GMOリサーチのIPO新規上場情報

GMOリサーチの概要

GMOリサーチ
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:インターネットリサーチ事業

GMOリサーチのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/10/01 (水)
BB期間 開始: 2014/10/03 (金) ~ 終了: 2014/10/09 (木)
公募価格決定 2014/10/10 (金)
購入申込期間 開始: 2014/10/14 (火) ~ 終了: 2014/10/17 (金)
上場予定日 2014/10/21 (火)

GMOリサーチのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:452,400株
(公募:190,000株 / 売出:262,400株)売出株式比率:58.0%
O.A.分 67,800株
発行済株数 1,609,200株 (上場時、公募株数含む)
OR 32.3% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,090円
仮条件価格 2,000~2,100円 (変動率:-4.3%+0.5% 中立 )
公募価格 2,100円
IPOの資金用途 リサーチ・ソリューション・プラットフォーム向けのソフトウエア開発資金及び開発関連設備の設備資金として、海外を含めた広告宣伝費用として、欧米及びアジア各販売拠点としての子会社設立関連費用として充当する予定

GMOリサーチのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,090円 2,100円
+10円
4,900円
+2,800円
2,333円
(-2,567円)
変化率 +0.5% +133.3% -52.4%
吸収金額 10.8億円 10.9億円
+0.52億円
25.4億円
+14.5億円
時価総額 33.6億円 33.7億円
+0.16億円
78.8億円
+45.5億円
39.1億円
-39億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

GMOリサーチの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 384,600株 85.01% 577枚
野村證券 22,600株 5.00% 20枚
SMBC日興証券 22,600株 5.00% 23枚
いちよし証券 9,100株 2.01% 14枚
みずほ証券 4,500株 0.99% 5枚
藍澤證券(アイザワ証券) 4,500株 0.99% -枚
エース証券 4,500株 0.99% 38枚
(その他: GMOクリック証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 GMOリサーチ
所在地 東京都渋谷区桜丘町26番1号
設立 2002年04月01日
従業員数 95人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

GMOリサーチの概況(直近の経営指標、業績予想)

GMOリサーチのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

GMOリサーチの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
4,200円(想定価格比: +2,110円/+101.0%
直前予想
(上場前)
4,200円(公募比: +2,100円/+100.0%
初値 4,900円(公募比: +2,800円/+133.3%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
GMO系列の上場、というかGMおの冠の付いた上場増やしていいの?またGMOクリック証券さんが幹事団に入ってないけどIPOにやる気はないのか?(笑)

売上利益とも順調に伸びる。事業としては事業者向けサービスが豊富で、また海外へアンケート調査展開で積極的。強みはありそうだ。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

GMOの冠がついた銘柄の登場。
親子上場はなるべくしない方向に行っている中でもGMO系上場となる。

基本的にはネット系企業として成功例が多く初値期待は強い。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2014年12月度の連結予想EPSは100.25円。
想定価格2,090円から計算される予想PERは約20.8倍。

業績好調でリサーチ会社の同業者から見れば割安感あり。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約10.8億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事は大和証券。

公募売出比は、やや売り出しが多い程度。気になるほどではない。

ベンチャーキャピタルの推定保有数は159.6千株。第2位の株主。
親会社と同じくロックアップありで90日間。1.5倍以上の解除となっている
ロックアップ解除価格は目安になりそう。

・ストックオプションの未行使残高の状況
総会決議  対象株数 行使価格 行使期間
07年10月 21,000株 202円 09年10月~17年10月
08年3月   4,500株 638円 10年3月~18年3月
14年12月  3,250株 680円 16年1月~24年1月

ストックオプションは202円で行使可能が210枚など、ボリューム自体は小さい。

この中で気になるのはロックアップ解除価格1.5倍か?
ただし需給面と割安感からすれば1.5倍は簡単に超えそうで難しいところ。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

GMOが出すリサーチ会社の上場ということで人気化しそうだ。
グループの強みを活かした戦略も今後出てくるかもしれない(GMOクリック証券の優待とか)。
現在は上場を配慮してか取引関係はかなり希薄。

また上場時の価格も割安感があり、上場意義に疑問が残るものの買いたい勢は多いだろう。


5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

親子上場ということであまりいいイメージで無い層も多いだろう。
また東証などもなるべく親子上場はさせない方針。

個人的には親子上場だからどうというのは気にしない。
再上場案件の方が業績面などをみて、よっぽど質が悪い
GMO関連企業はベンチャー系では逆にお墨付き的なイメージ。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

GMOリサーチへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
GMOリサーチの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:56件
読者予想サマリ 平均値:4,268円 | 中央値:4,180円 | 補正値:4,206円
最高:10,000円 >>>> 最低:1,940円
BURUN様(2014/10/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,100円(公募価格比:+3,000円)
GMOクリック証券でまさかの当選です!
二日目則金規制で10分ちょい粘ってください。
あお様(2014/10/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,200円(公募価格比:+4,100円)
上げ上げ!
しま様(2014/10/17) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+2,900円)
DAI様(2014/10/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,200円(公募価格比:+2,100円)
期待を込めて!なんと大和で繰上しました。
ieoi様(2014/10/16) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:3,750円(公募価格比:+1,650円)
tete2様(2014/10/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,100円(公募価格比:+4,000円)
大和で薄いところ 当選 リボミックのお詫びか
ken-ken様(2014/10/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+2,400円)
初当選!期待を込めて。
株道様(2014/10/15) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:10,000円(公募価格比:+7,900円)
超プラチナ

