CRI・ミドルウェアのIPO新規上場情報

CRI・ミドルウェアの概要

CRI・ミドルウェア
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:映像・音声分野に特化したミドルウェアに関する許諾事業

CRI・ミドルウェアのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/11/05 (水)
BB期間 開始: 2014/11/07 (金) ~ 終了: 2014/11/13 (木)
公募価格決定 2014/11/14 (金)
購入申込期間 開始: 2014/11/18 (火) ~ 終了: 2014/11/21 (金)
上場予定日 2014/11/27 (木)

CRI・ミドルウェアのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:276,000株
(公募:110,000株 / 売出:166,000株)売出株式比率:60.1%
O.A.分 40,000株
発行済株数 1,399,400株 (上場時、公募株数含む)
OR 22.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,300円
仮条件価格 2,100~2,400円 (変動率:-8.7%+4.3% 中立 )
公募価格 2,400円
IPOの資金用途 ミドルウェア関連の新技術の研究、既存製品(CRIWARE)の改良・アップデート対応のための研究開発費、人材の獲得、広告宣伝費の一部に充当していく方針

CRI・ミドルウェアのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,300円 2,400円
+100円
13,500円
+11,100円
3,035円
分割 3倍
(-4,395円)
変化率 +4.3% +462.5% -32.6%
吸収金額 7.26億円 7.58億円
+0.31億円
42.6億円
+35.7億円
時価総額 32.1億円 33.5億円
+1.39億円
188億円
+155億円
149億円
-39億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

CRI・ミドルウェアの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
エイチ・エス証券 221,000株 80.07% 354枚
SBI証券 16,600株 6.01% 75枚
SMBC日興証券 16,600株 6.01% 17枚
岩井コスモ証券 8,300株 3.01% 8枚
岡三証券 5,500株 1.99% 6枚
東海東京証券 5,500株 1.99% 6枚
東洋証券 2,700株 0.98% 3枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 CRI・ミドルウェア
所在地 東京都渋谷区渋谷一丁目7番7号
設立 2001年08月01日
従業員数 62人
監査法人 新日本有限責任監査法人

CRI・ミドルウェアの概況(直近の経営指標、業績予想)

CRI・ミドルウェアのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

CRI・ミドルウェアの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
5,500円(想定価格比: +3,200円/+139.1%
直前予想
(上場前)
6,000円(公募比: +3,600円/+150.0%
初値 13,500円(公募比: +11,100円/+462.5%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
エイチ・エス証券主幹事。見たことがあるようなロゴ。スマホなどを含めたミドルウェアの開発。売上横這い気味も期待感は高そう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

ネット証券主幹事で出てきた、マザーズ・小型・情報通信系で注目度は高い。
またスマホ関連として注目度も高く、医療分野など他事業への展開へも積極的。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2015年9月度の連結予想EPSは112.86円。
想定価格2,300円から計算される予想PERは約20.4倍。

成長度と業種の期待度からみれば、妥当な範囲とみる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約7.26億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事はエイチ・エス証券。

公募売出比は2:3程度で売り出しが多いが、気になるほどではない。

ベンチャーキャピタルの保有数は120千株ほど、見えているのは1社でロックアップなし。
ロックアップは1社(セガ)7名に90日間、または1.5倍で解除となる。
既存株主の状況を見てもセガとの関係が深いことが分かる。
持株会のシェアが多いのも珍しく、あっては欲しくないが売りに出ることも考えたい。
(そうなると上場ゴール臭が物凄くするので嫌だが)

・ストックオプションの未行使残高の状況
総会決議  対象株数 行使価格 行使期間
13年10月 192,600株 775円 15年11月~25年10月

ストックオプションの数も無視できないほど多い。

既存株主などの状況を見ていると相当数の売り圧力がある感覚。
と入っても公募枚数も少なく希少案件で事業も期待感があるため
需給面では買いが勝るだろう。自分で適正価格を考える必要がある。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

