ツバキ・ナカシマ(6464)のIPO新規上場情報

ツバキ・ナカシマの概要

ツバキ・ナカシマ
市場:東1 (機械)
事業内容:鋼球の製造・販売等

ツバキ・ナカシマのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/11/30 (月)
BB期間 開始: 2015/12/01 (火) ~ 終了: 2015/12/04 (金)
公募価格決定 2015/12/07 (月)
購入申込期間 開始: 2015/12/08 (火) ~ 終了: 2015/12/11 (金)
上場予定日 2015/12/16 (水)

ツバキ・ナカシマのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:19,264,700株
(公募:0株 / 売出:19,264,700株)売出株式比率:100.0%
O.A.分 963,300株
発行済株数 39,221,300株 (上場時、公募株数含む)
OR 51.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,500円
仮条件価格 1,500~1,650円 (変動率:0.0%+10.0% やや強気 )
公募価格 1,550円
IPOの資金用途 全数売り出し

ツバキ・ナカシマのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,500円 1,550円
+50円
1,620円
+70円
2,189円
(+569円)
変化率 +3.3% +4.5% +35.1%
吸収金額 303億円 313億円
+10.1億円
327億円
+14.1億円
時価総額 588億円 607億円
+19.6億円
635億円
+27.4億円
878億円
+243億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ツバキ・ナカシマの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 4,864,400株 25.25% 4,378枚
UBS証券 1,493,000株 7.75% -枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 963,300株 5.00% 1,060枚
ゴールドマン・サックス証券 963,300株 5.00% -枚
みずほ証券 626,100株 3.25% 626枚
大和証券 529,700株 2.75% 795枚
SBI証券 96,300株 0.50% 433枚
マネックス証券 96,300株 0.50% 963枚
(その他: 松井証券 カブドットコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ツバキ・ナカシマ
所在地 奈良県葛城市尺土19番地
設立 2007年01月05日
従業員数 1886人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

ツバキ・ナカシマの概況(直近の経営指標、業績予想)

1株あたりに基づく指標
予想PER 12.79倍 (2015/12連・参考EPS:117.28・想定価格1,500円ベース)
予想PBR 1.33倍 (2015/12連・参考BPS:1,126.96・想定価格1,500円ベース)
予想配当 33.00円(2015/12)

ツバキ・ナカシマの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
CJP TN Holdings,L.P. 37,750,500 89.41 180日
近藤 高規 1,664,800 3.94
山田 賢司 430,000 1.02 180日
酒井 秀行 264,900 0.63 180日
髙宮 勉 261,500 0.62 180日
ツバキ・ナカシマ 189,300 0.45
小原 シェキール 117,000 0.28 180日
津田 雅司 107,200 0.25 180日
島田 一也 105,900 0.25 180日
茅原 和朗 102,500 0.24 180日
既存株主総計(69) 42,123,500 100 対象 39,615,500株
カバー率 94.05%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(1)
(内ロックアップ)
37,750,500株
37,750,500株(100.00%)

ツバキ・ナカシマのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2011-06-29 1,136,400 1,026 (自)2013-08-01~(至)2021-06-28
2011-06-29 1,003,600 1,026 (自)2013-08-01~(至)2021-06-28
2013-08-20 84,000 1,026 (自)2015-10-01~(至)2023-08-30
2013-08-20 262,000 1,026 (自)2015-10-01~(至)2023-08-19
2014-08-20 90,500 1,163 (自)2016-10-01~(至)2024-08-30
2014-08-20 51,500 1,163 (自)2016-10-01~(至)2024-08-19
2014-10-01 185,000 1,163 (自)2016-10-10~(至)2024-08-30
2014-10-01 51,500 1,163 (自)2016-10-10~(至)2024-08-30
2014-11-03 35,000 1,163 (自)2016-11-14~(至)2024-10-20
2014-11-03 103,000 1,163 (自)2016-11-14~(至)2024-10-20
SO総計(10) 3,002,500 上場時算入 2,486,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ツバキ・ナカシマの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:3点 (D:パス)
初値予想
(BB開始時)
1,500円(想定価格比: 0円/0.0%
直前予想
(上場前)
1,500円(公募比: -50円/-3.2%
初値 1,620円(公募比: +70円/+4.5%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
2012年上場承認後中止。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

2012年再上場を目論むも、一旦中止した案件の復活。
機械セクターの地味産業で、ラッシュの中に埋もれそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年12月度の連結予想EPSは117.28円。
想定価格1,500円から計算される予想PERは約12.79倍。

2012年当時から比べると、売出数も削減し価格設定もディスカウントされた傾向
ただし、再上場案件で本来ならこの程度の設定で元から初めて欲しいところ。

ちなみに仮条件は上げてきており、上限で1,650円。
主幹事的には今の需要で自信があるのか?

