テラスカイのIPO新規上場情報

テラスカイの概要

テラスカイ
[3915]テラスカイ
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:クラウドシステムの導入支援・開発事業

テラスカイのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/04/10 (金)
BB期間 開始: 2015/04/14 (火) ~ 終了: 2015/04/20 (月)
公募価格決定 2015/04/21 (火)
購入申込期間 開始: 2015/04/22 (水) ~ 終了: 2015/04/27 (月)
上場予定日 2015/04/30 (木)

テラスカイのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:200,000株
(公募:200,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 30,000株
発行済株数 1,380,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 16.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,650円
仮条件価格 1,580~1,700円 (変動率:-4.2%+3.0% 中立 )
公募価格 1,700円
IPOの資金用途 ソリューション事業及び製品事業の開発に係る人材の増加に係る人件費 優秀な人材の採用のための採用費

テラスカイのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,650円 1,700円
+50円
7,650円
+5,950円
4,780円
分割 2倍
(+1,910円)
変化率 +3.0% +350.0% +25.0%
吸収金額 3.79億円 3.91億円
+0.11億円
17.5億円
+13.6億円
時価総額 22.7億円 23.4億円
+0.69億円
105億円
+82.1億円
135億円
+29.8億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

テラスカイの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 186,000株 93.00% 279枚
みずほ証券 6,000株 3.00% 6枚
いちよし証券 4,000株 2.00% 6枚
SBI証券 2,000株 1.00% 9枚
マネックス証券 2,000株 1.00% 20枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 テラスカイ
所在地 東京都中央区八重洲一丁目6番6号
設立 2006年03月09日
従業員数 133人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

テラスカイの概況(直近の経営指標、業績予想)

テラスカイのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

テラスカイの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
4,760円(想定価格比: +3,110円/+188.5%
直前予想
(上場前)
5,120円(公募比: +3,420円/+201.2%
初値 7,650円(公募比: +5,950円/+350.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
基幹システムソリューション事業。クラウド展開を進める。
売出なし、公募枚数も少なく超軽量IPO。
希少感で初値高騰は間違いなし。

連結で売上は伸びているが、赤字状況。赤字子会社が利益に寄与するか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

注目度の高いクラウド事業、ただし社長は過去にクラウドはブームは終わると言っている。
その事業が上場時にまだ主力事業というのは少し皮肉。

BtoBで一般には事業内容をチェックするのが難解、しかしそういう銘柄が人気があるのがIPO。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2016年2月度の単独予想EPSは69.28円。
想定価格1650円から計算される予想PERは約23.8倍。

成長性を加味しても、やや抑えられた価格設定となる。
価格設定でも死角なし。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約3.79億円(想定価格ベースOA分含む)の軽量級IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事は大和証券。

全数公募、2000枚の争奪戦チケット。

ベンチャーキャピタルの推定保有株数は65,000株。みずほ系。
数も少なくロックアップ対象となる。
ロックアップの掛かりもいいが、解除価格の1.5倍超えは普通に想定されあまり意味のないロックアップと見る。

・ストックオプションの未行使残高の状況

総会決議  対象株数 行使価格 行使期間
14年5月 59,980株 800円 16年7月~24年5月(*)
15年2月 18,000株 1,250円 17年2月~25年2月(*)
*上場後1年間行使不可等、期間に応じた行使制限あり

ストックオプションの行使にも上場後に配慮あり。

なんと需給面でも死角なし。かなり公募組、市場参入組に配慮したIPOとなっている。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

クラウド関連で人気事業。
さらに先進技術に積極的なイメージが有り、先行投資も大きい。

期待感や魅力は高まるところだろう、かと言って上場時に期待感だけで高い買い物をさせない点も良好。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

枚数が少ないのが残念だが、いろいろな面で良好なIPOと感じる。
先進技術を扱っていて、先行投資のために上場する。
決して既存株主の上場ゴール的な環境を作らず、ゴール=スタートの意識を買いたい。

もちろん新規公開株は未熟なリスクはあるが、せめてこの程度の内容で上場してもらいたい。

4月IPOの中では一番の評価をしたいと感じる。枚数の少なさで1点減点の9点評価です。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

テラスカイへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
テラスカイの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:90件
読者予想サマリ 平均値:5,413円 | 中央値:5,100円 | 補正値:5,194円
最高:10,000円 >>>> 最低:2,116円
ヒデヤン様(2015/04/26) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,320円(公募価格比:+2,620円)
ズバリ!
松村様(2015/04/26) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,950円(公募価格比:+4,250円)
程々だといいんだけれど
さむ様(2015/04/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,710円(公募価格比:+6,010円)
やま様(2015/04/25) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:10,000円(公募価格比:+8,300円)
今月最後。大台まで行っちゃうか
あおくんぱぱ様(2015/04/25) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,950円(公募価格比:+3,250円)
初値、セカンとも期待
ジェラルド様(2015/04/24) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,430円(公募価格比:+3,730円)
死角は、同時2社くらいか!?
どこまで行くか楽しみ!
セカンダリーはマネーゲーム!?
kazu様(2015/04/24) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,820円(公募価格比:+6,120円)
これくらいいくか!
サンバイオで予想が10円差だったんだけど、これってニアピン賞にならないのかなぁ?
KK様(2015/04/24) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,100円(公募価格比:+3,400円)
爆上げは間違いなし。
セカンがどうなるか。
おくちゃん様(2015/04/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,850円(公募価格比:+3,150円)
希少株.成長性がある
andes様(2015/04/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,200円(公募価格比:+5,500円)
今年前半最強の銘柄
一般人には公募では入手不可能
5000円以下なら絶対欲しい
だめよん~ダメダメ様(2015/04/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+800円)
ともくん様(2015/04/22) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,800円(公募価格比:+5,100円)
プレミアチケット初値高騰間違いない。
セカンでストップ高を約束したような銘柄
すけ様(2015/04/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,600円(公募価格比:+4,900円)
売り惜しむでしょうね。
UG様(2015/04/21) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,850円(公募価格比:+4,150円)
欲しかった・・・。
gen様(2015/04/21) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,230円(公募価格比:+3,530円)
2日目で決まるのか?それとも・・・
コドラ様(2015/04/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,550円(公募価格比:+2,850円)
たか2様(2015/04/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,750円(公募価格比:+3,050円)
絶対、欲しい銘柄です。
かぶちゃん様(2015/04/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+3,100円)
はるたん様(2015/04/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,116円(公募価格比:+416円)
買いたかった。買えなかった
canvas様(2015/04/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,240円(公募価格比:+1,540円)
初値は高そう
kuro様(2015/04/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+4,100円)
3.5倍くらい
tss様(2015/04/20) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+2,700円)
かなり期待
STB様(2015/04/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,800円)
本命勝負
ヒロヤ様(2015/04/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,830円(公募価格比:+4,130円)
3倍はいきそう
しゅん様(2015/04/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,900円(公募価格比:+4,200円)
祈願
sora様(2015/04/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,800円)
floorlimit様(2015/04/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+5,800円)
かなりの有望銘柄。
6250様(2015/04/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,220円(公募価格比:+4,520円)
枚数すくないなぁ
マーシー様(2015/04/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,560円(公募価格比:+4,860円)
絶対上がるが当たらないやつ(涙)
まゆっぴ様(2015/04/16) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,870円(公募価格比:+3,170円)
あいちゃん。様(2015/04/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,500円(公募価格比:+6,800円)
お粗末IPO問題を払拭する程の初値、まさかの5倍を期待します!
tarm様(2015/04/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,800円)
クラウド関連で枚数少なくプレミア感!
きんた様(2015/04/15) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,050円(公募価格比:+3,350円)
けん様(2015/04/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+2,550円)
初日付かずの予想
ユーン様(2015/04/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,100円(公募価格比:+4,400円)
4月のおおとり
アルファルファ様(2015/04/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,750円(公募価格比:+4,050円)
4月の中では一番欲しいね
高級柿
mi様(2015/04/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+3,200円)
このくらい
のほほ様(2015/04/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+1,700円)
2倍ぐらいかな
hhgg様(2015/04/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,440円(公募価格比:+2,740円)
たったの2000枚、SBIは9枚!?
言うところの「宝くじ並みの当たり難さ」ですね。

