テクノプロ・ホールディングスのIPO新規上場情報

テクノプロ・ホールディングスの概要

テクノプロ・ホールディングス
市場:東1 (サービス業)
事業内容:技術者派遣・請負事業

テクノプロ・ホールディングスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/11/25 (火)
BB期間 開始: 2014/11/27 (木) ~ 終了: 2014/12/03 (水)
公募価格決定 2014/12/04 (木)
購入申込期間 開始: 2014/12/05 (金) ~ 終了: 2014/12/10 (水)
上場予定日 2014/12/15 (月)

テクノプロ・ホールディングスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:23,700,000株
(公募:0株 / 売出:23,700,000株)売出株式比率:100.0%
O.A.分 3,555,000株
発行済株数 34,074,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 80.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,900円
仮条件価格 1,800~1,950円 (変動率:-5.3%+2.6% 中立 )
公募価格 1,950円
IPOの資金用途 全数売出

テクノプロ・ホールディングスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,900円 1,950円
+50円
1,852円
-98円
3,745円
(+1,893円)
変化率 +2.6% -5.0% +102.2%
吸収金額 517億円 531億円
+13.6億円
504億円
-26億円
時価総額 647億円 664億円
+17.3億円
631億円
-33億円
1281億円
+650億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

テクノプロ・ホールディングスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 17,775,000株 75.00% 15,998枚
SMBC日興証券 2,370,000株 10.00% 2,370枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2,370,000株 10.00% 2,607枚
大和証券 711,000株 3.00% 1,067枚
SBI証券 237,000株 1.00% 1,067枚
東海東京証券 237,000株 1.00% 237枚
(その他: カブドットコム証券 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 テクノプロ・ホールディングス
所在地 東京都港区六本木六丁目10番1号
設立 2006年07月25日
従業員数 147人
監査法人 新日本有限責任監査法人

テクノプロ・ホールディングスの概況(直近の経営指標、業績予想)

テクノプロ・ホールディングスのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

テクノプロ・ホールディングスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
2,040円(想定価格比: +140円/+7.4%
直前予想
(上場前)
2,000円(公募比: +50円/+2.6%
初値 1,852円(公募比: -98円/-5.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
全数売出Japan Universal Recruitment Limitedによる、吸収517億(想定価格ベース)
技術系派遣会社、恐らく大手に派遣と言われる人材は結構ここからある。

これは応援したくない人が多そう(笑)
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

社名こそ変わっているものの、実質グッドウィル・グループの再上場案件。
今回も外資による再生後の売出の上場となる。

注目度は高いがIPO的には敬遠される銘柄。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年6月度の連結予想EPSは186.38円。
想定価格1,900円から計算される予想PERは約10.2倍。

同業種間でのPER比較、現状の業績の伸びでみれば割安水準となる。
再上場案件とも言えるので妥当な価格設定では来ている。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約517億円(想定価格ベースOA分含む)の大型IPO、
上場市場は東証1部or2部(規模的に1部か?)。主幹事は野村證券。

全数海外ファンドによる売出。

基本的に海外V.C.がほぼ100%を保有しており、そのうち約70%を売出に回す。
残りの30%が保有株として残るがロックアップあり。
90日間、1.5倍価格で解除となる。残りも基本的に売られることは考慮したい。

・ストックオプションの未行使残高の状況

ストック・オプションはなし。

需給面では明らかに厳しい、ただし割安なところで買えるので
他の上場済み企業に比べて一定度の需要はあると見ておきたい。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

人材派遣業はすでに他銘柄もたくさんあり、問題のあったところなので人気化はしにくい。
現状の株価は多少、割安・配当利回り良などで魅力はあるが、
業種としてもやや社会問題的な部分もあり不安は残るところだろう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

大型・再上場案件であれば基本的にIPOではパスとなるが、
既上場銘柄との比較では割安・配当性向高いなど魅力的な部分もある。

基本的に不参加でいいのだが、参加しても損はない銘柄といった判断。
再上場案件、業種に対する姿勢。その他IPOとの兼ね合いでの判断になりそう。
スケジュール的には上場が重ならないのは好材料。

全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

テクノプロ・ホールディングスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
テクノプロ・ホールディングスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:67件
読者予想サマリ 平均値:2,020円 | 中央値:1,960円 | 補正値:1,978円
最高:4,240円 >>>> 最低:1,230円
あきら様(2014/12/10) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,850円(公募価格比:-100円)
大型の再上場案件なので公募は確実に割ると思う。今後IPOラッシュが続くので割ってくれるようじゃないと逆に不安である。
あき様(2014/12/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,100円(公募価格比:+150円)

