ユー・エム・シー・エレクトロニクス(6615)のIPO新規上場情報

ユー・エム・シー・エレクトロニクスの概要

ユー・エム・シー・エレクトロニクス
市場:東1 (電気機器)
事業内容:電子機器の受託製造・開発を行うEMS事業

ユー・エム・シー・エレクトロニクスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2016/02/24 (水)
BB期間 開始: 2016/02/26 (金) ~ 終了: 2016/03/03 (木)
公募価格決定 2016/03/04 (金)
購入申込期間 開始: 2016/03/07 (月) ~ 終了: 2016/03/10 (木)
上場予定日 2016/03/15 (火)

ユー・エム・シー・エレクトロニクスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:2,063,000株
(公募:1,613,000株 / 売出:450,000株)売出株式比率:21.8%
O.A.分 309,400株
発行済株数 8,356,140株 (上場時、公募株数含む)
OR 28.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 3,400円
仮条件価格 3,000~3,100円 (変動率:-11.8%-8.8% 超弱気 )
公募価格 3,000円
IPOの資金用途 各拠点における成長戦略遂行のための戦略投資資金(設備投資)に充当する予定

ユー・エム・シー・エレクトロニクスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 3,400円 3,000円
-400円
2,480円
-520円
1,812円
分割 2倍
(+1,144円)
変化率 -11.8% -17.3% +46.1%
吸収金額 80.6億円 71.1億円
-9.4億円
58.8億円
-12億円
時価総額 284億円 250億円
-33億円
207億円
-43億円
302億円
+95.5億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ユー・エム・シー・エレクトロニクスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 1,650,400株 80.00% 1,650枚
野村證券 123,800株 6.00% 111枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 123,800株 6.00% 136枚
SMBC日興証券 82,500株 4.00% 83枚
SBI証券 41,300株 2.00% 186枚
マネックス証券 20,600株 1.00% 206枚
むさし証券(トレジャーネット) 20,600株 1.00% 41枚
(その他: カブドットコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ユー・エム・シー・エレクトロニクス
所在地 埼玉県上尾市瓦葺721番地
設立 1968年01月26日
従業員数 9353人
監査法人 新日本有限責任監査法人

ユー・エム・シー・エレクトロニクスの概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2011/03
(単・44期)
16,412,946 522,976 402,464 3,972,617
17,950,116
2012/03
(単・45期)
17,846,501
8.7%
1,379,779
163.8%
685,834
70.4%
4,659,963
20,913,154
2013/03
(単・46期)
19,581,878
9.7%
1,243,233
-9.9%
705,909
2.9%
5,774,295
21,614,966
2014/03
(単・47期)
20,412,693
4.2%
1,195,823
-3.8%
680,501
-3.6%
7,252,410
23,865,138
2015/03
(単・48期)
18,739,874
-8.2%
1,530,319
28.0%
896,786
31.8%
8,674,736
23,220,459
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2014/03
(連・47期)
130,384,026 2,213,659 1,396,103 7,744,099
46,938,008
2015/03
(連・48期)
113,566,560
-12.9%
2,498,788
12.9%
1,525,146
9.2%
11,388,696
54,163,563
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2011/03(単・44期) 1,562.96 15,427.52 100
2012/03(単・45期) 2,663.41 18,096.81 100
2013/03(単・46期) 2,738.91 21,420.10 100
2014/03(単・47期) 114.79 1,186.26 200
2015/03(単・48期) 146.64 1,348.33 300
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2014/03(連・47期) 235.50 1,262.46 --
2015/03(連・48期) 249.39 1,770.16 --
予想PER 12.26倍 (2016/03連・参考EPS:277.36・想定価格3,400円ベース)
予想PBR 1.56倍 (2016/03連・参考BPS:2,181.32・想定価格3,400円ベース)
予想配当 --(2016/03)

