ヒューマンウェブのIPO新規上場情報

ヒューマンウェブの概要

ヒューマンウェブ
市場:東M (小売業)
事業内容:牡蠣を主体とするレストラン(オイスターバー)の直営店舗経営及び牡蠣の卸売事業

ヒューマンウェブのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/03/03 (火)
BB期間 開始: 2015/03/04 (水) ~ 終了: 2015/03/10 (火)
公募価格決定 2015/03/11 (水)
購入申込期間 開始: 2015/03/12 (木) ~ 終了: 2015/03/17 (火)
上場予定日 2015/03/19 (木)

ヒューマンウェブのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:382,300株
(公募:200,000株 / 売出:182,300株)売出株式比率:47.7%
O.A.分 57,300株
発行済株数 1,410,900株 (上場時、公募株数含む)
OR 31.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,700円
仮条件価格 1,700~1,800円 (変動率:0.0%+5.9% やや強気 )
公募価格 1,800円
IPOの資金用途 直営店舗事業における新規出店予定店舗の内装設備費等の支払の一部に使用する予定

ヒューマンウェブのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,700円 1,800円
+100円
2,010円
+210円
1,440円
(-570円)
変化率 +5.9% +11.7% -28.4%
吸収金額 7.47億円 7.91億円
+0.43億円
8.83億円
+0.92億円
時価総額 23.9億円 25.3億円
+1.41億円
28.3億円
+2.96億円
22.5億円
-5.8億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ヒューマンウェブの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 336,400株 87.99% 336枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 15,300株 4.00% 17枚
SMBCフレンド証券 11,500株 3.01% 12枚
岡三証券 7,700株 2.01% 8枚
SBI証券 3,800株 0.99% 17枚
マネックス証券 3,800株 0.99% 38枚
藍澤證券(アイザワ証券) 3,800株 0.99% -枚
(その他: カブドットコム証券 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ヒューマンウェブ
所在地 東京都中央区日本橋茅場町二丁目13番13号
設立 2000年04月03日
従業員数 88人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

ヒューマンウェブの概況(直近の経営指標、業績予想)

ヒューマンウェブのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

ヒューマンウェブの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,100円(想定価格比: +400円/+23.5%
直前予想
(上場前)
2,500円(公募比: +700円/+38.9%
初値 2,010円(公募比: +210円/+11.7%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
牡蠣レストラン!!?
2000年設立、業績は緩やかな伸び。
少し前にアサイー上場がありましたね^^
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

牡蠣の卸しや、レストラン経営ということでIPOとしては地味な部類。
とりあえずマザーズということで一定の評価はされそうだが・・・

4社同時上場の中では不利になるのではないか?

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年3月度の連結予想EPSは132.59円。
想定価格1,700円から計算される予想PERは約12.8倍。

現状の業績の推移や業種間比較ではバリュー面の価値は出ている。
ただし、仮条件引き上げや先々の可能性を考えると判断が別れるところ。

IPOは基本的に割安性は要素として小さいので、ここは微妙判断。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約7.47億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事はSMBC日興証券。

規模は小型だが、業種も小型感があり希少性としては疑問点あり。

ベンチャーキャピタルの推定保有株数は292.8千株ほど。
この業態にVC必要か?と思ったが商店街ファンドなどが名を連ねる。
ロックアップはVCには90日間。1.5倍価格での解除となっている。
まぁ1.5倍まではロックアップがちがちと考えて良い。

・ストックオプションの未行使残高の状況

総会決議  対象株数 行使価格 行使期間
07年8月  20,000株 2,000円 07年9月~17年5月
12年5月 100,000株  500円 14年6月~22年4月
13年5月  49,000株  500円 15年6月~23年4月

ストック・オプションは169千株のうち120千株がすぐに行使可能。
特に500円の10万株の売り圧力は考えておくべき。

もともと牡蠣という業態で上場の必要性に疑問を感じてしまうだけに、
売り方の圧力は十分に警戒しておきたい。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

食品系でレストラン運営もあるので、優待期待とか?
メディア露出などでの人気が出る可能性はあり。

ただし、牡蠣だけで展開していくには上場企業としての限界を感じる。
魅力という点で言えば、もう牡蠣が好きかどうか?レベルになってしまう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

