モバイルファクトリーのIPO新規上場情報

モバイルファクトリーの概要

モバイルファクトリー
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:モバイルサービス事業

モバイルファクトリーのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/03/06 (金)
BB期間 開始: 2015/03/10 (火) ~ 終了: 2015/03/16 (月)
公募価格決定 2015/03/17 (火)
購入申込期間 開始: 2015/03/19 (木) ~ 終了: 2015/03/24 (火)
上場予定日 2015/03/26 (木)

モバイルファクトリーのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:947,000株
(公募:245,000株 / 売出:702,000株)売出株式比率:74.1%
O.A.分 134,000株
発行済株数 2,282,250株 (上場時、公募株数含む)
OR 47.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,340円
仮条件価格 1,310~1,410円 (変動率:-2.2%+5.2% 中立 )
公募価格 1,410円
IPOの資金用途 主にソーシャルアプリサービスの拡大に向けた投資に充当する予定であり、位置情報連動型ゲーム及びスマートノベルの新規アプリの開発費用として

モバイルファクトリーのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,340円 1,410円
+70円
2,812円
+1,402円
2,864円
分割 2倍
(+2,916円)
変化率 +5.2% +99.4% +103.7%
吸収金額 14.4億円 15.2億円
+0.75億円
30.3億円
+15.1億円
時価総額 30.5億円 32.1億円
+1.59億円
64.1億円
+31.9億円
138億円
+74.3億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

モバイルファクトリーの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 805,000株 85.01% 3,623枚
みずほ証券 47,300株 4.99% 47枚
水戸証券 28,400株 3.00% -枚
岩井コスモ証券 18,900株 2.00% 19枚
東洋証券 18,900株 2.00% 19枚
SMBCフレンド証券 9,500株 1.00% 10枚
東海東京証券 9,500株 1.00% 10枚
エース証券 9,500株 1.00% 81枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 モバイルファクトリー
所在地 東京都品川区東五反田一丁目24番2号
設立 2001年10月01日
従業員数 73人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

モバイルファクトリーの概況(直近の経営指標、業績予想)

モバイルファクトリーのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

モバイルファクトリーの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,820円(想定価格比: +1,480円/+110.4%
直前予想
(上場前)
2,820円(公募比: +1,410円/+100.0%
初値 2,812円(公募比: +1,402円/+99.4%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
モバイル系。前身着メロ系。
位置情報関連(コロプラ関連)。
業績は順調で、SBI証券主幹事で仮条件設定がどうなるか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

スマホ&ソーシャル系か?
個人的にはコロプラのような位置情報連動型ビジネスに興味

マザーズネット系で3月の注目株になりそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年12月度の単独予想EPSは66.35円。
想定価格1,340円から計算される予想PERは約20.2倍。

業種の割には成長率がそれほど高くなく、やや安定的状態。
その為、現状の価格設定が妥当なものとなっている。
(個人的には可能性を買うのが株なら面白い銘柄という印象)

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約14.4円(想定価格ベースOA分含む)の小~中型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事はSBI証券。

売出が公募の約3倍というのは気になるところ。

ベンチャーキャピタルの保有数はみずほキャピタルの1000株のみ見える。
第2位の株主オプト系の上場企業という見方が正しそう。
株主の持株比率を見てもすぐに手放すようなことはないと感じる。

一応1.5倍価格でオプトのロックアップは外れる。

・ストックオプションの未行使残高の状況

総会決議  対象株数 行使価格 行使期間
05年9月   7,500株 2,000円 06年8月~15年5月(*1)
05年10月 10,000株 2,000円 06年11月~15年5月(*1)
05年12月  3,750株 2,000円 07年12~15年5月(*1)
06年9月   4,000株 2,000円 08年9月~16年9月(*1)
07年9月   3,000株 2,000円 09年10月~17年9月(*1)
14年1月  10,000株 1,001円 16年1月~24年1月(*1, *2)

 *1: 上場後6ヵ月間は行使不可
*2: 経常利益が5億円を超えた決算期以降、予約権30/年以内の行使制限

ストックオプションの行使価格が妥当性があり、行使も難しく
上場後も株価上昇が命題となる、これからの株主にも優しいSOとなっている。

規模が若干大きいのと売出の量が気になるが、
十分需給面ではオススメできると言える。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

ゲーム関連でもソーシャル性を強めていて事業拡大の幅がありそう。

魅力という点では地方創生をネットの力で強めるような事業姿勢が望まれるか?
ゆるキャラや、ふるさと納税ではないが地方の強みを活かせるようなものを
技術力で進めて欲しい。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

