ヨシックスのIPO新規上場情報

ヨシックスの概要

ヨシックス
[3221]ヨシックス
市場:JQS (小売業)
事業内容:居酒屋「や台や」、「や台ずし」、「ニパチ」等のチェーン展開

ヨシックスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/12/03 (水)
BB期間 開始: 2014/12/04 (木) ~ 終了: 2014/12/10 (水)
公募価格決定 2014/12/11 (木)
購入申込期間 開始: 2014/12/15 (月) ~ 終了: 2014/12/18 (木)
上場予定日 2014/12/24 (水)

ヨシックスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:375,000株
(公募:225,000株 / 売出:150,000株)売出株式比率:40.0%
O.A.分 56,200株
発行済株数 2,475,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 17.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,490円
仮条件価格 2,490~2,640円 (変動率:0.0%+6.0% やや強気 )
公募価格 2,640円
IPOの資金用途 事業規模拡大の為、10店舗の新規出店資金として、平成28年3月期に33店舗の新規出店資金の一部として充当する予定

ヨシックスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,490円 2,640円
+150円
3,415円
+775円
1,824円
分割 4倍
(+3,881円)
変化率 +6.0% +29.4% +113.6%
吸収金額 10.7億円 11.3億円
+0.64億円
14.7億円
+3.34億円
時価総額 61.6億円 65.3億円
+3.71億円
84.5億円
+19.1億円
187億円
+102億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ヨシックスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 300,300株 80.08% 270枚
SMBC日興証券 15,000株 4.00% 15枚
SBI証券 11,200株 2.99% 50枚
東海東京証券 7,500株 2.00% 8枚
岡三証券 7,500株 2.00% 8枚
みずほ証券 7,500株 2.00% 8枚
マネックス証券 7,500株 2.00% 75枚
エイチ・エス証券 3,700株 0.99% 6枚
髙木証券 3,700株 0.99% -枚
エース証券 3,700株 0.99% 31枚
安藤証券 3,700株 0.99% -枚
日本アジア証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ヨシックス
所在地 愛知県名古屋市東区徳川町502番地
設立 1985年04月01日
従業員数 404人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

ヨシックスの概況(直近の経営指標、業績予想)

ヨシックスのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

ヨシックスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,200円(想定価格比: +710円/+28.5%
直前予想
(上場前)
3,000円(公募比: +360円/+13.6%
初値 3,415円(公募比: +775円/+29.4%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
外食チェーン系、吸収金額は小さめ。
クリスマスイブ上場。
優待期待や外食株が好きな個人も多そうなので一定の個人買いも期待できそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

愛知発の居酒屋チェーン店で、少しづつ認知度が高まっているところ。
方針的には一等地ではなく、若干外れた固定費の安いところを狙うのが特徴。

またそのことで格安系居酒屋の運営もできている。ニパチなどは280円で分かりやすい。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年3月度の単独予想EPSは222.6円。
想定価格2,490円から計算される予想PERは約11.2倍。

PER20倍程度の外食チェーン系に比べると安く感じる。
ただ一歩狂えば赤字転落の企業もあるので注意。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約10.7億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場はジャスダックスタンダード。主幹事は野村證券。

公募売出比はやや公募枚数が優勢。

ベンチャーキャピタルからの出資が見当たらない。
社名の元になっている吉岡一族や会社が株を多く保有。
小さな居酒屋経営から伸ばしてきたんだなと伺える。
ロックアップはそこそこだが、あまりすぐに売らないのではないか?

・ストックオプションの未行使残高の状況

 総会決議  対象株数 行使価格 行使期間
06年3月 50,000株  80円 06年4月~16年3月
07年3月 15,000株 172円 07年3月~17年3月
13年7月 48,000株 760円 15年8月~23年7月

ストック・オプションの行使価格は80円と安いものが多少出るが、
枚数もそれほど多くなく吸収される感じか?