基本的にキーワードは「牡蠣」に集約される。
私個人の意見としては、あまり牡蠣に投資したい気分にはならないので
上場して株を公開する体制に疑問を感じる。

とはいえ、業績に対する一定のバリュー感、
同時上場とはいえ吸収金額からみる希少性は保たれており、
初値は一定のプラスから始まると考えて良さそう。

3月上場って牡蠣のイメージもあまり無いですね・・・

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

ヒューマンウェブへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ヒューマンウェブの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:84件
読者予想サマリ 平均値:2,460円 | 中央値:2,220円 | 補正値:2,292円
最高:4,700円 >>>> 最低:1,690円
STB様(2015/03/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,200円)
他の銘柄もたくさんあるのでこんなもんかと.
けん様(2015/03/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,850円(公募価格比:+1,050円)
誉れ高き麗しの貴公子様(2015/03/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,550円(公募価格比:+750円)
シコリンの初値を見事に的中させた輝かしい実績からも
明らかなように、頭にアラビア数字の付く某巨大掲示板の
IPOスレにおいて、俺の初値予想の精度の高さは
神レベルだと 崇拝の対象として崇め奉られている
という噂だ(´・ω・`)

その俺御自らのありがたい初値予想だ(´・ω・`)
ピンチの時はぐんまちゃん様(2015/03/16) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:3,800円(公募価格比:+2,000円)
カニ料理専門チェーン店はあるが、牡蠣料理専門チェーン店は
なかなか珍しい。希少価値。
riko様(2015/03/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,800円(公募価格比:+1,000円)
3月12日の日経新聞に吉田社長が「食事券の優待を実施したい」という記事が載ってました。優待券狙いで意外と騰がるのでは?
ジェラルド様(2015/03/15) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,570円(公募価格比:+770円)
上場日が悪いし、業績も・・・
人気があるとも思えない。
てるりん様(2015/03/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,100円(公募価格比:+300円)
ゾイル様(2015/03/14) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,880円(公募価格比:+1,080円)
気持ち上がるかな。
PO様(2015/03/13) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,100円(公募価格比:+300円)
ASAYUU様(2015/03/13) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,780円(公募価格比:-20円)
同日上場のショーケースに持って行かれそうなので、公募価格付近が妥当かな。
スナフキン様(2015/03/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+2,200円)
セカンダリに期待しています。
マコリン様(2015/03/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,190円(公募価格比:+390円)
この程度でしょう。
sin様(2015/03/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,150円(公募価格比:+350円)
ちょっと上がる程度か
TOKO様(2015/03/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,800円(公募価格比:+1,000円)
この枚数の少なさと、地合いの良さなら、
+1000は余裕でしょう。
まんぞう様(2015/03/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,800円(公募価格比:+1,000円)
軽量、マザーズ
げんげん様(2015/03/10) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+200円)
せめてシーズンの最盛期までに上場してほしかった。
盛岡様(2015/03/10) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,410円(公募価格比:+610円)
そこそこの銘柄
+10万行けばいい
kuro様(2015/03/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+1,600円)
2倍で
tarm様(2015/03/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+450円)
外食系は調子いいけど、これはどうかなあ。
だーく様(2015/03/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+50円)
この日の中で一番同日上場のワリをくらう銘柄かと
やま様(2015/03/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+650円)
カキ特化に驚きました。
わたしはカキ食べられません。
サザビー様(2015/03/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+200円)
同日上場重複の影響受けてしまいそう
tss様(2015/03/09) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+250円)
難しいところ
SEl様(2015/03/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+300円)
牡蠣大好き。欲しいよ。
ぎゃーふぶ様(2015/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,630円(公募価格比:+830円)
こんなもんでしょ
らら様(2015/03/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+100円)
牡蠣セクター、、抑えておかなくてもいいかな。
トキ様(2015/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,230円(公募価格比:+430円)
REON様(2015/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,870円(公募価格比:+70円)
ほしいですが、同日上場で余り初値つかないのでは。
書架様(2015/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+600円)
これくらいいけば十分
和寒の熊様(2015/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+1,800円)
上場日の地合いにもよると思うけど公募価格の二倍あたりか
まゆっぴ様(2015/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,880円(公募価格比:+1,080円)
牡蠣、美味しいですよね。優待新設に期待。
愛読者様(2015/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,505円(公募価格比:+705円)
牡蠣はリスク高いですね。IPOのリスクはあまりないでしょうけど
oowarai様(2015/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+400円)
チョイ上かな?
ビロ様(2015/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+180円)
sharara24様(2015/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+200円)
ちょっとニッチ過ぎませんかね
ユーン様(2015/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,200円)
牡蠣はあまり食べませんが。。
IPPO様(2015/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,210円(公募価格比:+410円)
牡蠣レストランて流行るのかな。。。
IPOハンター様(2015/03/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+650円)
当選しておいしい牡蠣を食べたい
UG様(2015/03/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+150円)
