グリーンペプタイド(4594)のIPO新規上場情報

グリーンペプタイドの概要

グリーンペプタイド
市場:東M (医薬品)
事業内容:がん免疫治療薬の研究、開発、製造、販売

グリーンペプタイドのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/10/02 (金)
BB期間 開始: 2015/10/05 (月) ~ 終了: 2015/10/09 (金)
公募価格決定 2015/10/13 (火)
購入申込期間 開始: 2015/10/14 (水) ~ 終了: 2015/10/19 (月)
上場予定日 2015/10/22 (木)

グリーンペプタイドのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:12,552,900株
(公募:6,500,000株 / 売出:6,052,900株)売出株式比率:48.2%
O.A.分 1,882,900株
発行済株数 31,807,700株 (上場時、公募株数含む)
OR 45.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 610円
仮条件価格 450~550円 (変動率:-26.2%-9.8% 超弱気 )
公募価格 450円
IPOの資金用途 米国で研究開発中のがんペプチドワクチンGRN-1201の研究開発費、がん免疫療法領域における新規パイプラインの研究開発費及び事業運営経費に充当する予定

グリーンペプタイドのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 610円 450円
-160円
414円
-36円
437円
(+23円)
変化率 -26.2% -8.0% +5.6%
吸収金額 88.5億円 64.9億円
-23億円
59.7億円
-5.1億円
時価総額 194億円 143億円
-50億円
131億円
-11億円
163億円
+31.4億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

グリーンペプタイドの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 11,297,700株 90.00% 11,298枚
いちよし証券 376,000株 3.00% 564枚
SBI証券 251,000株 2.00% 1,130枚
エース証券 251,000株 2.00% 2,134枚
マネックス証券 125,000株 1.00% 1,250枚
香川証券 125,000株 1.00% -枚
東海東京証券 62,800株 0.50% 63枚
藍澤證券(アイザワ証券) 62,800株 0.50% -枚
(その他: 松井証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 グリーンペプタイド
所在地 福岡県久留米市百年公園1番1号
設立 2003年05月08日
従業員数 22人
監査法人 新日本有限責任監査法人

グリーンペプタイドの概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2011/03
(単・8期)
117,020 -92,454 -95,152 73,012
215,211
2012/03
(単・9期)
194,806
66.5%
29,786
-132.2%
27,864
-129.3%
45,147
213,048
2013/03
(単・10期)
451,495
131.8%
219,537
637.0%
217,610
681.0%
172,462
212,420
2014/03
(単・11期)
933,388
106.7%
19,144
-91.3%
17,485
-92.0%
189,323
396,510
2015/03
(単・12期)
821,625
-12.0%
-413,501
-2,260.0%
-412,435
-2,458.8%
1,024,127
1,227,465
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2011/03(単・8期) -796.64 -2,152.45 0
2012/03(単・9期) 233.29 -1,865.23 0
2013/03(単・10期) 1,821.87 377.83 0
2014/03(単・11期) 1.46 4.53 0
2015/03(単・12期) -20.60 30.74 0
予想PER -12.94倍 (2016/03単・参考EPS:-47.14・想定価格610円ベース)
予想PBR 4.44倍 (2016/03単・参考BPS:137.51・想定価格610円ベース)
予想配当 0.00円(2016/03)

グリーンペプタイドの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
イノベーション・エンジン創薬支援投資事業有限責任組合 6,550,000 24.57
九州ベンチャー投資事業有限責任組合 2,975,000 11.16 90日 or 1.5倍
アイビス新成長投資事業組合第2号 2,500,000 9.38
JSR・mblVCライフサイエンス投資事業有限責任組合 2,000,000 7.50
三菱UFJキャピタル株式会社 1,750,000 6.56 90日 or 1.5倍
イノベーション・エンジン三号投資事業有限責任組合 1,500,000 5.63
株式会社滋慶 1,000,000 3.75 90日 or 1.5倍
NVCC7号投資事業有限責任組合 1,000,000 3.75 90日 or 1.5倍
NVCC6号投資事業有限責任組合 1,000,000 3.75 90日 or 1.5倍
安田企業投資3号投資事業有限責任組合 833,000 3.12 90日 or 1.5倍
既存株主総計(83) 26,657,100 100 対象 10,158,600株
カバー率 38.11%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(22)
(内ロックアップ)
22,068,000株
8,158,000株(36.97%)

グリーンペプタイドのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2014-08-28 1,026,000 100 (自)2014-09-01~(至)2024-08-31
2014-10-17 253,400 100 (自)2014-09-01~(至)2024-08-31
2014-08-28 70,000 100 (自)2014-09-01~(至)2024-08-31
SO総計(3) 1,349,400 上場時算入 1,349,400株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

グリーンペプタイドの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:2点 (D:パス)
初値予想
(BB開始時)
500円(想定価格比: -110円/-18.0%
直前予想
(上場前)
415円(公募比: -35円/-7.8%
初値 414円(公募比: -36円/-8.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
がん治療、バイオ関連。
ライセンスアウトしているが、大きな赤字を出している。
枚数多い、買いやすい価格帯。価格の妥当性は?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

