マークラインズのIPO新規上場情報

マークラインズの概要

マークラインズ
市場:JQS (情報・通信業)
事業内容:自動車産業に特化したオンライン情報サービス「自動車情報プラットフォーム」の運営

マークラインズのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/11/27 (木)
BB期間 開始: 2014/12/01 (月) ~ 終了: 2014/12/05 (金)
公募価格決定 2014/12/08 (月)
購入申込期間 開始: 2014/12/09 (火) ~ 終了: 2014/12/12 (金)
上場予定日 2014/12/16 (火)

マークラインズのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:312,200株
(公募:214,800株 / 売出:97,400株)売出株式比率:31.2%
O.A.分 15,000株
発行済株数 3,121,800株 (上場時、公募株数含む)
OR 10.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,800円
仮条件価格 1,780~1,980円 (変動率:-1.1%+10.0% 中立 )
公募価格 1,980円
IPOの資金用途 「自動車産業ポータル」サイトに係るデータベースやシステム開発、ネットワーク負荷に対応するためのサーバー増強及び社内基幹システム(売上管理システム等)への設備資金、人材採用及び育成に係る人件費として、既存海外子会社の営業及び調査に係る人員の増強、並びに営業拠点及び調査拠点充実のためのドイツ・インドにおける新規海外子会社の設立(資本出資・増資等)に係る資金として充当する予定

マークラインズのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,800円 1,980円
+180円
3,510円
+1,530円
937円
分割 4倍
(+238円)
変化率 +10.0% +77.3% +6.8%
吸収金額 5.88億円 6.47億円
+0.58億円
11.4億円
+5.61億円
時価総額 56.1億円 61.8億円
+5.61億円
109億円
+47.7億円
122億円
+13.3億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

マークラインズの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 240,500株 77.03% 1,082枚
SMBC日興証券 31,200株 9.99% 31枚
東海東京証券 25,000株 8.01% 25枚
岩井コスモ証券 6,200株 1.99% 6枚
エース証券 6,200株 1.99% 53枚
極東証券 3,100株 0.99% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 マークラインズ
所在地 東京都港区赤坂八丁目4番14号
設立 2001年01月04日
従業員数 60人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

マークラインズの概況(直近の経営指標、業績予想)

マークラインズのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

マークラインズの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,600円(想定価格比: +1,800円/+100.0%
直前予想
(上場前)
4,200円(公募比: +2,220円/+112.1%
初値 3,510円(公募比: +1,530円/+77.3%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
ジャスダックスタンダード上場、ネット証券主幹事。
同日上場の1社、業績は緩やかな伸び基調(20%増収の勢い)も自動車産業という外部環境に影響されやすいか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

自動車情報のポータルサイト運営。
ジャスダック上場だがネット系の小型IPOということで人気が出そう。

ただ、5社同時上場に入っていることは留めておきたい。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2014年12月度の連結予想EPSは71.02円。
想定価格1,800円から計算される予想PERは約25.3倍。

業績の伸びもいいので価格設定としては、それなりといったところ。
とりあえず向こう数年は伸びるものと思われる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約5.88億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場はジャスダックスタンダード。主幹事はSBI証券。

公募売出比は2:1程度。

ベンチャーキャピタルからの出資はなかなか多く推定790.6千株。
それらの大半はロックアップ対象となっている。90日だが1.5倍以上で解除なので
公開価格の1.5倍はひとつの目安となるだろう。

・ストックオプションの未行使残高の状況

総会決議  対象株数 行使価格 行使期間
05年3月  2,000株 250円 07年3月~15年3月
07年3月 40,000株 425円 07年3月~17年3月
08年3月 14,000株 450円 08年3月~18年3月
14年8月 145,000株 800円 16年8月~24年8月

ストック・オプションの量もそれなりに多いが、上場後直ぐには影響しない。

実質、売りたい玉もそれなりにあるが上場時では小型な部分が需給面で好影響になりそう。
ただ1.5倍価格を超えてくると、それなりにまとまった売りが出るのは覚悟したい。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

現状では業績もよく伸びが見込まれる。また外国語対応などしており海外展開があるのも良い。

自動車産業も、未来にはいろいろな話題がまだありそうで、
現状で上場企業となるのは強みだろう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

主幹事ネット証券(SBI証券)が出してきたなかなかのIPO。

IPO人気に従い当選しにくくなっているのが残念だが是非とも手に入れたい。
とはいえ5社同時上場で、今までのような初値暴騰にはなりにくい見込みか?

