富山第一銀行(7184)のIPO新規上場情報

富山第一銀行の概要

富山第一銀行
[7184]富山第一銀行
市場:東1 (銀行業)
事業内容:銀行業

富山第一銀行のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2016/02/25 (木)
BB期間 開始: 2016/02/29 (月) ~ 終了: 2016/03/04 (金)
公募価格決定 2016/03/07 (月)
購入申込期間 開始: 2016/03/08 (火) ~ 終了: 2016/03/11 (金)
上場予定日 2016/03/15 (火)

富山第一銀行のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:5,660,000株
(公募:5,660,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 840,000株
発行済株数 66,469,700株 (上場時、公募株数含む)
OR 9.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 590円
仮条件価格 440~470円 (変動率:-25.4%-20.3% 超弱気 )
公募価格 470円
IPOの資金用途 全額貸出金として運転資金に充当する予定

富山第一銀行のIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 590円 470円
-120円
500円
+30円
519円
(+19円)
変化率 -20.3% +6.4% +3.8%
吸収金額 38.3億円 30.5億円
-7.8億円
32.5億円
+1.95億円
時価総額 392億円 312億円
-79億円
332億円
+19.9億円
349億円
+16.9億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

富山第一銀行の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 3,396,000株 60.00% 5,094枚
みずほ証券 962,200株 17.00% 962枚
SMBC日興証券 905,600株 16.00% 906枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 84,900株 1.50% 93枚
SBI証券 56,600株 1.00% 255枚
マネックス証券 56,600株 1.00% 566枚
岩井コスモ証券 56,600株 1.00% 57枚
SMBCフレンド証券 56,600株 1.00% 59枚
東海東京証券 28,300株 0.50% 28枚
岡三証券 28,300株 0.50% 28枚
今村証券 28,300株 0.50% -枚
(その他: 松井証券 カブドットコム証券 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 富山第一銀行
所在地 富山県富山市西町5番1号
設立 1944年10月01日
従業員数 725人
監査法人 新日本有限責任監査法人

富山第一銀行の概況(直近の経営指標、業績予想)

・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2014/03
(連・103期)
25,923 5,677 2,594 81,925
1,182,322
2015/03
(連・104期)
27,336
5.5%
8,062
42.0%
4,324
66.7%
99,643
1,251,094
1株あたりに基づく指標
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2014/03(連・103期) 42.95 1,297.48 --
2015/03(連・104期) 71.62 1,586.24 --
予想PER 7.15倍 (2016/03連・参考EPS:82.46・想定価格590円ベース)
予想配当 14.00円(2016/03)

富山第一銀行の上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
その他株主5,432名 35,281,000 58.02
株式会社みずほ銀行 1,987,000 3.26 180日
株式会社北陸銀行 1,941,000 3.19 180日
日本生命保険相互会社 1,871,000 3.07 180日
株式会社福井銀行 1,788,000 2.94 180日
東京海上日動火災保険株式会社 1,541,000 2.53 180日
三井住友海上火災保険株式会社 1,409,000 2.31 180日
株式会社三井住友銀行 1,237,000 2.03 180日
株式会社北國銀行 1,046,000 1.72 180日
株式会社インテック 1,000,000 1.64 180日
既存株主総計(51) 60,790,000 100 対象 23,505,000株
カバー率 38.67%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(1)
(内ロックアップ)
158,000株
0株(0.00%)

富山第一銀行のストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

富山第一銀行の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:1点 (D:パス)
初値予想
(BB開始時)
380円(想定価格比: -210円/-35.6%
直前予想
(上場前)
450円(公募比: -20円/-4.3%
初値 500円(公募比: +30円/+6.4%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
流石にこの時期の地銀の上場は厳しくないか?むしろ危なそうな地銀が今後出てくるマイナス金利情勢。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

上場に向けたスケジュールがあるので、マイナス金利は想定外だったかもしれないが、
最悪のタイミングでの上場、誰が買うんだ?という疑問の声が多い。

大手銀行ですら株価が低迷状態で、地銀は上場どころではない筈。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年3月度の連結予想EPSは82.46円。
想定価格590円から計算される予想PERは約7.15倍。

なお、仮条件で約20%程度のディスカウントとなったが、
それでも今銀行株を買う理由が見当たらない。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約38.3億円(想定価格ベースOA分含む)の大型IPO、
上場市場は東証1部or2部市場で主幹事は大和証券。

全数公募によるIPOだが、枚数多く5.6万枚もある。

既存株主にベンチャーキャピタルは見当たらず、ストック・オプションの未行使残もない。
大株主には銀行がずらっと並ぶが、程よく分散されている。

残念ながら30億を超える買いが、地銀IPOに入る感覚が全く掴めない。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

