PCIホールディングス(3918)のIPO新規上場情報

PCIホールディングスの概要

PCIホールディングス
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:ソフトウェア開発(組込み系システム・業務系システム)、自社ソリューションの開発・保守及びIT技術者の派遣等の情報サービス

PCIホールディングスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/07/14 (火)
BB期間 開始: 2015/07/16 (木) ~ 終了: 2015/07/23 (木)
公募価格決定 2015/07/24 (金)
購入申込期間 開始: 2015/07/27 (月) ~ 終了: 2015/07/30 (木)
上場予定日 2015/08/04 (火)

PCIホールディングスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:360,000株
(公募:200,000株 / 売出:160,000株)売出株式比率:44.4%
O.A.分 54,000株
発行済株数 1,565,900株 (上場時、公募株数含む)
OR 26.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,530円
仮条件価格 2,330~2,530円 (変動率:-7.9%0.0% 中立 )
公募価格 2,530円
IPOの資金用途 関係会社投融資資金及び借入金の返済に充当する予定

PCIホールディングスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,530円 2,530円
±0円
6,820円
+4,290円
2,724円
分割 2倍
(-1,372円)
変化率 0.0% +169.6% -20.1%
吸収金額 10.4億円 10.4億円
±0.0億円
28.2億円
+17.7億円
時価総額 39.6億円 39.6億円
±0.0億円
106億円
+67.1億円
102億円
-4.4億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

PCIホールディングスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 298,800株 83.00% 299枚
SBI証券 10,800株 3.00% 49枚
野村證券 10,800株 3.00% 10枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10,800株 3.00% 12枚
SMBC日興証券 7,200株 2.00% 7枚
岡三証券 7,200株 2.00% 7枚
マネックス証券 3,600株 1.00% 36枚
東海東京証券 3,600株 1.00% 4枚
岩井コスモ証券 3,600株 1.00% 4枚
むさし証券(トレジャーネット) 3,600株 1.00% 7枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 PCIホールディングス
所在地 東京都江東区南砂二丁目1番12号
設立 2005年04月11日
従業員数 863人
監査法人 三優監査法人

PCIホールディングスの概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2010/09
(単・6期)
254,688 18,158 17,180 1,092,253
1,541,408
2011/09
(単・7期)
164,648
-35.4%
15,258
-16.0%
-625,788
-3,742.5%
466,464
972,099
2012/09
(単・8期)
76,771
-53.4%
-47,345
-410.3%
-48,426
-92.3%
418,038
1,129,906
2013/09
(単・9期)
273,097
255.7%
-986
-97.9%
341,580
-805.4%
804,618
1,517,722
2014/09
(単・10期)
461,536
69.0%
154,440
-15,763.3%
287,752
-15.8%
1,091,434
2,174,936
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2013/09
(連・9期)
6,782,806 36,256 383,199 794,495
1,732,437
2014/09
(連・10期)
6,906,589
1.8%
436,249
1,103.2%
449,419
17.3%
1,242,978
2,793,951
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2010/09(単・6期) 1,500.63 95,401.67 0
2011/09(単・7期) -54,658.82 40,742.86 0
2012/09(単・8期) -4,229.77 36,513.09 0
2013/09(単・9期) 298.09 651.57 6,500
2014/09(単・10期) 226.98 799.41 7,000
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2013/09(連・9期) 334.41 643.37 --
2014/09(連・10期) 354.50 910.41 --
予想PER 12.63倍 (2015/09連・参考EPS:200.34・想定価格2,530円ベース)
予想PBR 2.21倍 (2015/09連・参考BPS:1,142.80・想定価格2,530円ベース)
予想配当 70.00円(2015/09)

PCIホールディングスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社Y&U 178,600 12.13 90日 or 1.5倍
その他154名 174,600 11.86
PCIホールディングス従業員持株会 110,600 7.51
株式会社日比谷コンピュータシステム 94,600 6.42 90日 or 1.5倍
関谷 恵美 92,300 6.27 90日 or 1.5倍
TIS株式会社 92,200 6.26 90日 or 1.5倍
天野 豊美 64,100 4.35 90日 or 1.5倍
KSP3号投資事業有限責任組合 62,500 4.24 90日 or 1.5倍
安田企業投資3号投資事業有限責任組合 60,000 4.07
株式会社三菱総合研究 60,000 4.07
既存株主総計(55) 1,472,400 100 対象 977,200株
カバー率 66.37%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(7)
(内ロックアップ)
206,500株
95,500株(46.25%)

PCIホールディングスのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2006-04-17 30,000 500 (自)2007-01-01~(至)2015-12-31
2010-03-18 76,500 940 (自)2012-03-25~(至)2018-12-19
SO総計(2) 106,500 上場時算入 106,500株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

PCIホールディングスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
5,800円(想定価格比: +3,270円/+129.2%
直前予想
(上場前)
5,800円(公募比: +3,270円/+129.2%
初値 6,820円(公募比: +4,290円/+169.6%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
マザーズ・IT系、IPO規模はそれほどでもないが事業規模自体はそれなりに大きい
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

東証マザーズ上場の業務向けシステムは人気。
またIoTという新しいキーワードもあるので注目度も高そう

業績もそれなりに順調で文句なし銘柄になりそうな予感。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年9月度の連結予想EPSは200.34円。
想定価格2,530円から計算される予想PERは約12.63倍。

指標で見ても割安感ありで、仮条件が上振れしなかったのが不思議。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約10.4億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズで主幹事はみずほ証券。

この銘柄検証を書く前にイトクロをみたので、規模感の小ささが感激。

ベンチャーキャピタルに対するロックアップは半分程度だが、
解除条件の1.5倍は軽く超えてきそうで、ほぼロックアップは意味ないだろう。

ストック・オプションはすぐに行使可能だが、それほど数が多くはない。

なんといっても吸収規模の小ささが目立つ。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

すでに予想配当で70円と配当利回りの高さにも注目
1%利回りにしても株価7,000円水準となる。

初値でそこまで行くかは別問題だが、バリュー面で見ても7000円程度の期待感なら魅力。
IoTといった新キーワードで売上を伸ばしているのも注目。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

調べてみて死角になりそうなのは、若干のV.C.やS.O.の動向程度。
それも株価の高い位置での売り圧力になりそうで初値に関してはほぼ間違いなく高値を期待できる。

仮条件が何故、強気にならなかったのか疑問な部分もあり、
みずほ証券主幹事の初値傾向として急騰しない可能性も。
とは言え2倍程度は余裕で行きそうな情勢。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

PCIホールディングスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
PCIホールディングスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:54件
読者予想サマリ 平均値:7,131円 | 中央値:6,950円 | 補正値:7,004円
最高:12,800円 >>>> 最低:2,530円
高橋 佳子様(2015/07/30) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,500円(公募価格比:+5,970円)
ひとつ当たりました。神様、仏様、よろしくお願いします。
kore様(2015/07/30) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,800円(公募価格比:+270円)
もう少し伸びるかも
tsuboi様(2015/07/29) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,700円(公募価格比:+4,170円)
これくらいはいくでしょう。
と金様(2015/07/29) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,500円(公募価格比:+4,970円)
マイナンバー関連
佳子さま 様(2015/07/29) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:11,180円(公募価格比:+8,650円)
公募54,049,000枚のテクセリアルズでさえプラ転!中国影響無し、ここは青天井。
tarm様(2015/07/29) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+3,470円)
富士山MSと似た展開を予想しています。
キュートなパパさん様(2015/07/27) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,870円(公募価格比:+3,340円)
欲しかった…
REON様(2015/07/27) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,700円(公募価格比:+7,170円)
割安で好条件でいうことなし。公募でほしかったです。
セカンダリー狙いたい。
ミノルタ様(2015/07/27) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,300円(公募価格比:+5,770円)
当たった方いいなあ。思ったより上がりそう。欲しかった。。。
ビギナー様(2015/07/26) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,800円(公募価格比:+4,270円)
初日値つかずでエスケーと重なるかもしれないけど影響なし
セカンも面白いと思います。
OPI様(2015/07/26) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:12,800円(公募価格比:+10,270円)
諸説あるが最強だろ!
gen様(2015/07/26) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,800円(公募価格比:+4,270円)
単独上場 行くでしょう
はずれましたがなにか・・・
マジャール様(2015/07/26) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,530円(公募価格比:+5,000円)
初値売りで¥500000利益かな?

