プラッツのIPO新規上場情報

プラッツの概要

プラッツ
[7813]プラッツ
市場:東M (その他製品)
事業内容:介護用ベッドの製造・販売

プラッツのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/03/09 (月)
BB期間 開始: 2015/03/11 (水) ~ 終了: 2015/03/17 (火)
公募価格決定 2015/03/18 (水)
購入申込期間 開始: 2015/03/19 (木) ~ 終了: 2015/03/24 (火)
上場予定日 2015/03/26 (木)

プラッツのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:161,400株
(公募:120,000株 / 売出:41,400株)売出株式比率:25.7%
O.A.分 24,200株
発行済株数 907,300株 (上場時、公募株数含む)
OR 20.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 3,240円
仮条件価格 3,000~3,260円 (変動率:-7.4%+0.6% 中立 )
公募価格 3,260円
IPOの資金用途 子会社への投融資資金、新製品の開発及び製造のための金型投資資金

プラッツのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 3,240円 3,260円
+20円
5,550円
+2,290円
2,969円
(-2,581円)
変化率 +0.6% +70.2% -46.5%
吸収金額 6.13億円 6.50億円
+0.37億円
10.3億円
+4.25億円
時価総額 29.3億円 29.5億円
+0.18億円
50.3億円
+20.7億円
27.6億円
-22億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

プラッツの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 137,600株 85.25% 206枚
SBI証券 6,300株 3.90% 28枚
SMBC日興証券 6,300株 3.90% 6枚
みずほ証券 6,300株 3.90% 6枚
ふくおか証券 3,200株 1.98% -枚
西日本シティTT証券 3,200株 1.98% -枚
(その他: 楽天証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 プラッツ
所在地 福岡県大野城市仲畑二丁目8番39号
設立 1992年07月03日
従業員数 78人
監査法人 新日本有限責任監査法人

プラッツの概況(直近の経営指標、業績予想)

プラッツのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

プラッツの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
4,890円(想定価格比: +1,650円/+50.9%
直前予想
(上場前)
4,890円(公募比: +1,630円/+50.0%
初値 5,550円(公募比: +2,290円/+70.2%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
介護関連、業績の伸びは緩やか。
マザーズ上場で枚数少なく需給面ではプレミア感。
介護ベットは需要は今後伸びそうだが、業種的に潜在伸び率に疑問。福岡本店。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

介護関連といった見方もできるが、基本的には地方銘柄で業種も地味。

連日の上場ラッシュの中でどこまで

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年6月度の連結予想EPSは543.22円。
想定価格3,240円から計算される予想PERは約5.96倍。

業種比較では高級ベッド系の上場会社があるが、こちらは介護低価格路線か?
業績も伸び盛りであるので、この価格設定は割安と見る。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約6.13億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事は大和証券。

公募売出比は3:1程度。値ガサと枚数の少なさが光る。

ベンチャーキャピタルの推定保有数は36,200と多くない。
また大株主のロックアップも掛かりはよく、90日間。
1.5倍価格で解除という要件が少し気になる。

・ストックオプションの未行使残高の状況

ストック・オプションの未行使残高はない。

売り圧力は限定されている印象だが、一応1.5倍価格は意識といったところか?

需給面はかなり良好な状況。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

パッと見たところ介護ベッドという限定された業種で上場というのに違和感を感じた。
大手参入で一気に崩されるかもしれない?という不安を感じて
商品価格をチェックすると、大手には真似できない機能と価格のバランスという印象。

介護関連の需要は今後伸びていくと思うが、個人的にはギミックを活かした
他製品関連も少し挑戦してみて欲しい気分。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

IPOとしては案外良い案件と見る。ただし枚数が少なく公募取得が困難な中、
連日上場・同日上場で影に追いやられ案外地味なスタートとなる可能性もあり。

業種としてのパイも、まだまだ狭いと感じるので安いと飛びつくのも悩ましく
お得と微妙が混在する銘柄と見る。
妙にプレミア感が出ているが、出している商品群らしく、
もう少し単価を下げて、株数を増やしても良かったのではないか?

