エンバイオ・ホールディングスのIPO新規上場情報

エンバイオ・ホールディングスの概要

エンバイオ・ホールディングス
市場:東M (サービス業)
事業内容:土壌汚染対策事業、土壌汚染関連機器・資材販売事業、ブラウンフィールド活用事業

エンバイオ・ホールディングスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2014/02/24 (月)
BB期間 開始: 2014/02/25 (火) ~ 終了: 2014/03/03 (月)
公募価格決定 2014/03/04 (火)
購入申込期間 開始: 2014/03/05 (水) ~ 終了: 2014/03/07 (金)
上場予定日 2014/03/12 (水)

エンバイオ・ホールディングスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,128,500株
(公募:1,050,000株 / 売出:78,500株)売出株式比率:7.0%
O.A.分 169,200株
発行済株数 3,835,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 33.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 550円
仮条件価格 550~580円 (変動率:0.0%+5.5% やや強気 )
公募価格 580円
IPOの資金用途 関係会社投融資資金(平成27年3月期:350,000千円、平成28年3月期:250,000千円)に充当する予定であり、残額は、金融機関からの借入金の返済に充当する予定

エンバイオ・ホールディングスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 550円 580円
+30円
1,311円
+731円
1,530円
(+219円)
変化率 +5.5% +126.0% +16.7%
吸収金額 7.13億円 7.52億円
+0.38億円
17.1億円
+9.48億円
時価総額 21.9億円 22.2億円
+1.15億円
50.2億円
+28.3億円
83.8億円
+33.6億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

エンバイオ・ホールディングスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 981,800株 87.00% 982枚
みずほ証券 67,700株 6.00% 68枚
大和証券 33,800株 3.00% 51枚
マネックス証券 22,600株 2.00% 226枚
SMBCフレンド証券 11,300株 1.00% 12枚
むさし証券(トレジャーネット) 11,300株 1.00% 23枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 エンバイオ・ホールディングス
所在地 東京都千代田区神田多町二丁目11番地
設立 1999年06月23日
従業員数 33人
監査法人 新日本有限責任監査法人

エンバイオ・ホールディングスの概況(直近の経営指標、業績予想)

エンバイオ・ホールディングスのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

エンバイオ・ホールディングスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,160円(想定価格比: +610円/+110.9%
直前予想
(上場前)
1,334円(公募比: +754円/+130.0%
初値 1,311円(公募比: +731円/+126.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
本社従業員4名、連結33名
土壌汚染対策で特需があったか?直近での業績は伸び盛り
東証マザーズ上場、買いやすい価格帯。

資金使途は借金返済と子会社融資で使われる名目イマイチ。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

土壌汚染対策ということでテーマ的には注目を浴びそうな銘柄。
東証マザーズ上場で、単価も安く買いやすい点も好材料。

日本BS放送と同日上場になった為、どちらに注目が集まるか?といったところ。
こちらの方が買いやすいので安心感がある。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2014年3月度の連結予想EPSは40.43円。
想定価格550円から計算される予想PERは約13.6倍。

業績の伸びや同業系との比較では割安感あり。


3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約7.14億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事はSMBC日興証券。

ロックアップはV.C系に90日間(1.5倍で解除)、その他株主には180日掛かっている。
V.C.の保有が非常に多く、ロックアップのかかり的にも1.5倍以上なら
いつでも売ってきそうな気配がある(1300千株ほど潜在)。

ストック・オプションは価格200~300円で複数
470千株の200円が一番多い。価格帯的には無視できないが枚数的には多くはない。

売り側は確実に存在し、特にロックアップ解除後のV.C.の売りが怖い
しかし上場日的には需給面で吸収規模が小さく初値に関しては大丈夫と考える。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

テーマ的には人気はありそうな事業。
ただし従業員の数だったり、いまいち企業的に胡散臭さも感じる。

こういった企業は胡散臭さもややあっていいのかもしれないが、
売り側の多さなどを見ると残念ながら不安感も多い。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

銘柄の本質はどうであれIPO的には評価できる銘柄。
東証マザーズ・小型・テーマ性で、まず買い気配で始まるだろう。

また買いやすい価格帯も後押しし、枚数も多いため出来れば確保したいところ。

今のところ胡散臭さも感じるが、環境テーマ株としてうまくいけば
大きく伸びる可能性もあるかも知れない・・・という期待でとりあえずは好調な滑り出しを期待。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

