すかいらーくのIPO新規上場情報

すかいらーくの概要

すかいらーく
[3197]すかいらーく
市場:東1 (小売業)
事業内容:「ガスト」「ジョナサン」「バーミヤン」をはじめとするファミリーレストラン事業の運営及びその他付帯事業

すかいらーくのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/09/19 (金)
BB期間 開始: 2014/09/22 (月) ~ 終了: 2014/09/26 (金)
公募価格決定 2014/09/29 (月)
購入申込期間 開始: 2014/10/01 (水) ~ 終了: 2014/10/06 (月)
上場予定日 2014/10/09 (木)

すかいらーくのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:70,590,600株
(公募:4,138,000株 / 売出:66,452,600株)売出株式比率:94.1%
O.A.分 7,092,800株
発行済株数 194,208,700株 (上場時、公募株数含む)
OR 40.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,450円
仮条件価格 1,200~1,450円 (変動率:-17.2%0.0% やや弱気 )
公募価格 1,200円
IPOの資金用途 成長戦略の加速並びに将来の市場環境及び顧客ニーズへの対応力強化を目的として、全額を2015年12月までに、レストラン事業における設備投資等に充当する予定

すかいらーくのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,450円 1,200円
-250円
1,200円
±0円
1,702円
(+502円)
変化率 -17.2% 0.0% +41.8%
吸収金額 1126億円 932億円
-194億円
932億円
±0.0億円
時価総額 2816億円 2330億円
-485億円
2330億円
±0.0億円
3348億円
+1017億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

すかいらーくの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 21,278,600株 30.14% 19,151枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 11,821,500株 16.75% 13,004枚
みずほ証券 9,457,200株 13.40% 9,457枚
メリルリンチ日本証券 2,364,300株 3.35% -枚
大和証券 1,087,500株 1.54% 1,631枚
SMBC日興証券 851,100株 1.21% 851枚
SBI証券 141,800株 0.20% 638枚
マネックス証券 141,800株 0.20% 1,418枚
東海東京証券 141,800株 0.20% 142枚
(その他: カブドットコム証券 野村ネット&コール )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 すかいらーく
所在地 東京都武蔵野市西久保一丁目25番8号
設立 2011年02月22日
従業員数 5597人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

すかいらーくの概況(直近の経営指標、業績予想)

すかいらーくのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

すかいらーくの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:3点 (D:パス)
初値予想
(BB開始時)
1,180円(想定価格比: -270円/-18.6%
直前予想
(上場前)
1,180円(公募比: -20円/-1.7%
初値 1,200円(公募比: 0円/0.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
再上場案件、国際会計基準(IFRS)採用初の新規上場。
国内売出し 43,147,600 株及び海外売出し
23,305,000 株を目処。
売出元はほぼ米投資会社ベインキャピタルによるもの
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

どこにでまるすかいらーくグループ「ガスト」「ジョナサン」「バーミヤン」など、
低価格帯のファミレス運営、再上場案件で約8年ぶりの株式市場復帰。

秋の大型上場第一弾で注目度だけは高いだろう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2014年12月度の連結予想EPSは49.53円。
想定価格1,450円から計算される予想PERは約29.3倍。

外食産業としては類似企業として同等程度のPER。
個人的には再上場での出発なんだから、もっと安くするのが筋だと思う。

また低価格外食産業は、現在外部環境も非常に厳しく今後の業績も不安。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約1126億円(想定価格ベースOA分含む)の大型IPO、
上場市場は東証1部予定。主幹事は野村證券。

グローバルオファリングで5分の2程度は海外へ。

恐ろしいのがすかいらーく再生ファンドのV.C.
176,460,800株91%以上を保有しておりロックアップからも外れている。
いくら保有予定と書かれていてもロックアップ条項をつけていないのは残念。

・ストックオプションの未行使残高の状況
12年1月 212,213株 49,876円 12年12月~22年12月
13年1月 20,334株 64,839円 13年2月~23年1月
13年9月   969株 64,839円 13年9月~23年9月
全て13年以降20%ずつ行使可能量が逓増する方式、どういう経緯で権利を付けたのか知らないが、
価格が非常に高く影響はほぼないと見受けられる。

なんといっても筆頭株主のファンドの意向で大量の売りになってしまう構成は厳しい。

買い需要として優待発表もあるが他の外食優待に比べても魅力に掛けたものとなっている。

需給面では相当厳しそうだ。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

名のしれた企業なので、多少の注目度を集めることになるだろう。
ただ低価格外食チェーン産業は「わたみ」「ゼンショー」など軒並み苦戦中で、
すかいらーくも雲行きは怪しい。

また上場時も完全にイグジット案件で、ここから買う妙味に掛ける

資金の使途も「成長戦略」なんて具体性に欠ける胡散臭い言葉だ。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

