GMOメディア(6180)のIPO新規上場情報

GMOメディアの概要

GMOメディア
市場:東M (サービス業)
事業内容:ECメディアおよびソーシャルメディア等のインターネットメディア運営

GMOメディアのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/10/06 (火)
BB期間 開始: 2015/10/07 (水) ~ 終了: 2015/10/14 (水)
公募価格決定 2015/10/15 (木)
購入申込期間 開始: 2015/10/16 (金) ~ 終了: 2015/10/21 (水)
上場予定日 2015/10/23 (金)

GMOメディアのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:468,800株
(公募:396,000株 / 売出:72,800株)売出株式比率:15.5%
O.A.分 70,300株
発行済株数 1,868,839株 (上場時、公募株数含む)
OR 28.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,740円
仮条件価格 2,500~2,740円 (変動率:-8.8%0.0% 中立 )
公募価格 2,740円
IPOの資金用途 当社が運営するスマートフォンアプリの認知率・ダウンロード数の向上を図るための広告宣伝費として660,000千円(平成28年12月期に200,000千円、平成29年12月期に220,000千円、平成30年12月期に240,000千円)、また、採用費・教育費として、95,000千円(平成28年12月期に35,000千円、平成29年12月期に30,000千円、平成30年12月期に30,000千円)に充当する予定

GMOメディアのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,740円 2,740円
±0円
5,510円
+2,770円
2,993円
(-2,517円)
変化率 0.0% +101.1% -45.7%
吸収金額 14.7億円 14.7億円
±0.0億円
29.7億円
+14.9億円
時価総額 51.2億円 51.2億円
±0.0億円
102億円
+51.7億円
55.9億円
-47億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

GMOメディアの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 398,500株 85.00% 598枚
SMBC日興証券 23,400株 4.99% 23枚
野村證券 16,400株 3.50% 15枚
みずほ証券 16,400株 3.50% 16枚
いちよし証券 9,400株 2.01% 14枚
岩井コスモ証券 4,700株 1.00% 5枚
(その他: 楽天証券 GMOクリック証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 GMOメディア
所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号
設立 2000年10月13日
従業員数 121人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

GMOメディアの概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2010/12
(単・11期)
2,932,733 148,670 102,297 508,943
1,151,612
2011/12
(単・12期)
2,663,346
-9.2%
178,150
19.8%
154,541
51.1%
607,181
1,221,963
2012/12
(単・13期)
2,230,246
-16.3%
144,383
-19.0%
133,670
-13.5%
648,127
1,182,137
2013/12
(単・14期)
2,462,502
10.4%
200,471
38.8%
269,003
101.2%
786,986
1,408,697
2014/12
(単・15期)
3,324,721
35.0%
272,416
35.9%
146,378
-45.6%
780,565
1,796,970
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2010/12(単・11期) 6,945.74 34,555.91 1,350
2011/12(単・12期) 11,105.85 44,403.71 6,781
2012/12(単・13期) 9,775.43 47,398.14 5,870
2013/12(単・14期) 200.03 620.03 12,040
2014/12(単・15期) 115.32 614.97 5,370
予想PER 18.01倍 (2015/12単・参考EPS:152.10・想定価格2,740円ベース)
予想PBR 2.35倍 (2015/12単・参考BPS:1,167.57・想定価格2,740円ベース)
予想配当 0.00円(2015/12)

GMOメディアの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
GMOインターネット株式会社 1,136,351 71.81 90日 or 1.5倍
GMOメディア株式会社(自己株式) 203,636 12.87
森 輝幸 117,752 7.44 90日 or 1.5倍
株式会社電通デジタル・ホールディングス 57,700 3.65
株式会社サイバー・コミュニケーションズ 7,400 0.47
石橋 正剛 5,000 0.32
別府 将彦 5,000 0.32
今井 裕史 3,300 0.21
夏目 康弘 3,100 0.20
冬野 和政 3,100 0.20
既存株主総計(116) 1,582,439 100 対象 1,254,103株
カバー率 79.25%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

GMOメディアのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015-02-04 109,600 1,400 (自)2017-02-19~(至)2025-01-18
SO総計(1) 109,600 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

GMOメディアの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
4,800円(想定価格比: +2,060円/+75.2%
直前予想
(上場前)
5,200円(公募比: +2,460円/+89.8%
初値 5,510円(公募比: +2,770円/+101.1%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
GMO系のIPOがまた来た。GMOクリック証券での取り扱いに注目。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

