エムケイシステムのIPO新規上場情報

エムケイシステムの概要

エムケイシステム
市場:JQS (情報・通信業)
事業内容:社会保険、労働保険等に関する業務支援ソフトウェアの提供

エムケイシステムのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/02/26 (木)
BB期間 開始: 2015/02/27 (金) ~ 終了: 2015/03/05 (木)
公募価格決定 2015/03/06 (金)
購入申込期間 開始: 2015/03/09 (月) ~ 終了: 2015/03/12 (木)
上場予定日 2015/03/17 (火)

エムケイシステムのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:140,000株
(公募:80,000株 / 売出:60,000株)売出株式比率:42.9%
O.A.分 21,000株
発行済株数 508,800株 (上場時、公募株数含む)
OR 31.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 3,300円
仮条件価格 3,300~3,500円 (変動率:0.0%+6.1% やや強気 )
公募価格 3,500円
IPOの資金用途 1.クラウドサービスの品質の維持、向上を目的としたサ―バ等への設備投資資金。 2・システムバージョンアップ、及び新機能付加のためのソフトウエア開発投資資金。 3.事業拡大のための採用費及び人件費。 4.財務体質の強化を目的とした長期借入金の返済原資

エムケイシステムのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 3,300円 3,500円
+200円
15,120円
+11,620円
1,835円
分割 5倍
(-5,945円)
変化率 +6.1% +332.0% -39.3%
吸収金額 5.31億円 5.63億円
+0.32億円
24.3億円
+18.7億円
時価総額 16.7億円 17.8億円
+1.17億円
76.9億円
+59.1億円
49.5億円
-27億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

エムケイシステムの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
岡三証券 119,000株 85.00% 119枚
大和証券 5,600株 4.00% 8枚
SBI証券 4,200株 3.00% 19枚
SMBCフレンド証券 2,800株 2.00% 3枚
岩井コスモ証券 2,800株 2.00% 3枚
エース証券 2,800株 2.00% 24枚
エイチ・エス証券 1,400株 1.00% 2枚
むさし証券(トレジャーネット) 1,400株 1.00% 3枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 エムケイシステム
所在地 大阪府大阪市北区中崎西二丁目4番12号
設立 1989年02月22日
従業員数 31人
監査法人 太陽有限責任監査法人

エムケイシステムの概況(直近の経営指標、業績予想)

エムケイシステムのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

エムケイシステムの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:10点 (S:プラチナチケット)
初値予想
(BB開始時)
8,050円(想定価格比: +4,750円/+143.9%
直前予想
(上場前)
8,750円(公募比: +5,250円/+150.0%
初値 15,120円(公募比: +11,620円/+332.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
岡三証券主幹事、大阪企業。社保の業務支援ソフトウェア提供がメイン。
業績の伸びはそこそこに良い。需給面では枚数が少なく主幹事も中堅どころでプレミア感を演出しそう。
コラボスと同日上場となる。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

ジャスダックスタンダード上場のシステム関連。
IPOの注目度としては大きくはないが、初値的には高騰が約束されたようなプレミア感。

岡三証券主幹事で固いIPOのイメージもある。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年3月度の単独予想EPSは299.19円。
想定価格3,300円から計算される予想PERは約11倍。

着実に伸びている企業にしてはそれほど高い感じもしなく、
2倍以上は軽く数値的に見ても良い価格設定。
ただし、仮条件は若干上げてきている。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約5.31億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場はジャスダックスタンダード。主幹事は岡三証券。

やや値ガサなのと、枚数が少ないプレミアIPO

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
ロックアップは180日間。価格による解除設定はない。
大株主にはそれなりに掛かっているので大きな売りも上場後すぐには殆どでなさそう。