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約303億円(想定価格ベースOA分含む)の大型IPO、
上場市場は東証市場未定だが、恐らく1部、主幹事は野村證券。

全数売り出しによるもの。

ベンチャーキャピタルは今回、売り出し元のMBOで上場廃止に追い込んだファンド。
一先ず、売り出し以外はロックアップ180日がしっかりと掛かっている。

ストック・オプションはかなり豊富で1026円あたり、注意しておきたい。

需給面では12月のIPOラッシュにこの銘柄が来るのは厳しい印象。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

機械セクターで再上場案件だと人気化は厳しそう。
ほぼ業績と割安性、配当性向、安定性などでみる株でIPOらしさがない。

鋼球に興味がなければ、あまり手を出す人もいないのではないか?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

やはり手を出しずらい再上場案件。
しかも2012年に上場できなかったいわくつきで、なんとか上場レベル。
ただし2012年に比べてやや条件が良くなっているのでそこがどう評価されるか?

主幹事野村證券で実力を見れば、意外に初値は格好をつける可能性もあり。
とは言え、12月の上場ラッシュ時に会えて手出し無用か?

全体考察
総合得点は3点で、私のBBスタンスはD評価です

ツバキ・ナカシマへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ツバキ・ナカシマの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:65件
読者予想サマリ 平均値:1,514円 | 中央値:1,490円 | 補正値:1,497円
最高:2,220円 >>>> 最低:700円
インプラント様(2015/12/11) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,510円(公募価格比:-40円)
割れても仕方ないけれど期待できない内容。
audience様(2015/12/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,900円(公募価格比:+350円)
一般の人気はいまひとつですが・・・楽しみにしています
psk様(2015/12/10) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,440円(公募価格比:-110円)
今回はパスで
樺南様(2015/12/10) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,468円(公募価格比:-82円)
yamauso様(2015/12/10) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:-50円)
石油王様(2015/12/10) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,467円(公募価格比:-83円)
引受価格で決まると思います。
hotter様(2015/12/10) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,650円(公募価格比:+100円)
公募を割るか割らないかギリギリでしょう
タケ様(2015/12/09) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,400円(公募価格比:-150円)
割れ
キュートなパパさん様(2015/12/09) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,407円(公募価格比:-143円)
パス
ten様(2015/12/09) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,550円(公募価格比:±0円)
再上場案件なので不人気か。
watermelon様(2015/12/08) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,480円(公募価格比:-70円)
せっしー様(2015/12/08) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:-50円)
公募価格ぴったりが限界でしょう。
しかもこの状況なので少しディスカウント??
ツバッキ様(2015/12/08) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,420円(公募価格比:-130円)
きっと割れるだろう・・
kuro様(2015/12/08) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,550円(公募価格比:±0円)
デカい、再上場、仮条件上限で決まらず