IPOでバイオ関連はリスクを伴う。
地合いに大きく左右され、今の状況ではかなりの苦戦を強いられると感じる。

郵政上場前の滑り込み、仮条件の大幅引き下げなどきな臭い。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

現状赤字のためPERなどの指標では語れないところ。

割安性の面では仮条件を大幅引き下げした部分をどう見るか?
単純にバーゲン品として群がるのか?バーゲンでも高い買い物になることは多い。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約88.5億円(想定価格ベースOA分含む)の大型IPO、
上場市場は東証マザーズで主幹事はみずほ証券。

バイオ関連ではそれほど大型とは言い難いかもしれない。
ただ枚数が多く、価格を安くしても売り抜けたい既存株主が多いのも事実。

既存株主上位陣にはV.C.が並び、その中にもロックアップが掛かっていないところが多い。
ストック・オプションは100円価格で多数、行使期間に入っているが上場後行使できないオプションがある。

やはりバイオベンチャーらしい、株主構成や売り圧力となる。
この時期に赤字バイオが投資対象になるか?を考えれば相当厳しいことになりそう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

がん治療ということで期待はしたいが、投資対象としてはリスクが高すぎる。
寄付するぐらいのイメージを持って望める人が参加するIPO。

医療開発はお金がかかるためV.C.出資が多いのも分かるが、
あまり資金回収に走り過ぎると市場の信用を失う(とっくに失っているかもしれないが・・・)

個人的には事業に関しては悪気はなく好感を持っている。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

仮条件の大幅引き下げをみても相当厳しいという印象。
特にやや不安定な地合いが影響するのと同時に、
郵政IPOの申込期間が絡んでくる。

この時期に赤字バイオに投資しようという層が全く見えない。
異次元IPOの前に、IPOの名に傷をつけないことを祈りたい。

全体考察
総合得点は2点で、私のBBスタンスはD評価です

グリーンペプタイドへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
グリーンペプタイドの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:71件
読者予想サマリ 平均値:631円 | 中央値:540円 | 補正値:567円
最高:3,980円 >>>> 最低:150円
げんげん様(2015/10/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:500円(公募価格比:+50円)
yasu様(2015/10/18) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:350円(公募価格比:-100円)
カラス様(2015/10/18) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:380円(公募価格比:-70円)
赤字続きのバイオベンチャー、リスク大です
ron様(2015/10/17) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:510円(公募価格比:+60円)
なんとかこれくらいまで上がって
りん様(2015/10/16) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:400円(公募価格比:-50円)
再下限で決まったので予想も変更で
tragafun様(2015/10/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,400円(公募価格比:+950円)
有望銘柄になるのではないでしょうか。
hk様(2015/10/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:414円(公募価格比:-36円)
ぜひとも頑張ってほしい
psk様(2015/10/16) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:350円(公募価格比:-100円)
今回はパスで
テンバガー様(2015/10/15) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:520円(公募価格比:+70円)
テンバガーを夢見て保有します
きむきむ様(2015/10/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:456円(公募価格比:+6円)
ゴロの良い数字456円と予想
100株5万円で持ち続けて夢を買います
やくよ様(2015/10/14) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:441円(公募価格比:-9円)
バイオとしては悪くない
ただ初値は駄目そうです。
渡世人様(2015/10/14) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:400円(公募価格比:-50円)
赤字、人気なさすぎ。
tarm様(2015/10/13) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:525円(公募価格比:+75円)
公募割れもあるかも
常陸のさすらい浪人様(2015/10/13) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:670円(公募価格比:+220円)
これからの会社 夢がある
排便王様(2015/10/13) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:420円(公募価格比:-30円)
仮条件の下限で公募価格決定。萎えます。
コドラ様(2015/10/13) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:450円(公募価格比:±0円)
いらない
IPOいのち様(2015/10/12) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:550円(公募価格比:+100円)
SBIポイント稼ぎで、申し込んだけど当たったらどうしよう?!
はげたか様(2015/10/12) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:486円(公募価格比:+36円)
SBIのチャレンジポイントのみの参加です。
ウッシーノサノサ様(2015/10/11) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:582円(公募価格比:+132円)
SBIのみ参加
べる様(2015/10/10) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:540円(公募価格比:+90円)
公募割れかな
キュートなパパさん様(2015/10/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:701円(公募価格比:+251円)
まずまず
oowarai様(2015/10/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:450円(公募価格比:±0円)
下限決定の公募同値予想
ten様(2015/10/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:475円(公募価格比:+25円)
業績、需給とも悪い。
IPOハンター様(2015/10/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:480円(公募価格比:+30円)
危険!
AXIS様(2015/10/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:580円(公募価格比:+130円)
みんな敬遠しているときは初値で買が吉
kuro様(2015/10/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:450円(公募価格比:±0円)
デカい、赤字、ここのみんなが弱気