上場後直ぐに分割しそうなので当たったら暫くホールドしたい
書架様(2015/04/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,300円)
2倍以上は欲しい
MM様(2015/04/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+3,400円)
かなり飛ぶと予想しています。
haru様(2015/04/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,300円)
即金で翌日少し低めに寄り付くかな?
盛岡様(2015/04/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+5,100円)
今月の中では最強だろう
アロエ様(2015/04/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+5,300円)
空高く上がる!?
和寒の熊様(2015/04/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,280円(公募価格比:+2,580円)
今月一押し。
やくよ様(2015/04/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,980円(公募価格比:+4,280円)
枚数も少ないしぶっとぶでしょうね
sharara24様(2015/04/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,300円)
人気のクラウド関連。需給もよく、初値は高騰しそう。
ポチポチ様(2015/04/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,670円(公募価格比:+2,970円)
YOSHI様(2015/04/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,800円)
2倍越えと予想
びろ様(2015/04/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+2,400円)
ゆき様(2015/04/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+3,400円)
4月一番のipo
HW様(2015/04/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+3,400円)
上がると思うから、もう適当(笑
豆次郎様(2015/04/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,800円)
すごくよさそう。
べる様(2015/04/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,660円(公募価格比:+2,960円)
公募価格の+100%~+200%くらいかな
my20001様(2015/04/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,300円)
翌日になりそうです
愛読者様(2015/04/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,550円(公募価格比:+3,850円)
もっと上にいくかも
馬馬馬様(2015/04/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,950円(公募価格比:+3,250円)
枚数少なく人気業種、欲しい。
サザビー様(2015/04/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,300円)
希少価値で!
ばんび様(2015/04/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,130円(公募価格比:+3,430円)
サンバイオの代わりに、三倍を!
はげたか様(2015/04/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,110円(公募価格比:+3,410円)
4月で最も欲しい銘柄です。
どこまで上昇するのか楽しみです。
IPOハンター様(2015/04/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+3,400円)
4月のIPOで一番欲しい
ぎゃーふぶ様(2015/04/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,680円(公募価格比:+4,980円)
こんくらい。
しゅう様(2015/04/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,950円(公募価格比:+3,250円)
初日値つかず予想です。
しん様(2015/04/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,600円(公募価格比:+4,900円)
高嶺の花
oowarai様(2015/04/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,300円)
3倍強予想
タケ様(2015/04/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,300円)
3倍化
おっちゃん様(2015/04/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,730円(公募価格比:+2,030円)
とーます様(2015/04/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,300円)
GW中のセカンダリーはここですな。
SIN様(2015/04/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,300円)
セカンはここに集まりそう
williams様(2015/04/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,450円(公募価格比:+2,750円)
大体こんなものでは。
ヒデp様(2015/04/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,125円(公募価格比:+1,425円)
当てたいなあ
キュートなパパさん様(2015/04/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,300円)
Why Japanese people!!
ぽっぽぴ様(2015/04/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,200円(公募価格比:+5,500円)
厚切りジェイソン
IPOP様(2015/04/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,900円(公募価格比:+6,200円)
爆上げ必至。
絶対欲しい。でも無理。
yt様(2015/04/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+600円)
qqq様(2015/03/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+5,100円)
同時上場だけどかなり上がりそう 欲しい
つの様(2015/03/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,700円(公募価格比:+4,000円)
希望様(2015/03/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,300円)
参考値予想2016年2月期売上23億営業利益1.92億純利益0.93億EPS67円無配想定価格PER24.6倍-プラス点-「1」品薄が最大魅力「2」人気良し「3」4月ラスト上場「4」前期黒字化-マイナス点-「1」営業利益率8パ-セント低率「2」2社同時上場「3」ベンチャ-少量6.5万株
ルル様(2015/03/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,800円)
プラチナチケット
あー様(2015/03/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,200円(公募価格比:+6,500円)
偉い上がりますねー!全力で取ります\(^o^)/しかし至難の技!!頑張るだけにゃー。
nana様(2015/03/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+2,900円)
売出なし、小型、業種と文句なしでしょう。
ルイコスタ様(2015/03/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+4,500円)
文句なしの案件。小粒・業種ともに4月最強。
株取物語様(2015/03/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,413円(公募価格比:+3,713円)
値がさじゃないのが、ちと惜しかった。
上がる要素しかない。
大和は無理だろうし、SBIもポイント組で満席っぽいし、マネックスで当たることをいのります。
Jack様(2015/03/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,200円(公募価格比:+5,500円)
今年最強クラス!
4/30GW中の上場というのが薄商いの市場においてかえって資金を集めると予想。
片宮俊鳳様(2015/03/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,660円(公募価格比:+4,960円)
初値はテラヤバイくらいにあがりそうだ。
ぴち様(2015/03/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+5,100円)
これいただいてGWを堪能できたら最高
yosi様(2015/03/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+4,500円)
初値もデラスゴイことになるのか!?
きむ様(2015/03/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,300円)
松村様(2015/03/26) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,780円(公募価格比:+4,080円)
1様(2015/03/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,800円(公募価格比:+6,100円)
大和主幹事でこの枚数絶対当たらんやん・・・
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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