RS TechnologiesのIPO新規上場情報

RSTechnologiesの概要

RSTechnologies
市場:東M (金属製品)
事業内容:シリコンウェーハの再生加工及び販売事業、半導体関係事業

RSTechnologiesのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/03/03 (火)
BB期間 開始: 2015/03/05 (木) ~ 終了: 2015/03/11 (水)
公募価格決定 2015/03/12 (木)
購入申込期間 開始: 2015/03/16 (月) ~ 終了: 2015/03/19 (木)
上場予定日 2015/03/24 (火)

RSTechnologiesのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,080,000株
(公募:330,000株 / 売出:750,000株)売出株式比率:69.4%
O.A.分 162,000株
発行済株数 5,440,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 22.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,800円
仮条件価格 2,550~2,750円 (変動率:-8.9%-1.8% 超弱気 )
公募価格 2,750円
IPOの資金用途 当社三本木工場の設備投資のため調達した借入金の返済資金、残額は連結子会社艾爾斯半導體股份有限公司に対する融資資金として充当する予定

RSTechnologiesのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,800円 2,750円
-50円
2,100円
-650円
3,715円
(+1,615円)
変化率 -1.8% -23.6% +76.9%
吸収金額 34.7億円 34.1億円
-0.6億円
26.8億円
-8.7億円
時価総額 152億円 149億円
-2.7億円
114億円
-35億円
202億円
+87.9億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

RSTechnologiesの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 864,000株 80.00% 3,888枚
野村證券 86,400株 8.00% 78枚
SMBC日興証券 54,000株 5.00% 54枚
岡三証券 21,600株 2.00% 22枚
東海東京証券 21,600株 2.00% 22枚
岩井コスモ証券 21,600株 2.00% 22枚
SMBCフレンド証券 5,400株 0.50% 6枚
東洋証券 5,400株 0.50% 5枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 RSTechnologies
所在地 東京都品川区大井一丁目23番1号カクタビル4階
設立 2010年12月10日
従業員数 186人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

RSTechnologiesの概況(直近の経営指標、業績予想)

RSTechnologiesのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

RSTechnologiesの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:3点 (D:パス)
初値予想
(BB開始時)
2,750円(想定価格比: -50円/-1.8%
直前予想
(上場前)
2,550円(公募比: -200円/-7.3%
初値 2,100円(公募比: -650円/-23.6%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
SBI証券主幹事、半導体関連。
業績は前期黒字化から急伸して利益が出る予定。過去3期の伸びは確かに凄い。
設立2010年、台湾工場ということで中国系でしょうか?
売出元にも香港やら中国の名前ですね。

業績の伸びの要因を見極めて参加が吉。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

現在では曰くつきの銘柄が半導体関連の上場。
注目度としては、業種的にマイナス評価として注目を浴びそう

ただ、そのような中でも上場してくるという意味で実態をしっかり見極めたい。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年12月度の連結予想EPSは78.42円。
想定価格2,800円から計算される予想PERは約35.7倍。

2015年は減益予想となっている。設備投資という前向きな物によるものだが、
IPOを買う層としてはそういったものを待ってくれて選別しないと感じる。
深く意識されないと見て、単純に割高設定と判断する(されるとみる)

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約34.7円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事はSBI証券。

ネット証券主幹事で売り出し規模が大きく、希少性はない。
取りやすい銘柄が、内容が伴っていないのが非常に判断に悩む。

ベンチャーキャピタルの推定保有株数は110千株ほど。
V.C.の保有数は非常に少ないためロックアップなしだが気にならない。
他の大株主には90日間のロックアップがある。価格による解除規定などなし。

・ストックオプションの未行使残高の状況

総会決議  対象株数 行使価格 行使期間
13年12月 197,000株 400円 16年6月~24年6月

ストック・オプションは行使価格400円がやはり気になるところとなる。
VC、SOともに公開株数から見れば数が少ないと見る。

なんとなくであるが低い株価でも一定の売り圧力といった見方をしたい。
公開価格の妥当性、割安性でやや大きい吸収金額を持ち上げるか?になるが
個人的には相当厳しくみたいところ。

主幹事SBI証券で個人に多く行き渡った時の上場日の売りの多さも気になる。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

結局は急成長している業績を信用できるか?ということになるが、
今の時点で半導体関連企業を信用しきれないところがある。

また大株主を見ても海外事業が日本市場を餌食にしているのでは?
という不信感もあり、IPOの数が多い中敢えて参戦しなくてもいいのではと感じる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