使途は全額貸出金として利用するとのことだが、今はマイナス金利で借りたほうが
お得といえるぐらい銀行業は厳しい。そこにお金を投資する投資家は皆無に近そう。

またこれといった他銀行と比べる魅力にも欠ける。
地銀は再編待ったなしなのではなかろうか?富山の方には期待の星なのだろうか?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

全てにおいてマイナス要素ばかりのIPO。
さらに3社同時上場となる、ひょっとしたら中止も考えているが、
大幅なディスカウント仮条件で、上場まで持ってくる模様。

敢えて参加する必要は全く無いと見る。
なお、当選は非常に容易と思われるので、当選したいIPOジャンキーの方にオススメ。

全体考察
総合得点は1点で、私のBBスタンスはD評価です

富山第一銀行へのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
富山第一銀行の初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:72件
読者予想サマリ 平均値:449円 | 中央値:434円 | 補正値:438円
最高:900円 >>>> 最低:220円
西の森様(2016/03/11) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:444円(公募価格比:-26円)
IPOの終焉
papa様(2016/03/11) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:590円(公募価格比:+120円)
機関投資家の買いが入りそう。

配当もわるくない。
あークン様(2016/03/09) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:370円(公募価格比:-100円)
怖くて買えません。
でも上場するからには、頑張って欲しいね!
やくよ様(2016/03/09) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:465円(公募価格比:-5円)
むごい割れはしないような気がします
junnithi1949様(2016/03/09) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:470円(公募価格比:±0円)
厳しいけど 初値はキープすると思います。
ある様(2016/03/08) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:400円(公募価格比:-70円)
りん様(2016/03/08) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:435円(公募価格比:-35円)
地方銀行は厳しい
hhgg様(2016/03/07) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:395円(公募価格比:-75円)
sbiで補欠・・・申込んでポイント欲しいけど当たりそうで(´ºωº`)
特売りスタート間違い無い?
あろま様(2016/03/07) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:440円(公募価格比:-30円)
下限できまり意地で同値にしてくるかな
あいちゃん。様(2016/03/07) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:318円(公募価格比:-152円)
銀行株マイナス金利発表後の安値より戻してきてはいますが、さすがに公募割れは避けられないのでは。
キュートなパパさん様(2016/03/07) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:405円(公募価格比:-65円)
パス
イシュトバーン様(2016/03/06) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:400円(公募価格比:-70円)
だめ、だめ、これはIPOで買っちゃだめ。上場後、様子見て買わなくちゃ。
タケ様(2016/03/05) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:220円(公募価格比:-250円)
公募440 初値220 で半値
点温膏様(2016/03/05) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:437円(公募価格比:-33円)
これも東1なのか?
スナフキン様(2016/03/05) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:290円(公募価格比:-180円)
この銘柄買う人がいるのだろうか?
証券会社から頼まれて仕方なしに買うだけでしょうね。
今年最大の公募割れ間違いなし!
思いっきり公募割れしたところを買うのはいいかもね。
シロ様(2016/03/05) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:490円(公募価格比:+20円)
どあ様(2016/03/05) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:520円(公募価格比:+50円)
最近、ゆうちょが巻き返しなので、ここも意外とよかったり?
DIN様(2016/03/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:420円(公募価格比:-50円)
プラス要素がないため公募割れ予想
きりたん様(2016/03/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:575円(公募価格比:+105円)
難しそう
kuro様(2016/03/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:440円(公募価格比:-30円)
メガバンは原油が戻って買い戻されたが