SBI証券が出してきた良案件。
ただし3社同時上場を含め、3月の最終段階でひょっとするとそれ以前のIPOの初値結果次第で
案外値がつかないという影響もあり。

SBI証券主幹事では、良くも悪くも需給に上場を任せるので
セカンダリーでも十分狙えそうな銘柄になるかもしれない。

S評価にしたいところだが、やや安定的になっている業績や
日程的なもので初値不安要素もあるので1点割引の9点A評価とします。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

モバイルファクトリーへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
モバイルファクトリーの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:82件
読者予想サマリ 平均値:3,422円 | 中央値:3,140円 | 補正値:3,225円
最高:7,460円 >>>> 最低:2,000円
ハクション大魔王様(2015/03/24) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,460円(公募価格比:+6,050円)
今年最高レベルのIPO。
2日目までに初値がつけばセカンダリー妙味十分有り。
コドラ様(2015/03/24) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,210円(公募価格比:+800円)
れおちゃん様(2015/03/24) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,100円(公募価格比:+1,690円)
良い流れをつくって欲しい
nitasan様(2015/03/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,800円(公募価格比:+1,390円)
冷静な投資家様(2015/03/23) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,200円(公募価格比:+2,790円)
上場日の20,000円に歩調を合わせて、エイッ!と
victory9様(2015/03/22) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,120円(公募価格比:+710円)