結局は注目度だけが高く、その他はIPOとしては評価できない。

攻めて公開価格に多少の割安感が付けばよかったが1,200円でもなんとなく高いイメージ。
1,000円以下で大売り出しなら優待もつくし買ってもいいかなという人は増えそうだが、
現状の価格では買う気になれない。

全体考察
総合得点は3点で、私のBBスタンスはD評価です

すかいらーくへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
すかいらーくの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:78件
読者予想サマリ 平均値:1,234円 | 中央値:1,200円 | 補正値:1,210円
最高:2,500円 >>>> 最低:162円
tonton様(2014/10/06) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,200円(公募価格比:±0円)
人気なさそうだが期待
せっしー様(2014/10/05) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,168円(公募価格比:-32円)
案外割れないかもしれませんが最近調子悪いんで・・・。
いなほ様(2014/10/04) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,116円(公募価格比:-84円)
ホットランドを引きずってみんな買い控えると予想します
りんごっこ様(2014/10/03) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,300円(公募価格比:+100円)
ats007様(2014/10/03) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,150円(公募価格比:-50円)
このくらいかな
フリービット様(2014/10/02) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,090円(公募価格比:-110円)
やはり再上場というのがネックですネ---。外部環境も⬇️⬇️⬇️
yoshi様(2014/10/01) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,100円(公募価格比:-100円)
こんな感じかな
れおちゃん様(2014/10/01) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,120円(公募価格比:-80円)
厳しそうです
tarm様(2014/10/01) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,175円(公募価格比:-25円)
当選したのですが購入申込はとても迷ってます。
ちゃび様(2014/09/30) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,270円(公募価格比:+70円)
さきほど みずほ証券できいたらキャンセルなしですべて完売したとのこと。
JDIのときより感触がいいとのこと。
私も最初下げ予想だったがおもったより下がらないかも
アロエ様(2014/09/30) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,111円(公募価格比:-89円)
たこ焼きですら割れるんじゃ…
kuwachann様(2014/09/30) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,200円(公募価格比:±0円)
nakainko様(2014/09/30) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:995円(公募価格比:-205円)
とむとむ様(2014/09/30) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+300円)
下半期の景気付けのためにもこの辺で頑張って欲しい...
torin様(2014/09/29) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,060円(公募価格比:-140円)
割れるだろう。
これくらいで付くか。
りん様(2014/09/29) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,130円(公募価格比:-70円)
若大将様(2014/09/29) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,180円(公募価格比:-20円)
本当に微妙です。悩ましいが公募割れかな。
ひろ様(2014/09/29) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,140円(公募価格比:-60円)
公募価格-5%の値。
あいちゃん様(2014/09/29) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,487円(公募価格比:+287円)
利益が手数料で証券会社によってはマイナスになるか、ならないか位の初値。
gen様(2014/09/28) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,300円(公募価格比:+100円)
初値「売りは危険な香りが
kk様(2014/09/27) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,155円(公募価格比:-45円)
ten様(2014/09/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,310円(公募価格比:+110円)
需給面の不安に加え、仮条件も割安さが感じられない。
oowarai様(2014/09/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:±0円)
下限決定して公募同値という西武と同じような結果を予想
愛読者様(2014/09/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:-50円)
大型、再上場とほしい条件はないです。
のりりん様(2014/09/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+50円)
すかいらーくは有名な企業ですし、都心にも進出してこれからも伸びる企業だと思います。
だーく様(2014/09/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,010円(公募価格比:-190円)
初値ついてから買うならありかな?
kuro様(2014/09/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,080円(公募価格比:-120円)
吸収金額が大きい、枚数じゃぶじゃぶ
ゆーん様(2014/09/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,475円(公募価格比:+275円)
知名度はあり、公募割れはしないのでは?
仁様(2014/09/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+50円)
今回は見送り。
したへまいります様(2014/09/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:-400円)
申し込めば必ずあたる・・・れべる。
当たり癖をつけるために申し込むことをおすすめしとく。
guran様(2014/09/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+350円)
REON様(2014/09/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:-200円)
厳しいですよね。1000円でもほしいとは思いえないけど公募設定から1000円節目なら買ってもいいいかなという人は増えるかなぁと。
IPOがすかいらーくを境に厳しくならないといいけど、10月半ばには市場全体
が調整しそうだし。。
47パパ様(2014/09/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+250円)
再上場案件でも頑張ってほしいが。
dfrag様(2014/09/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,205円(公募価格比:+5円)
下限で公募僅かに上回るシナリオ
ケンジ様(2014/09/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:-50円)
hebe様(2014/09/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,465円(公募価格比:+265円)
割高だけど割れないと予想
tss様(2014/09/22) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:-100円)
きびしい
危険な匂い様(2014/09/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:497円(公募価格比:-703円)
今年最悪の結果か
客観的に様(2014/09/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:866円(公募価格比:-334円)
PER高〜すぎ。欲張らず600〜700円なら良かった。見損なった。