・ストックオプションの未行使残高の状況

総会決議  対象株数 行使価格 行使期間
14年3月 15,000株 1,000円 16年3月~21年3月

ストック・オプションも数も多くなく、しかも行使が上場後すぐは出来ない。

需給面でみると恐ろしいほど売りが出なさそうなプレミア感がある。


4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

堅実な業種でネット系(クラウド)も絡んでいて魅力が高い。
しかも企業向けということで、事業としての継続性も高い。

本社大阪から、今後どういった展開を見せるのかが気になる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

唯一難癖をつけるとすれば、枚数の少なさのため公募取得がかなり困難。
超プレミアIPO争奪戦になるだろう。

また上場後の売り圧力も殆ど見られず価格設定も妥当。
結構文句なしのIPOとみる。

一応、3月IPOの始めでその後IPOが連続するので資金供給面でのリスクは考えたい。

全体考察
総合得点は10点で、私のBBスタンスはS評価です

エムケイシステムへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
エムケイシステムの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:91件
読者予想サマリ 平均値:8,446円 | 中央値:8,100円 | 補正値:8,204円
最高:20,000円 >>>> 最低:3,450円
マコリン様(2015/03/12) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,350円(公募価格比:+5,850円)
sin様(2015/03/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,950円(公募価格比:+3,450円)
倍はいかなさそう
GET様(2015/03/12) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:20,000円(公募価格比:+16,500円)
いくかも?
ゲッター様(2015/03/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:18,500円(公募価格比:+15,000円)
今年、最強のIPOでは?
盛岡様(2015/03/10) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:10,150円(公募価格比:+6,650円)
3月最強銘柄!
やま様(2015/03/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,900円(公募価格比:+3,400円)
yama様(2015/03/09) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:15,000円(公募価格比:+11,500円)
ブロガーの当選者がほとんどいない とことん
初値はつりあがりそう
ウッチー様(2015/03/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,440円(公募価格比:+2,940円)
サザビー様(2015/03/09) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,200円(公募価格比:+5,700円)
ピッタリ当てるのは難しいですよね
SEI様(2015/03/08) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,750円(公募価格比:+5,250円)
岡三証券の主幹事であることに期待。上場後の対応にも。3月中の上場銘柄の中でシリコンの次に期待する。
ぎゃーふぶ様(2015/03/07) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,330円(公募価格比:+3,830円)
こんなもんでしょ
GUT様(2015/03/07) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,500円(公募価格比:+5,000円)
予想というよりこの値段で買いたい(笑
REON様(2015/03/07) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,770円(公募価格比:+4,270円)
絶対ほしかったけ外れました。初値結構いきそうでセカンダリー参戦もしずらそうです。
書架様(2015/03/07) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:9,700円(公募価格比:+6,200円)
欲しかった...
和寒の熊様(2015/03/06) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,500円(公募価格比:+6,000円)
最強を二銘柄続けました。
ジェラルド様(2015/03/06) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,950円(公募価格比:+5,450円)
コラボスより上がりそう!?
バッセンマスター様(2015/03/06) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,300円(公募価格比:+5,800円)
tarm様(2015/03/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,500円(公募価格比:+5,000円)
岡三には口座持ってない・・・
ビロ様(2015/03/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,500円(公募価格比:+7,000円)
sharara24様(2015/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+4,000円)
枚数少なめで、人気化か?
IPPO様(2015/03/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,200円(公募価格比:+5,700円)
手に入れて見せます!
しゅん様(2015/03/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,510円(公募価格比:+4,010円)
評判は良さそう
MM様(2015/03/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,550円(公募価格比:+4,050円)
3月最初でIT系
アルファルファ様(2015/03/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:14,000円(公募価格比:+10,500円)
例えるなら桃源郷
べる様(2015/03/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,110円(公募価格比:+6,610円)
当選したら奇跡ですね。。。
3800様(2015/03/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+4,500円)
2社同時上場なのがもったいない
のほほ様(2015/03/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,300円(公募価格比:+4,800円)
2倍超えそうです
まさまさ様(2015/03/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,060円(公募価格比:+5,560円)
まゆっぴ様(2015/03/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,900円(公募価格比:+5,400円)
同時上場も影響なし。2倍超いきそ。
れおちゃん様(2015/03/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,800円(公募価格比:+4,300円)
勢いつけて欲しいです
ゆう様(2015/03/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,320円(公募価格比:+2,820円)
欲しい
あしたか様(2015/03/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+4,500円)
クラウド環境インターネットアプリケーション企業で欲しくないヤツなどいないでしょう。
社怪人様(2015/03/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+3,500円)
3月初陣だし、きっちり2倍で。
ろか様(2015/03/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,500円(公募価格比:+8,000円)
ほ、欲しくなんかないんだからねっ!!(チラッ
ゴジータ様(2015/03/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,000円)
ワンマン会社
将来性は厳しいが、短期的には良い会社
社保パッケージとしては優秀
だーく様(2015/03/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,440円(公募価格比:+4,940円)
この辺で決まってセカンダリも参戦しやすい状況にならんかなあ。
やくよ様(2015/03/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,940円(公募価格比:+5,440円)
欲しいけど、当たらないだろうな
くろ様(2015/03/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:13,200円(公募価格比:+9,700円)
4倍で
アロエ様(2015/03/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,000円(公募価格比:+8,500円)
4倍も夢じゃない!?
つばさ様(2015/03/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,230円(公募価格比:+6,730円)
喜多 一様(2015/03/01) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:9,900円(公募価格比:+6,400円)
コラボス同様強そうですね。
Nov様(2015/03/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+6,500円)
期待age
gen様(2015/03/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,230円(公募価格比:+4,730円)
なんてったて少ない
こりゃ当選は奇跡です
チキ様(2015/03/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,100円(公募価格比:+3,600円)
一発目ですから。
愛読者様(2015/03/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,400円(公募価格比:+6,900円)
即金いくと思います
YOSHI様(2015/03/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,000円(公募価格比:+7,500円)
欲しいがまず当たらないだろう
tamatebako様(2015/02/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,900円(公募価格比:+4,400円)
セカンに期待
TOKO様(2015/02/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,500円(公募価格比:+6,000円)
シリコンスタジオの事を考えれば、

