MRTのIPO新規上場情報

MRTの概要

MRT
[6034]MRT
市場:東M (サービス業)
事業内容:インターネットを活用した医療人材紹介事業

MRTのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/12/08 (月)
BB期間 開始: 2014/12/10 (水) ~ 終了: 2014/12/16 (火)
公募価格決定 2014/12/17 (水)
購入申込期間 開始: 2014/12/18 (木) ~ 終了: 2014/12/24 (水)
上場予定日 2014/12/26 (金)

MRTのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:730,000株
(公募:480,000株 / 売出:250,000株)売出株式比率:34.2%
O.A.分 109,500株
発行済株数 2,260,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 37.1% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 720円
仮条件価格 750~800円 (変動率:+4.2%+11.1% 超強気 )
公募価格 800円
IPOの資金用途 事業運営の強化にかかるソフトウェアの開発資金、医師会員獲得にかかる費用、事業拡大に伴う人材の採用にかかる人件費並びに事業拡大に伴うオフィス移転に関する費用等に充当する予定

MRTのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 720円 800円
+80円
3,275円
+2,475円
2,245円
分割 2倍
(+1,215円)
変化率 +11.1% +309.4% +37.1%
吸収金額 6.44億円 6.71億円
+0.67億円
27.4億円
+20.7億円
時価総額 16.2億円 18.8億円
+1.80億円
74.1億円
+55.9億円
117億円
+43.8億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

MRTの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 657,000株 90.00% 986枚
SBI証券 36,500株 5.00% 164枚
みずほ証券 21,900株 3.00% 22枚
マネックス証券 14,600株 2.00% 146枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 MRT
所在地 東京都新宿区西新宿一丁目26番2号
設立 2000年01月26日
従業員数 57人
監査法人 新日本有限責任監査法人

MRTの概況(直近の経営指標、業績予想)

MRTのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

MRTの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,000円(想定価格比: +1,280円/+177.8%
直前予想
(上場前)
2,200円(公募比: +1,400円/+175.0%
初値 3,275円(公募比: +2,475円/+309.4%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
医療系xネットサービス系、売上利益共に順調に推移。
今年の最終IPO。大和証券が頑張った。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

2014年の最終IPO、嫌でも注目を浴びそう。
話題性のある銘柄ではないが医療系xネット活用とIPOでは人気の部類。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年3月度の単独予想EPSは50.19円。
想定価格720円から計算される予想PERは約14.3倍。

業種と業績からすればさらに高い評価が見込まれる可能性は十分にある。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約6.44億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事は大和証券。

公募売出比は約2:1で公募優勢。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
ロックアップは90日間、筆頭株主会社他関係者に掛かっている。
株主構成は悪くない模様。

・ストックオプションの未行使残高の状況

総会決議  対象株数 行使価格 行使期間
11年3月200,000株 25円 13年4月~21年3月
11年8月 29,200株 50円 13年8月~21年8月
12年3月 20,200株 50円 14年3月~22年3月
12年10月 42,400株100円 14年10月~22年10月
12年10月 20,000株 100円 15年2月~22年9月
12年10月  8,900株 100円 15年7月~22年7月
12年10月  1,000株 100円 15年8月~22年8月
14年8月  13,000株 公募発行価格 16年8月~24年8月

ストック・オプションの未行使残高はかなり気になる。
かなり安い価格で大量に権利がある状況、上場後すぐに行使可能なものも多く確実な売り玉と見る。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

医療系のシステムやネット関連はIPOでも強い。業績も好調に推移しており魅力は高い。
これだけ医療系で関連企業が新規上場してくると、やはり医療系って儲かるんだなと感じてしまう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

ストック・オプションの行使があるとして、どこでそれらが売られてくるか?
年またぎになってくるのでややこしくなる。初日値付かずなら翌週持ち越し慌ただしくなる。

いろいろな要素を加味すると、3倍ぐらいまでは行っても全然おかしくない銘柄。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

MRTへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
MRTの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:59件
読者予想サマリ 平均値:2,604円 | 中央値:2,300円 | 補正値:2,391円
最高:7,000円 >>>> 最低:800円
くろ様(2014/12/24) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,800円(公募価格比:+4,000円)
小さいし、ラストだから
最強無限様(2014/12/24) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,400円(公募価格比:+1,600円)
間違いないです!
てつ様(2014/12/24) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,840円(公募価格比:+1,040円)
じゃい様(2014/12/24) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+3,200円)
どうですか・
たくや様(2014/12/23) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,250円(公募価格比:+1,450円)
なんとなくです。
kazu様(2014/12/23) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+2,400円)
4倍!
初日に寄ったらホールドかな。
メルカッツ提督様(2014/12/23) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,900円(公募価格比:+2,100円)
年末最後のIPOで確実に注目を浴びそう!
来年1月までセカンダリー引っ張れそうで◎
誉れ高き麗しの貴公子様(2014/12/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,999円(公募価格比:+1,199円)
インターワークスとMRT 抽選でゲットしたけど
今日のインターワークスはショボかったわぁ~(´・ω・`)
MRTは年内最後で単独上場だし、せめて初値は
公募価格を1000円以上 上回って欲ちいわぁ~(´・ω・`)


マミーゲット様(2014/12/22) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+4,200円)
大和で当選しています。年明け1月は高騰するので初値では売りません。
アウラニ様(2014/12/22) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,500円(公募価格比:+4,700円)
これ以上行くかもな~
セカンダリー様(2014/12/22) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,200円(公募価格比:+3,400円)
ここまで好条件が揃ったIPOもめずらしい。