12月にジャスダックスタンダード市場に上場するのは3社、
その中でも業績や上場規模を見れば大丈夫そうに感じる。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

小売外食系はすでに多くの上場企業があるのでこれといった人気化は難しい。
ただジャスダックスタートで頑張れば市場鞍替え、優待取り扱いなども今後出てきそう。

基本的に外食系は嫌いではないのだが、景気に左右されやすいのも注意。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

総合的には新規公開時の割安プレミアムもあるし、枚数も少なめなので需給面でも多少の期待ができる。
また売り物もそれほど多くないので、買いに多少の安心感はあるか?

判断が難しいが将来的な期待値(期待株価)は十分公募価格以上を目指せる。
ただ、案外公募では当たらないと感じる銘柄。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

ヨシックスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ヨシックスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:40件
読者予想サマリ 平均値:3,403円 | 中央値:3,240円 | 補正値:3,289円
最高:6,100円 >>>> 最低:2,350円
●Zett様(2014/12/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+1,360円)
桐谷効果
ロック様(2014/12/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+860円)
大型IPOはもうないので資金集まるでしょう
たくや様(2014/12/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,750円(公募価格比:+1,110円)
なんとなくです。
やま様(2014/12/17) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,540円(公募価格比:-100円)
IPO野郎様(2014/12/16) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,490円(公募価格比:-150円)
SPFダイニングの惨状をみているとなぁ。。 公募割れもやむなしかもしれません。
さいじんす様(2014/12/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,200円(公募価格比:+1,560円)
PER20倍なら4000円超えてもおかしくない
ひでやん様(2014/12/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,240円(公募価格比:+600円)
この位では
べる様(2014/12/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,420円(公募価格比:+780円)
落選・・・orz
優待マニア様(2014/12/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,960円(公募価格比:+1,320円)
鳥貴族みたいに予想外に高く寄ってさらに上がる?
株名人様(2014/12/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,100円(公募価格比:+3,460円)
枚数少なく期待したい。
前田様(2014/12/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+860円)
今回は落選。
my20001様(2014/12/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,100円(公募価格比:+3,460円)
上場日までに相場全体が上がるといいですね
ぎゃーふぶ様(2014/12/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,770円(公募価格比:+130円)
こんなもんでしょ!
馬馬馬様(2014/12/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,820円(公募価格比:+180円)
こんなもんだろう。
3800様(2014/12/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+260円)
割安なので
dfrag様(2014/12/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,160円)
売上2桁成長で割安感持ち合わせている
tarm様(2014/12/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+610円)
外食系はここんところ好成績ですね。
いしやん様(2014/12/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+760円)
割安感はあるのでそこそこいきそう。
アロエ様(2014/12/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,360円)
類似は鳥貴族!?
oowarai様(2014/12/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+360円)
3000円意識
愛読者様(2014/12/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+660円)
JQですので過度な期待はできません
ブライトガイ様(2014/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+660円)
当選すれば購入だよ。
しゅん様(2014/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,080円(公募価格比:+440円)
これくらい
IPOハンター様(2014/12/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+160円)
tss様(2014/12/05) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+260円)
こんなところかな
sharara24様(2014/12/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+60円)
業態があまり人気しなさそう
ゆう様(2014/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,820円(公募価格比:+180円)
微増が限界かな
キュートなパパさん様(2014/12/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:-290円)
あれ?ゴルフ製品作ってる会社?
hebe様(2014/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+860円)
SFPダイニングと比べるとかなりの割安
ゾイル様(2014/11/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:-290円)
上がるのが想像できません
qqq様(2014/11/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:-40円)
格安外食産業は個人的にはあんまり購入意欲がわかないな
タケ様(2014/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,490円(公募価格比:+850円)
+10万
悠様(2014/11/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,880円(公募価格比:+240円)
tete2様(2014/11/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,330円(公募価格比:+690円)
ほしい
life様(2014/11/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,360円)
吸収金額の低さが魅力ですね。それゆえ当たらないと思いますが。
saru様(2014/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+360円)
低価格居酒屋がどの程度成長するのか疑問。景気の影響も受けそう。
とーます様(2014/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:-140円)
微増すぎか。
こおり様(2014/11/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,590円(公募価格比:-50円)
所詮居酒屋
かりん様(2014/11/17) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,560円)
きむ様(2014/11/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,680円(公募価格比:+40円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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