ファンデリー(3137)のIPO新規上場情報

ファンデリーの概要

ファンデリー
[3137]ファンデリー
市場:東M (小売業)
事業内容:健康食宅配事業及び企業向けマーケティング支援事業

ファンデリーのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/06/09 (火)
BB期間 開始: 2015/06/10 (水) ~ 終了: 2015/06/16 (火)
公募価格決定 2015/06/17 (水)
購入申込期間 開始: 2015/06/18 (木) ~ 終了: 2015/06/23 (火)
上場予定日 2015/06/25 (木)

ファンデリーのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,006,000株
(公募:300,000株 / 売出:706,000株)売出株式比率:70.2%
O.A.分 150,900株
発行済株数 6,325,500株 (上場時、公募株数含む)
OR 18.3% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 725円
仮条件価格 725~765円 (変動率:0.0%+5.5% やや強気 )
公募価格 765円
IPOの資金用途 当社のMFD事業及びマーケティング事業の業容拡大のための人材の採用活動費及び人件費、当社の認知度の向上及び顧客獲得のために要する広告宣伝費として充当する予定

ファンデリーのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 725円 765円
+40円
1,546円
+781円
1,640円
(+94円)
変化率 +5.5% +102.1% +6.1%
吸収金額 8.38億円 8.85億円
+0.46億円
17.8億円
+9.35億円
時価総額 45.8億円 48.3億円
+2.53億円
97.7億円
+49.4億円
104億円
+6.68億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ファンデリーの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 865,300株 86.01% 865枚
野村證券 80,500株 8.00% 72枚
みずほ証券 30,200株 3.00% 30枚
岡三証券 10,000株 0.99% 10枚
岩井コスモ証券 10,000株 0.99% 10枚
いちよし証券 10,000株 0.99% 15枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ファンデリー
所在地 東京都北区赤羽二丁目51番3号
設立 2000年09月25日
従業員数 49人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

ファンデリーの概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2010/03
(単・10期)
716,183 22,539 19,338 29,809
219,409
2011/03
(単・11期)
937,285
30.9%
46,093
104.5%
44,424
129.7%
74,234
298,515
2012/03
(単・12期)
1,223,004
30.5%
34,105
-26.0%
32,442
-27.0%
106,676
348,060
2013/03
(単・13期)
2,071,727
69.4%
395,967
1,061.0%
199,779
515.8%
323,955
786,244
2014/03
(単・14期)
2,472,331
19.3%
404,125
2.1%
245,155
22.7%
676,511
1,020,149
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2013/03
(連・13期)
2,073,984 387,730 215,836 323,956
788,274
2014/03
(連・14期)
2,472,331
19.2%
403,237
4.0%
245,155
13.6%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2010/03(単・10期) 14,705.97 22,668.75 0
2011/03(単・11期) 33,783.18 56,451.94 0
2012/03(単・12期) 24,671.22 81,123.16 0
2013/03(単・13期) 44.20 64.86 0
2014/03(単・14期) 47.02 112.27 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2013/03(連・13期) 47.75 64.86 --
2014/03(連・14期) 47.02 0.00 --
予想PER 16.69倍 (2016/03単・参考EPS:43.45・想定価格725円ベース)
予想配当 0.00円(2016/03)

ファンデリーの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
阿部 公祐 4,545,000 73.36 180日
投資事業組合オリックス9号 498,000 8.04 90日 or 1.5倍
宮入 知喜 321,000 5.18 180日
阿部 恵 309,000 4.99 180日
利川 美緒 123,300 1.99 180日
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 90,000 1.45 90日 or 1.5倍
阿部 ふよう 66,000 1.07 180日
小島 宣夫 51,000 0.82
阿部 美子 42,000 0.68 180日
利川 正治 13,800 0.22
既存株主総計(45) 6,195,600 100 対象 5,994,300株
カバー率 96.75%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(2)
(内ロックアップ)
588,000株
588,000株(100.00%)

ファンデリーのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2014-03-12 170,100 134 (自)2016-04-01~(至)2024-02-29
SO総計(1) 170,100 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ファンデリーの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,080円(想定価格比: +355円/+49.0%
直前予想
(上場前)
1,530円(公募比: +765円/+100.0%
初値 1,546円(公募比: +781円/+102.1%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
想定価格低く枚数が多いため狙いやすい。
マザーズ・小型案件。
ヘルスケア系で業績は伸び基調。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

宅食はそろそろ飽和状態というか大手も参入しているビジネスだが、
ここは健康食を売りにしている、若干の差別化はできていると感じる。

マザーズ上場で買いやすい価格帯というのも買いを後押しするだろう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年3月度の単独予想EPSは43.45円。
想定価格725円から計算される予想PERは約16.69倍。

割安感は感じら、成長性もまだ多少あるのでそれ以上の評価は出来そう。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約8.38億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事はSMBC日興証券。

公募売出比は公募:売出が3:7。

ベンチャーキャピタルの推定保有数は588千株。
全数ロックアップ対象だが、1.5倍価格で解除されるので多少大きな売りには気をつけたい。

※ストックオプションの状況は同ページの一覧表を参考されたい。

こちらは170千株程度と少ないが価格が134円。
上場時すぐには行使できないので、初値には影響は薄そう。

気になるのは1.5倍のロックアップ解除かVCの売りを超えるだけの力があるか?
3社同時上場が影響して初値は1.5倍を気にしそうだが、その後は倍化辺りまでは来ると思っている。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

