デジタル・インフォメーション・テクノロジー(3916)のIPO新規上場情報

デジタル・インフォメーション・テクノロジーの概要

デジタル・インフォメーション・テクノロジー
市場:JQS (情報・通信業)
事業内容:業務系システム開発、組込み系システムの開発及び検証、システム運用サービス、自社開発ソフトウェア販売及びコンピュータ販売事業

デジタル・インフォメーション・テクノロジーのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/05/28 (木)
BB期間 開始: 2015/06/01 (月) ~ 終了: 2015/06/05 (金)
公募価格決定 2015/06/08 (月)
購入申込期間 開始: 2015/06/10 (水) ~ 終了: 2015/06/15 (月)
上場予定日 2015/06/18 (木)

デジタル・インフォメーション・テクノロジーのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:480,000株
(公募:250,000株 / 売出:230,000株)売出株式比率:47.9%
O.A.分 72,000株
発行済株数 3,479,455株 (上場時、公募株数含む)
OR 15.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,280円
仮条件価格 1,200~1,300円 (変動率:-6.3%+1.6% 中立 )
公募価格 1,300円
IPOの資金用途 ①人材の採用及び育成のための研修設備の改修・構築費用として、横浜研修センター、松山研修センター、仙台研修センターに合計110,000千円(平成28年6月期:110,000千円)、研修講師の採用費用として20,000千円(平成28年6月期:10,000千円、平成29年6月期:10,000千円) ②業容の拡大に伴う名古屋事業所の開設費用として15,000千円(平成28年6月期:15,000千円) ③事業の効率化のための事務機器購入費用、ソフトウエアの更新費用として70,000千円(平成28年6月期:70,000千円) ④売り上げ拡大のための新商品の開発費用として100,000千円(平成28年6月期:50,000千円、平成29年6月期:50,000千円)  上記以外の残額は、借入金の返済に充当する予定であります。

デジタル・インフォメーション・テクノロジーのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,280円 1,300円
+20円
4,500円
+3,200円
1,970円
分割 2倍
(-560円)
変化率 +1.6% +246.2% -12.4%
吸収金額 7.65億円 7.17億円
+0.11億円
24.8億円
+17.6億円
時価総額 44.5億円 45.2億円
+0.69億円
156億円
+111億円
152億円
-3.8億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

デジタル・インフォメーション・テクノロジーの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBCフレンド証券 398,400株 83.00% 414枚
SBI証券 28,800株 6.00% 130枚
岡三証券 14,400株 3.00% 14枚
東洋証券 14,400株 3.00% 14枚
SMBC日興証券 9,600株 2.00% 10枚
岩井コスモ証券 4,800株 1.00% 5枚
いちよし証券 4,800株 1.00% 7枚
むさし証券(トレジャーネット) 4,800株 1.00% 10枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 デジタル・インフォメーション・テクノロジー
所在地 東京都中央区八丁堀四丁目5番4号
設立 2002年01月04日
従業員数 836人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

デジタル・インフォメーション・テクノロジーの概況(直近の経営指標、業績予想)

・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2010/06
(単・9期)
5,452,491 87,348 7,739 591,858
1,876,090
2011/06
(単・10期)
5,881,443
7.9%
93,684
7.3%
-23,492
-403.6%
568,394
1,895,901
2012/06
(単・11期)
5,911,513
0.5%
169,482
80.9%
45,566
-294.0%
615,552
1,934,139
2013/06
(単・12期)
6,663,133
12.7%
236,557
39.6%
93,427
105.0%
699,909
2,101,422
2014/06
(単・13期)
7,376,430
10.7%
270,958
14.5%
175,801
88.2%
863,367
2,115,761
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2013/06
(連・12期)
7,391,137 266,561 109,575 760,564
2,338,806
2014/06
(連・13期)
8,052,031
8.9%
339,200
27.3%
209,990
91.6%
934,022
2,430,339
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2010/06(単・9期) 2.40 183.27 0
2011/06(単・10期) -7.27 176.00 0
2012/06(単・11期) 14.11 190.61 3
2013/06(単・12期) 28.93 216.73 4
2014/06(単・13期) 54.44 267.34 7
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2013/06(連・12期) 33.93 235.51 --
2014/06(連・13期) 65.02 289.22 --
予想PER 15.24倍 (2015/06連・参考EPS:83.98・想定価格1,280円ベース)
予想PBR 3.06倍 (2015/06連・参考BPS:417.72・想定価格1,280円ベース)
予想配当 20.00円(2015/06)