これくらいは余裕でしょう。

セカンダリーももちろん参加方向で。
さいた様(2015/02/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,600円(公募価格比:+3,100円)
どうせすぐ株式分割するんだから最初から枚数多くしてほしいなぁ
ぽろん様(2015/02/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,700円(公募価格比:+5,200円)
需給量考えるとこれくらい
oowarai様(2015/02/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+6,500円)
超軽量なので、初値つかず予想
馬馬馬様(2015/02/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,920円(公募価格比:+5,420円)
コラボスとどっちが高いかな。
hogera揚げ様(2015/02/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,300円(公募価格比:+5,800円)
かなりよさそう
tss様(2015/02/27) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:6,900円(公募価格比:+3,400円)
いいとおもいます
キュートなパパさん様(2015/02/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,910円(公募価格比:+4,410円)
あったか〜いんだから
IPOハンター様(2015/02/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+5,500円)
3月IPOの中で1番欲しい
my20001様(2015/02/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,400円(公募価格比:+4,900円)
しばらく空くので期待できそうですが、枚数が微妙ですね
UG様(2015/02/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,500円(公募価格比:+6,000円)
シリコンスタジオの爆上げ感を見ると、これくらいいくのでは。とにかく条件が素晴らしい。
GZA様(2015/02/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,450円(公募価格比:+5,950円)
当たんないかなぁ
ゾイル様(2015/02/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,450円(公募価格比:+4,950円)
セカンダリーうまし!
カブオニ様(2015/02/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+600円)
これ位は軽いでしょう。
ユーン様(2015/02/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,200円(公募価格比:+4,700円)
上ブレとか関係ないですね。。
はげたか様(2015/02/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,270円(公募価格比:+3,770円)
初日になんとか初値がつく感じでしょうか。
マイク様(2015/02/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,501円(公募価格比:+3,001円)
これくらい
ロピ様(2015/02/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,570円(公募価格比:+4,070円)
かいぐん様(2015/02/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,750円(公募価格比:+3,250円)
頼みます!
たくや様(2015/02/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,700円(公募価格比:+2,200円)
この程度かなと思います。
yujiman様(2015/02/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,910円(公募価格比:+5,410円)
yosi様(2015/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,700円(公募価格比:+3,200円)
いい感じ!
なーのちゃん様(2015/02/23) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:-50円)
shou様(2015/02/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,250円(公募価格比:+2,750円)
岡三主幹事、枚数も少ないので。
tigersnake様(2015/02/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,290円(公募価格比:+4,790円)
かなり上がると思います。欲しいです。
アボラ様(2015/02/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,970円(公募価格比:+3,470円)
何となく
saru様(2015/02/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+3,500円)
久しぶりの岡三案件なので期待できそう。安定成長しそうなイメージなので初値はそんなに噴かない?需給しだいかな
金まる様(2015/02/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,000円)
2倍近くいきそうです。
ルイコスタ様(2015/02/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,700円(公募価格比:+4,200円)
初日3時間際で寄り付くか、2日目に突入するかどうかの攻防と予想する。
nana様(2015/02/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,400円(公募価格比:+1,900円)
派手さはないけど、規模的に良い感じがします。
トキ様(2015/02/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,630円(公募価格比:+4,130円)
qqq様(2015/02/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+600円)
同時上場なのでこれくらいかな
タケ様(2015/02/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+6,500円)
軽く NPCのように
希望様(2015/02/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,720円(公募価格比:+4,220円)
参考値予想2015年3月期売上7.56億経常利益1.93億純利益1.29億EPS253円BPS811円配当50円-プラス点-「1」軽量品薄人気大「2」事業地味だが安定度有「3」好財務営業利益率29パ-セント「4」ベンチヤ-無し-マイナス点-2社同日上場による買い分散
ゆうたろう様(2015/02/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+1,500円)
りんごっこ様(2015/02/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+4,000円)
ゆうじ様(2015/02/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+700円)
とーます様(2015/02/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,600円(公募価格比:+3,100円)
2013年の某銘柄と同じようなものか。今はバブルだが同日上場もあるので。
ヒデP様(2015/02/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+4,500円)
ぴち様(2015/02/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,950円(公募価格比:+3,450円)
シリコンスタジオから期間が空いた分のエネルギーをぶっ放してほしいです!
きむ様(2015/02/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,600円(公募価格比:+3,100円)
hhgg様(2015/02/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,100円(公募価格比:+4,600円)
当たつら嬉しい
松村様(2015/02/13) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:6,600円(公募価格比:+3,100円)
hebo様(2015/02/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,800円(公募価格比:+4,300円)
このくらいか?
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