ここはパス
アズマン様(2016/03/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:480円(公募価格比:+10円)
銀行は今は厳しいですね
yamada様(2016/03/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:500円(公募価格比:+30円)
銀行が買い戻されているので
しゅう様(2016/03/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:420円(公募価格比:-50円)
下限440円で決まって、公募割れと予想します。
カラメル様(2016/03/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:472円(公募価格比:+2円)
割れると見せかけて割れない
A型様(2016/03/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:490円(公募価格比:+20円)
みんな弱気なので当日が底値。
うに様(2016/03/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:245円(公募価格比:-225円)
タイミングが悪すぎる。黒ちゃんに文句言って下しあ。
アロエ様(2016/03/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:445円(公募価格比:-25円)
今は金融駄目!?
ten様(2016/03/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:405円(公募価格比:-65円)
業種的に魅力なし、上場の時期も悪い。
トレンティーニ様(2016/02/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:416円(公募価格比:-54円)
新規上場のタイミングが悪すぎでしたね。
エロインダー様(2016/02/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:425円(公募価格比:-45円)
恨むなら日銀を恨め
かぶまる様(2016/02/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:470円(公募価格比:±0円)
マイナス金利で地方銀行には厳しい。
mm様(2016/02/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:405円(公募価格比:-65円)
公募割れを予想します。
ジヨン様(2016/02/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:295円(公募価格比:-175円)
銀行株は時期が悪い
psk様(2016/02/29) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:470円(公募価格比:±0円)
見送りで
T様(2016/02/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:+430円)
がんばれ。
なか32様(2016/02/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:370円(公募価格比:-100円)
逆風の上、地方で全く上がる気配がない。
愛読者様(2016/02/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:400円(公募価格比:-70円)
こちらも全くほしくないです。400円も割るかもしれません。想定価格は何だったのでしょうか。
盛岡様(2016/02/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:434円(公募価格比:-36円)
主幹事大和だから上限470円で決まりそう。いつも甘い。
野村なら確実に下限ですよ
べる様(2016/02/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:480円(公募価格比:+10円)
ここはパスです
豆次郎様(2016/02/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:420円(公募価格比:-50円)
逆風ですね。
UG様(2016/02/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:395円(公募価格比:-75円)
このラッシュで可哀想なくらい一番買わなくていい銘柄ですね。
赤貧様(2016/02/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:526円(公募価格比:+56円)
フィンテックやゆうちょに押されて不人気な業種だよね。
ラッキー様(2016/02/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:410円(公募価格比:-60円)
時期が悪すぎる。ゆうちょと同じ時期だったらこんなに仮条件引き下げもなかっただろうし、公募割れしなそうだったのに。
アルファルファ様(2016/02/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:407円(公募価格比:-63円)
仮条件下限で引受価額で初値
それが理想
IPOハンター様(2016/02/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:350円(公募価格比:-120円)
全く欲しくない
oowarai様(2016/02/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:400円(公募価格比:-70円)
タイミングが悪かったですね
かめきち様(2016/02/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:350円(公募価格比:-120円)
マイナス金利発動後の地銀の上場は、タイミングが悪いとしか思えません。同じ銀行セクターの株を買うならメガバンクの株を買った方が割安の水準ですので、あえてここの株を買う必要も見当たりません。よって、公募割れの可能性が高いと判断します。
yoko様(2016/02/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:410円(公募価格比:-60円)
再編候補かな、少し色を付けてみました。
にゃが様(2016/02/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:350円(公募価格比:-120円)
なぜこの時期に上場するのか…。
セカンダリ狙いでもいい気がします。
ぎゃーふぶ様(2016/02/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:480円(公募価格比:+10円)
こんくらい。
my20001様(2016/02/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:400円(公募価格比:-70円)
よりによって、銀行株に真逆の風が吹いてる時期に上場とは…
吉田様(2016/02/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:380円(公募価格比:-90円)
御愁傷様です。公募割れ以外、想像がつきません。
taiki27様(2016/02/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:540円(公募価格比:+70円)
富山県民以外が、富山が沈むのをどれだけ支えるか。旗色は悪い。
冷静様(2016/02/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:530円(公募価格比:+60円)
回避
ぶーごん様(2016/02/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:490円(公募価格比:+20円)
厳しいかな…
williams様(2016/02/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:420円(公募価格比:-50円)
このタイミングで銀行(それも地方銀行)の上場とは、恐れ入りました。
NB様(2016/02/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:570円(公募価格比:+100円)
今年初の公募割れか?
ななし様(2016/02/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:300円(公募価格比:-170円)
初値で-20%、初日終値はストップ安も有り得る。そんな銘柄。
これ買うくらいなら今ならメガバンがお安く購入できますよ。
とーます様(2016/02/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:400円(公募価格比:-70円)
メガバンクの現状配当利回りが5%位まで下落している今に、
失礼ながら、よく登場しますね。
正直ここ買うならメガを買います。
西やん様(2016/02/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:+380円)
欲しい~
ぴち様(2016/02/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:515円(公募価格比:+45円)
SBI100株ポイント狙いで当選リスクあり。
dora様(2016/02/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:520円(公募価格比:+50円)
無能銀行
豪ちゃん様(2016/02/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:550円(公募価格比:+80円)
買えない
葉様(2016/02/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:360円(公募価格比:-110円)
バカ銀行
IPO様(2016/02/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:500円(公募価格比:+30円)
公募する人いるの
トド様(2016/02/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:590円(公募価格比:+120円)
この地合いで、上場するな、バカ!
くまくま様(2016/02/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:480円(公募価格比:+10円)
地合いよくないかも。。
きむ様(2016/02/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:570円(公募価格比:+100円)
松村様(2016/02/12) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:370円(公募価格比:-100円)
マイナス金利影響で×。見送りです。
GUT様(2016/02/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:500円(公募価格比:+30円)
ここはタイミング最悪ですね。公開中止もありかな・・・?
考える人様(2016/02/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:390円(公募価格比:-80円)
再編ラッシュも動き出している地銀 今すぐどおなるというものでないが メガバンクより預貸率も低く、経営環境はますます厳しい 今の状況では かなり難しいしいのではないか?
nana様(2016/02/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:555円(公募価格比:+85円)
この時期に疑う上場ですね。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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