3月銘柄の中で一番当選確率が高そうな銘柄だけに慎重に行きたい。

設立年2010年で半導体企業で、このスピード上場。
資金の使途は設備投資の借金返済と、何もここに投資する必要はないのでは?
と冷静に考えたい。

トレックス・セミコンダクターのように公募割れ後、反転急騰銘柄もあるが、
こちらはやや生産技術よりで、体力削りの勝負になりそうで期待感に薄い。

全体考察
総合得点は3点で、私のBBスタンスはD評価です

RSTechnologiesへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
RSTechnologiesの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:100件
読者予想サマリ 平均値:3,196円 | 中央値:2,750円 | 補正値:2,884円
最高:9,500円 >>>> 最低:2,100円
opera様(2015/03/19) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,520円(公募価格比:-230円)
同日上場もあるし、人気度も高くなさそうで、公募割れしそう。
PO様(2015/03/19) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,100円(公募価格比:-650円)
かは様(2015/03/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:7,000円(公募価格比:+4,250円)
公募外れたから欲しい
りん様(2015/03/19) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,540円(公募価格比:-210円)
同日上場でここはやばい
ミシェル様(2015/03/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:7,750円(公募価格比:+5,000円)
これくらいは行く地合でしょう!
シルキーホークス様(2015/03/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+750円)
絶好の市場環境は間違いなく後押し
NB様(2015/03/18) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,770円(公募価格比:+20円)
sss様(2015/03/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,100円(公募価格比:+350円)
この地合いで、割れる要素なし。
ゼニー簿様(2015/03/18) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,800円(公募価格比:+50円)
当たったので、せめて。
ピケティ様(2015/03/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:9,500円(公募価格比:+6,750円)
3年は我慢。
猫野郎様様(2015/03/17) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,200円(公募価格比:-550円)
必死の工作が涙ぐましい
けん様(2015/03/17) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,630円(公募価格比:-120円)
take様(2015/03/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:9,000円(公募価格比:+6,250円)
台湾セミコンダクター向けメインで販路が強い。
猫野郎様(2015/03/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,000円(公募価格比:+4,250円)
盲点あり。堅実であること評価。
RidingSpirits様(2015/03/16) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,250円(公募価格比:-500円)
失敗したかな? う~ん 初値で処分か?耐えるか?
フック様(2015/03/16) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,650円(公募価格比:-100円)
3月唯一の公募割れ
貞の介様(2015/03/16) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,710円(公募価格比:-40円)
63pを捨てて辞退しました。初値がよくても後悔しません。
タロー様(2015/03/15) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,750円(公募価格比:±0円)
雰囲気として、マイナスで生まれるかな?