エンバイオ・ホールディングスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
エンバイオ・ホールディングスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:56件
読者予想サマリ 平均値:1,253円 | 中央値:1,160円 | 補正値:1,188円
最高:2,600円 >>>> 最低:720円
しゅう様(2014/03/07) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,100円(公募価格比:+520円)
まあ、希望もこめて。
tarm様(2014/03/07) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,250円(公募価格比:+670円)
環境関連なので2倍はいくと思います。
oku様(2014/03/06) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,770円(公募価格比:+1,190円)
土壌処理が放射能汚染とリンクされればこれくらいいきそう。
kenji様(2014/03/06) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,650円(公募価格比:+1,070円)
土壌汚染改善・・・あまり競争相手がいない
テーマ的にも 買える
you様(2014/03/05) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,490円(公募価格比:+910円)
マリン様(2014/03/05) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,600円(公募価格比:+2,020円)
ここまで行く可能性あり
ジョニー様(2014/03/04) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,450円(公募価格比:+870円)
くろ様(2014/03/04) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,200円(公募価格比:+620円)
単価も安いし吸収金額も小さいから
gokuraku様(2014/03/04) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:990円(公募価格比:+410円)
ひろ様(2014/03/04) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,040円(公募価格比:+460円)
15.3 EPSX20倍の水準
毎日勉強様(2014/03/04) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,100円(公募価格比:+520円)
金額も小さいので2倍を一つの目安で見てますが、同日のBS11との兼合いがどうかといったところではないでしょうか?
かぎろひ様(2014/03/04) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,001円(公募価格比:+421円)
1000円超えるか?超えないか?
かりん様(2014/03/01) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,380円(公募価格比:+800円)
このくらいで寄ると思います。
Vega様(2014/03/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,160円(公募価格比:+580円)
評価、2倍程度で人気先行か、中国が環境問題に熱心に取込むとは思えないので、期待外れかも、静観。手に入れたら早めにバイバイします。
ぱかぱかくん様(2014/03/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:+400円)
これは難しい
ten様(2014/02/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,110円(公募価格比:+530円)
単価が低いので賑わいそう。
タメゾー様(2014/02/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:+400円)
難しいの~
FP様(2014/02/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+620円)
仮条件の上限の約2倍。
いそよし様(2014/02/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,180円(公募価格比:+600円)
この程度はゆくのでは
えんろん様(2014/02/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,120円(公募価格比:+540円)
倍は行ってほしい
hebe様(2014/02/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,014円(公募価格比:+434円)
小型なのでそこそこいくでしょう
愛読者様(2014/02/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+1,020円)
複数枚ほしいですねェ
RKFN様(2014/02/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+420円)
上場が重なりますが、こちらの方が期待できそうです。
買いやすい価格帯というのもプラスです。
ベンドリクス様(2014/02/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,160円(公募価格比:+580円)
800円、900円で寄りつくとは思えない。となると……?
れおん様(2014/02/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+620円)
価格が安いのでこれくらいはいけるでしょうか^^; 少しでもあたって欲しいですね。
だーく様(2014/02/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:970円(公募価格比:+390円)
希望としては1000円超えて欲しい
かんぺい様(2014/02/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:997円(公募価格比:+417円)
意外に1000円越えなさそう。
れおちゃん様(2014/02/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,780円(公募価格比:+1,200円)
3倍近く行くかも?
my20001様(2014/02/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,080円(公募価格比:+500円)
上場が重なりますね
3800様(2014/02/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+870円)
なんとか一枚はほしい
T.Y様(2014/02/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,490円(公募価格比:+910円)
1枚でいいので何とか当選を!
チキ様(2014/02/24) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+520円)
低額のものは強い
あいちゃん様(2014/02/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,662円(公募価格比:+1,082円)
単価安く参加しやすいと思います。土壌汚染対策はテーマ性も高く評価できるのでは。
ルル様(2014/02/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+620円)
1枚でもほしい
k3様(2014/02/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,210円(公募価格比:+630円)
hhgg様(2014/02/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+1,070円)
土壌汚染対策関連事業・・・なんだか怪しげ、将来性があるようには思えないけど素人受けしそう
oowarai様(2014/02/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+620円)
時流に乗りそう
りん様(2014/02/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,310円(公募価格比:+730円)
nana様(2014/02/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,240円(公募価格比:+660円)
なかなかいいのが出てこないので、ここが良いかな。
かば34様(2014/02/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+520円)
最強無限様(2014/02/13) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+620円)
ほしい銘柄
タケ様(2014/02/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+470円)
ここらへんで着地
かづさちゃん様(2014/02/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:720円(公募価格比:+140円)
がんばれ
さみつ様(2014/02/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,920円)
希望様(2014/02/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,560円(公募価格比:+980円)
参考値-予想2014年3月期売上21.27億経常利益1.88億純利益1.15億EPS30円想定価格PER18.3倍---「1」直近2期で売上50パ-セント増経常利益47パ-セント増の成長「2」マザ-ズ吸収7億の小型案件争奪戦必至「3」社会インフラ関連人気化大。「4」ベンチヤ‐玉約130万株有。「5」仮条件引上げ濃厚「6」同日上場BS11よりも人気大「7」会社創業新参のため基盤ずくりが課題。
dr.shiba様(2014/02/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+520円)
1枚だけでも当たってほしいです
ジャイアンツ様(2014/02/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+420円)
ぎゃーふぶ様(2014/02/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,060円(公募価格比:+480円)
こんなもんでしょ。
きむ様(2014/02/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,860円(公募価格比:+1,280円)
とーます様(2014/02/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+520円)
軽量なので。
papapichi様(2014/02/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:+400円)
ラッキー様(2014/02/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+520円)
除染関連。今後の成長に期待大。やや枚数が多いのと上場が被っているのが難点。
sin様(2014/02/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,260円(公募価格比:+680円)
kicyan様(2014/02/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:776円(公募価格比:+196円)
この程度?
watti-様(2014/02/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,020円(公募価格比:+440円)
こんなもんかな?
ぶん様(2014/02/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:723円(公募価格比:+143円)
控えめです。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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