SBI証券の当選者が、多い。

nekomanma様(2015/03/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,140円(公募価格比:+1,730円)
業種( ノ゚Д゚) よし!
カタカナ社名は打ち上げ花火
SEI様(2015/03/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,800円(公募価格比:+3,390円)
期待する。
ちゃーぼー様(2015/03/20) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:5,700円(公募価格比:+4,290円)
初めてのIPO、期待を込めて!
スラッシュ様(2015/03/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,500円(公募価格比:+4,090円)
3倍超えるでしょ!
zac様(2015/03/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,620円(公募価格比:+1,210円)
2倍はちょっと無理かな
ジェラルド様(2015/03/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,540円(公募価格比:+1,130円)
同時3社が・・・
ここまで上がらない!?
BOB様(2015/03/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,948円(公募価格比:+2,538円)
PER60倍予想でプラス今の需給それと大株主オプトなら売ってこないと予想され
ぐっさん様(2015/03/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,590円)
補欠当選しましたので期待を込めて!!
和寒の熊様(2015/03/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,250円(公募価格比:+1,840円)
二倍は行くでしょう。
sss様(2015/03/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,600円(公募価格比:+2,190円)
この地合いに、成長業種、文句なしです。
けん様(2015/03/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,700円(公募価格比:+1,290円)
あおい様(2015/03/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+2,590円)
モバイル関連で高値が付く
ai様(2015/03/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,590円)
いくでしょ!
ひでやん様(2015/03/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,810円(公募価格比:+2,400円)
この位はいくのでは。
お具やん様(2015/03/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,590円)
SBIだから期待できないが、これは期待できそう。
2500円なら初値で買いたい。
3000円が固いとこと見ている。
それにしても財務が良い。M&Aもありうる
カンタン様(2015/03/17) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+2,090円)
意外と26日一番の伸びかも
ほほほい様(2015/03/17) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:6,500円(公募価格比:+5,090円)
地合いがいいのでこのくらい
floorlimit様(2015/03/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,500円(公募価格比:+4,090円)
初日は寝付かずか。
しゅん様(2015/03/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,710円(公募価格比:+1,300円)
まあまあ期待
はっち様(2015/03/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+3,690円)
愛読者様(2015/03/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,980円(公募価格比:+2,570円)
VCそれほどいないし、大丈夫かと。翌日勝負でしょう。
fuji様(2015/03/16) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,340円(公募価格比:+1,930円)
ソーシャル性の向上に期待。
kuro様(2015/03/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,820円(公募価格比:+1,410円)
2倍で
だーく様(2015/03/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,840円(公募価格比:+2,430円)
この日はこれだけ2日目に
まゆっぴ様(2015/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,860円(公募価格比:+1,450円)
2倍くらい。
やくよ様(2015/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,180円(公募価格比:+770円)
当たってほしいですね
tarm様(2015/03/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,490円)
人気化しそうですね。枚数多く入手しやすそう。
ゾイル様(2015/03/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+3,090円)
欲しかった
yokabe様(2015/03/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,790円)
3000円は超えてくるはず。
tigersnake様(2015/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+1,840円)
そろそろ当たって欲しいです。
書架様(2015/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,590円)
強いと思う
マコリン様(2015/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,020円(公募価格比:+1,610円)
倍には、なります。
びろ様(2015/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+2,790円)
ASAYUU様(2015/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,190円)
通常なら人気化するところだが、連日の上場ラッシュでどうなるか。
tss様(2015/03/12) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,190円)
かなり期待
sin様(2015/03/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,090円)
期待できる
あしたか様(2015/03/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,390円)
IPO人気ジャンルのゲームコンテンツ。上場は目が離せない注目株。
ユーン様(2015/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,310円(公募価格比:+1,900円)
ゲーム関連の反撃を期待。
馬馬馬様(2015/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,560円(公募価格比:+2,150円)
今までのこの業種はほとんど2~3倍のあいだだから、今回もこの位いくかな。
sharara24様(2015/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,390円)
売り圧力は少なそうで、人気のゲーム関連とくればこれぐらいは
キュートなパパさん様(2015/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,330円(公募価格比:+1,920円)
モバファクー
アロエ様(2015/03/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,390円)
3倍行く!?
MM様(2015/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,820円(公募価格比:+1,410円)
UG様(2015/03/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+1,540円)
Aimingがアホらしく見えるほど良い条件ですね。
my20001様(2015/03/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+2,990円)
SBI主幹事はやや安く初値が付くイメージですが
kabuちゃん様(2015/03/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,350円(公募価格比:+1,940円)
盛岡様(2015/03/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,180円(公募価格比:+1,770円)
モバイルファクトリーの人気を信じて
hhgg様(2015/03/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,960円(公募価格比:+1,550円)
2倍以上にはなるだろう
3800様(2015/03/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,790円)
倍は堅いか
IPOハンター様(2015/03/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+2,190円)
オプトが出さなければ高騰すると思う
べる様(2015/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,530円(公募価格比:+2,120円)
まず当たらないけど申し込みだけします。。。
ぎゃーふぶ様(2015/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,770円(公募価格比:+2,360円)
こんなもんでしょ
トキ様(2015/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,990円(公募価格比:+1,580円)
アルファルファ様(2015/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,690円)
1枚頂きたい
のほほ様(2015/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+890円)
SBI 主幹事であること、オプトのexit的な印象から
YOSHI様(2015/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+790円)
オプトの出方次第
タケ様(2015/03/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,590円)
3倍以上
IPPO様(2015/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,390円)
ゲーム業界は最近人気無いけど、IPO勢いが続いてこのぐらい。
社怪人様(2015/03/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,590円)
SBI主幹事で枚数も多いので、ネット抽選派も安心。
2倍越えは堅いかなぁ。
ルル様(2015/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+590円)
SBI主幹事ではこれくらい
はげたか様(2015/02/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,140円(公募価格比:+730円)
ロックアップ解除後に大きな売りがあり、
1.6倍程度と予想します。
希望様(2015/02/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+1,570円)
参考値予想2015年12月期売上16億経常利益2.3億純利益1.47億EPS64円想定価格PER21倍-プラス点-「1」事業人気大「2」買い易い想定価格-マイナス点-「1」成長率6-24パ-セントの低率「2」売出多い中型「3」3社同日上場
ロピ様(2015/02/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,050円(公募価格比:+2,640円)
yosi様(2015/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,220円(公募価格比:+4,810円)
いくでしょう♪
nana様(2015/02/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+1,990円)
IPOの勢いが続くことを祈ります。
とーます様(2015/02/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+1,340円)
ちょっとラッシュ過ぎますね。
ルイコスタ様(2015/02/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,590円)
業種、業績ともに文句なし。おそらく仮条件が上限1500位に吊り上げられ、その倍でキリが良いところでぴったり2倍の3000円と予想する。
りんごっこ様(2015/02/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,090円)
kinoko 様(2015/02/21) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,030円(公募価格比:+1,620円)
ぴち様(2015/02/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,670円(公募価格比:+1,260円)
好銘柄です。
ヒデp様(2015/02/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,790円)
saru様(2015/02/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,290円)
SBI主幹事で業績も良いので期待。
イチロー様(2015/02/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,890円)
主幹事SBIで狙います
66様(2015/02/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,220円(公募価格比:+1,810円)
これは良さそうだ
きむ様(2015/02/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+1,540円)
松村様(2015/02/20) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,120円(公募価格比:+1,710円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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