ということでパス
愛読者様(2015/10/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:555円(公募価格比:+105円)
想定価格を下げてきたのは大幅マイナス要因です。
UG様(2015/10/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:530円(公募価格比:+80円)
寄付みたいなもんですね。個人的には頑張って欲しい事業ですが。
うに様(2015/10/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:150円(公募価格比:-300円)
この値段なら買います。
マスダ様(2015/10/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:680円(公募価格比:+230円)
郵政公開に向け政府が下支えモードに入ったみたい
当面は安全
株くん様(2015/10/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:600円(公募価格比:+150円)
しゅう様(2015/10/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:580円(公募価格比:+130円)
上限で決定。少し上昇と思います。
けん様(2015/10/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:545円(公募価格比:+95円)
10年の熟成期間要す
タケ様(2015/10/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:305円(公募価格比:-145円)
半値
せっしー様(2015/10/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:550円(公募価格比:+100円)
こんなものよく上場しましたね。
でも、購入金額が安いので案外買い手がついたりして?
アルファルファ様(2015/10/06) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:414円(公募価格比:-36円)
落ちた柿
損したくなかったら手を出すべからず
makun様(2015/10/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:500円(公募価格比:+50円)
初様(2015/10/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:500円(公募価格比:+50円)
高値になりそうにないよな。
赤字でベンチャーも多いし。
あ様(2015/10/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+2,750円)
バイオ祭りきてる
MM様(2015/10/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:520円(公募価格比:+70円)
売り圧力が凄い。吸収金額が大きい。
盛岡様(2015/10/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:460円(公募価格比:+10円)
公募価格500円で初値が460円ってとこじゃなかろうか
my20001様(2015/10/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:536円(公募価格比:+86円)
価格を下げてきたところはよいと思いますが、欲しい場合は初値買いでよいでしょうか
森様(2015/10/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:550円(公募価格比:+100円)
まあSBIのポイント狙いかな
豆次郎様(2015/10/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:560円(公募価格比:+110円)
ガン治療薬に期待を込めて。
アロエ様(2015/10/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:506円(公募価格比:+56円)
買ったらアカンやつ~!?
リグ様(2015/10/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:450円(公募価格比:±0円)
下限で決まって同値
ビギナー様(2015/10/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:520円(公募価格比:+70円)
下ブレ ロックアップで正直500円超えたら御の字じゃないかと
すてふぁん様(2015/10/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:610円(公募価格比:+160円)
難しいですが、ほとんどひらめきの数字で想定価格です。
たー様(2015/09/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:725円(公募価格比:+275円)
これだけ評価が低いときはだいたい穴場だと思う。
オレンジケンジ様(2015/09/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:600円(公募価格比:+150円)
バイオ祭りは終わっていますが、価格が安いのでこんなとこでしょうか
モツ様(2015/09/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:550円(公募価格比:+100円)
GUT様(2015/09/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:550円(公募価格比:+100円)
初値はだめでしょうね。
ただ価格が低いのでセカンダリーでマネーゲームになるかも
今年はネガティブ系銘柄のセカンダリーがおもしろい
トキ様(2015/09/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:735円(公募価格比:+285円)
微妙
かつし様(2015/09/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:600円(公募価格比:+150円)
公募割れ予想
ruru様(2015/09/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:880円(公募価格比:+430円)
枚数勝負
q様(2015/09/25) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,980円(公募価格比:+3,530円)
将来性がすごい!
たか2様(2015/09/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:460円(公募価格比:+10円)
MS09様(2015/09/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:+450円)
今度こそ当選お願いします!!
gen様(2015/09/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:540円(公募価格比:+90円)
赤字 バイオ デカい
いらないけどSBIポイントは
欲しい
qqq様(2015/09/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:670円(公募価格比:+220円)
これくらいはいくと思うよ。
かめきち様(2015/09/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:598円(公募価格比:+148円)
赤字連発の上、吸収金額も多い。
正直プラス要素が見当たりません。
公募割れする確率が高いと思います。
ぴち様(2015/09/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:564円(公募価格比:+114円)
プラス要素はSBI証券幹事入りのみ
やみざ様(2015/09/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:545円(公募価格比:+95円)
『ペプ』が社名入っているだけで逃げたくなる・・。
ななし様(2015/09/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:400円(公募価格比:-50円)
郵政上場前に水を差す稀に見る糞IPO。ゴミ。
ルイコスタ様(2015/09/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:605円(公募価格比:+155円)
赤字バイオ、吸収金額マザーズなのに多大につき公募割れも視野に。唯一割れても1枚当たりの金額が小さいのが救い。
williams様(2015/09/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:510円(公募価格比:+60円)
事業内容は興味深いが、リボミック、サンバイオ等の流れで、騰がらない。
とーます様(2015/09/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:575円(公募価格比:+125円)
何か郵政前に押し込みが・・・
ベン様(2015/09/14) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:540円(公募価格比:+90円)
個人的には頑張ってほしいのですが、厳しいでしょうね。
西やんさん様(2015/09/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:680円(公募価格比:+230円)
これくらいかな?中長期保有向けかな。
yosi様(2015/09/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:590円(公募価格比:+140円)
この時期に赤字バイオは厳しい。
きむ様(2015/09/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:+250円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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