イーレックスのIPO新規上場情報

イーレックスの概要

イーレックス
[9517]イーレックス
市場:東M (電気・ガス業)
事業内容:新電力(PPS)として特別高圧・高圧の電力需要家に対する電力小売、電力卸売、電源開発等の事業を営む

イーレックスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/12/02 (火)
BB期間 開始: 2014/12/04 (木) ~ 終了: 2014/12/10 (水)
公募価格決定 2014/12/11 (木)
購入申込期間 開始: 2014/12/12 (金) ~ 終了: 2014/12/17 (水)
上場予定日 2014/12/22 (月)

イーレックスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:4,000,000株
(公募:4,000,000株 / 売出:0株)売出株式比率:0.0%
O.A.分 600,000株
発行済株数 13,031,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 35.3% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,120円
仮条件価格 1,120~1,170円 (変動率:0.0%+4.5% やや強気 )
公募価格 1,170円
IPOの資金用途 イーレックスニューエナジー佐伯株式会社の新バイオマス発電所建設に伴う設備資金及び運転資金、並びに当社の増加運転資金に充当する予定

イーレックスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,120円 1,170円
+50円
1,301円
+131円
1,112円
分割 3倍
(+2,035円)
変化率 +4.5% +11.2% +156.4%
吸収金額 51.5億円 53.8億円
+2.30億円
59.8億円
+6.26億円
時価総額 145億円 152億円
+6.51億円
169億円
+17.7億円
562億円
+392億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

イーレックスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 3,440,000株 86.00% 3,096枚
SMBC日興証券 200,000株 5.00% 200枚
みずほ証券 200,000株 5.00% 200枚
SBI証券 40,000株 1.00% 180枚
大和証券 40,000株 1.00% 60枚
髙木証券 40,000株 1.00% -枚
エース証券 40,000株 1.00% 340枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 イーレックス
所在地 東京都中央区日本橋本石町三丁目3番14号
設立 1999年12月08日
従業員数 31人
監査法人 あらた監査法人

イーレックスの概況(直近の経営指標、業績予想)

イーレックスのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

イーレックスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,520円(想定価格比: +400円/+35.7%
直前予想
(上場前)
1,600円(公募比: +430円/+36.8%
初値 1,301円(公募比: +131円/+11.2%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
新電力(PPS)、マザーズでは大型。全数公募。
注目度は高いが吸収金額多めでどうか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

新電力(PPS)として注目度はやや高め。
ただ同業種や大手の参入などもあるため、新規銘柄がうまく言っていない部分もある。
そういった面を含めて今回の上場銘柄を評価するかが焦点。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年3月度の連結予想EPSは89.96円。
想定価格1,120円から計算される予想PERは約12.4倍。

現状の業績の伸び率や、業種に対する期待感を加味すると割安な水準と見る。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約51.5億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事は野村證券。

全数公募は好感

ベンチャーキャピタルの保有数はやや多く推定保有数は3345千株。
大株主の多くをV.C.が占める。当面はロックアップがあるが1.5倍で解除条件に注意
ロックアップのカバー率はそこそこ。

・ストックオプションの未行使残高の状況

総会決議  対象株数 行使価格 行使期間
14年1月 842,000株 668円 16年3月~24年3月
14年1月   8,000株 668円 16年3月~24年3月

ストックオプションの行使は16年3月からになる。ただそこそこの量はあり。

ざっくりと売り玉も多いが、上場後すぐには売れない。
約90日間、1.5倍価格までの値は安定的にしておきたいところはあるだろう。

需給面ではIPOラッシュの買い疲れにマザーズ市場でやや大きな吸収金額は気になる。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

新電力は政策面的にも人気事業、または話題になり易い事業だろう。
個人的には既得権益をなくしていく事業には魅力を感じる。

魅力があるか?よりも企業が魅力を消費者に出せるか?が鍵になりそう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

当面上場後は割安感もあり大丈夫だが、気掛かりな吸収金額。
そして予定されるであろうV.C.などの売り玉が気になる部分。

上場後すぐの人気度は高そうなので公募も積極参加でいいのではないかと感じる。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

イーレックスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
イーレックスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:46件
読者予想サマリ 平均値:2,245円 | 中央値:1,880円 | 補正値:1,989円
最高:5,400円 >>>> 最低:1,000円
ten様(2014/12/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,780円(公募価格比:+610円)
マザーズ銘柄としてはやや資金吸収額が大きいが、初値は問題なしか。
TOKO様(2014/12/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,750円(公募価格比:+580円)
IPO祭り継続中。
今村証券、竹本容器でさえ大健闘。
このくらいは行くでしょう。
やま様(2014/12/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,820円(公募価格比:+650円)
IPO野郎様(2014/12/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+830円)
野村HTで1枚当選。電力自由化はこれからのトレンドだろうし、期待を込めて。
株太郎様(2014/12/14) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,830円(公募価格比:+660円)
今年最後の大当たり
ひでやん様(2014/12/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,850円(公募価格比:+680円)
ズバリ
ponpokopon様(2014/12/13) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,150円(公募価格比:-20円)
 外部環境が悪化中。エナリス+電力会社の買取姿勢
通りすがり様(2014/12/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,600円(公募価格比:+1,430円)
べる様(2014/12/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,720円(公募価格比:+550円)
おこずかいになるかな
kenji様(2014/12/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,100円(公募価格比:+1,930円)
年末特需
りん様(2014/12/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,340円(公募価格比:+1,170円)
注目度の高い業態
株王様(2014/12/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,250円(公募価格比:+3,080円)
HDD様(2014/12/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,480円(公募価格比:+1,310円)
前田様(2014/12/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,250円(公募価格比:+1,080円)
今回は落選。
ゆう様(2014/12/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,520円(公募価格比:+1,350円)
この程度か
ラッキーマン様(2014/12/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,310円(公募価格比:+1,140円)
売り出しなしは好印象。ロックアップも全主要株主にあり。
他力本願じぃ様(2014/12/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,650円(公募価格比:+1,480円)
野村で当選!期待を込めて
my20001様(2014/12/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,400円(公募価格比:+4,230円)
何でも上がるってことはないですかね…
ぎゃーふぶ様(2014/12/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,880円(公募価格比:+710円)
これぐらい
REON様(2014/12/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,970円(公募価格比:+800円)
需給面が弱いか。
3800様(2014/12/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+380円)
新電力期待で
dfrag様(2014/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,030円)
吸収50億超だが、業種割安など利点
tarm様(2014/12/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+380円)
注目度は高いと思います。
いしやん様(2014/12/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,270円(公募価格比:+100円)
公募近辺に落ち着きそう。
アロエ様(2014/12/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,620円(公募価格比:+450円)
1.5倍いく!?
oowarai様(2014/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+330円)
イメージ悪化につき
愛読者様(2014/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+580円)
時期さえよければと思います
ブライトガイ様(2014/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+630円)
当選すれば購入します。
しゅん様(2014/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,310円(公募価格比:+140円)
やや微妙
悠様(2014/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,520円(公募価格比:+350円)
hebe様(2014/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+830円)
事業内容は面白い
sharara24様(2014/12/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+130円)
PPSは市場が警戒しそう
キュートなパパさん様(2014/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,830円)
いくなっしー。
IPOハンター様(2014/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+430円)
馬馬馬様(2014/12/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,750円(公募価格比:+3,580円)
電力小売りがうまくいくか?
tss様(2014/12/03) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+230円)
それなりにはいくかと
葉っぱ様(2014/11/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,030円)
qqq様(2014/11/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+330円)
将来性がある銘柄みたいなので保有も視野でほしいかな
タケ様(2014/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,330円)
2倍は・・・
tete2様(2014/11/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+1,480円)
いいのでは
life様(2014/11/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+3,730円)
これは上がりそう。
saru様(2014/11/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,830円)
バイオマス発電所を建設する予定なので、それなりに注目できると思う。
とーます様(2014/11/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+330円)
規模が大きい。
こうのとり様(2014/11/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:-170円)
いらない
かりん様(2014/11/17) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,630円)
きむ様(2014/11/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,430円(公募価格比:+1,260円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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