デジタル・インフォメーション・テクノロジーの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
市川 憲和 1,106,030 31.06 180日
NIインベストメント株式会社 500,000 14.04 180日
その他 252名 425,180 11.95
DIT社員持株会 310,635 8.73
市川 聡 261,000 7.33 180日
進藤 稔 127,965 3.59 180日
中島 久幸 53,980 1.52 180日
株式会社三菱東京UFJ銀行 50,000 1.40 180日
村上 誠 36,400 1.02 180日
カシオ情報機器株式会社 35,000 0.98 180日
既存株主総計(51) 3,557,455 100 対象 2,482,750株
カバー率 69.79%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(2)
(内ロックアップ)
535,000株
500,000株(93.46%)

デジタル・インフォメーション・テクノロジーのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2006-11-28 293,500 300 (自)2008-11-29~(至)2016-11-28
2006-11-28 34,500 300 (自)2006-12-27~(至)2016-11-28
SO総計(2) 328,000 上場時算入 328,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

デジタル・インフォメーション・テクノロジーの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,990円(想定価格比: +1,710円/+133.6%
直前予想
(上場前)
3,050円(公募比: +1,750円/+134.6%
初値 4,500円(公募比: +3,200円/+246.2%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
ジャスダック上場、主幹事SMBCフレンド証券。
会社規模に比べれば、やや小粒感を感じるIPOか?
業績は順調な成長力を見せている。
BtoB向けで正統派IPOといった印象。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

ジャスダック上場の企業向け業務システム系。
IT系でも安定感があり、注目度的には地味ながらIPO的には毎回状況は良い。

6月IPOの中でも単独上場、比較しても参加姿勢が高くなるだろう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年6月度の連結予想EPSは83.98円。
想定価格1,280円から計算される予想PERは約15.24倍。

業績の伸びも安定してよく、ネット系のため、PERでは割安判定。
価格帯も買いやすく人気が出そうだ。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約7.65億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場はジャスダックスタンダード。主幹事はSMBCフレンド証券。

公募売出比は約半々ずつ。

ベンチャーキャピタルの推定保有数は535千株。ロックアップの掛かりは良い。
また1.5倍などの価格による解除設定がなく、日数も180日。

※ストックオプションの状況は同ページの一覧表を参考されたい。

ストックオプションは300円の行使価格で3280枚の玉があり、
ここは多少売り圧力になると覚悟しておきたい。
覚悟というよりかは、この程度の売りをこなしても買える価格かが重要か?

需給面では問題なく、気になるのはストックオプションのみ。
公開価格の設定も割安なので、需給面の合致点の価格がどこになるかが重要か?

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

業務システム系のITは業績の安定感も含め人気が高い。
長い企業名だが、デジタル・インフォーメーション・テクノロジーと技術力の高そうな
カタカナ単語が3つ並ぶ。DITと略されそうだが、雰囲気はある。

従業員も多くやや飽和気味な企業にも見えるがどうか?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

結構大きめの企業のIPOをSMBCフレンド証券がよく請け負った印象。
従業員や企業規模から見るとIPOや時価総額で小粒感を感じる。

今後の期待感を含めれば、もう少し評価ができそうで、スタート時は人気が高そう。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