ユー・エム・シー・エレクトロニクスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
ユー・エム・シー・エレクトロニクス株式会社 1,922,440 21.87
S・ウチヤマ・ホールディングス有限会社 1,867,860 21.25 90日 or 1.5倍
東京センチュリーリース株式会社 1,193,600 13.58 90日 or 1.5倍
H・ウチヤマ・ホールディングス有限会社 806,440 9.18 90日 or 1.5倍
O・ウチヤマ・ホールディングス有限会社 691,840 7.87 90日 or 1.5倍
株式会社豊田自動織機 338,140 3.85 90日 or 1.5倍
NOK株式会社 320,000 3.64
株式会社商工組合中央金庫 223,600 2.54 90日 or 1.5倍
株式会社みずほ銀行 167,700 1.91 90日 or 1.5倍
UMCグループ社員持株会 148,460 1.69
既存株主総計(43) 8,788,200 100 対象 6,088,700株
カバー率 69.28%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ユー・エム・シー・エレクトロニクスのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015-12-22 433,000 1,550 (自)2017-12-23~(至)2025-12-22
SO総計(1) 433,000 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ユー・エム・シー・エレクトロニクスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:3点 (D:パス)
初値予想
(BB開始時)
3,000円(想定価格比: -400円/-11.8%
直前予想
(上場前)
2,805円(公募比: -195円/-6.5%
初値 2,480円(公募比: -520円/-17.3%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
東証1部または2部上場。EMS(electronics manufacturing service:電子機器製造受託サービス)業務。海外にも多く拠点を持つ。
成長性という点では疑問符だが・・・。

台湾の有名な半導体ファウンダリーと混合しやすい。株式会社内山製作所の略か?中の人教えて下さい。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

3社同時上場の一角、吸収金額はここが一番となるか?
ただし時価総額では、同日上場の地銀に負けることとなる。

EMS事業に目新しさはなく、注目度的には非常に厳しいものとなりそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年3月度の連結予想EPSは277.36円。
想定価格3,400円から計算される予想PERは約12.26倍。

特に想定価格では割安感を感じない。
なお、仮条件の引き下げで割安感を演出しているが、それでも買われるか疑問。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約80.6億円(想定価格ベースOA分含む)の大型IPO、
上場市場は東証1部or2部市場で主幹事はみずほ証券。

公募売出比は公募が売り出しの3倍程度。

既存株主にベンチャーキャピタルは見当たらないが、
大株主にはSとかHとかOとか謎な関連会社が名を連ねる。
ただ、基本的に90日or1.5倍のロックアップが掛かっており、筆頭株主も自社株となる。

ストックオプションもすぐには行使期間に入らないこともあり、
上場後すぐの売り圧力は安心感はある。逆に90日以降がかなり怖い。

売り玉の問題点は上場時では特にないが、この規模の買い需要があるかは微妙

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

特色としては「一気通貫体制」ということで、それなりの規模力・開発力がある堅実さ。
ただ、業績の伸びが期待できるかというとIPO的には魅力が薄い。

電気機器セクターも今や、斜陽的なイメージもある中、不安感は残る。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

いまいち調べていても盛り上がらない銘柄。
東証1部指定なら規模の面で大丈夫という見方もある模様だが、
個人的には全く触手が伸びない。

同時上場もあり、敢えてこの銘柄に参加する必要もないし、
上場当日に盛り上がりにかく展開になるのではないかと予想。

ほぼ公募同値と予想して参加する価値はないという判断。

全体考察
総合得点は3点で、私のBBスタンスはD評価です

ユー・エム・シー・エレクトロニクスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ユー・エム・シー・エレクトロニクスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:58件
読者予想サマリ 平均値:3,250円 | 中央値:3,050円 | 補正値:3,110円
最高:6,550円 >>>> 最低:2,600円
やくよ様(2016/03/09) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,810円(公募価格比:-190円)
買う要素が少なすぎます
GUT様(2016/03/09) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,850円(公募価格比:-150円)
富山とどっこいのやばい感じ。
せめて配当予想があればもうすこし評価できたのですが・・・
taiki27様(2016/03/08) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,890円(公募価格比:-110円)
下限。これに尽きる。諦めよう。
りん様(2016/03/08) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,700円(公募価格比:-300円)
業績妙味なし。業績も横ばい。吸収金額も非常にでかい。複数上場日。配当も無し。よほど市場が良くなければ公募割れで
のぶ様(2016/03/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+500円)
あろま様(2016/03/07) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:±0円)
ディスカウントされているので同値で。絶対いらないけど
あいちゃん。様(2016/03/07) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,787円(公募価格比:-213円)
下限決定で3社同日上場なのでシンジケートカバーの7%安位だと思います。
イシュトバーン様(2016/03/06) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,840円(公募価格比:-160円)
これは買ってはダメなやつ。割れた痛みもありそう。
タケ様(2016/03/05) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,700円(公募価格比:-300円)
割れ濃厚
点温膏様(2016/03/05) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,790円(公募価格比:-210円)
下限でも東1かいな
シロ様(2016/03/05) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:3,040円(公募価格比:+40円)
どあ様(2016/03/05) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,960円(公募価格比:-40円)
ネガサ。リスキー。パス。
きりたん様(2016/03/04) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,540円(公募価格比:+540円)
よさそう
yamada様(2016/03/04) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,805円(公募価格比:-195円)
下限でしたので引き受けかかくで
ten様(2016/03/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,920円(公募価格比:-80円)
吸収金額が大きく、需給面で不安。
アズマン様(2016/03/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,110円(公募価格比:+110円)
ギリ割れないくらいですかね...
コマ様(2016/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+500円)
みんな弱気すぎ
日経に上がってるので大丈夫
kuro様(2016/03/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+100円)
ややデカい、ロックはガバガバ、割安でもない