1年の締めくくりがどうなるか見物ですね。
kora様(2014/12/21) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:830円(公募価格比:+30円)
目論見書が
直前に訂正あり
中身に要注意だと思う
予想マン様(2014/12/21) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,980円(公募価格比:+4,180円)
初値来年?
peco様(2014/12/20) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:810円(公募価格比:+10円)
MRT300株購入決定。今年は十分稼がせて頂きましたので、手数料分乗ればそれでよし。
よしお様(2014/12/20) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,240円(公募価格比:+2,440円)
今年最後のIPO.
期待も込めて跳ね上がれ!!
予想屋様(2014/12/20) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,000円(公募価格比:+6,200円)
これは高騰すると思います。

医療系×ネット×マザーズの最強コンビ。
吸収金額の低さ。
今年最後の単独上場。

自分のセカンダリー参加の条件に完璧に一致しており
どんな値になっても1枚だけは参加したい銘柄。

去年のヒューマンメタボを遥かに超える上昇率に
なるとみて4倍~10倍のエリアを予想します。

いしやん様(2014/12/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,880円(公募価格比:+1,080円)
IPO最終銘柄ってのは加味されるのでしょうか?
happy day様(2014/12/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,350円(公募価格比:+550円)

SBIで100株、当選。
まさやん様(2014/12/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,980円(公募価格比:+4,180円)
医療系間違いないです。
ついてる様(2014/12/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,280円(公募価格比:+2,480円)
毎年、最後は必ず、ストップ高連発する。
まっさん様(2014/12/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,200円(公募価格比:+3,400円)
人気化する要素十分のプレミアIPO。カヤック、エクストリームが即金ならば3社が重なるのが痛手か。
前田様(2014/12/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,222円(公募価格比:+1,422円)
今回は落選。
ままん様(2014/12/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+2,400円)
毎年盛り上がるラストIPOでSOはるもののVCは見当たらず。最低でも3倍の2400円はほぼ確実であり5倍化の4000円程度まで人気化しても不思議ではない。
加藤様(2014/12/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+3,700円)
今年、最後のIPO!毎年、必ず盛り上がる!
やま様(2014/12/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,700円(公募価格比:+900円)
IPO野郎様(2014/12/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+800円)
そこそこ軽量で枚数もそれなりだし、倍はいくのでは。
chris様(2014/12/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,412円(公募価格比:+1,612円)
saru様(2014/12/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,700円)
医療人材紹介なので期待できると思う。
tarm様(2014/12/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,200円)
人気化しそうですねえ・・・
ひでやん様(2014/12/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,800円)
ラストは
べる様(2014/12/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,570円(公募価格比:+1,770円)
公募価格の3倍強かな
りん様(2014/12/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+2,400円)
今年度最後のIPOとぶと思う
REON様(2014/12/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,600円)
今年最後で条件も悪くない。買いやすい価格でPERも高くないので初値は高騰かも。3倍は。
フジヒロ様(2014/12/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:±0円)
歓歓様(2014/12/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+800円)
IPOの銘柄には抽選応募はするけれど、当選した事無いよ~。
MRTの当選 期待してます。 (もう 神頼みです。)
馬馬馬様(2014/12/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,020円(公募価格比:+1,220円)
最後だし上がるんじゃない。
dfrag様(2014/12/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,700円)
過去のデータからネット医療系はかなりの人気
当日単独新規上場なのも◎
oowarai様(2014/12/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+1,000円)
年末オーラス
ゆう様(2014/12/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,920円(公募価格比:+1,120円)
2014年最後のプレミアム価格こみで
my20001様(2014/12/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+2,300円)
最後は上がるでしょうか
悠様(2014/12/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,460円(公募価格比:+1,660円)
ぎゃーふぶ様(2014/12/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,260円(公募価格比:+1,460円)
ラスト~
3800様(2014/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+800円)
オーラス二倍
アロエ様(2014/12/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+2,200円)
今年中に初値が付くかな!?
hebe様(2014/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,900円)
事業内容が魅力
IPOハンター様(2014/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+1,000円)
当選して有終の美を飾りたい
tss様(2014/12/08) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+600円)
ほしい
キュートなパパさん様(2014/12/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,700円)
I wish you were a Happy New year
愛読者様(2014/12/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+800円)
こちらこそ最後の祭りになるか
yujiman様(2014/12/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,130円(公募価格比:+2,330円)
ブライトガイ様(2014/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+800円)
来年持ち越しで購入したい。
しゅん様(2014/12/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,520円(公募価格比:+720円)
まあまあ
sharara24様(2014/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+700円)
医療関連は人気が出そう
ゾイル様(2014/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:+350円)
最後なんでおまけで
松村様(2014/11/24) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+1,500円)
qqq様(2014/11/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+400円)
上場ラッシュで疲れて買えないかも 
タケ様(2014/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+700円)
ここまでは・・・ね
とーます様(2014/11/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+500円)
年末に来て想定が少額で株数がそれなりのが
増えましたね。仮に3倍でも儲けの絶対額が小さいのが、
難点ですが、広く浅くチャンスは増えそうですね。

11日組は弁護士の野村を除き、同日上場だろうが、
抽選に回るのは少ないですね。特に某社。
きむ様(2014/11/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,860円(公募価格比:+1,060円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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