シンデン・ハイテックスのIPO新規上場情報

シンデン・ハイテックスの概要

シンデン・ハイテックス
市場:JQS (卸売業)
事業内容:液晶、半導体、電子機器の仕入及び販売

シンデン・ハイテックスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/03/09 (月)
BB期間 開始: 2015/03/10 (火) ~ 終了: 2015/03/16 (月)
公募価格決定 2015/03/17 (火)
購入申込期間 開始: 2015/03/18 (水) ~ 終了: 2015/03/23 (月)
上場予定日 2015/03/25 (水)

シンデン・ハイテックスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:126,000株
(公募:100,000株 / 売出:26,000株)売出株式比率:20.6%
O.A.分 18,900株
発行済株数 901,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 16.1% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,640円
仮条件価格 2,640~2,740円 (変動率:0.0%+3.8% やや強気 )
公募価格 2,740円
IPOの資金用途 過去に実施した運転資金を目的として借り入れた金融機関からの借入金の返済のため

シンデン・ハイテックスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,640円 2,740円
+100円
3,075円
+335円
3,670円
分割 2倍
(+4,265円)
変化率 +3.8% +12.2% +138.7%
吸収金額 3.82億円 3.97億円
+0.14億円
4.45億円
+0.48億円
時価総額 23.7億円 24.6億円
+0.90億円
27.7億円
+3.18億円
67.5億円
+39.8億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

シンデン・ハイテックスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 107,100株 85.00% 107枚
SBI証券 2,500株 1.98% 11枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2,500株 1.98% 3枚
岡三証券 2,500株 1.98% 3枚
SMBCフレンド証券 2,500株 1.98% 3枚
むさし証券(トレジャーネット) 2,500株 1.98% 5枚
岩井コスモ証券 1,900株 1.51% 2枚
極東証券 1,900株 1.51% -枚
ちばぎん証券 1,900株 1.51% -枚
静銀ティーエム証券 1,900株 1.51% -枚
(その他: 松井証券 カブドットコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 シンデン・ハイテックス
所在地 東京都中央区入船三丁目7番2号
設立 1995年06月06日
従業員数 114人
監査法人 東陽監査法人

シンデン・ハイテックスの概況(直近の経営指標、業績予想)

シンデン・ハイテックスのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

シンデン・ハイテックスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:4点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
2,650円(想定価格比: +10円/+0.4%
直前予想
(上場前)
2,840円(公募比: +100円/+3.6%
初値 3,075円(公募比: +335円/+12.2%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
半導体関連、超軽量級IPO。
業種みると斜陽に感じるが業績は悪くない。
セクター卸売業なので技術面ではなく営業とか提案面で何が秘訣か見る必要。
同時上場でも軽いから大丈夫か?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

不人気半導体関連でしかも需要に微妙感を感じる卸業。
ジャスダック上場というのもあり、連日上場の中では注目度は低そう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年3月度の連結予想EPSは238.15円。
想定価格2,640円から計算される予想PERは約11.1倍。

業績の伸びというからみれば、この程度の評価はできるが、
特徴のない半導体卸の業種間比較では厳し目。

ここはどちらとも取れずで判断するしかない。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約3.82億円(想定価格ベースOA分含む)の軽量IPO、
上場市場はジャスダックスタンダード。主幹事はSMBC日興証券。

枚数1260枚のプラチナチケット。

ベンチャーキャピタルの推定保有数は191.5千株。
V.C.もそうだが、かなり分散して株主が多数いる状況のため
売りが乱発的に出る恐れあり。社員は持株会で持ってほしいものだ。

ロックアップ条項も長い知り合いの名前が出てきそうな勢い。
VC系は90日、1.5倍。関係者系は180日程度のロックアップと読み取れる。

・ストックオプションの未行使残高の状況

総会決議  対象株数 行使価格 行使期間
11年3月 32,700株 4,000円 13年7月~20年6月

ストックオプションの影響はあまりないと感じられる。
どちらかと言うとストックオプションではなく従業員に株を広く配っている模様。

少しV.C.の売り圧力は感じる。かなり売り抜けたい層もいそうで
1.5倍価格には注意が必要か?

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

個人的には半導体商社がこの時期に業績を上げて上場できる理屈が分からない。
またIPOの資金使途が借金返済という理由も微妙なところ。

プラチナチケットではあるものの、こういった企業の上場は好きにはなれない。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

稀少株は需給面で買いがIPOの定跡ではあるが、なんとなく今回は気乗りがしない。
VC保有の多さ(売りたい層の多さ)、枚数が少ないのに幹事団が多い奇妙さ。
資金使用使途が借金返済など、あまりよろしくない印象を受ける。