スマホなどではミドルウェアの活躍場所が増えてきている。
今後も需要は多方面で多く、技術力で勝負できる部分が強み。

マザーズ上場ということもあり人気化は間違いないだろう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

注意点を先に挙げると売り方が結構多いという点、
その他は内容としては良い、リートと同日上場だが周りにIPOも
これといってなく日柄もいいので買いを集めそうだ。

枚数希少で事業内容・業績もよしとなれば積極的に取りに行かない理由はない。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

CRI・ミドルウェアへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
CRI・ミドルウェアの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:67件
読者予想サマリ 平均値:6,599円 | 中央値:6,100円 | 補正値:6,250円
最高:13,750円 >>>> 最低:290円
ブライトガイ様(2014/11/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,800円(公募価格比:+4,400円)
初日値つかず、二日目ストップ高から急落か?
gen様(2014/11/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:6,200円(公募価格比:+3,800円)
欲しかった・・・
よしき様(2014/11/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,300円(公募価格比:+5,900円)
いくと思います
キュートなパパさん様(2014/11/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,100円(公募価格比:+5,700円)
まだまだこの流れは続く
nozo6様(2014/11/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:13,500円(公募価格比:+11,100円)
SHIFTであれだけいくなら、これくらいはいくかな。
ヤマダクリニック様(2014/11/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+2,600円)
期待してます。欲しい銘柄です。
SH2様(2014/11/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:10,000円(公募価格比:+7,600円)
SHIFTみてるとありうる。
いっちゃん様(2014/11/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,800円(公募価格比:+4,400円)
日程的がよく、枚数も少ないのでこれくらいはいくのでは。
ひでやん様(2014/11/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,950円(公募価格比:+4,550円)
いくのでは...
ひなた様(2014/11/16) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,400円(公募価格比:+3,000円)
日程もいいし、内容的にも上がらないわけがない
チャベス様(2014/11/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,120円(公募価格比:+5,720円)
結構騰がるよ‼
最強野郎様(2014/11/15) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,000円(公募価格比:+5,600円)
かなり行くと思います。
音叉様(2014/11/15) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:9,600円(公募価格比:+7,200円)
SHIFTとより有望銘柄であり、大台も狙える。
ZOIL様(2014/11/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+2,100円)
リボミックでのトラウマがあるのでこんなもんか。これなら取り返せる。
dfrag様(2014/11/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,700円(公募価格比:+5,300円)
shift高騰で
yoaquin様(2014/11/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,250円(公募価格比:+1,850円)
HYW様(2014/11/14) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:11,110円(公募価格比:+8,710円)
これは人気出そう。
前田様(2014/11/14) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:10,000円(公募価格比:+7,600円)
今回は落選。
ひろ様(2014/11/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:11,140円(公募価格比:+8,740円)
15.9 PER100倍の水準。
クロワッサンA様(2014/11/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+4,100円)
2.5倍以上はいきそう。
かぶるんるん様(2014/11/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+3,400円)
aa様(2014/11/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,350円(公募価格比:+5,950円)
かぶる企業もないし
kuro様(2014/11/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,400円)
吸収金額が少ない。
株太郎様(2014/11/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,650円(公募価格比:+3,250円)
今年はこれが最高の当たりと予想。
株様(2014/11/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:12,000円(公募価格比:+9,600円)
マザーズ・小型・情報通信系。売りが出にくい状況。
1万円超えは既定路線か。