セカンで射っても

年末にはうはうはやで~
前田様(2014/10/15) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+1,900円)
落選。
たくや様(2014/10/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,400円(公募価格比:+2,300円)
相場が軟調なので、IPOに注目が集まるかもしれません。
kobaken23様(2014/10/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,010円(公募価格比:+1,910円)
当たってー!
ひろ様(2014/10/14) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:4,410円(公募価格比:+2,310円)
14.12 PER50倍の水準。
カイ様(2014/10/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,090円(公募価格比:+990円)
業績もいいので、こんなものかと
セバスチャン様(2014/10/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,100円(公募価格比:±0円)
ぽっぽぴ様(2014/10/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,800円(公募価格比:+1,700円)
oowarai様(2014/10/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+1,500円)
1.5倍が意識されそう
くろ様(2014/10/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,210円(公募価格比:+2,110円)
吸収金額、枚数、単価ともに少ないプラチナペーパー。
クロワッサンA様(2014/10/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+2,600円)
2倍強と考えます
ひろ様(2014/10/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,400円)
ボーラク様(2014/10/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,280円(公募価格比:+2,180円)
即金規制で翌日トリプルとなりそう
yoaquin様(2014/10/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,130円(公募価格比:+2,030円)
りんく様(2014/10/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,180円(公募価格比:+2,080円)
あたれー!!
tarm様(2014/10/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,400円)
2倍以上を期待します!
馬馬馬様(2014/10/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,880円(公募価格比:+1,780円)
人気化しそう。
だーく様(2014/10/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,700円)
ロックアップ振り切って駆け上がれるか?
べる様(2014/10/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,180円(公募価格比:+2,080円)
公募価格のおよそ倍かなと。
tss様(2014/10/05) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+2,000円)
いいね
チキ様(2014/10/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,950円(公募価格比:+1,850円)
業態妙味
gen様(2014/10/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,580円(公募価格比:+2,480円)
枚数が少ないとみんな欲しがるから
りんごっこ様(2014/10/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,900円)
dfrag様(2014/10/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,150円(公募価格比:+3,050円)
注目度A(T社)
REON様(2014/10/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,770円(公募価格比:+3,670円)
マザーズ、軽量級、ネット系で絶対ほしいですね。
大和さんのリボミックでやられました・・・
アロエ様(2014/10/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,900円)
これは人気出るよ
hebe様(2014/10/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+2,500円)
売上成長30%、ネット系、吸収金額11億

※黒澤様、ニアピン賞ありがとうございました。
ats007様(2014/10/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,650円(公募価格比:+2,550円)
このくらいかな
愛読者様(2014/10/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,300円(公募価格比:+4,200円)
軽量、ネット系、マザースと3拍子揃ってますので、爆上げ間違いないでしょう。
毎日勉強様(2014/10/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,830円(公募価格比:+2,730円)
良いIPOと悪いIPOでは良いIPOの方だと思います。大型上場が一段落したところに来るので、タイミング的にも良い
my20001様(2014/10/02) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+3,500円)
優待あるでしょうか
UG様(2014/10/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:+1,350円)
これくらいではないでしょうか。
ハヤシ様(2014/10/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,840円(公募価格比:+1,740円)
業績も伸びているし、将来性もあるから、このくらいいくといいな。
HYW様(2014/10/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,090円(公募価格比:+990円)
このくらいは騰がるかな。
ぽんて16様(2014/09/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,980円(公募価格比:+2,880円)
ひさしぶりです。よんきゅっぱ!
saru様(2014/09/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+2,100円)
売上、利益とも伸びているのでそこそこ期待できそう。
とーます様(2014/09/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+850円)
親子上場。IPO熱も冷めてきた気がする
nana様(2014/09/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,100円)
これぐらいかな。リアルワールドっぽい。
ゆーん様(2014/09/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,520円(公募価格比:+1,420円)
マザース+情報で期待
コウタロー様(2014/09/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,140円(公募価格比:+40円)
絶対あたりです。
希望様(2014/09/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,340円(公募価格比:+1,240円)
参考値2014年12月期売上25.86億経常利益2.39億純利益1.42億EPS88円BPS326円無配想定価格PER23.75倍-プラス点「1」業績好調人気良し「2」ベンチヤ-保有15.9万株少量-マイナス点-「1」親子上場は不人気親のPER20倍注目はマザ-ズ上場でどこまで買われるか
はじを様(2014/09/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,700円)
これはほしいが、当たらないか。
ぎゃーふぶ様(2014/09/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,150円(公募価格比:+1,050円)
とりあえず申し込み。
トキ様(2014/09/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:+1,350円)
是非とも欲しい
sharara24様(2014/09/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+900円)
GMO系列で目新しさはないが
直近のIPO人気で
きむ様(2014/09/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,950円(公募価格比:+1,850円)
原チャン様(2014/09/18) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,850円(公募価格比:+1,750円)
欲しいIPO株だが、我貧乏人には回ってこないのが現状。
健闘祈る
とど様(2014/09/17) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,900円)
枚数的にこれぐらいか?
kaz様(2014/09/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,940円(公募価格比:-160円)
ニュートンと同じ臭いがする。親会社が儲かるだけ。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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