のバイオ関連ではなく、ややサービス業っぽいところがある。

マウスというのも、ねずみ算という言葉があるぐらい、下手すりゃ爆発する魅力もあるか?
他のバイオ関連銘柄と違って、泥臭そうな事業で悪い気はしない。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

個人的には面白そうと思っているが、一般的な判断では6社同時上場で迷うところだろう。
割高価格設定のため、下手をすると大きな公募割れリスクもあるので、
ハイリスク銘柄という考えもできるが、ちょっとした希少感もある。

結論としては微妙判定となるが、事業的にはバイオでは嫌いになれないので
申し込んでもいいかなと思う。どうせ枚数少ないので当選しにくいという話もある。

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

フェニックスバイオへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
フェニックスバイオの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:54件
読者予想サマリ 平均値:2,459円 | 中央値:2,400円 | 補正値:2,418円
最高:3,650円 >>>> 最低:1,350円
たんたん様(2016/03/16) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,400円(公募価格比:±0円)
レビル様(2016/03/15) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,805円(公募価格比:-595円)
魅力がない
mikk様(2016/03/14) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,380円(公募価格比:-20円)
mamo様(2016/03/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,680円(公募価格比:+280円)
公募よりは上
タカシ様(2016/03/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+100円)
?様(2016/03/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,780円(公募価格比:+380円)
ギャンブルのバイオではないので当たってほしい
くら様(2016/03/13) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,205円(公募価格比:-195円)
割高感ありビビっています、手を出しにくい
1919様(2016/03/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,660円(公募価格比:+260円)
腐ってもバイオ
西の森様(2016/03/11) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,210円(公募価格比:-190円)
フェニックスがフライドチキンに
どん様(2016/03/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,890円(公募価格比:+490円)
黒字バイオ
欲しい
HK様(2016/03/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,208円(公募価格比:-192円)
世界に通用するいい会社。ちょっと地味なのが悔しい。
papa様(2016/03/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,400円(公募価格比:±0円)
人気化は難しいやろね。
ピケティ様(2016/03/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+600円)
大化け予想。
DIN様(2016/03/10) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+600円)
売り玉多いのが懸念材料。業種的には好まれる可能性あり。iPS関連銘柄?
りん様(2016/03/10) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,300円(公募価格比:-100円)
割高バイオ。6社同時上場では厳しすぎる
やくよ様(2016/03/10) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:-400円)
割高すぎます
赤貧様(2016/03/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,110円(公募価格比:-290円)
医療関係の受託試験は堅実な業種?
kuro様(2016/03/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:-600円)
小さい、割高、6社同日、人気なさそう

思い切って下限で
IPOハンター様(2016/03/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:±0円)
微妙
アルファルファ様(2016/03/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,024円(公募価格比:-376円)
上限じゃなかったら割れますわ
あろま様(2016/03/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:±0円)
絶対いらないけど今バイオがつよいので同値くらいはいけるかな
oowarai様(2016/03/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:±0円)
悩ましいときはパス
taiki27様(2016/03/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,540円(公募価格比:+140円)
セカンダリ勢がホイホイ寄ってくるはずなんですが、今回に限っては日が悪い。
しゅう様(2016/03/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:±0円)
割高だと思いますが、期待を込めて同値予想です。
予想屋様(2016/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+400円)
サプライズがあるとすればここかな。
UG様(2016/03/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:-250円)
初めてに近い良バイオだけど、割高と同時上場では儲けはないでしょう。
トレンティーニ様(2016/03/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,840円(公募価格比:-560円)
人気が無い故の下限1800仮条件
エロインダー様(2016/03/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,208円(公募価格比:-192円)
わからんのでリスク回避
にゃが様(2016/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:-50円)
同じ日に上場する企業が多いことが気がかり。
「マウスを使った受託試験サービス」ってなかなか厳しいんじゃないだろうか。
べる様(2016/03/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,780円(公募価格比:+380円)
公募割れする可能性も。。。
盛岡様(2016/03/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+50円)
どっちに転がるかわかりませんが
とりあえずパスかな
タケ様(2016/03/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:-100円)
軽く割れ
ラッキー様(2016/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+800円)
黒字バイオ。事業内容がバイオではない気がする。したがって私は強気で
どあ様(2016/03/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,360円(公募価格比:-40円)
これも埋もれるね。パスです。
愛読者様(2016/03/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+400円)
黒字なので、赤字バイオよりは期待できそう。かつ枚数も少ないので。
アズマン様(2016/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+300円)
これくらいいってほしいです
psk様(2016/03/03) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:-100円)
微妙だと思います
mm様(2016/03/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:±0円)
バイオは人気がない?
豆次郎様(2016/03/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,650円(公募価格比:+1,250円)
黒字バイオか、期待します。
hhgg様(2016/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+700円)
吸収金額も少なく既に黒字化とのことちょっと期待したい
カラメル様(2016/03/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+800円)
これは予想が難しい
面白くなるかも
my20001様(2016/03/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,880円(公募価格比:+480円)
やはり重なりがハンパないですね
アロエ様(2016/03/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+600円)
まさかの初値!?
ぎゃーふぶ様(2016/03/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,920円(公募価格比:-480円)
こんくらい。
ルイコスタ様(2016/02/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:-200円)
バイオは今は人気がない。バイオで痛い目にあった経験あり。
だがここは社名がフェニックスバイオ!公募割れしても不死鳥のごとく蘇って、知らぬ間に人気になっている可能性もある。
伝説銘柄になってほしい。
ぴち様(2016/02/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,470円(公募価格比:+70円)
全社公募割れせず何とか踏ん張ってほしい。
西やん様(2016/02/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,245円(公募価格比:-155円)
微妙~
よっしー様(2016/02/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+200円)
このころの地合い次第ですかね。
豪ちゃん様(2016/02/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+100円)
プラスにはなってほしい
きむ様(2016/02/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+400円)
nana様(2016/02/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+250円)
バイオやけど、黒字化・上場規模もそこそこ。上場時期が違えば。。。
松村様(2016/02/16) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,890円(公募価格比:-510円)
割れちゃうかな。
排便王様(2016/02/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:-1,050円)
大幅な公募割れを予想。
とーます様(2016/02/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:-200円)
何かすごいラッシュですね、12月ですか?
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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