2014年の2社に続く、2015年のGMO系IPO。
親子上場などの問題点も指摘されるが、初値に関しては殆ど成功している。

マザーズネット系ということで注目度は高そうだ。
また社名もGMOメディアとやや直球な感じ。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年12月度の単独予想EPSは152.1円。
想定価格2,740円から計算される予想PERは約18.01倍。

比較対象として一番手となるGMOインターネットが20倍程度のPERなので、
新規で出てきて直近の売上が伸びているところを見れば、若干割安といえる。

それよりも今回の親子上場で、仕掛けやすい銘柄なのかの判断が重要。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約14.7億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証マザーズで主幹事は大和証券。

若干値嵩な分、吸収金額が増しているといったところ。
公募売出比は5:1程度と良好。

親会社やネット系企業の出資があるため、VC出資は見当たらない。
ほぼ7割をGMOインターネットが占めている構成で
ロックアップ以前に、関係株を手放しにくい状況と言えそう。

ストック・オプションも上場後は行使期間に入っておらず気にする必要はなさそうだ。

売り方の状況を見ても供給が絞られややマネーゲーム化しそうな気配がある。
それを含めて需給面では初値高騰要因になると感じる。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

事業に関してはポイントサイト、メーリングリストサービスなど、
一通りの他社もやっているネット系サービスが多く新規性は少ない。

現状では業績好調のようだが、次の一手は待たれるところだと思う。
株価という点では、次の一手は優待新設がまずは有り得そう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

親子上場の不透明感を除けば、悪いところはないと感じるIPO。
2014年に2銘柄で成功した実績もあり、狙って行きたいところ。

スケジュール面では、郵政IPOの前で前日上場の赤字バイオが危ういため、
慎重な姿勢から初値を抑えたスターとなる可能性もある。
戦略的には自分なりの株価の目処(上限~下限)あたりを決めて取り組んだほうが良さそうだ。