というのは、不人気の中国関連、だいぶ前の上場株のチャイナチューボーは、マイナスで生まれ、結局は、大損した、その連想。当選したが、明日辞退します。
だーく様(2015/03/15) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,800円(公募価格比:+50円)
下げる前の想定価格くらい
ジェラルド様(2015/03/15) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,750円(公募価格比:±0円)
なんか胡散臭すぎる・・・
日も悪いし、割れもあるのでは!?
ゾイル様(2015/03/14) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+250円)
当たったんだからぁ
男系支援様(2015/03/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,750円(公募価格比:±0円)
軽く賭けて見たい。
しん様(2015/03/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+750円)
業績の伸びがあり、海外展開も評価できる。
林蔵様(2015/03/13) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,745円(公募価格比:-5円)
ポイント狙いのSBIで100株のみの申し込みで補欠当選。
人気なさそうなので、補欠でも申し込んだら繰り上げ当選してしまいそう。
公募価格にギリギリ届かないくらいだと思います。
ASAYUU様(2015/03/13) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,550円(公募価格比:-200円)
業種と時価総額がね〜。
アルテ様(2015/03/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,000円(公募価格比:+5,250円)
世界的に不足している再生ウエハーで株価を押し上げる
8000円は控えめ目標でしょう
和寒の熊様(2015/03/12) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,700円(公募価格比:-50円)
石橋をたたいて渡らず。
スナフキン様(2015/03/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+1,250円)
最近のIPO高調から便乗したい。
半導体の逆襲を期待したい。
マコリン様(2015/03/12) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,650円(公募価格比:-100円)
値下がりするでしょう。
sin様(2015/03/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+250円)
そんなに悪くないと思う
tarm様(2015/03/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,630円(公募価格比:-120円)
う~んパスかなあ・・・
まんぞう様(2015/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,890円(公募価格比:+140円)
マザーズの気合で公募割れ回避。
LOOPY様(2015/03/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+450円)
みんな敬遠してるの当たりやすい
恐らく10%↑
悪くてもトントン
tigersnake様(2015/03/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:-150円)
そろそろ公募われもある?
当たれば欲しいですけど。
tss様(2015/03/10) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:-300円)
パスかな
サザビー様(2015/03/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:-50円)
初値抑制材料いくつか有るので
盛岡様(2015/03/10) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,620円(公募価格比:-130円)
公募組み期待空しく割れる
くろ様(2015/03/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:-500円)
当日の売り板で脅されて投げさせられると思う
やま様(2015/03/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:-150円)
半導体再生、太陽光発電事業といずれも少し先行き心配です。
パスです。
キュートなパパさん様(2015/03/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,570円(公募価格比:-180円)
RS=ラッスン
まゆっぴ様(2015/03/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,610円(公募価格比:-140円)
仮条件の下限程度かと。。。
gen様(2015/03/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+50円)
半導体???
ぎゃーふぶ様(2015/03/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,280円(公募価格比:-470円)
パス
blance27様(2015/03/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:-50円)
人気度からスタートはこのくらいか。
トキ様(2015/03/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,840円(公募価格比:+90円)
REON様(2015/03/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,570円(公募価格比:-180円)
IPOトシテハ魅力なし
アルファルファ様(2015/03/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,530円(公募価格比:-220円)
例えるなら地面に落ちた柿
書架様(2015/03/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:-350円)
割れそう
愛読者様(2015/03/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,505円(公募価格比:-245円)
下の方で決まって、割れるかな・・・
あしたか様(2015/03/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:±0円)
PER21は割安感は乏しい。
oowarai様(2015/03/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:-200円)
下限決定か?
ビロ様(2015/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,580円(公募価格比:-170円)
sharara24様(2015/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:-150円)
業績の浮沈が激しい半導体関連だけに、取捨が難しい
MM様(2015/03/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:±0円)
公募割れは無い様にお願いします。
予想屋様(2015/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+350円)
前評判は良くないように見えるが、
マザーズ・中型・VC少とのことで一応参加予定。
IPPO様(2015/03/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:-50円)
逝きそうで逝かない資金が回ってこないでしょう。
IPOハンター様(2015/03/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+150円)
3月の一番危ないIPO
UG様(2015/03/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,340円(公募価格比:-410円)
これだけ手を出す理由が無い銘柄も珍しい。
しゅん様(2015/03/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,560円(公募価格比:-190円)
これは当たらなくていい
やくよ様(2015/03/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,780円(公募価格比:+30円)
かろうじて
アロエ様(2015/03/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:±0円)
トレックスの二の舞!?
マック様(2015/03/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:-200円)
おかしい株主構成なので見送るべき。
株ちゃん様(2015/03/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:-100円)
ろか様(2015/03/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,530円(公募価格比:-220円)
半導体はダメでしょう!
ユーン様(2015/03/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+150円)
公募価格のちょい上くらいかと。。
馬馬馬様(2015/03/03) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,430円(公募価格比:-320円)
公募割れかな。
べる様(2015/03/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,760円(公募価格比:+10円)
公募価格を上回れるかどうか。。。
のほほ様(2015/03/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+50円)
割れそうで割れないと予想
3800様(2015/03/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,680円(公募価格比:-70円)
圧倒的最下位人気
my20001様(2015/03/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:-350円)
見送ります
YOSHI様(2015/03/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:-50円)
公募付近と予想します。
れおちゃん様(2015/03/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:±0円)
公募割れギリギリ?
POI様(2015/03/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:-250円)
この会社の未来に光が見えない夢がない
ゆう様(2015/03/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+200円)
この銘柄が怪しい
社怪人様(2015/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+750円)
SBI主幹事で枚数も多く、当選が期待できるけども、業種は・・・
ここ2~3年、SBI主幹事で公募割れはなかったように思えるので、期待も込めて。
喜多 一様(2015/03/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+230円)
取れそうだけど取って良いものか・・・。
ルル様(2015/02/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,750円)
期待を込めて
はげたか様(2015/02/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,860円(公募価格比:+110円)
SBIのポイント狙いのみの参加予定です。
hhgg様(2015/02/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+200円)
名前はスピード感があって良いが・・・
ロピ様(2015/02/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,350円(公募価格比:+600円)
ジヨン様(2015/02/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+100円)
yosi様(2015/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+450円)
会社名が良い!
りんごっこ様(2015/02/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+750円)
ヒデp様(2015/02/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+750円)
希望様(2015/02/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+50円)
参考値予想2015年12月期売上54億営業利益9.27億純利益4.2憶無配EPS77円BPS459円-プラス点-「1」営業利益率16パ-セント高率「.前期決算未精査」-マイナス点-「1」大型「2」今期売上20パ-セント増だが営業利益21パ-セント減純利益37パ-セント減「3」脆弱な財務内容「4」厳しい事業環境「5」3社同時上場—–他の方御指摘の様に問題無ければ良いが—–。
saru様(2015/02/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+750円)
シリコンウエハー再生なんて今更だと思う。吸収金額も少しあるので・・・
ルイコスタ様(2015/02/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+250円)
半導体関連は人気なし、吸収金額もそこそこなのでチョイ上げ こづかい程度とみる 
nana様(2015/02/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+350円)
これは、微妙。
とーます様(2015/02/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+50円)
半導体。中型。3社同日。まさしく微妙でしょうか。
qqq様(2015/02/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,250円)
業績が良さそうなので少し持ちたい銘柄 
たか2様(2015/02/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+500円)
こんな感じでしょうか?
タケ様(2015/02/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+750円)
この辺がいいとこ。
ぴち様(2015/02/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,230円(公募価格比:+480円)
無難な値をつけてほしい。
かば34様(2015/02/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,480円(公募価格比:-270円)
怪しい。要検討。
きむ様(2015/02/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,960円(公募価格比:+1,210円)
きのこ様(2015/02/17) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,050円)
イチロー様(2015/02/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+1,550円)
まぁこれくらいでしょう。
ボビー様(2015/02/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,480円(公募価格比:-270円)
今さら半導体ね~業績予想もあてにならん。上場後すぐに下方修正!って事にならんと良いけどね~
ゆうたろう様(2015/02/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,250円)
一つぐらいあたってほしい・・・
松村様(2015/02/17) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+550円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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