評価のCよりもやや上の初値になりそう。

年内の時期的な相場観も押上げ的に押し進んでますか・・・
くろ様(2014/12/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,200円(公募価格比:+250円)
1割くらい
りん様(2014/12/08) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,950円(公募価格比:±0円)
規模が大きいので公募同値で
田吾作様(2014/12/07) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,050円(公募価格比:+100円)
衆議院の解散総選挙の翌日に上場ということで、自民圧勝なら連れ高もありじゃないですか。
他力本願じぃ様(2014/12/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,440円(公募価格比:+490円)
地合い良し
同時上場なし、うまくハマれば。。。
しゅん様(2014/12/06) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,060円(公募価格比:+110円)
微妙だけど割れないかと
gen様(2014/12/06) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,230円(公募価格比:-720円)
ポイントget
torin様(2014/12/05) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,250円(公募価格比:+300円)
地合が良すぎる。
sharara24様(2014/12/05) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+50円)
再上場だけに、市場も反応は薄いとみた
hhgg様(2014/12/05) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,350円(公募価格比:+400円)
久し振りの当選なのでコレくらいは・・・
Q太郎様(2014/12/05) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,971円(公募価格比:+21円)
当選しちゃったので希望を込めて。
キュートなパパさん様(2014/12/04) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,480円(公募価格比:-470円)
エンジニアよりサイゼリア派です。
AdeLocky様(2014/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+350円)
リートはいえ600億の積水ハウス・リートがあれだけ上がるのならここも大型案件だけど結構上がりそう
ten様(2014/12/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:±0円)
割安だが需給面で微妙。
だーく様(2014/12/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,780円(公募価格比:-170円)
パスですね
tarm様(2014/12/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+200円)
参加しようか迷ってます。
IPOハンター様(2014/12/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:-100円)
ゆう様(2014/12/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,970円(公募価格比:+20円)
売出のみ+規模大きめ 単独上場が救いか
ひでやん様(2014/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+100円)
再上場なのでこの位では
クロワッサンA様(2014/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,070円(公募価格比:+120円)
野村の力で微増?
愛読者様(2014/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,014円(公募価格比:+64円)
公募は多少超えるかもしれませんが、わざわざほしくない。
たくや様(2014/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+30円)
なんとなくです。
べる様(2014/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+50円)
微妙だけど利益は出るかな
3800様(2014/11/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,960円(公募価格比:+10円)
単独上場が唯一の救い
ダイワ様(2014/11/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+850円)
割安感がある
yamadaasari様(2014/11/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:-50円)
吸収金額が大きいので
tss様(2014/11/29) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:-300円)
遠慮しておきます
やま様(2014/11/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+100円)
絶対いらないと思ってたけど割安感に心が揺らいでいる
ブライトガイ様(2014/11/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:-50円)
いらない。
ぎゃーふぶ様(2014/11/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:-50円)
パスで!
前田様(2014/11/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+50円)
今回は見送り。
REON様(2014/11/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:±0円)
公募割れしないといいですが。
ゾイル様(2014/11/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+50円)
いらん
ルル様(2014/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,050円)
業種から期待
oowarai様(2014/11/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:-150円)
派遣法も通らず、下限決定か?
いしやん様(2014/11/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,920円(公募価格比:-30円)
手数料割れしそうな感じも。わざわざリスク冒して取りに行くこともなさげ。
endo様(2014/11/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,940円(公募価格比:-10円)
厳しそうです。
馬馬馬様(2014/11/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,240円(公募価格比:+2,290円)
これ位はあるのでは。
アロエ様(2014/11/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,010円(公募価格比:+60円)
東1ならアリかな~?!
dfrag様(2014/11/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+150円)
すかいらーくっぽくなるような気が
ouennsiteimasu様(2014/11/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,530円(公募価格比:+580円)
第2のリクルート
インター様(2014/11/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+150円)
公募割れもありえるかも
もりしー様(2014/11/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:-50円)
hebe様(2014/11/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+250円)
グッドウィル再上場、売出100%
配当利回り◎
コーネル様(2014/11/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+50円)
野村で支えるか
やっち様(2014/11/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:-400円)
価格を下げてほしい
タケ様(2014/11/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:-100円)
割れで
悠様(2014/11/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:-50円)
saru様(2014/11/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:±0円)
今時珍しくもない人材ビジネスで、典型的な上場ゴール銘柄だと思う。
ukonn様(2014/11/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+50円)
qqq様(2014/11/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:-50円)
想定価格で決まってその後あげて引けで割れるかを予想。
セカンダリを狙ってみたい スキャル感覚で
nana様(2014/11/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,860円(公募価格比:-90円)
手出し無用。
二郎様(2014/11/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:-100円)
公募価格決定日間違ってます。誤11月4日 正12月4日
インプラント様(2014/11/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+800円)
そこそこ良い利益を与えてくれそうです。
ちゅん様(2014/11/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,930円(公募価格比:-20円)
期待なし
aa様(2014/11/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,740円(公募価格比:-210円)
割れそう
株様(2014/11/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,890円(公募価格比:-60円)
微妙な感じがしますね。基本はパスでしょうか。
希望様(2014/11/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,120円(公募価格比:+170円)
参考値2015年6月期売上796億営業利益70億純利益63.5億「詳細不明だが前期までの単体欠損の税負担軽減か--」EPS186円BPS490円想定価格PER10.2倍-プラス点-「1」好利回り4.9パ-セント配当性向50パ-セントは最大の魅力「2」毎期売上利益7-20ポイント増加「3」営業利益率9パ-セントーマイナス点「1」吸収517億の売出のみのゴ-ゴ-案件「2」事業。人気は並---しかし---不人気事前予想だが利回り買い大。さてさてどうなるかお楽しみ。
けい様(2014/11/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:-250円)
駄目だと思う。
人気確実にない。
tete2様(2014/11/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,810円(公募価格比:-140円)
貧乏くじか?
UG様(2014/11/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:-150円)
労働者派遣法次第では追い風になるかもしれないけど、この重量感に見合う魅力が無いと思う。
FUZ様(2014/11/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,590円(公募価格比:-360円)
年末のIPOラッシュに紛れて、ひどいのが入ってきましたね。。
かば34様(2014/11/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:-350円)
ピッピ様(2014/11/10) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:-200円)
会社丸投げ… これが本当の換金上場なのか。
とーます様(2014/11/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:-50円)
何か年末のどさくさに・・・
の、においが若干・・・
きむ様(2014/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,030円(公募価格比:+80円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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