浦方様(2014/09/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:-250円)
買い支えられるか・・・
優待好き様(2014/09/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+300円)
優待あればずっと保有したいな
omichi様(2014/09/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:582円(公募価格比:-618円)
500円台が適性株価。
西武様(2014/09/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,320円(公募価格比:+120円)
西武の二の舞にならないようにね。
QuoB様(2014/09/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,110円(公募価格比:-90円)
ここは厳しいと思います。
大木正夫様(2014/09/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:-220円)
勝手な予想で恐縮ですが、大型で特に好感される要素は少なく、1000円を切るという大波乱で市場にも悪影響が出る・・・??
大黒さん様(2014/09/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,105円(公募価格比:-95円)
長年取引してない証券会社からいきなり目論見書が届くという不人気さ・・・
my20001様(2014/09/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,420円(公募価格比:+220円)
下限で決まれば、というところでしょうか
瓜うり様(2014/09/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,210円(公募価格比:+10円)
大きすぎ。売りたくさん。
べる様(2014/09/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:±0円)
西武HDと同じ流れかな。
馬馬馬様(2014/09/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,390円(公募価格比:+190円)
外食チェーンはIPOで買う気がしない。
てんご様(2014/09/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+150円)
公募価格が1300円で決まり、初値1350円と予想。
優待内容が今一なのが残念。
HYW様(2014/09/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,020円(公募価格比:-180円)
売出が多すぎるかな。
優待次第では徐々に騰がりそうだけど。
クロワッサンA様(2014/09/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,380円(公募価格比:+180円)
マクセル、JDIの痛みが残っています。
hiro13様(2014/09/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+150円)
株主優待等あればもう少しあがるのでは。
タケ様(2014/09/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:-200円)
JDI 再来、貸借銘柄ならば優待で参戦考慮銘柄 これ間違いなし。
ルル様(2014/09/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,300円)
チキ様(2014/09/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:+280円)
JDIとは異なると思うのですが
銭形様(2014/09/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:-220円)
JDI、日立マクセルの時の危険な匂いがします。株主優待も魅力を感じません。同じ金額で、もっと有利なものがあります。
floorlimit様(2014/09/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+300円)
つぐみっち様(2014/09/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+150円)
残念ながらあまり期待できなさそうです。
ぎゃーふぶ様(2014/09/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,240円(公募価格比:+40円)
見物させて頂きます。
かば34様(2014/09/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,130円(公募価格比:-70円)
人気ありませんね
はじを様(2014/09/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+650円)
初値は20パーセントは来る。
きむきむ様(2014/09/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:-200円)
枚数だぶついている
需給悪いので優待ほしい人が
この値で指値するかな
とーます様(2014/09/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:-50円)
JDIの損失をまだ回収しきれていません。
某店頭証券いわく、取りたいだけどうぞみたいな。
このラッシュも、きらりと光る銘柄は、
あまりないですね。
極悪案件様(2014/09/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:162円(公募価格比:-1,038円)
野村と米VCがタッグを組んだ極悪IPO案件。2011年に野村がべインに売った時価総額に1000億円以上乗っけて売り出している模様。おまけに、上場前に利益剰余金を278億円ほど引き出している。ずうずうしさは、JDI、マクセルに匹敵するかそれ以上かも。売り上げ、時価総額、有利子負債を比べれば、ゼンショーの方が超割安。公募も初値も買う必要なし。お気楽に買う優待族のみで株価支えきれるか?
sharara24様(2014/09/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,415円(公募価格比:+215円)
有名企業ですが、苦しいと思います。
希望様(2014/09/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+150円)
参考値-予想-2014年12月期売上3378億営業利益208.7億純利益94.62億EPS48.7円BPS420円配当13.52円想定価格PER29.7倍BPR3.45倍株主優待2000円総合利回り2.3パーセント。再上場不人気大型で米投資会社買取価格不明。仮条件は内外機関投資家のヒアリングの評価次第
saru様(2014/08/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+300円)
最近大型IPOでも初値は堅調なのでそれなりの評価はされると思う。
nana様(2014/08/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+250円)
西武と同じく、プラマイゼロで落ち着くかな。
toshi様(2014/08/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,670円(公募価格比:+470円)
想定価格から微増
nonさん様(2014/08/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,300円)
目新しいものが無いのでは…
dora様(2014/08/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+50円)
JDIの再来
パス
うきうきばいざい様(2014/08/29) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:870円(公募価格比:-330円)
40%offで望みたい、強気すぎるのでは、将来も減資でそうないのでは。
原チャン様(2014/08/29) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:±0円)
売り出し株数の多さにびっくりしたな~
外食産業は中国食品とのかかわりで、ファミレスも?
今回はパスします
GUT様(2014/08/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+300円)
初値は主幹事が意地でも・・
ゴリ様(2014/08/28) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:-220円)
MBOで上場廃止にしたのに、再度上場ですか~?日立マクセルと同じだね。売出多いし、JDIの悲惨は状態見たら買う気がおきない。
きむ様(2014/08/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,580円(公募価格比:+380円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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