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

マークラインズへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
マークラインズの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:44件
読者予想サマリ 平均値:3,867円 | 中央値:3,800円 | 補正値:3,820円
最高:7,000円 >>>> 最低:2,150円
二番差し様(2014/12/12) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:5,650円(公募価格比:+3,670円)
市場全体のIPOへの期待を追い風に
moto様(2014/12/11) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,800円(公募価格比:+3,820円)
本日のIPOを見るとこのくらいはつきそうです。
kuro様(2014/12/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,960円(公募価格比:+1,980円)
5社同時でも2倍は行くだろう。
あきら様(2014/12/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,980円(公募価格比:+2,000円)
小型なのでそれなりの初値にはなりそう
前田様(2014/12/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+2,520円)
今回は落選。
oowarai様(2014/12/07) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,020円)
割高設定につき
大将様(2014/12/07) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:5,200円(公募価格比:+3,220円)
このくらいは行きそう!
愛読者様(2014/12/07) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,020円)
この時期のJQはきつい。しかもSBI
しゅん様(2014/12/06) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,150円(公募価格比:+2,170円)
これくらい
ten様(2014/12/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,980円(公募価格比:+2,000円)
同日5社上場でも人気化しそう。
sharara24様(2014/12/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,520円)
情報サイトは市場から好感されそう
だーく様(2014/12/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,950円(公募価格比:+2,970円)
1.5倍なんて吹き飛ばしてもらいたい。
キュートなパパさん様(2014/12/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+5,020円)
インド繫がりでだが、インド映画の芸人さんは来期確実にブレークする。
reon様(2014/12/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,770円(公募価格比:+1,790円)
5社同時なので2倍いかないかなー。当選厳しいなー。
やま様(2014/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,420円(公募価格比:+1,440円)
tarm様(2014/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,520円)
2倍以上いくと思います。
dfrag様(2014/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+3,220円)
小型なので高騰期待
たくや様(2014/12/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,320円(公募価格比:+2,340円)
なんとなくです。
アロエ様(2014/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,820円)
カービューみたいなサイト?
hebe様(2014/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,020円)
売上10億ながら配当年28円
株主上位にVC多い、ジャフコがいるのが気になる
悠様(2014/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,020円)
コーネル様(2014/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,220円)
充分いける
IPOハンター様(2014/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,820円)
ゆう様(2014/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,270円(公募価格比:+2,290円)
規模小さめ
馬馬馬様(2014/12/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,970円(公募価格比:+2,990円)
自動車人気が続けばこれ位かな。
べる様(2014/11/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,110円(公募価格比:+2,130円)
+100%超えかな。
3800様(2014/11/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,220円)
予想しづらい銘柄
いしやん様(2014/11/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,950円(公募価格比:+1,970円)
こんくらい?
ゾイル様(2014/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,220円)
ポイントを使ってとるつもり
tss様(2014/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+1,420円)
けっこう期待できるかと
ブライトガイ様(2014/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,820円)
SBIは当たらない。
ぎゃーふぶ様(2014/11/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,760円(公募価格比:+1,780円)
トキ様(2014/11/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,980円(公募価格比:+2,000円)
何とか抽選に当たればOK
インター様(2014/11/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+720円)
良い銘柄が続きますね
タケ様(2014/11/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,520円)
強い
saru様(2014/11/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+1,620円)
安定成長のためそんなには人気化しない気がする。海外展開などがあれば面白そう。
qqq様(2014/11/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+470円)
5社同時上場の影響はかなりあるだろうとおもいこれくらいの予想で
UG様(2014/11/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+770円)
これくらいかなぁ。
nana様(2014/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+320円)
こんなもんかな。
ちゅん様(2014/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,260円(公募価格比:+280円)
こんぐらい
とーます様(2014/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+170円)
5社同日。ジャスダック。12月も後半の買い疲れ時期突入ですね。
aa様(2014/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,010円(公募価格比:+1,030円)
割れはしない
tete2様(2014/11/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,880円(公募価格比:+900円)
これ位は
きむ様(2014/11/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,210円(公募価格比:+1,230円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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