パスが無難
しゅう様(2016/03/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:±0円)
下限3,000円で決まって、同値と予想します。
カラメル様(2016/03/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,870円(公募価格比:-130円)
主幹事の力の見せ所
みずほじゃ無理だ・・・
GZA様(2016/03/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:-150円)
これはいらない
アロエ様(2016/03/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,160円(公募価格比:+160円)
15日は残念な日!?
トレンティーニ様(2016/02/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+100円)
これはだめかもわからんね
エロインダー様(2016/02/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,821円(公募価格比:-179円)
前期2桁減収ってのが強烈やね
psk様(2016/02/29) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+500円)
かなり微妙かと
T様(2016/02/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:-400円)
ちょっと無理かな。
愛読者様(2016/02/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:-50円)
公募割れでズルズル下げると見ました。いらないですね。
盛岡様(2016/02/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,867円(公募価格比:-133円)
半導体とかいう時点で
下限だと2部なのかしらん?
べる様(2016/02/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:+450円)
希望を含めてこのくらいかなと
junnithi1949様(2016/02/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,000円)
多分東証1部になると思います。みずほが幹事だし?
葉たぬき様(2016/02/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:-200円)
株主構成が怪しすぎる。
シャープさの欠片もないのに、SHARPとかいう会社のFAが幹事とかちょっと怖い。
今年は、みづほさんがやらかすんだろうか・・
UG様(2016/02/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,930円(公募価格比:-70円)
微負けくらいかな、と。
赤貧様(2016/02/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+200円)
あまり期待はできないが、公募価格を割る事は無いのでは?
ラッキー様(2016/02/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:±0円)
ipo儲かるから何でも応募してる人は注意。売上が全く伸びていないためパス。
アルファルファ様(2016/02/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,775円(公募価格比:-225円)
仮条件下限、初値は引受価額想定
IPOハンター様(2016/02/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,050円(公募価格比:+50円)
SBI証券のポイントだけいただきます
oowarai様(2016/02/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:-300円)
買う理由が見当たらず
A-Z様(2016/02/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,650円(公募価格比:+650円)
高くて買えません
mm様(2016/02/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,940円(公募価格比:-60円)
公募割れを予想します。
にゃが様(2016/02/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,680円(公募価格比:+680円)
いちおう応募します
ぎゃーふぶ様(2016/02/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,330円(公募価格比:+330円)
こんくらい。
鉄木真様(2016/02/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,010円(公募価格比:+10円)
公募割れの予感・・・
豆次郎様(2016/02/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,050円(公募価格比:+50円)
大型ですね。
yoko様(2016/02/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,060円(公募価格比:+60円)
公募割れ
my20001様(2016/02/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+300円)
仮条件下げて、なんとか形になりそうでしょうか
とーます様(2016/02/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+400円)
あえてここという物が無い。
というか中盤以降ラッシュで銘柄多いが
正直どこもそう。
冷静様(2016/02/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,090円(公募価格比:+1,090円)
跳ねる
まゆっぴ様(2016/02/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,650円(公募価格比:+650円)
一部に決まれば割れることはなさそう。
NB様(2016/02/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+600円)
評価が難しい・・
西やん様(2016/02/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,880円(公募価格比:+880円)
欲しい~
ぴち様(2016/02/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,420円(公募価格比:+420円)
業種、将来性、地合い、同日上場、値がさなど厳しい条件満載。2部ならまず割れるでしょう。
豪ちゃん様(2016/02/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+700円)
マイナスにはならないで
lucky☆様(2016/02/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+600円)
堅実そうな企業ですね☆
nana様(2016/02/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+200円)
感覚的にジョーカーっぽいんやけど。
ルイコスタ様(2016/02/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,620円(公募価格比:+620円)
1部でこの位、2部だと・・・。
カールおじさん様(2016/02/09) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,036円(公募価格比:+1,036円)
4000円を越えると思います。
きむ様(2016/02/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,260円(公募価格比:+1,260円)
松村様(2016/02/09) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:6,550円(公募価格比:+3,550円)
東証1部でこの規模は小さすぎで、希少性があり楽しみです。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