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です。

プラッツへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
プラッツの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:70件
読者予想サマリ 平均値:5,603円 | 中央値:5,000円 | 補正値:5,181円
最高:12,000円 >>>> 最低:3,224円
コドラ様(2015/03/24) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,560円(公募価格比:+300円)
れおちゃん様(2015/03/24) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,460円(公募価格比:+1,200円)
このくらい上がって欲しいです
nitasan様(2015/03/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+1,240円)
デイトレくん様(2015/03/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+1,740円)
新参者様(2015/03/20) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:9,000円(公募価格比:+5,740円)
3倍近く行くかも
ジェラルド様(2015/03/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,410円(公募価格比:+2,150円)
意外と後々、伸びるかも!?
熊五郎様(2015/03/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:12,000円(公募価格比:+8,740円)
kenji様(2015/03/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:6,800円(公募価格比:+3,540円)
高齢化・・これから飛躍的に 伸びていく 
NB様(2015/03/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,080円(公募価格比:+820円)
和寒の熊様(2015/03/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,380円(公募価格比:+3,120円)
持っていないけど期待してます。
けん様(2015/03/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,500円(公募価格比:+3,240円)
アルファルファ様(2015/03/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,200円(公募価格比:+4,940円)
倍は固い
あー様(2015/03/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,240円)
相場環境が良いのでそこそこ上がると思う。
くろ様(2015/03/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,780円(公募価格比:+6,520円)
3倍で
しゅん様(2015/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,700円(公募価格比:+2,440円)
意外といいかも
まゆっぴ様(2015/03/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,040円(公募価格比:+3,780円)
思ったより人気化しそう。
やくよ様(2015/03/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,980円(公募価格比:+1,720円)
あがると思います
愛読者様(2015/03/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,550円(公募価格比:+2,290円)
キリ良くいってみました。
だーく様(2015/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,520円(公募価格比:+3,260円)
2倍で
jk様(2015/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,640円(公募価格比:+380円)
tarm様(2015/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,250円(公募価格比:+1,990円)
需要高いだろうと思います。
ゾイル様(2015/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,350円(公募価格比:+1,090円)
これぐらい
IPOハンター様(2015/03/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,300円(公募価格比:+2,040円)
欲しい
書架様(2015/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+1,740円)
今の市況なら
マコリン様(2015/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,020円(公募価格比:+1,760円)
倍までならない。
tss様(2015/03/13) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,240円)
公募割れはしないでしょう
びろ様(2015/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+1,340円)
ASAYUU様(2015/03/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+540円)
将来性と割安感は魅力的ですが、ちょっと手を出し辛いなー。
べる様(2015/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,030円(公募価格比:+2,770円)
倍はないでしょう
sin様(2015/03/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+2,740円)
キリよく
あしたか様(2015/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+540円)
予想PER6倍は公募割れしない設定だ。
キュートなパパさん様(2015/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,020円(公募価格比:+760円)
黒でないことを願いたい
和田 みゆき(ワイターズ)様(2015/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,224円(公募価格比:-36円)
期待感大きそうなので。
ユーン様(2015/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,240円)
割安設定を評価。
クラッツ様(2015/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+3,740円)
フィスコ予想6,500-7,500円の中間
のほほ様(2015/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+1,840円)
需要はあると思う
YOSHI様(2015/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+1,640円)
1.5倍くらいと予想
UG様(2015/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,880円(公募価格比:+620円)
華が無いのがねぇ。
りんごっこ様(2015/03/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+2,740円)
馬馬馬様(2015/03/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,440円(公募価格比:+180円)
需要はあるだろうけど、競合メーカーもあるだろうし、様子見。
山寺坊主様(2015/03/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+4,740円)
初値高騰で、株式分割のパターンと読む。3社同時上場もどれも小型案件で問題なし。むしろ、この好況での公開はプラス。
アロエ様(2015/03/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+5,740円)
介護バブル来る!?
sharara24様(2015/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,240円)
業種は地味も、業績はしっかりして、枚数も少なめなので
盛岡様(2015/03/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+6,740円)
割安小型
大台突破あるんじゃない?
MM様(2015/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,480円(公募価格比:+3,220円)
成長産業だと思います。
3800様(2015/03/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+1,140円)
同時上場がもったいない
my20001様(2015/03/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+2,940円)
業種はイマイチですが、上がりそうです
ゆう様(2015/03/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,130円(公募価格比:+1,870円)
2倍手前まで
ぎゃーふぶ様(2015/03/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,710円(公募価格比:+450円)
こんなもんでしょ
トキ様(2015/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,310円(公募価格比:+1,050円)
タケ様(2015/03/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,500円(公募価格比:+7,240円)
初物? 大台突破
IPPO様(2015/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,770円(公募価格比:+4,510円)
のびは緩やかでも介護は需要は出てきそう
社怪人様(2015/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,240円(公募価格比:+980円)
介護産業は伸びると思うが、IPOとしての爆発力はどうでしょうか?
でんすけ様(2015/03/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+4,740円)
去年のエランよりいい
ルル様(2015/02/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+4,740円)
プラチナチケット
はげたか様(2015/02/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,770円(公募価格比:+510円)
公募割れはないが高騰はしないと思います。
ヒデp様(2015/02/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+1,740円)
ルイコスタ様(2015/02/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+1,740円)
業種の新規参入の仕切りが低い。ライバル会社多数ありそう。枚数少なくそれなりの初値をつけると読む。おそらく上場ゴールパターンであろう。
希望様(2015/02/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,860円(公募価格比:+1,600円)
参考値予想2015年6月期売上50億営業利益2.7億経常利益6.5億純利益4.45億配当140円EPS490円BPS2182円想定価格PER6.6倍プラス点-「1」時世感じるユニ-ク事業「2」髙配当好財務利回り4.3パ-セント「3」金融収支過多「4」品薄軽量「5」年率10-13パ-セントの成長-マイナス点-「1」3社同日上場「2」ローカル企業
ぴち様(2015/02/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,850円(公募価格比:+590円)
同日上場の他銘柄の陰に隠れそう。
ロピ様(2015/02/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+640円)
とーます様(2015/02/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+840円)
地味だが小型。ただ同日なので。
hhgg様(2015/02/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,740円(公募価格比:+480円)
介護ベッド&周辺機器のみの取り扱いでやっていけるのか?

特許など特殊な技術があるのか・・・
イチロー様(2015/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+1,440円)
想定価格高めですね。
saru様(2015/02/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+740円)
成長が緩やかな介護関連に投資する意味があるのだろうか。
かば34様(2015/02/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,270円(公募価格比:+1,010円)
それほど伸びる業種に思えない
きむ様(2015/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,950円(公募価格比:+1,690円)
yosi様(2015/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,340円(公募価格比:+1,080円)
介護ビジネスは二極化か?
nana様(2015/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,950円(公募価格比:+1,690円)
業種の需要はありそう、まずまずの上昇を期待。
松村様(2015/02/23) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:8,230円(公募価格比:+4,970円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