パスすべきでしょ
つき様(2015/12/07) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,490円(公募価格比:-60円)
割れそう。
カラメル様(2015/12/07) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,467円(公募価格比:-83円)
なんで仮条件あげたんだろ・・・
1550円でも想定価格の1500円より高いですー
たんよう様(2015/12/07) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,488円(公募価格比:-62円)
避けます
カールおじさん様(2015/12/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,503円(公募価格比:-47円)
初値が出て、成り行きを見てから、購入を考えたい。
toshi様(2015/12/06) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,680円(公募価格比:+130円)
期待薄
GZA様(2015/12/06) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,530円(公募価格比:-20円)
パス
ジヨン様(2015/12/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:-70円)
あまり手を出したくない
かぶまる様(2015/12/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,620円(公募価格比:+70円)
BBで1650円の上限は無理で、公募価格1600円とみての予想初値です。
tarm様(2015/12/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,475円(公募価格比:-75円)
ちょっとこれはパス
トレンティーニ様(2015/12/03) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,560円(公募価格比:+10円)
ウッカリてへぺろで申し込み忘れたい銘柄
IPOハンター様(2015/12/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:-150円)
欲しくない
UG様(2015/12/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,460円(公募価格比:-90円)
地味に公募割れしそう
IPPO様(2015/12/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:-100円)
全売り出し。これは公募割れしない方がおかしい。
やっちん158様(2015/12/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:-70円)
魅力に乏しくも幹事証券によりわずかなマイナスにとどまる
ブラウン様(2015/12/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:-100円)
しゅう様(2015/12/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+100円)
上限で決定の同値と予想します。
ゆうまどん様(2015/12/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:-350円)
愛読者様(2015/12/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:±0円)
仮条件アップは理解できません。まあ1部であれば、長期的にはそれなりに上がりそうですが。
アロエ様(2015/12/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,472円(公募価格比:-78円)
これ買ったらアカンやつ!?
my20001様(2015/12/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+100円)
上限で決まるのか、という問題はありますが…。
エロインダー様(2015/12/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,520円(公募価格比:-30円)
OA~公募近辺の間
べる様(2015/12/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,510円(公募価格比:-40円)
公募割れかな
GUT様(2015/12/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:-50円)
会社自体は安定した良い会社だなとおもいますよ。
ただ予想配当は結構いっぱいいっぱいかなーもうちょい公募価格が下じゃないと魅力が・・・
ポンた様(2015/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+250円)
みんなビビりすぎ
盛岡様(2015/12/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,567円(公募価格比:+17円)
ちょっとは健闘するかも、、、?
アルファルファ様(2015/12/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,425円(公募価格比:-125円)
これはいらんなぁ・・・・・・
神様(2015/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+200円)
こういう銘柄でガツン!!と利益を上げれるようになると1000万も余裕ww
MM様(2015/12/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,610円(公募価格比:+60円)
公募割れを予想します。
豆次郎様(2015/12/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+100円)
大株主の利益確定案件ですね。
sakuraika様(2015/11/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:-850円)
間違いなく不人気
sanbon様(2015/11/29) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:-200円)
T様(2015/11/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:-100円)
ちょっと苦しそう。
qqq様(2015/11/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+50円)
これは、PASS
シロ様(2015/11/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,490円(公募価格比:-60円)
ルイコスタ様(2015/11/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,390円(公募価格比:-160円)
単純にイラネ
gen様(2015/11/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:-200円)
再上場はこんなもの
oowa様(2015/11/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:-50円)
再上場でも割安感から公募割れは免れるか
うぇど様(2015/11/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+50円)
またまた今年もスケジュール詰め込みすぎ
消化不良になるでしょう
ぎゃーふぶ様(2015/11/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,610円(公募価格比:+60円)
こんくらい。
下手な投資家様(2015/11/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,560円(公募価格比:+10円)
わずかなプラスでスタート
IPO湘南会社員様(2015/11/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,410円(公募価格比:-140円)
他に魅力的な銘柄が続きますし・・・。
ぴち様(2015/11/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,455円(公募価格比:-95円)
SBIでのポイント争奪戦
ななし様(2015/11/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:-250円)
再上場案件ですべて売り出し。
よって買う必要性なし。
西やんさん様(2015/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,919円(公募価格比:+369円)
当たりますように。
williams様(2015/11/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:-70円)
萎える。
松村様(2015/11/13) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:±0円)
見守りましょう。
KABU48様(2015/11/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+50円)
欲しいのでIPO参加します。
ベン様(2015/11/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,380円(公募価格比:-170円)
野村爆弾来ましたね。
とーます様(2015/11/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,420円(公募価格比:-130円)
今年のあれはここですかな。
nana様(2015/11/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:-100円)
売出のみのジョーカー登場。1部なのでこれぐらいで踏ん張りそう。
martks様(2015/11/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+670円)
情報が少なくてよくわかりませんが年末に向けてのご祝儀で…
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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