過去の分析結果をみると軽量級でも稀に公募割れ銘柄もあるので、
稀少だけで高評価は避けたいと感じる。仮条件も強気だがBB状況も気にしておきたい。

全体考察
総合得点は4点で、私のBBスタンスはC評価です

シンデン・ハイテックスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
シンデン・ハイテックスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:59件
読者予想サマリ 平均値:3,702円 | 中央値:3,320円 | 補正値:3,435円
最高:7,250円 >>>> 最低:2,480円
makun様(2015/03/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+260円)
shuge****様(2015/03/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,440円(公募価格比:+700円)
ジェラルド様(2015/03/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,290円(公募価格比:+550円)
業績がね・・・
NB様(2015/03/18) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,810円(公募価格比:+70円)
和寒の熊様(2015/03/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,280円(公募価格比:+540円)
10%は取れてほしい。
けん様(2015/03/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,800円(公募価格比:+1,060円)
しゅん様(2015/03/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+160円)
微妙ですね
愛読者様(2015/03/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,330円(公募価格比:+590円)
軽量なので、そこそこは期待します。
アルファルファ様(2015/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,330円(公募価格比:+590円)
例えれば平凡な柿
だーく様(2015/03/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,875円(公募価格比:+135円)
割れはしないかと
まゆっぴ様(2015/03/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,890円(公募価格比:+150円)
規模が小さいのが救い。
tarm様(2015/03/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:-140円)
半導体関連できびしそう・公募割れしそう。
ゾイル様(2015/03/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,950円(公募価格比:+1,210円)
欲しかった
書架様(2015/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+260円)
割らない
シュン様(2015/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,260円)
軽量に賭ける
びろ様(2015/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+1,960円)
ASAYUU様(2015/03/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,480円(公募価格比:-260円)
あまり魅力を感じない・・・
べる様(2015/03/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,720円(公募価格比:-20円)
今年初の公募割れ?
tigersnake様(2015/03/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:-90円)
ここはスルーします。
マコリン様(2015/03/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,840円(公募価格比:+100円)
あまり値上がりしない。
tss様(2015/03/12) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+210円)
それなりかと
sin様(2015/03/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,960円(公募価格比:+220円)
微妙
あしたか様(2015/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+360円)
約4億円の資金調達、安。
ユーン様(2015/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+560円)
初値はともかく逃げ場はありそう。
のほほ様(2015/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+1,360円)
枚数が少ないので
YOSHI様(2015/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,460円)
1.5倍あたり
りんごっこ様(2015/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+760円)
kuro様(2015/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,480円(公募価格比:+2,740円)
2倍で
馬馬馬様(2015/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,590円(公募価格比:+850円)
業種的にどうかも、枚数が少ないからこんなもんかな。
アロエ様(2015/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,760円)
小型につきマネーゲーム?!
sharara24様(2015/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+760円)
枚数が少ないので、人気化しそう
盛岡様(2015/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+2,360円)
超小型!!それだけ!
キュートなパパさん様(2015/03/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:3,010円(公募価格比:+270円)
パスー
IPOハンター様(2015/03/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,150円(公募価格比:+1,410円)
需給面で公開価格の1.5倍(VCのロックアップ解除)くらいいきそう
3800様(2015/03/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+560円)
普段ならスルーだが、枚数の少なさが気になる
株殿さま様(2015/03/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+260円)
MM様(2015/03/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,010円(公募価格比:+270円)
UG様(2015/03/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,740円(公募価格比:±0円)
良い点は超軽量くらいですね。
my20001様(2015/03/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+60円)
他と比べるとやや見劣りします
やくよ様(2015/03/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,980円(公募価格比:+2,240円)
軽いからこれくらいいきそう
ゆう様(2015/03/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,720円(公募価格比:+2,980円)
複数上場なのが悔やまれる
ぎゃーふぶ様(2015/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,160円(公募価格比:+420円)
こんなもんでしょ
トキ様(2015/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,140円(公募価格比:+400円)
タケ様(2015/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,760円)
期待
IPPO様(2015/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,750円(公募価格比:+2,010円)
枚数少ないみたいなので、アゲアゲを予想。
社怪人様(2015/03/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,760円)
軽量&マザーズということで、倍は軽く超えるでしょう!
はげたか様(2015/03/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,330円(公募価格比:+590円)
不人気の業種だが、枚数が非常に少ないので、初値予想がとても難しいですが、ある程度は上昇するのではないかと思います。
ruru様(2015/03/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,260円)
枚数がすくないので
ヒデp様(2015/02/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,260円)
ルイコスタ様(2015/02/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,060円)
吸収金額3.82億円は今年上々の中でも断トツに少ない。業種、収益など関係なく、枚数と吸収金額の少なさだけで人気化するとみる。
希望様(2015/02/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,555円(公募価格比:+815円)
参考値予想2015年3月期売上479億経常利益3.5億純利益2.14億EPS237円配当70円BPS3688円想定価格PER11倍-プラス点-「1」財務内容優秀「2」配当利回り2.65パ-セント「3」品薄超軽量-マイナス点-「1」今期第3四半期まで営業利益進捗率19パ-セント未達懸念有リ。「2」今期売上25パ-セント増しかし経常53純利益50パーセント各減「3」事業環境の厳しさ痛感
ぴち様(2015/02/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,120円(公募価格比:+380円)
公募割れはないでしょう。
とーます様(2015/02/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+360円)
そんなに何でもかんでも上がるのか。
ロピ様(2015/02/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,320円(公募価格比:+580円)
saru様(2015/02/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:-40円)
半導体商社自体はありふれているので、何かほかの優位性がなければ魅力に感じない。配当利回りが4%ぐらいあって、今後もいじできるほどの競争力があれば、東証昇格や優待などもきたいできるが・・・
きむ様(2015/02/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,920円(公募価格比:+1,180円)
yosi様(2015/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+460円)
真電!?
nana様(2015/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,460円)
超軽量。半導体でも少し違う感じがします。
松村様(2015/02/23) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:7,250円(公募価格比:+4,510円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