2%配分証券会社さんで頂いているので、本心はもっと上がってほしいと思います。

初値売り、保有 悩みます!
ZZ様(2015/07/25) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:10,100円(公募価格比:+7,570円)
公募以上は間違いないとして、
10,000円の大台を超えてくると思います。
としっち様(2015/07/25) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,000円(公募価格比:+5,470円)
1枚みずほ証券で、当選しました。
初値売りしない予定です。
SMG様(2015/07/25) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:7,084円(公募価格比:+4,554円)
dora様(2015/07/25) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:11,500円(公募価格比:+8,970円)
PER40でこんなもんです

セカンダリ期待
parms様(2015/07/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,330円(公募価格比:+3,800円)
アイリッジ同様、初値以降伸び悩む気がします。
NOV様(2015/07/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,330円(公募価格比:+3,800円)
今の地合で行くなら2.5倍程度は行くかも
今回は割当少ない証券会社も全力
お願いですお情けを…
cri様(2015/07/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+7,470円)
いくかも
アルファルファ様(2015/07/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,200円(公募価格比:+7,670円)
みずほ主幹事というのが残念だねぇ
コドラ様(2015/07/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,970円)
なんさま様(2015/07/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,950円(公募価格比:+4,420円)
絶対ほしい
psk様(2015/07/22) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+3,070円)
これはほしい
IPOハンター様(2015/07/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+4,970円)
かなり欲しい!
タケ様(2015/07/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,970円)
3倍は???
kuro様(2015/07/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,590円(公募価格比:+5,060円)
小さいし、割安だし、人気出るだろ
サバトラ様(2015/07/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+6,470円)
条件が揃っているので爆上げ
UG様(2015/07/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,700円(公募価格比:+3,170円)
IoTはこれから人気化するキーワードでしょう。
oowarai様(2015/07/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+4,970円)
3倍化
しゅう様(2015/07/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,060円(公募価格比:+2,530円)
2倍はいくと思いますが。
愛読者様(2015/07/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,500円(公募価格比:+5,970円)
かなり上がると思います。ほしい
盛岡様(2015/07/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,200円(公募価格比:+6,670円)
バリュー銘柄だから3倍はいくでしょう
MM様(2015/07/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,270円)
ぶっ飛び系IPOだと思います。
オオタコ様(2015/07/16) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+4,270円)
アロエ様(2015/07/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,500円(公募価格比:+7,970円)
大台超える!?
my20001様(2015/07/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+5,470円)
2日目でしょうか
とーます様(2015/07/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,670円)
5000円が合致点で、最後+200円
豆次郎様(2015/07/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+1,770円)
技術者集団のようですね。
nozo6様(2015/07/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,230円(公募価格比:+2,700円)
たまには、これぐらい上りそうなIPOが欲しい~
インプラント様(2015/07/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+670円)
割れることはないから欲しい!
黒犬の鼾様(2015/07/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,530円(公募価格比:±0円)
トキ様(2015/07/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,565円(公募価格比:+3,035円)
欲しい
たー様(2015/07/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,800円(公募価格比:+6,270円)
るる様(2015/07/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,470円)
たぶん当たらない
吉田様(2015/07/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,870円(公募価格比:+4,340円)
騰がるんじゃないかしら。
たかちゃん様(2015/07/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,200円(公募価格比:+5,670円)
三拍子そろった銘柄。取得は困難です。
ぴち様(2015/07/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,870円(公募価格比:+6,340円)
騰がる要素たっぷり
ルイコスタ様(2015/07/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+7,470円)
ほしいです。でも主幹事みずほかぁ~。更に所得は厳しい。
当たったらウハウハになれる銘柄です。SBIポイント勝負でも300位が当選ラインだと思う。
おお様(2015/07/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,470円)
上昇期待できる業種、是非ほしいけど
123様(2015/06/30) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:9,120円(公募価格比:+6,590円)
セカンダリーもあります。
ぽっぽぴ様(2015/06/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,270円)
これくらいは行くかな??
yosi様(2015/06/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,060円(公募価格比:+2,530円)
倍満!
きむ様(2015/06/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,620円(公募価格比:+1,090円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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