業種に魅力無し、売り圧力高い、これで2倍弱という予想があるのが不思議です。
アルファルファ様(2015/03/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,020円(公募価格比:+1,220円)
牡蠣は苦手である
フライにしてソースどっぷりかければ何とか食せる
しゅん様(2015/03/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,150円(公募価格比:+1,350円)
まあまあ
アロエ様(2015/03/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,240円(公募価格比:+1,440円)
何でも上がる地合い!?
ろか様(2015/03/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+1,800円)
強気で倍!
れおちゃん様(2015/03/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+550円)
流れに乗ってこのくらい!
MM様(2015/03/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+550円)
外食牡蠣だから低目。
馬馬馬様(2015/03/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,090円(公募価格比:+290円)
公募ちょい上位かな。
べる様(2015/03/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,210円(公募価格比:+410円)
このくらいかなと。
tigersnake様(2015/03/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,300円)
意外な上昇があるかも。
のほほ様(2015/03/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:-50円)
公募付近だと思います
3800様(2015/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+100円)
あまり魅力を感じない
my20001様(2015/03/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+300円)
同日上場の中では見劣りそうです
YOSHI様(2015/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+150円)
割れないと思う
キュートなパパさん様(2015/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,660円(公募価格比:+860円)
牡蠣にはあたりたくない…
ゆう様(2015/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,300円)
同時上場なので
あしたか様(2015/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+100円)
調達資金が約7.5億円と小さくオススメ感がある。
社怪人様(2015/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+200円)
マザーズとはいえ、牡蠣が主力のオイスターバー。
HPの作りが古臭く、当方には全く縁がない店舗形態だが、マザーズ神話できっちり2000円か。
やくよ様(2015/03/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+50円)
なんとかプラス
喜多 一様(2015/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+200円)
業種がイマイチ
g様(2015/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,560円(公募価格比:+760円)
こんなものかな
2000様(2015/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+200円)
将来性に疑問
はげたか様(2015/02/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,010円(公募価格比:+210円)
同時上場4社の中では1番下ですが、公募割れの可能性はないかと思います。
株君様(2015/02/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+300円)
ロピ様(2015/02/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+1,050円)
たくや様(2015/02/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+700円)
この程度かなと思います。
yosi様(2015/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,400円)
いいかも!
りんごっこ様(2015/02/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,000円)
saru様(2015/02/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+200円)
今のIPOの状況なら公募割れはなさそう。今後伸びるかは分からないが・・・
希望様(2015/02/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+420円)
参考値予想2015年3月期売上39億経常利益2.42億純利益1.61億無配EPS114円想定価格PER14.9倍-プラス点-「1」軽量「2」年率5-15パーセントの利益増-マイナス点-「1」人気は並「2」4社同上場中不利「3」ベンチャ-玉30万株
予想屋様(2015/02/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,000円)
これだけの軽量銘柄なら同時上場でも上がるでしょう。
ルイコスタ様(2015/02/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+400円)
リート含めて同日4社上場なのでこれくらいに収まるとみる。
nana様(2015/02/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+800円)
社名と事業内容が一致しない。
チャン様(2015/02/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,300円)
オイスター好きなので
qqq様(2015/02/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+400円)
同時上場なのでこれくらいかな
タケ様(2015/02/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,200円)
チョット 厳しいかな?
イチロー様(2015/02/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+500円)
当たり難くなりつつある
ぴち様(2015/02/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,110円(公募価格比:+310円)
上場日が複数重なったことで一番不利な銘柄だと思います。
ゆうたろう様(2015/02/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+200円)
一つぐらいあたってほしい・・・
hhgg様(2015/02/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+200円)
牡蠣はフライが一番、生が二番目に好きですが・・・
Rの付かない月のウリは?

企業名が食物屋という感じがしないのもイマイチ
とーます様(2015/02/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+400円)
牡蠣好きなので、HP見たらお高いコースでした。
しかも当期の業績の進捗に?。
加えて3社同日(12月ですか)
九龍様(2015/02/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:-100円)
うーん…牡蠣美味しいけど…
きのこ様(2015/02/16) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:±0円)
きむ様(2015/02/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,970円(公募価格比:+170円)
松村様(2015/02/16) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+2,900円)
おいす様(2015/02/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,690円(公募価格比:-110円)
牡蠣かぁ・・・
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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