セカンダリーも旨味がありあそう。
ぽんて16様(2014/11/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,980円(公募価格比:+2,580円)
よんきゅっぱ、よんきゅっぱ
けい様(2014/11/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,100円)
これくらいかな
まりりんご様(2014/11/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,400円(公募価格比:+3,000円)
なんといっても少ないからこの初値で…どうせ当たらないんだ
だーく様(2014/11/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,180円(公募価格比:+2,780円)
初日で決まるか。
choise007様(2014/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,880円(公募価格比:+1,480円)
3,600円以上の初値。
タケ様(2014/11/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,600円)
行くぞ
ats007様(2014/11/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,250円(公募価格比:+5,850円)
これくらいかなぁ。
にっしー様(2014/11/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,600円)
プレザント様(2014/11/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,900円(公募価格比:+3,500円)
幅広くゲーム業界が採用している技術があり、今の世の中のニーズにあった会社であるなと思う。
アッキーナ様(2014/11/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:±0円)
予想の最高値でしょう?
oowarai様(2014/11/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,600円)
事業人気、IPO人気!
かに様(2014/11/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+3,800円)
当たるもうそうと願望をこめて。
とはいえ手堅いと思います。
tarm様(2014/11/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,100円)
2倍以上!でも枚数少ないですねえ。
tss様(2014/11/08) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,400円(公募価格比:+3,000円)
ほしい
my20001様(2014/11/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,300円(公募価格比:+3,900円)
ラッシュ前で期待がもてそうです
qqq様(2014/11/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,800円(公募価格比:+6,400円)
IPOバブルに乗ってこれぐらいはいきそう
愛読者様(2014/11/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,550円(公募価格比:+4,150円)
結構行くのではないでしょうか。ただ上がりすぎると後が怖いですが。
hebe様(2014/11/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+5,100円)
小型、成長はまあまあ
ゆう様(2014/11/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,350円(公募価格比:+2,950円)
人気業種でこの好環境。2倍は固いか
松村様(2014/11/07) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:8,600円(公募価格比:+6,200円)
馬馬馬様(2014/11/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,950円(公募価格比:+7,550円)
人気業種、是非欲しい。
アロエ様(2014/11/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,600円)
これは3倍はいくよ!
takashi様(2014/11/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,520円(公募価格比:+120円)
べる様(2014/11/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,070円(公募価格比:+2,670円)
2倍は軽く超えると思います.
GUT様(2014/11/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:13,750円(公募価格比:+11,350円)
カンタン様(2014/10/31) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,600円)
枚数少ないから上がる
ftoogo様(2014/10/31) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:290円(公募価格比:-2,110円)
大和主幹事アルファーポリスでIPO↓初値吊り上げすぎ!? CRI・ミドルウェアの主幹事;HS証券の実力は如何に?
sharara24様(2014/10/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,600円)
業態は魅力
IPO好調を受けて2倍増いくか?
太郎山様(2014/10/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,800円)
獲得できたらこれくらい欲しい
まさる様(2014/10/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:810円(公募価格比:-1,590円)
とーます様(2014/10/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,100円(公募価格比:+3,700円)
年末ラッシュ前のピカイチ銘柄。
同じ日にリートが承認されたが、関係ないでしょう。
tete2様(2014/10/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,030円(公募価格比:+2,630円)
二倍強
ぎゃーふぶ様(2014/10/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,440円(公募価格比:+3,040円)
こんくらいいくんじゃないかな。
3800様(2014/10/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+3,800円)
期待大
nana様(2014/10/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+3,200円)
HS証券は当選したことがないです。
トキ様(2014/10/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,950円(公募価格比:+6,550円)
3拍子揃っているので期待大!!
希望様(2014/10/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,950円(公募価格比:+4,550円)
参考値2015年9月期売上12.8億経常利益2.48億純利益1.56億EPS111円BPS764円配当無し想定価格PER20.7倍-プラス点-「1」軽量人気事業魅力業績すべて良し「2」総発行株139万の品薄「3」経常利益率19パ-セント高率「4」売上前3期横這いから今期28パ-セント増-マイナス点-「1」ベンチヤ-12万株ㇿックアツプ無し
あむ様(2014/10/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,150円(公募価格比:+1,750円)
ほしーい
saru様(2014/10/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+3,400円)
売上が伸び悩んでいるものの、マザーズ、軽量案件のためそれなりに期待できそう。
もへじ様(2014/10/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,300円(公募価格比:+2,900円)
きむ様(2014/10/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,950円(公募価格比:+2,550円)
ごんた様(2014/10/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+3,400円)
5800円 この辺ぐらいまで行きそう。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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