デジタル・インフォメーション・テクノロジーへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
デジタル・インフォメーション・テクノロジーの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:62件
読者予想サマリ 平均値:3,443円 | 中央値:3,280円 | 補正値:3,329円
最高:9,850円 >>>> 最低:280円
taro様(2015/06/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,820円(公募価格比:+2,520円)
期待してます
SMG様(2015/06/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,280円(公募価格比:+1,980円)
せっしー様(2015/06/14) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,400円(公募価格比:+2,100円)
3倍はいくでしょう
madrid様(2015/06/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,380円(公募価格比:+1,080円)
期待は高いので、上場直後は高騰する可能性あり。
reo様(2015/06/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+3,200円)
最近のIPOの中では断トツで最強だと思う。
セカンダリーも深追いしなければいける予感。
10枚ぐらいはいきたいね。
kaze様(2015/06/12) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+2,700円)
必ずセカンダリ狙います~
この案件、全力買い
マザーズだったらもっと行くね~
りんごっこ様(2015/06/12) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,800円(公募価格比:+3,500円)
コドラ様(2015/06/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,600円(公募価格比:+2,300円)
おくちゃん様(2015/06/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,480円(公募価格比:+2,180円)
ビジネスソリューション関係の事業内容が良い
堅実に利益アップが期待されている等々
株ちゃん様(2015/06/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,900円(公募価格比:+2,600円)
kenji様(2015/06/08) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:5,800円(公募価格比:+4,500円)
  ITで好業績 小粒 割安感
gen様(2015/06/07) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,870円(公募価格比:+570円)
決算があるので、期待
サザビー様(2015/06/06) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+2,700円)
初値高騰条件揃っていると思います
キュートなパパさん様(2015/06/06) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,280円(公募価格比:+1,980円)
DIT〜
oowarai様(2015/06/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,400円)
2倍ちょっとくらいかな
やくよ様(2015/06/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,400円)
2倍ちょっと
haru様(2015/06/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,100円)
フレンド証券だし2倍は行かない程度と予想します。
kuro様(2015/06/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+2,600円)
3倍で
REON様(2015/06/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,770円(公募価格比:+3,470円)
業績もよく好条件、日程的にもいいのでは。結構初値はとんでしまいそうな気がします。
psk様(2015/06/04) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,300円)
安定していると思う
ぎゃーふぶ様(2015/06/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,120円(公募価格比:+2,820円)
こんくらい。
インプラント様(2015/06/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+600円)
異常に上がらなければしばらくヨコヨコか。
アロエ様(2015/06/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+2,950円)
前上場のスマートバリュー次第!?
アルファルファ様(2015/06/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,150円(公募価格比:+2,850円)
4000の攻防戦
高級柿
tarm様(2015/06/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+1,950円)
業績良いので期待しています。
しゅん様(2015/06/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+1,550円)
2倍ちょいぐらいかな
べる様(2015/06/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,760円(公募価格比:+2,460円)
たまにはこういう銘柄を当選してみたい
サバトラ様(2015/06/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+3,200円)
期待を込めて高めに予想しました
IPOハンター様(2015/06/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,900円)
このためにSMBCフレンド証券の口座開設しました
UG様(2015/06/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+3,100円)
社名から何をやっている会社なのか伝わってこない点だけ残念。
ゆっき様(2015/06/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,640円(公募価格比:+2,340円)
約2.8倍
MM様(2015/06/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,630円(公募価格比:+1,330円)
配当もある様なので2倍で予想しました。
ろーる様(2015/06/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,220円(公募価格比:+1,920円)
あたってくれー
popota様(2015/06/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,260円(公募価格比:+1,960円)
タンヤオ様(2015/05/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,500円)
愛読者様(2015/05/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,330円(公募価格比:+2,030円)
吸収金額が大きくなく、ベンチャーキャピタルの売り圧力がないので、もっと上かもしれません。
はげたか様(2015/05/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,840円(公募価格比:+1,540円)
2倍はいくと思います。
NOV様(2015/05/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,280円(公募価格比:+980円)
ICT(情報通信系)
これ系は人気でそうですね
忌むべきはフレンド口座を持ってないこと
まぁ、しゃーない
ゆき様(2015/05/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,420円(公募価格比:+2,120円)
このくらいはいきそう
のほほ様(2015/05/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,500円)
これくらい

真面目にコメント書いたけど広告増やされたのかサイトが重くて書き直しになったためコメント適当
YOSHI様(2015/05/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,200円)
業績からこれくらい
my20001様(2015/05/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,700円)
社名長いですね…
しゅう様(2015/05/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,560円(公募価格比:+1,260円)
2倍と予想してみました。
nana様(2015/05/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,600円)
規模、名前とIPOにはいい条件だと思います。
盛岡様(2015/05/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,500円)
投資家はデジタルという言葉に魅力を感じる
bet365様(2015/05/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,240円(公募価格比:+1,940円)
全力で行きます。
豆次郎様(2015/05/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,400円)
良さそうですね。
タケ様(2015/05/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,700円)
1枚 欲しい
qqq様(2015/05/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+2,300円)
大きく上昇しそう
aochyan様(2015/05/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:280円(公募価格比:-1,020円)
IPOばぶるやめろー
花魁様(2015/05/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,580円(公募価格比:+3,280円)
最強!
ヒミー様(2015/05/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,850円(公募価格比:+8,550円)
上昇期待してます
ルイコスタ様(2015/05/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,200円)
ジャスダックだが良い銘柄だとおもう。ジャスト2倍くらい期待できそう。
とーます様(2015/05/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+700円)
手堅く無難に。
かば34様(2015/05/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,680円(公募価格比:+1,380円)
そこそこに
トキ様(2015/05/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+1,680円)
松村様(2015/05/18) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+6,200円)
プラチナチケット
ぴち様(2015/05/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+1,250円)
IPOで人気しそうな単語を並べた社名
ぽっぽぴ様(2015/05/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+900円)
普通に欲しいです。
00007様(2015/05/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,880円(公募価格比:+580円)
主幹事がSMBCフレンドだから、この程度かな?
きむ様(2015/05/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+2,900円)
yosi様(2015/05/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+900円)
名前が長い!
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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