宅食関連は高齢化社会の必要産業の一つとして需要が見込まれる。

また健康分野も大きなお金になる要素であり期待したい。
ただ会社のホームページを見ると、まだまだ小さい企業だなという印象が拭えない。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

個人的にもいつかお世話になるかもしれないと考えると、
こういった企業には活躍して欲しいところ。

厳しい競争の中で特に健康面をしっかりとサポートできる質を保てれば良いかもしれない。

IPOとしては手頃な価格で枚数が多いため当選チャンスも高い銘柄。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

ファンデリーへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ファンデリーの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:55件
読者予想サマリ 平均値:1,390円 | 中央値:1,250円 | 補正値:1,292円
最高:3,500円 >>>> 最低:850円
KK様(2015/06/23) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:1,530円(公募価格比:+765円)
倍程度。
tarm様(2015/06/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,300円(公募価格比:+535円)
意外にこれぐらいいくんじゃないかなあ。
ダルまん様(2015/06/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,520円(公募価格比:+755円)
2倍は
nitasan様(2015/06/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,600円(公募価格比:+835円)
上がって欲しい。
kenji様(2015/06/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,750円(公募価格比:+985円)
 奥さんも解放され 高齢化 核家族 健康管理

成長性あり 
おくちゃん様(2015/06/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,830円(公募価格比:+1,065円)
スナフキン様(2015/06/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+2,735円)
マザーズ銘柄でヘルス関連
業績好調を考えると、3500程度は
あると思います。絶対欲しいです。
アボラ様(2015/06/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,450円(公募価格比:+685円)
getしたからには、これぐらい上がって欲しい
ピケティ様(2015/06/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,175円(公募価格比:+1,410円)
4-5枚ゲット。期待をこめて3倍ぐらいで。
ぎゃーふぶ様(2015/06/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,470円(公募価格比:+705円)
1枚GET期待をこめて。
reo様(2015/06/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+735円)
野村で落選
たか2様(2015/06/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,100円(公募価格比:+335円)
公募価格が安い分、ぼちぼちの銘柄でしょう。
けん様(2015/06/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,820円(公募価格比:+1,055円)
UG様(2015/06/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,090円(公募価格比:+325円)
軽量、お手頃価格とプラス面がいいですね。1.5倍付近かと。
はげたか様(2015/06/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,110円(公募価格比:+345円)
なんとなくです。
タケ様(2015/06/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+2,235円)
4倍
IPO大好き様(2015/06/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+735円)
魅力あるが、メニコンと同日であることも踏まえて。
たかちゃん様(2015/06/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,830円(公募価格比:+1,065円)
小型、低価格、枚数多い。
ゆき様(2015/06/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,105円(公募価格比:+340円)
このくらいかと
アルファルファ様(2015/06/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,420円(公募価格比:+655円)
良品の柿
今後は安定成長が期待できる
キュートなパパさん様(2015/06/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,340円(公募価格比:+575円)
ファンファンファンデリ〜
べる様(2015/06/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,290円(公募価格比:+525円)
2倍はないかな
せっしー様(2015/06/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+485円)
小型で買いやすいのでこのくらいかと
サザビー様(2015/06/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+335円)
~1.5倍のイメージです
haru様(2015/06/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,140円(公募価格比:+375円)
ロックアップ考慮
psk様(2015/06/13) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:+135円)
手堅いのでは
りんごっこ様(2015/06/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+835円)
コドラ様(2015/06/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+485円)
my20001様(2015/06/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+635円)
仮条件はハンパですが、初値予想はスッキリで
株ちゃん様(2015/06/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+285円)
しゅう様(2015/06/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,234円(公募価格比:+469円)
765と数字並びなので、1234にしてみました。
盛岡様(2015/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,580円(公募価格比:+815円)
ヘルスケアは人気でますよ、リートでもそうでしたし
IPOハンター様(2015/06/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,180円(公募価格比:+415円)
3~5万くらいの利益になりそう
aky様(2015/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:+85円)
YOSHI様(2015/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,080円(公募価格比:+315円)
1.5倍程度と予想します。
しゅん様(2015/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,110円(公募価格比:+345円)
意外と上がりそう
MM様(2015/06/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,340円(公募価格比:+575円)
意外と人気があるんですね。
oowarai様(2015/06/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+235円)
切りよく
kuro様(2015/06/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,530円(公募価格比:+765円)
上場日他がすぐ寄ってこれの推移を見守ることになりそうだから2倍で
アロエ様(2015/06/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+1,335円)
小型高業績で初値期待!?
豆次郎様(2015/06/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+435円)
高齢化社会にマッチした業種でしょうか。
ルル様(2015/06/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+235円)
欲しい
インプラント様(2015/06/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:910円(公募価格比:+145円)
値がついてから上下でも入りたい。
乳酸菌様(2015/06/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+435円)
低価格はいい
ルイコスタ様(2015/06/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+235円)
キリが良いところでこんなところ
nana様(2015/05/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+485円)
まあまあ期待します。
qqq様(2015/05/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:910円(公募価格比:+145円)
微妙な感じ
トキ様(2015/05/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:934円(公募価格比:+169円)
中間
00007様(2015/05/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:+215円)
こんなものでしょう?
松村様(2015/05/25) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+1,085円)
楽しみです。
とーます様(2015/05/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+435円)
同日の中では一番上がるでしょう。成長性は意外と?ですが。
yosi様(2015/05/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+685円)
倍満で!
ぴち様(2015/05/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,320円(公募価格比:+555円)
単独上場なら2倍以上は狙えたかも
かば34様(2015/05/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:+385円)
介護・これからの業種に期待
きむ様(2015/05/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:+385円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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