もちろんGMOクリック証券からの当選に期待したい。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

GMOメディアへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
GMOメディアの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:62件
読者予想サマリ 平均値:5,275円 | 中央値:4,820円 | 補正値:4,957円
最高:14,400円 >>>> 最低:2,980円
リーマンキャリア様(2015/10/22) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,940円(公募価格比:+5,200円)
企業グループで磐石なビジネスベースがコンクリートされ、当該企業は指数勘案安値基準値からの上場、企業実力からすれば一万越えるものと思えるが控えめにこの初値予想とした、なおこの企業はマーケットトレンドに弾力的アプライが可能なのが強み、セカンダリーでは優に一万越えるものと思われる。
のん様(2015/10/21) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:14,400円(公募価格比:+11,660円)
結構人気がありそうです。
IPOまん様(2015/10/21) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,800円(公募価格比:+5,060円)
相当上がるでしょう
ぎゃーふぶ様(2015/10/21) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:4,660円(公募価格比:+1,920円)
全滅だったんでどうでもいい。
モツ様(2015/10/21) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,020円(公募価格比:+1,280円)
ドキドキ
あげ様(2015/10/21) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,500円(公募価格比:+5,760円)
熊さん頑張って♪
ドラゴン様(2015/10/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,100円(公募価格比:+2,360円)
2倍近くいくかな。。
moto様(2015/10/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,800円(公募価格比:+4,060円)
この位はいくでしょう
はげたか様(2015/10/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,040円(公募価格比:+2,300円)
倍近くまではいきそうですね。
つばくろう様(2015/10/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+1,760円)
ピロダッチ様(2015/10/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:6,700円(公募価格比:+3,960円)
SMBC日興で当選しました。これは奇跡的でしょうか?
このくらいは期待したい。
おっちゃん様(2015/10/16) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+2,260円)
大和証券で初めてのチャンス当選でした。希望を込めて初値5000円以上でお願いします。
やくよ様(2015/10/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+760円)
そんなに上がらない気がする
ゆっき様(2015/10/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,940円(公募価格比:+5,200円)
このくらいはいきそう
渡世人様(2015/10/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,150円(公募価格比:+1,410円)
このくらいは行きそう。
IPOハンター様(2015/10/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,760円)
倍くらいいきそう
tarm様(2015/10/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,260円)
2倍はちょっときびしいかな。
あいちゃん。様(2015/10/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,430円(公募価格比:+690円)
地合いも悪く規模10億超は重いかと。
アルファルファ様(2015/10/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,150円(公募価格比:+2,410円)
割安ネット系
コドラ様(2015/10/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,760円)
欲しい!
まゆっぴ様(2015/10/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,770円(公募価格比:+1,030円)
相場環境さえよければ、2倍超えなんでしょうが・・・。
oowarai様(2015/10/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,760円)
5000を目安に
アロエ様(2015/10/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+1,860円)
GMOグループだから安心~!?
GMO大好き様(2015/10/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,060円)
地合いが良くなってきたみたいだし、いいんじゃないの!
psk様(2015/10/13) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+760円)
そこそこかと
ミャーゴ様(2015/10/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,441円(公募価格比:+701円)
ここに参加せず、どこに参加する?
キュートなパパさん様(2015/10/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,790円(公募価格比:+3,050円)
いいね
べる様(2015/10/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,460円(公募価格比:+2,720円)
当たったら嬉しいなぁ
カッチャマン様(2015/10/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+1,560円)
これもいいが親会社のGMOIも含み益で上がるかな?
愛読者様(2015/10/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,550円(公募価格比:+2,810円)
ほしいですね。GMOはいつもいい感じですし
hideちゃん様(2015/10/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,060円)
ten様(2015/10/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,980円(公募価格比:+2,240円)
人気業種で需給面も問題なし。
kuro様(2015/10/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+2,860円)
小さ目、やや割安、過去のGMOグループのIPOから見て2倍超で
nov様(2015/10/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,130円(公募価格比:+1,390円)
GMOクリックに期待
盛岡様(2015/10/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,760円)
GMOっていろいろ上場してるなぁ・・・
UG様(2015/10/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,250円(公募価格比:+2,510円)
何をやっているか分かり難いグループですが、パッとしないIPOが多い中では期待できますね。
オレンジケンジ様(2015/10/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,300円(公募価格比:+2,560円)
GMOグループなら安定
毎日勉強様(2015/10/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,850円(公募価格比:+2,110円)
5000円の予想で最後に+50円の5050円!
ゲッター様(2015/10/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+1,160円)
しゅう様(2015/10/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,260円)
1.5倍超あたりかなぁ?
もけねこ様(2015/10/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,260円)
一念通天。。。
MM様(2015/10/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,820円(公募価格比:+2,080円)
仮条件が上振れしなっかったのは驚き。大和証券も地合いの悪さを認めている?
naka2様(2015/10/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+240円)
昨今のIPO低調さを受け、予想より下で寄り付くと予想します。
my20001様(2015/10/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,240円(公募価格比:+3,500円)
GMOは子会社が多いですね
せっしー様(2015/10/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,403円(公募価格比:+2,663円)
GMO関連はとても強いので強気のこの評価
豆次郎様(2015/10/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,230円(公募価格比:+1,490円)
人気になりそうですね。
GUT様(2015/10/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,760円)
マザーズ品薄ネット系で地合いは関係なし。むしろ資金集中の可能性も?
トキ様(2015/09/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,985円(公募価格比:+1,245円)
欲しい
とーます様(2015/09/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,260円)
てがたそう。
gen様(2015/09/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,460円(公募価格比:+5,720円)
欲しいですね
郵政いらん、こっちくれ
qqq様(2015/09/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,800円(公募価格比:+5,060円)
もっといくかも
ダンディ岡野様(2015/09/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,550円(公募価格比:+6,810円)
GMO TECHの再来に期待。
かめきち様(2015/09/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,550円(公募価格比:+810円)
人気のあるIT関連銘柄。
まだ地合は不安定ながら、買いはそれなりに入りそうです。
ぴち様(2015/09/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+2,360円)
GMOクリック証券口座開設殺到中かも?
やみざ様(2015/09/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,460円)
上場日はまだ日経平均が不安定と予想。
思ったより上がらず。
ルイコスタ様(2015/09/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,260円)
三拍子銘柄!郵政上場前の駆け込みがどう出るか気になるところ。
williams様(2015/09/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,480円(公募価格比:+2,740円)
倍程度。騰がる。
yas様(2015/09/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,670円(公募価格比:+1,930円)
西やんさん様(2015/09/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,240円(公募価格比:+1,500円)
GMOクリック証券!!
宜しくです!!!
yosi様(2015/09/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,320円(公募価格比:+1,580円)
黒澤 様
ニアピン賞復活の英断ありがとうございます。うれしいです!
これで皆さんも今以上に楽しめると思います。(yosi)
ららら様(2015/09/14) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,900円(公募価格比:+3,160円)
かる~く
きむ様(2015/09/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,260円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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